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2016年中国精密铸造行业产业链、市场运行现状回顾及投资前景趋势可行性分析预测(图)

精密铸造行业产业链

资料来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2016-2022年中国精密铸造市场竞争格局及投资前景评估报告》显示,从改革开放以来,随着国内市场对精密铸造工业产品的需求不断增高,我国相关企业也开始摆脱国外产品的制约,开始走向自主开发的转型之路,提供产品的市场竞争力。自2010年,自主研发已经成为国内铸造企业发展的首要目标。只有从技术上完全脱离依靠才能从根本上独立,为了摆脱这种长期依赖的局势,国内的部门铸造企业开始通过自主开发获取市场。近年来,我国精密铸件行业不断发展,保持较高的增长率。2015年我国精密铸件行业市场规模达到313.2亿元,同比增长11.8%。

2010-2015年我国精密铸件行业市场规模

资料来源:智研数据中心整理

    目前我国精密铸造生产总体与美国、英国、欧日等先进国家和地区熔模铸件的市场结构相比,有明显的差距,高质量的精铸件比例还很低。尽管如此,中国熔模铸造工艺的各个环节还是有了长足的进步,对熔模铸造发展有较大影响的新材料、新工艺、新设备也很多。中国的精铸业应用第一类工艺生产的航空精铸件产量很少,高质量的精铸件也不多,大多生产精度要求不高的管件、五金、马具和汽车零件,合金种类单一,特别是高温合金和有色合金所占的比重太小,我国的精铸水平还是十分落后。

    但是,中国的劳动力成本较低,原材料丰富,在产品价格上占有较大的优势,只要将产品质量提高,在国际上仍有很大的竞争力。同时,国内高新技术产业的兴起,机械行业向精密化、小型化发展,以及建筑行业陆续出台的一些法规和地方法规,用铸铜和不锈钢铸件代替铸铁管件,为精铸行业提供了前所未有的商机。 同时,中国民营精铸业的加盟和迅猛发展,为中国精铸业注入了新鲜的活力,已经成为国家精铸业最强劲、也是最现实的竞争对手。这类企业从80年代至90年代初,多以合资和独资的形式,从台湾、日本等地引进料硅溶胶制壳工艺,主要分布在沿海及周边地区,其产品大部分销往国际市场,同时也由于其体制先进、机制灵活、管理高效,所以效益非常好。虽仅有20多年的发展,但已成为中国大陆精铸业承担出口业务的生力军。另一方面,由于其设备设施水平高,工艺和质量水平在国内属先进水平,基本上达到了国外的一般水平,有直接出口订单和市场同盟,产品价值保持在较高的水平,基本与国际接轨。无论从技术水平还是从营销渠道上讲,他们都是国资精铸企业强有力的竞争对手。而以东风精密铸造有限公司等厂家为代表的一部分第二、第三类工艺企业近年来无论工艺技术水平、产品质量和劳动生产率正在加速向国际市场推进,并将继续为提升中国精铸业水平积极努力。

    由于精铸行业的飞速发展,带动了相关的配套业务的快速发展。主要表现在模具加工、设备制造、原辅材料生产。据初步统计,以加工设备为主的制造精铸用模具的专业厂,已经在精铸厂集中的地区如广东、山东和武汉等地形成,专用设备的制造厂林立;精铸原辅材料生产厂和供应商已经发展到近百家,而且由于第一类精铸工艺生产所需的模料、锆英粉、砂带等辅料和一些先进的设备尚不能国内生产,每年要从国外进口数以千吨的原辅材料。但由于我国基础工业和资源条件与其他发展中国家相比要好得多,因此,精铸服务业发展的同时,还将向东南亚国家乃至世界延伸和发展他们的市场。

    我国铸造产业在技术、质量及价格上,相对于东南亚及中东等国家,都占有很大的优势,出口前景非常喜人。而外资企业进入我国,其铸造的返销及出口也将成为我国铸造出口的重要组成部分。由于我国铸造生产成本大大低于国外,而随着铸造技术的逐渐完善和质量的提高,不仅可以减少铸造的进口,而且有可能逐步开拓出口市场,向国外出口更多的铸造产品。“十三五”期间,铸造进口在短期内将继续保持持续增长的势头,铸造出口将会有很大的发展。

    据悉,经济全球化浪潮中,产业发展过程的国际分工正在逐渐形成,基于成本的压力,外商大量的在我国采购铸造件,甚至还在我国设立精密铸造生产基地,可以预见,未来一段时间内,我国仍会承担着国际有色金属铸件及制品的生产制造任务。另一方面,由于铸造行业企业的不懈努力,我国铸造模具制作水平和能力业有了很大的提高,铸造质量与先进工业国家差距逐步缩小,价格低廉促使国外采购量剧增,巨大的海外铸造市场的需求对我国铸造产业的兴旺起着很大的推动作用。

