2017-2023年中国畜禽养殖业市场运行态势及投资战略咨询报告

第1章：中国畜禽养殖业发展环境分析 16

1.1 畜禽养殖业概念 16

1.1.1 畜禽养殖业定义 16

1.1.2 畜禽养殖业特点 16

（1）行业周期性特点 16

（2）行业地域性特点 17

1.1.3 畜禽养殖业的地位 17

1.2 畜禽养殖业政策环境 18

1.2.1 行业主管部门 18

1.2.2 行业主要法律法规 19

1.2.3 行业主要产业政策及规划 19

畜禽养殖业的行业主管部门为国家农业部，农业部畜牧业司和兽医局具体负责相关产业政策、行业标准的制定及其他行政管理职能。

畜禽养殖业的行业自律性组织为中国畜牧业协会，该协会是由从事畜牧业及相关行业的企业、事业单位和个人组成的全国性行业联合组织，在行业中发挥服务、协调、维权、管理等作用。

目前，我国已建立以《中华人民共和国畜牧法》为基础的较为完善的畜牧业法律法规体系，出台了多项鼓励畜禽养殖业发展的产业政策。

1.3 畜禽养殖业经济环境 22

1.3.1 国内经济运行情况 22

1.3.2 居民收入水平情况 23

1.3.3 城乡居民消费支出情况 24

1.4 畜禽养殖业社会环境 24

1.4.1 疫情传播对行业的影响 24

1.4.2 畜禽养殖污染排放对行业影响 25

1.5 畜禽养殖业技术环境 25

1.5.1 行业技术活跃程度分析 25

1.5.2 行业技术领先企业分析 26

1.5.3 行业专利申请结构 27

1.6 畜牧养殖行业PEST总结 27

第2章：畜禽养殖业关联行业分析 29

2.1 草地资源分析 29

2.1.1 各类草地面积规模 29

2.1.2 各区域草地面积规模 29

2.1.3 各类草地生产力统计 31

2.1.4 各类草地载畜能力统计 32

2.2 饲料市场运行情况分析 33

2.2.1 玉米市场运行情况 33

（1）玉米供需状况 33

（2）玉米价格变动状况 35

2.2.2 豆粕市场运行情况 35

（1）豆粕供需状况 35

（2）豆粕价格变动状况 36

2.2.3 鱼粉市场运营情况分析 37

（1）鱼粉供需状况 37

（2）鱼粉价格变动状况 39

2.2.4 饲料添加剂市场行情 40

（1）赖氨酸供需状况 40

（2）赖氨酸价格变动状况 41

2.3 兽药研发与生产分析 42

2.3.1 兽药研发分析 42

2.3.2 兽药生产分析 42

2.4 屠宰及肉加工业发展分析 44

2.4.1 屠宰及肉加工行业屠宰能力分析 44

2.4.2 屠宰及肉类加工业市场集中度分析 44

2.4.3 屠宰及加工行业供求平衡分析 45

2.4.4 屠宰及肉类加工行业盈利能力分析 46

