2016-2022年中国对外工程承包行业市场运营态势及发展前景预测报告

第一部分世界劳务市场分析

第一章2013-2015年世界劳务市场运行形势分析 1

第一节 2013-2015年世界经济环境分析 1

一、2015年世界经济形势与展望 1

二、2016年世界经济形势与展望 14

第二节 国际劳务合作发展特征 16

一、国际劳务合作以实现合作双方自身的经济目的为动力 16

二、国际劳务合作双方以短期雇佣或提供劳动力为主 16

三、国际劳务合作呈多侧面、多方位、多层次 17

第三节 世界劳务市场运行情况 17

一、世界劳务合作市场总体需求情况 17

二、世界金融危机影响外派劳务市场 18

三、经济全球化促进国际劳务市场需求扩大 18

四、全球产业结构调整促进劳务需求行业的变化 19

五、劳务需求出现“两高一低”特点 19

六、世界各服务部门的劳务需求情况 19

第四节 世界劳务市场发展趋势 20

一、普通劳务需求呈下降趋势，高技术劳务需求普遍提高 21

二、脏、累、险岗位缺口日趋增加，服务型劳务呈明显增长之势 21

三、人口自然增长缓慢，老龄化严重，导致发达国家劳动力短缺 21

四、对外籍劳务特别是智力型和技术劳务的限制将逐渐趋于松动 22

第二章2013-2015年世界重点国别（地区）对外劳务市场发展情况分析 23

第一节 世界各大洲对外劳务市场概述 23

一、亚洲劳务市场 23

二、西欧劳务市场 23

三、北美劳务市场 24

四、非洲劳务市场 24

第二节 新加坡 24

一、新加坡对外劳务合作市场状况 24

二、中国对新承包工程劳务合作相关规定 26

三、中新劳务合作现状、存在的问题及策略 32

第三节 日本 35

一、日本对外劳务市场现状分析 35

二、日本引入外来劳工的基本政策 36

第四节 韩国 37

一、韩国对外劳务市场基本情况 37

二、韩国海外劳务输出扩张版图 38

三、韩国外籍劳务体制改革分析 40

第五节 英国 46

一、英国外籍劳工市场发展状况 46

二、英国劳务市场政策法规情况 47

三、英国劳务短缺情况及中英劳务合作现状 50

第六节 新西兰 51

一、新西兰劳务市场现状分析 51

二、新西兰放宽中国劳务限制 56

第三章世界工程承包市场运行状况分析 57

第一节 国际承包工程承包市场的由来和发展 57

一、国际承包工程承包市场概念的含义 57

二、国际承包工程承包市场的形成 57

三、国际承包工程承包市场形成的原因 57

四、国际承包工程承包市场的构成 58

五、开拓国际承包工程承包市场需要明确的问题 59

六、国际承包工程承包市场开拓的准备工作 59

第二节 国际工程承包发展分析 61

一、国际工程承包市场现状 61

二、国际工程承包市场行业结构 64

三、国际工程总承包模式分析 70

四、国际工程总承包管理现状 71

五、国际工程承包市场的发展趋势 71

第三节 世界工程承包市场运行现状分析 72

一、建筑服务需求不断增加，工程承包市场快速增长 72

二、带资承包日益普遍，国际工程承包公司不断强化融资能力 72

三、国际承包商兼并与重组盛行 73

四、各工程承包公司立足于国际国内市场，积极拓展业务渠道 73

第二部分中国对外工程承包市场分析

第四章2013-2015年中国工程承包业运行环境解析 74

第一节 2013-2015年中国工程承包政策法律分析 74

一、建筑工程施工发包与承包计价管理办法 74

二、建设工程承包合同范本 79

三、对外工程承包类企业有望减税 83

四、建设项目管理与工程总承包的发展方向及政策取向 84

五、2013年我国发布《境外中资企业（机构）员工管理指引》 90

六、2013年关于《对外承包工程项目投标（议标）管理办法》 92

第二节 2013-2015年中国宏观经济环境运行分析 96

一、2015年宏观经济运行指标分析 96

二、2016年中国经济发展预测 106

第三节 中国劳务市场分析 112

一、2015年我国劳动就业情况 112

二、2015年部分城市公共就业市场供求状况分析 114

第五章2013-2015年中国对外劳务合作产业运行动态分析 133

第一节 2015年中国对外劳务合作产业发展分析 133

一、2015年我国对外劳务合作业务简明统计 133

二、2015年我国对外重点劳务市场分析 134