    据统计:2014年中国各类铸件总产量 4,620万吨,较2013年增长3.8% 。2015年我国铸件产量在4800万吨左右,“十二五”中国铸件产量增速趋稳,步入低速发展新常态。

2008-2015年我国铸件产量走势图

资料来源:智研数据中心整理

    我国于20世纪50年代初期,首先在航空、军品等领域,引进前苏联技术,开始了现代精密铸造的生产。引进技术的涂料粘结剂采用硅酸乙酯水解液,因当时硅酸乙酯缺乏、价格贵,水解控制复杂,我国在引进的同时,着手开发水玻璃粘结剂。20世纪50年代中后期,水玻璃-氯化铵精密铸造技术在我国得到迅速发展,特别是应用该工艺方法,替代锻造工艺生产各种合金钢刀具,节约了大量的合金钢材料,取得了显著的效益。

    20世纪60年代,我国精密铸造基本处于停顿状态,从20世纪70年代起,进入新的发展时期,针对水玻璃型壳,开展了快速制壳,开发新的硬化剂,提高型壳强度的研究;同时,进行了完善硅酸乙酯、开发硅溶胶、改善模料性能、提高制芯技术等精密铸造工艺方法研究。

    2014年我国精密铸造行业产品产量为175.8万吨,2015年我国精密铸造行业产品产量增长至190.7万吨,产量较上年同期增长8.5%,我国精密铸造产品产量占铸造行业产品产量比重增长至4%左右。

2010-2015年我国精密铸造行业产品产量统计图

资料来源:智研数据中心整理

    2015年我国采用第一类工艺生产的航空及燃气轮机用铸件产量为2.2万吨;采用第一类和复合工艺生产的商业用精铸件产量为20万吨。

2010-2015年我国精密铸造行业产品细分结构:万吨

资料来源:智研数据中心整理

    2014年我国精密铸造产品需求量为157.5万吨,2015年我国需求量增长至171.7万吨,需求较2014年同期增长9.0%。

2010-2015年我国精密铸造产品需求量走势图

资料来源:智研数据中心整理

2010-2015年我国精密铸造细分产品需求规模变动趋势:亿元

资料来源:智研数据中心整理

    未来,在我国精密铸造市场规模不断扩大的前提下,市场需求结构升级加速,进口将再创历史高位,而国产低端产品需求将明显减少。国内精密铸造企业能否加快产品结构调整的步伐,迅速满足用户的需求,是决定国产机床能否扩大市场占有率的重要因素。

    近年来,精密铸造进口一直维持较高的增速,高于我国同类机床产值增速。以此可以看出,市场需求结构升级加速,用户对中高端产品的需求明显增加,也反映出国产中高端产品在技术水平、产业化、适应市场能力、整体服务等诸多方面仍不能满足这一变化的要求。

    当前我国精密铸造产业已经有相当的规模,一大批铸件行业科技进步成果进入应用领域,个别产品的制造水平甚至接近国际先进水平。一批中高精密铸造产品还服务于汽车、航空航天、船舶、能源等重点领域,还为国外高端用户提供了成套装备。

    但是进口数量之大说明,我国精密铸造产品结构至今仍无法满足国内市场对中高端的需求。在进口产品中,我国对铸件零部件、切削刀具等进口很多,说明我国功能部件瓶颈现象尚未得到明显改变。

    我国进口铸件产品中很大一部分是属于中端机床产品,对中档产品的需求明显增加,反映出国产中高档产品在技术水平和产业化上都存在缺陷。未来,国际巨头将以高技术为先导、用高技术装配的低价格中档产品迅速占领中国机床市场,对中国国内铸件企业提出了严峻挑战。未来在行业转型升级时期,重点发展精密铸造市场,进而向高端市场挺进将是中国铸造产业的最佳选择。

本文采编:CY205
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2023-2029年中国钛合金精密铸造行业市场现状调查及未来趋势研判报告
2023-2029年中国钛合金精密铸造行业市场现状调查及未来趋势研判报告

《2023-2029年中国钛合金精密铸造行业市场现状调查及未来趋势研判报告》共十一章,包含2023-2029年钛合金精密铸造企业投资潜力与价值分析,钛合金精密铸造产业投资机会与风险总结,2023-2029年钛合金精密铸造行业发展投资策略及建议等内容。

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