2.4.5 屠宰及肉类加工行业发展趋势分析 47

2.5 肉类产品冷链物流发展分析 49

2.5.1 国外肉类产品冷链物流发展状况 49

2.5.2 中国肉类冷链物流发展分析 51

2.5.3 中国肉类冷链物流存在的问题 55

2.5.4 肉类冷链物流发展规划解读 57

2.5.5 肉类冷链物流前景及市场预测 58

第3章：国外畜禽养殖业发展经验借鉴 59

3.1 国外畜禽养殖业发展现状分析 59

3.1.1 国外生猪养殖业现状 59

（1）全球生猪市场生产分析 59

（2）全球生猪市场消费分析 60

3.1.2 国外肉牛养殖业现状 60

（1）全球肉牛存栏量规模 60

（2）全球肉牛养殖区域分布 61

（3）全球牛肉消费区域分布 62

3.1.3 国外奶牛养殖业现状 62

（1）全球奶牛养殖规模 62

（2）全球牛奶产量分析 64

（3）全球牛奶产量区域分布 64

3.1.4 国外禽类养殖业现状 65

3.1.5 国外肉羊养殖业现状 65

3.2 国外畜禽养殖业发展模式分析 66

3.2.1 国外畜禽养殖业模式 66

3.2.2 澳大利亚模式及特点 66

（1）畜禽养殖业发展现状 66

（2）畜禽养殖业发展特点 67

（3）畜禽养殖业发展对策 70

3.2.3 新西兰模式及特点 71

（1）畜禽养殖业发展现状 71

（2）畜禽养殖业发展特点 71

（3）畜禽养殖业发展对策 72

3.2.4 欧洲模式及特点 72

（1）畜禽养殖业发展现状 72

（2）畜禽养殖业发展特点 73

（3）畜禽养殖业发展对策 73

3.2.5 北美模式及特点 74

（1）畜禽养殖业发展现状 74

（2）畜禽养殖业发展特点 77

（3）畜禽养殖业发展对策 77

3.2.6 韩国模式及特点 77

（1）畜禽养殖业发展现状 77

（2）畜禽养殖业发展特点 79

（3）畜禽养殖业发展对策 79

3.3 国外畜禽养殖业发展对我国的启示 81

3.3.1 发达国家禽畜养殖业的组织化特征 81

3.3.2 发达国家禽畜养殖业产业化经营模式特征 82

3.3.3 行业组织的作用 83

第4章：中国畜禽养殖业发展状况分析 84

4.1 畜禽养殖业发展综述 84

4.1.1 畜禽养殖业发展历程 84

4.1.2 畜禽养殖业发展规模 84

（1）畜牧业产值规模分析 84

（2）禽畜养殖业产量规模分析 85

4.2 生猪养殖业发展现状分析 88

今年春节以来，生猪价格呈现震荡下行走势，截至6月23日，国内生猪价格13.8元/公斤，近一个月均运行在13-14元/公斤的区间，相较于今年2月初的18元/公斤下降20%以上，养猪企业肉猪销售的头均盈利下降约500元。对于年初外购仔猪育肥的养殖户而言，养猪已经处于亏损状态。

