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在我们要做豆奶粉行业研究首先最重要的需要知道做豆奶粉行业研究的目的是什么？从研究目的不同来看，国内行业研究大致分为三类，第一类是投资类行业研究，以股票、风险投资等证券市场研究为主，为投资者提供决策参考；第二类是咨询类行业研究，以管理咨询、市场咨询等为主，为企业的战略、市场、管理服务为目的研究；第三类是学术类行业研究，以高校、学术研究机构等为主，为教学及学术等之用。
行业研究大致分类
资料来源：智研数据中心整理
以投资为目的豆奶粉行业研究关键是解决两个方面的问题，一是研究投资介入时机问题，需要把握行业发展周期及目前所处的发展阶段，确定投资介入的大的时机是否具备，大的宏观投资时机往往是决定投资能否成功先决条件。二是寻找投资介入的切入点，找到豆奶粉行业内最具有价值的企业并研究其投资价值与风险点，最终落脚到我们需要投资的企业和标的上。在解决以上两个关键问题上，需要深入研究，了解行业发展周期以及目前所处的阶段，分析影响行业发展的关键因素有哪些，判断和预测行业未来发展趋势，发现行业发展价值，揭示行业发展风险，进而为豆奶粉企业提供投资决策依据。
豆奶粉生产工艺流程图
资料来源：公开资料整理
豆奶粉行业专利申请数分析
2007年以来，我国对豆奶粉行业的专利申请数量成上升趋势，在2016年达到峰值，共申请了79个。2007年以来豆奶粉行业专利申请数统计图
资料来源：Baiten专利网
豆奶粉行业专利申请人分析
豆奶粉专利申请主体为企业，其中美余内逊的专利申请数最多，为43个，其次为黑牛食品股份有限公司共有40个申请。排在第三位的是合肥市新禾米业有限公司，申请了30个。豆奶粉行业专利申请人构成
资料来源：Baiten专利网
豆奶粉行业热门专利技术分析
豆奶粉行业中A类型专利技术的发展趋势最快，2016年有65个申请，且近几年申请数量一直保持在领先地位，是行业长期以来的热点。豆奶粉专利技术趋势分析
资料来源：Baiten专利网
豆奶粉专利技术类型
| 序号 | 申请日 | A | C | B | G |
| 1 | 2008 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2009 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 2010 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2011 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2012 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 2013 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 2014 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2015 | 37 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 2016 | 65 | 9 | 1 | 2 |
资料来源：Baiten专利网
本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自 国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
第一章研究概述 1
第一节 研究目的 1
第二节 研究内容 2
第三节 研究方法 3
第四节 数据来源 5
第二章大豆及其制品价值分析 6
第一节 大豆及其制品营养与保健价值分析 6
一、大豆的蛋白质含量居各种农作物之冠 6
二、大豆含有丰富的优质脂肪 6
三、大豆的一些营养成分具有显著的保健功能 6
第二节 大豆及其制品商业价值分析 7
第三节 豆奶粉的分类 8