2011-2017年生猪价格走势（元/公斤）

2011-2017年仔猪价格走势（元/公斤）

2015-2017年养殖利润：自繁自养走势（元/头）

4.2.1 生猪存栏量变化情况 88

（1）全国生猪存栏量 88

（2）能繁母猪存栏量 89

4.2.2 生猪出栏量变化情况 89

4.2.3 生猪养殖业产值规模 90

4.2.4 生猪养殖规模化情况 90

4.2.5 生猪养殖业细分市场 92

（1）种猪市场运营现状 92

（2）仔猪市场运营现状 95

4.2.6 生猪养殖业地域布局 95

（1）生猪养殖总体地域分布 95

（2）生猪出栏量区域集中度 96

（3）各地区生猪出栏量对比 97

（4）各地区生猪养殖规模比较 97

4.2.7 生猪养殖业竞争现状 98

（1）生猪养殖业集中度 98

（2）生猪养殖业竞争格局 99

（3）生猪养殖业潜在进入者 100

4.3 肉牛养殖业发展现状分析 100

2015-2017年牛肉价格走势（元/公斤）

4.3.1 肉牛养殖业发展概况 100

4.3.2 肉牛存栏量变化情况 100

（1）全国肉牛存栏量 100

（2）能繁肉牛存栏量 101

4.3.3 肉牛养殖业区域分布 102

4.3.4 肉牛规模化养殖现状 102

4.3.5 肉牛养殖业竞争现状 102

4.4 奶牛养殖业发展现状分析 102

4.4.1 奶牛养殖业发展概况 102

（1）奶牛总存栏量 102

（2）泌乳牛存栏量 103

4.4.2 奶牛养殖业区域分布 103

4.4.3 奶牛规模化养殖现状 104

4.4.4 乳企牧场和奶源情况 104

4.4.5 奶牛养殖业发展趋势 105

4.5 禽类养殖业发展现状分析 107

4.5.1 禽类养殖业发展概况 107

（1）养禽业发展规模 107

（2）禽产品种类 108

（3）养禽业生产效益 108

4.5.2 肉鸡养殖业发展现状 109

（1）肉鸡存栏量变化趋势 109

（2）肉鸡出栏量变化趋势 110

（3）肉鸡养殖业区域分布 110

（4）肉鸡养殖规模化现状 110

（5）肉鸡养殖业发展趋势 111

4.5.3 蛋鸡养殖业发展现状 112

2015-2017年鸡蛋价格走势（元/公斤）

（1）祖代蛋种鸡场 112

（2）父母代蛋种鸡场 113

（3）商品代蛋鸡场 113

（4）蛋鸡养殖业区域分布 113

（5）蛋鸡养殖规模化现状 114

（6）蛋鸡养殖业发展趋势 114

4.5.4 肉鸭养殖业发展现状 117

（1）肉鸭存栏与出栏量变化 117

（2）肉鸭养殖业区域分布 117

（3）肉鸭养殖规模化现状 117

（4）肉鸭养殖业发展趋势 117

4.5.5 其它禽类养殖业现状 117

（1）蛋鸭养殖业发展现状 117

（2）肉鹅养殖业发展现状 118

4.5.6 禽类养殖业发展趋势 119

4.6 其它畜类养殖业发展现状 120

4.6.1 养羊业发展现状分析 120

4.6.2 养兔业发展现状分析 123

4.6.3 养犬业发展现状分析 125

第5章：中国畜禽养殖模式发展趋势分析 127

5.1 中国畜禽养殖规模化趋势 127

5.1.1 农户散养模式的缺点 127

5.1.2 畜禽规模化养殖优势 127

5.1.3 畜禽规模化养殖场标准 128

5.1.4 畜禽规模化养殖驱动因素 128

（1）合同养殖模式 128

（2）散户退出市场 129

（3）政府政策驱动 130

5.1.5 畜禽规模化养殖核心竞争力 130

5.2 中国畜禽养殖专业化趋势 131

5.2.1 畜禽养殖专业化的含义 131

5.2.2 我国畜禽养殖专业化现状 132

5.2.3 我国畜禽养殖专业化路径 132

5.3 中国畜禽养殖产业化趋势 132

5.3.1 畜禽养殖业产业化的含义 132

5.3.2 我国畜禽养殖产业化问题 133

5.3.3 我国畜禽养殖产业化对策 133

5.4 中国畜禽养殖标准化趋势 134

5.4.1 畜禽养殖标准化的含义 134

5.4.2 我国畜禽标准化示范场 137

5.4.3 我国畜禽标准化养殖模式 138

（1）生猪标准化养殖模式 139

（2）禽类标准化养殖模式 139

（3）草食动物标准化养殖模式 140

第6章：中国畜禽养殖业商业模式分析 141

6.1 生猪养殖商业模式分析 141

6.1.1 生猪规模养殖模式分析 141

（1）独立养殖模式 142

（2）“公司+农户”模式 142

（3）“公司+小区+农户”模式 142

（4）“公司+基地+农户“模式 143

（5）“公司+基地+合作社+农户”模式 143

6.1.2 生猪养殖企业典型商业模式分析 143

（1）广东温氏模式 143

（2）河南牧原模式 146

（3）雏鹰模式 146

6.2 禽类养殖商业模式分析 149

6.2.1 禽类规模养殖模式分析 149

（1）龙头合同制养殖模式 149

（2）“公司+农户”模式 150

（3）“公司+基地+农户”模式 150

（4）“公司+园区+农户”模式 150

（5）“公司+合作社+农户”模式 152

（6）综合型养殖模式 152

6.2.2 禽类养殖企业典型商业模式分析 152

（1）“华英”模式 153

（2）“圣迪乐”模式 154

（3）温氏封闭式委托养殖模式 155

（4）“天谷农牧”模式 157

6.3 牛业养殖商业模式分析 160

6.3.1 牛业规模养殖模式分析 160

（1）乳企自建牧场模式 160

（2）“公司+农户”模式 160

（3）“公司+小区+农户”模式 160

（4）“公司+基地+农户”模式 160

（5）“公司+基地+协会+农户”模式 161

（6）“公司+基地+小区+农户”模式 161

（7）“公司+合作社+农户”模式 161

（8）“公司+托牛所+农户”模式 161

6.3.2 牛业养殖企业典型商业模式分析 162

（1）伊利奶牛养殖模式 162

（2）“康美”肉牛养殖模式 162

6.4 畜禽养殖企业产业链整合分析 163

6.4.1 畜牧业产业构成 163

6.4.2 畜禽养殖产业链整合分析 164

（1）畜禽养殖产业链整合动向 165

（2）畜禽养殖产业链整合方式 166

（3）畜禽养殖产业链整合影响 167

6.4.3 畜禽养殖产业链整合案例 167

（1）公司发展简介 167

（2）公司产业链的形成 168

（3）公司产业链构造过程 168

（4）公司构建产业链实施的策略 169

6.5 畜禽养殖企业商业模式构建 171

6.5.1 畜禽养殖企业经营关键因素 171

6.5.2 畜禽养殖企业商业模式构建 172

（1）利润模式 172

（2）产品模式 172

（3）人力资源模式 173

（4）公司治理模式 173

（5）管控模式 175

（6）资本模式 176

（7）扩张模式 176

6.5.3 畜禽养殖企业商业模总结 177

第7章：中国畜禽生态养殖模式与对策 178

7.1 生态养殖含义与特征 178

7.1.1 生态养殖模式的含义 178

7.1.2 生态养殖模式的特征 179

7.1.3 发展生态养殖业意义 179

7.2 畜禽生态养殖模式分析 180

7.2.1 散养、放养与种养结合模式 180

（1）主要特征分析 180

（2）应用实践分析 180

7.2.2 立体养殖模式 180

（1）主要特征分析 180

（2）应用实践分析 180

7.2.3 以沼气为纽带的种养模式 181

（1）主要特征分析 181

（2）应用实践分析 181

7.2.4 以微生物、蝇蛆和蚯蚓为核心的种养模式 181

（1）主要特征分析 181

（2）应用实践分析 181

7.3 典型的禽畜生态养殖模式 182

7.3.1 初级模式及特点 182

7.3.2 中级模式及特点 182

7.3.3 高级模式及特点 182

7.4 不同畜禽生态养殖模式 182

7.4.1 生猪生态养殖模式 182

7.4.2 肉牛生态养殖模式 183

7.4.3 奶牛生态养殖模式 184

7.4.4 肉/湖羊生态养殖模式 184

7.4.5 禽类生态养殖模式 184

7.5 畜禽生态养殖技术分析 186

7.5.1 资源化利用技术 186

7.5.2 畜禽粪尿处理 186

7.6 畜禽生态养殖关键要素 187

7.7 畜禽生态养殖对策建议 188

第8章：中国畜禽产品供需分析及预测 190

8.1 猪肉供需预测分析 190

8.1.1 猪肉供应情况分析 190

（1）猪肉产量规模分析 190

（2）猪肉人均占有规模 190

8.1.2 猪肉消费情况分析 191

（1）猪肉总体消费情况 191

（2）人均猪肉消费情况 192

（3）猪肉消费需求构成 192

8.1.3 猪肉供需预测分析 193

（1）猪肉产量预测分析 193