第三章国内豆奶粉产业宏观环境研究 10
第一节 国内豆奶粉行业发展的宏观经济环境分析 10
第二节 国内豆奶粉行业产业政策环境分析 36
第三节 国内豆奶粉行业技术环境 45
第四章国内豆奶粉产业营销环节研究 48
第一节 中国大豆生产情况 48
第二节 中国大豆总供给情况 50
第三节 中国大豆人均占有量情况 51
第四节 国内固体饮料及豆奶粉产销情况分析 52
一、豆奶粉市场现状 52
豆奶业经过20多年的发展，目前全国涉足豆奶粉生产的企业达100多家，年生产能力在55万吨左右。其中，维他奶、维维、杨协成以及黑牛等品牌的市场迅速扩容，占领较大市场份额。但相对牛奶而言，豆奶大多属于区域性品牌。如液体豆奶，目前中国即饮豆奶第一品牌维他奶，其市场则主要集中于珠三角、长三角。
2016年，我国豆奶粉行业产量约47.4万吨，同比2015年的42.8万吨增长了10.75%，近几年我国豆奶粉行业产量情况如下图所示：
2011-2016年中国豆奶粉行业产量情况
资料来源：公开资料整理
2016年我国豆奶粉行业消费量约44.9万吨，销售市场规模约75.4亿元，近几年我国豆奶粉行业消费情况如下所示：
2011-2016年中国豆奶粉行业消费量情况
资料来源：公开资料整理
2011-2016年中国豆奶粉行业市场规模情况
资料来源：公开资料整理
二、豆奶粉市场未来发展展望 53
三、中国豆奶行业存在的问题 54
1、豆奶的消费者的观念培育是头号问题 54
2、行业的集中程度低 54
3、行业缺乏高附加值的中高档产品支撑 55
4、缺失优秀的商业运作模式 55
5、豆奶的行业引导与推广还声音比较稀薄 55
四、中国豆奶行业发展迟缓的原因 55
1、缺乏市场运作的经验与方法 55
2、缺乏对消费者的观念的培育与消费市场的正确引导 56
3、豆奶的产品设计不能满足消费者的口感需求 56
4、行业没有被引起足够的重视 56
5、缺乏一套成熟的商业模式 57
五、中国豆奶行业面临的机会 57
1、“限鲜令”和加强“还原奶”管理给豆奶业带来了机会 57
2、知名企业的加入给豆奶业的扩张带来生机与活力 58
3、“人种学”的研究为豆奶抗击牛奶提供了重要的理论依据 58
4、全国人均乳及乳制品消费呈上升趋势，给豆奶带来了商机 59
5、豆奶自身的优势将激活豆奶市场 60
第五节 2011-2016年中国固体饮料及豆奶粉制造业全行业发展分析 60
第六节 2016年中国生产固体饮料及豆奶粉制造业主要省份情况分析 60
第五章国内豆奶粉销售渠道状况 62
第一节 豆奶粉销售渠道结构 62
我国豆奶粉企业以直销或短渠道为主，渠道结构相对较短，因此大部分企业的渠道结构相对比较简单，企业对整个渠道的控制能力较强，同时具有明确的渠道战略。而外资品牌进入我国则大多采用代理渠道，覆盖面广泛，但渠道控制力相对弱一些。
我国豆奶粉行业市场渠道形式
| 企业类型 | 主要渠道 |
| 国内企业 | 直销模式，直销一般公司会在全国各省、自治区和重点城市设立办事处或销售代表，直接面向各地销售。 |
| 外资企业 | 代理模式，在国内集合下游各经销商的诸多产品后，向大客户统一供应。 |
资料来源：智研数据中心整理
第二节 豆奶粉销售渠道组织及其特征 62
我国的豆奶粉生产产品销售受到多种因素的影响，不同品种，不同档次的豆奶粉生产产品价格也会不同，面对的客户群体也有所差别，因此各生产企业在渠道的选择上应根据所生产产品的类别和档次进行有的放矢，综合运用。
中国豆奶粉生产行业销售渠道影响因素对比
资料来源：智研数据中心整理
在这些因素中，商品因素和企业自身条件因素对我国豆奶粉生产行业销售渠道影响最大。我国的豆奶粉生产行业虽然发展迅速，但相关技术与国外发达国家仍存在较大差距，同时受到豆奶粉生产行业的质量、价格等因素影响，对豆奶粉生产行业的销售渠道选择影响较大;同时，豆奶粉生产行业生产企业受到自身规模和技术等自身条件因素的影响，生产成本与质量直接关系并不明显，而技术则是相关企业提高豆奶粉生产效率的核心，因此技术直接导致了豆奶粉生产行业企业需要选取不同的渠道。