（2）猪肉需求预测分析 194

8.2 牛肉供需预测分析 194

8.2.1 牛肉供应情况分析 194

（1）牛肉总体供应情况 194

（2）中档牛肉供应情况 195

（3）高档牛肉供应情况 195

8.2.2 牛肉消费情况分析 196

（1）牛肉总体消费情况 196

（2）人均牛肉消费情况 196

（3）牛肉消费需求构成 197

8.2.3 牛肉供需预测分析 197

（1）牛肉产量规模预测 197

（2）牛肉消费需求预测 198

8.3 羊肉供需预测分析 199

8.3.1 羊肉供应情况分析 199

（1）羊肉产量规模分析 199

（2）羊肉人均占有规模 199

8.3.2 羊肉需求情况分析 200

（1）羊肉总体消费规模 200

（2）人均羊肉消费规模 201

8.3.3 羊肉供需预测分析 201

（1）羊肉产量规模预测 201

（2）羊肉消费规模预测 202

8.4 禽肉供需预测分析 203

8.4.1 禽肉供应情况分析 203

（1）鸡肉产量规模分析 203

（2）鸭肉产量规模分析 203

（3）鹅肉产量规模分析 204

8.4.2 禽肉需求情况分析 204

（1）禽肉总体消费情况 204

（2）鸡肉消费情况分析 205

（3）鸭肉消费情况分析 206

（4）鹅肉消费情况分析 207

8.4.3 禽肉供需预测分析 207

（1）禽肉供应情况预测 207

（2）禽肉需求情况预测 208

8.5 乳制品供需预测分析 209

8.5.1 乳制品供应情况分析 209

（1）乳制品产量规模分析 209

（2）液态奶产量规模分析 209

（3）奶粉产量规模分析 210

8.5.2 乳制品需求情况分析 210

（1）乳制品消费支出金额 211

（2）乳制品消费规模分析 211

（3）乳制品消费习惯分析 212

8.5.3 乳制品供需预测分析 213

（1）乳制品生产规模预测 213

（2）乳制品消费需求预测 214

8.6 禽蛋供需预测分析 214

8.6.1 禽蛋供应情况分析 214

（1）禽蛋总体供应情况 215

（2）禽蛋出口情况分析 215

8.6.2 禽蛋消费情况分析 216

（1）禽蛋消费支出分析 216

（2）禽蛋消费数量分析 217

（3）禽蛋消费结构分析 218

8.6.3 禽蛋供需预测分析 218

（1）禽蛋供应规模预测 218

（2）禽蛋需求规模预测 219

第9章：中国领先畜禽养殖企业经营分析 220

9.1 畜牧养殖企业总体经营情况分析 220

9.1.1 畜牧养殖行业企业规模 220

9.1.2 畜牧养殖行业企业销售收入 220

9.1.3 畜牧养殖行业企业利润总额 221

9.2 畜牧养殖业企业个案经营情况分析 222

9.2.1 雏鹰农牧集团股份有限公司 223

（1）企业发展简况分析224

（2）企业经营情况分析225

（3）企业经营优劣势分析 226

9.2.2 广东温氏食品集团有限公司 227

（1）企业发展简况分析228

（2）企业经营情况分析229

（3）企业经营优劣势分析 230

9.2.3 牧原食品股份有限公司 231

（1）企业发展简况分析232

（2）企业经营情况分析233

（3）企业经营优劣势分析234

9.2.4 河南华英农业发展股份有限公司 235

（1）企业发展简况分析236

（2）企业经营情况分析237

（3）企业经营优劣势分析 238

9.2.5 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 239

（1）企业发展简况分析240

（2）企业经营情况分析241

（3）企业经营优劣势分析 242

9.2.6 广东长江食品集团有限公司 243

（1）企业发展简况分析244

（2）企业经营情况分析245

（3）企业经营优劣势分析 246

9.2.7 湖南新五丰股份有限公司 247

（1）企业发展简况分析248

（2）企业经营情况分析249

（3）企业经营优劣势分析 250

9.2.8 江西正邦科技股份有限公司 251

（1）企业发展简况分析252

（2）企业经营情况分析253

（3）企业经营优劣势分析 254

9.2.9 川高金食品股份有限公司 255

（1）企业发展简况分析256

（2）企业经营情况分析257

（3）企业经营优劣势分析 258

9.2.10 河北衡水老白干酒业股份有限公司 259

（1）企业发展简况分析260

（2）企业经营情况分析261

（3）企业经营优劣势分析 262

第10章：中国畜禽养殖业投融资机会分析 263（ZY LT）

10.1 畜禽养殖业发展趋势分析 264

10.2 畜禽规模养殖业发展前景 265

10.2.1 畜禽规模养殖的机遇 266

10.2.2 畜禽规模养殖的挑战 267

10.2.3 畜禽规模养殖业前景 268

10.3 畜禽养殖业投资特性分析 269

10.3.1 畜禽养殖业的周期性 270

10.3.2 畜禽养殖业投资效益 271

10.3.3 畜禽养殖业进入壁垒 272

10.3.4 畜禽养殖业投资风险 273

10.4 畜禽养殖业投资机会与建议 274

10.4.1 畜禽养殖业投资扩张 275

10.4.2 畜禽养殖业资本进入 276

10.4.3 畜禽养殖业投资机会 277

10.4.4 畜禽养殖业瓶颈分析 278

10.4.5 畜禽养殖业投资建议 279

10.5 畜禽养殖业融资现状分析 280

10.5.1 畜禽养殖业融资现状 281

（1）畜禽养殖业资金需求分析 282

（2）畜禽养殖业融资困难及原因 283

10.5.2 畜禽养殖业融资模式 284

（1）自我积累 285

（2）股权私募投资 286

（3）担保贷款 287

（4）民间信贷 288

（5）农民公司+政策贷款 289

（6）企业内部融资 290

（7）外行投资+内行租赁 291

10.5.3 畜禽养殖业金融创新 292

（1）建立畜牧业贷款中心 293

（2）创立畜牧业担保公司 294

（3）创新畜牧业贷款发放模式 295

（4）建立畜牧业贷款管理制度 296

10.6 畜禽养殖业融资机会分析 297

10.6.1 国内信贷环境分析 298

10.6.2 金融机构贷款投向 299

10.6.3 信贷政策趋势 300

10.6.4 畜禽养殖业融资机会 301

图表目录

图表1：我国主要省份肉类产量占全国的比重（单位：%） 17

图表2：2013-2017畜牧业产值占农业产值的比重走势（单位：亿元，%） 18

图表3：畜禽养殖业主要主管部门及职责 18

图表4：畜禽养殖业的主要法律法规 19

图表5：近年来畜禽养殖业主要产业政策 19

图表6：《全国畜牧业发展第十二个五年规划（2016-2021年）》解读 20

图表7：《全国畜禽养殖污染防治“十三五”规划》解读 21

图表8：2013-2017我国畜牧业产值占GDP的比重（单位：亿元，%） 22

图表9：2012-2017我国畜牧业产值与GDP变化之间的关系（单位：%） 22

图表10：2013-2017中国城镇和农村居民人均可支配收入变动（单位：元，%） 23

图表11：2012-2017我国城镇居民人均肉禽及其制品消费支出及占比情况（单位：元，%） 24

图表12：2011年以来我国畜禽养殖行业相关专利申请数量变化图（单位：件） 25

图表13：2011年以来我国畜禽养殖行业相关专利公开数量变化图（单位：件） 26

图表14：2017年底畜禽养殖行业专利申请人申请数量前十名（单位：件） 26

图表15：2017年底畜禽养殖行业专利申请量分布图（单位：%） 27

图表16：PEST变化对畜禽养殖行业的机遇、威胁与挑战 27

图表17：中国各类草地面积统计表（单位：万公顷，%） 29

图表18：中国各省份草地面积统计表（单位：万公顷） 30

图表19：中国各类草地产草量统计表（千克/公顷） 31

图表20：中国各类草地产草量统计表（单位：羊单位/公顷，只羊，%） 32

图表21：2013年以来我国玉米产量变化（单位：百万吨，%） 33

图表22：2013年以来我国玉米销量变化（单位：百万吨，%） 33

图表23：2013-2017中国玉米进口量变化情况（单位：万吨） 34

图表24：2011年以来我国玉米价格走势图（单位：元/公斤） 35

图表25：2013年以来我国豆粕产量及增速情况（单位：万吨，%） 35

图表26：2013年以来我国豆粕销量及增速情况（单位：万吨，%） 36

图表27：2011年以来我国豆粕市场价格走势图（单位：元/公斤） 37

图表28：2011我国鱼粉产量情况（千吨） 37

图表29：2011我国鱼粉销量情况（千吨） 38

图表30：2011我国鱼粉进口情况（千吨） 39

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