豆奶粉生产行业的渠道之间存在不同的特点，对比选择适合自身的渠道，或者多渠道共同发展已经成为豆奶粉生产行业销售的新特点。
豆奶粉生产行业销售渠道要素对比
| 渠道种类 | 渠道销售介绍 | 销售比重 | ||
| 中间商销售 | OEM | 多个，多级；国内，国外客户 | 销售份额占比较大 | 可节省产品设计费、销售渠道等成本费 |
| 厂家直销 | 订单直销 | 有一定的大客户 | 销售份额占比较大 | 业务、销量稳定 |
资料来源：智研数据中心整理
第三节 豆奶粉产品零售商分析 64
豆奶粉零售业态分为九种，其中百货店、便利店、超市、大型综合超市、仓储式会员式商店、专业店、专卖店和购物中心是我国豆奶粉传统零售渠道。随着互联网的不断发展，电商渠道逐渐成为豆奶粉产品的重要销售渠道之一。
豆奶粉产品零售商分析
资料来源：公开资料整理
第四节 豆奶粉营销渠道选择建议 64
一、豆奶粉企业营销现状 64
二、豆奶粉企业营销渠道选择建议 65
第五节 国内豆奶粉价格分析 66
第六节 豆奶粉零售终端市场价格分析 66
第六章豆奶粉产业竞争环境研究 68
第一节 国内豆奶粉产业竞争者状况 68
第二节 全国豆奶粉产品主要竞争者分布 69
第三节 豆奶粉主要竞争品牌市场占有情况 71
第四节 国内豆奶粉领导品牌企业研究 72
一、维维集团 72
1、企业背景 72
2、产品系列 73
3、维维集团业务的区域分布及组织架构 73
4、市场营销网络 79
5、广告投入 79
6、市场发展评估 80
二、完达山乳业股份有限公司 81
1、企业背景 81
2、产品系列 82
3、广告投入 82
4、市场发展评估 83
三、伊利集团 85
1、企业背景 85
2、产品系列 86
3、伊利集团业务的区域分布 86
4、市场营销网络 92
5、市场发展评估 92
四、飞鹤乳业有限公司 93
1、企业背景 93
2、产品系列 94
3、市场营销网络 94
4、广告投入 95
5、市场发展评估 97
五、冰泉实业股份有限公司 98
1、企业背景 98
2、产品系列 99
3、组织架构 102
4、市场营销网络 102
5、广告投入 103
6、市场发展评估 103
第五节 豆奶粉与其替代产品的SWOT分析 103
一、奶粉 103
二、液态奶 108
三、传统豆制品 110
四、其他软饮料 112
第七章豆奶粉产业未来发展趋势预测 114
第一节 中国豆奶粉（包括液体豆奶）市场的初步评估 114
第二节 中国豆奶粉（包括液体豆奶）市场未来发展趋势的预测 115
第三节 企业进入中国大豆深加工市场的建议 117
第四节 进入中国大豆深加工市场产品策略建议 118
第八章豆奶粉行业消费者整体质量感知分析 121
第一节 豆奶粉行业感知质量整体评价 121
一、我国饮料品牌研究 121
二、消费者最喜欢的饮料调查 125
三、消费者品牌忠诚度分析 126
第二节 豆奶粉行业整体竞争态势分析 128
第九章豆奶粉行业主要品牌感知质量分析 131
第一节 主要品牌消费者感知整体评价 131
一、维维豆奶粉消费者感知整体评价 131
二、黑牛豆奶粉消费者感知整体评价 131
三、完达山豆奶粉消费者感知整体评价 132
四、雅士利豆奶粉消费者感知整体评价 133
五、伊利集团豆奶粉消费者感知整体评价 133
六、飞鹤乳业豆奶粉消费者感知整体评价 134
七、冰泉实业豆奶粉消费者感知整体评价 135
第二节 主要品牌质量指标评价结果 135
一、维维豆奶粉质量指标评价结果 135
二、黑牛豆奶粉质量指标评价结果 135
三、完达山豆奶粉质量指标评价结果 136
四、雅士利豆奶粉质量指标评价结果 136
五、伊利集团豆奶粉质量指标评价结果 136
六、飞鹤乳业豆奶粉质量指标评价结果 136
七、冰泉实业豆奶粉质量指标评价结果 137
第十章豆奶粉行业主要品牌产品质量评价对比 138
第一节 主要品牌质量指标对比分析 138
一、主要品牌营养成分评价对比 138
主要品牌营养成分评价对比
| - | 维维高钙低糖豆奶粉 | 黑牛高钙豆奶粉 | 完达山高钙多维豆奶粉 | 雅士利豆奶粉 | 伊利高钙型豆奶粉 |
| 蛋白质（g/100g） | 19.5 | 15 | 19 | 18 | 16.5 |
| 脂肪（g/100g） | 14.5 | 9 | 13 | 13.6 | 15 |
| 碳水化合物（g/100g） | 55.2 | 70 | 57.5 | 60 | 59.3 |
| 钙（mg/100g） | 450 | 240 | 375 | 160 | |
| 能量（kj/100g） | 1841 | 1778 | 1814 | 1864 | 440.73 |
| 维生素B2（mg/100g） | 0.8 | mdash; | mdash; | mdash; | |
| 纤维素（g/100g） | 4.3 | mdash; | 4 | 4.4 | |
| 维生素A（ug/100g） | 300ugRE | mdash; | mdash; | 405ugRE | |
| 维生素D（ug/100g） | 1.5 | mdash; | mdash; | 1.8 |
资料来源：智研数据中心整理
二、主要品牌包装外观评价对比 138
三、主要品牌口感气味评价对比 139
第二节 主要品牌整体评价对比分析 140
第三节 主要品牌的重要属性综合对比分析 141
第十一章豆奶粉行业主要品牌消费人群构成分析 142
第一节 豆奶粉总体消费人群构成分析 142
第二节 维维豆奶粉消费人群构成分析 143
第三节 黑牛豆奶粉消费人群构成分析 144
第四节 完达山豆奶粉消费人群构成分析 145
第五节 雅士利豆奶粉消费人群构成分析 146
第六节 伊利集团豆奶粉消费人群构成分析 147
第七节 飞鹤乳业豆奶粉消费人群构成分析 147
第八节 冰泉实业豆奶粉消费人群构成分析 148
第十二章豆奶粉行业市场机会分析 149
第一节 各细分市场对豆奶粉产品食用频率分析 149
一、不同性别消费者豆奶粉食用频率 149
二、不同年龄消费者豆奶粉食用频率 149
三、不同地区消费者豆奶粉食用频率 149
第二节 各细分市场对豆奶粉品牌习惯对比分析 149
一、不同性别细分市场对比 149
二、不同年龄细分市场对比 150
三、不同收入细分市场对比 150
四、不同区域细分市场对比 150
第三节 主要品牌优劣势与市场机会分析 150
一、不同性别细分市场分析 150
二、不同年龄细分市场分析 151
三、不同收入细分市场分析 151
四、不同区域细分市场分析 151
第十三章消费者意见和建议汇总 152
第一节 维维豆奶粉用户意见和建议 152
一、维维豆奶的社会使命感 152
二、“维维豆奶，欢乐开怀”的三大理由 152
1、天下人才为我所用 152
2、将健康生活理念带到全国 153
3、“天山雪”成为维维征服乳品市场的崭新品牌 153
第二节 黑牛豆奶粉用户意见和建议 154
第三节 完达山豆奶粉用户意见和建议 155
第四节 雅士利豆奶粉用户意见和建议 159
第五节 伊利集团豆奶粉用户意见和建议 161
第六节 飞鹤乳业豆奶粉用户意见和建议 162
第十四章研究报告结论 164
第一节 中国豆奶粉企业需要重构商业模式 164
第二节 豆奶企业重构商业模式的原则和要求 167
一、豆奶商业模式必须符合创新原则 167
二、豆奶商业模式必须符合动态原则 167
三、豆奶商业模式必须符合独特价值原则 168
四、豆奶商业模式必须符合关联性原则 168
五、豆奶商业模式必须符合系统性原则 168
六、豆奶商业模式必须符合赢利性原则 168——ZYXM
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01
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06
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07
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