三、中国对外劳务合作遭遇制度梗阻 135

四、对外劳务合作管理条例(征求意见稿) 137

五、财政部商务部关于做好2013年对外劳务合作服务平台支持资金管理工作的通知 147

第二节 2015年我国对外劳务合作发展分析 150

一、2015年1-2月我国对外劳务合作业务简明统计 150

二、2015年1-3月我国对外劳务合作业务简明统计 150

三、2015年1-4月我国对外劳务合作业务简明统计 150

四、2015年1-5月我国对外劳务合作业务简明统计 150

五、2015年上半年我国对外劳务合作业务简明统计 151

六、2015年1-7月我国对外劳务合作业务简明统计 151

七、2015年1-8月我国对外劳务合作业务简明统计 151

八、2015年1-3月对外劳务合作业务简明统计 151

九、2015年1-3月份我国对外劳务合作业务简明统计 151

十、2015年1-11月份我国对外劳务合作业务简明统计 151

十一、2015年1-12月份我国对外劳务合作业务简明统计 151

第三节 2013-2015年中国海员劳务外派现状分析 152

一、外派海员规模 152

二、外派海员结构 152

三、中国海员劳务外派市场存在的问题 153

四、扩大中国海员外派规模的途径 155

五、2013年《中华人民共和国海员外派管理规定》 156

六、交通运输部解读《中华人民共和国海员外派管理规定》 162

第四节 中国挪威海员劳务合作大有可为 169

一、挪威航运业及雇佣外籍海员发展和现状 170

二、挪威海员主管机关和有关协会 171

三、中国挪威海员合作的特点、合作项目及发展前景 171

第六章2013-2015年中国对外劳务合作产业发展存在的问题与对策分析 179

第一节 2013-2015年中国对外劳务合作行业发展存在的问题分析 179

一、对外劳务合作面临各种市场准入限制和障碍 179

二、对外劳务合作立法滞后、多头管理体制引起混乱 179

三、中国外派劳务结构不合理，高级劳务人才储备不足 180

四、对外劳务合作支持体系尚不完善 180

五、企业经营管理和市场开拓能力有待进一步提高 180

六、低价竞争现象比较突出，经营秩序有待改善 181

第二节 我国对外劳务发展的制约因素 181

一、市场竞争因素 181

二、劳务市场准入障碍 181

三、劳务人员文化专业技术障碍 182

四、信息渠道障碍 182

五、对外劳务合作规制管理障碍 182

六、其他不确定因素 183

第三节 2013-2015年中国对外劳务合作产业主要对策与建议分析 183

一、加快立法进程，理顺管理体制，提高管理水平 183

二、加强对外沟通交涉，创造良好经营环境 183

三、推进对外劳务合作基地建设，培训和储备合格外派劳务人员 184

四、完善对外劳务合作促进体系和保障制度 184

五、提高经营能力，创新经营模式 184

第四节 促进我国对外劳务合作的政策与措施 185

一、改革劳务输出管理体制 185

二、全方位拓展劳务输出市场 185

三、加强外派劳务人员素质培训 185

四、改善和疏通劳务输出信息渠道 186

五、建立完善的财政和社会服务支持体系 186

六、充分利用多双边经贸合作机制 187

七、有针对性地制定对外劳务合作市场导向政策 187

第七章2013-2015年中国对外工程承包产业发展分析 188

第一节 我国对外承包工程发展分析 188

一、2014年我国对外工程承包情况 188

二、2015年我国对外承包工程情况 188

三、我国对外承包工程发展形势向好 193

第二节 2013-2015年我国对外承包工程业务统计 194

一、2015年1-2月我国对外承包工程业务简明统计 194

二、2015年1-3月我国对外承包工程业务简明统计 194

三、2015年1-4月我国对外承包工程业务简明统计 194

四、2015年1-5月我国对外承包工程业务简明统计 194

五、2015年上半年我国对外承包工程业务简明统计 195

六、2015年1-7月我国对外承包工程业务简明统计 195

七、2015年1-8月我国对外承包工程业务简明统计 195

八、2015年1-3月对外承包工程业务简明统计 195

九、2015年1-3月份我国对外承包工程业务简明统计 195

十、2015年1-11月份我国对外承包工程业务简明统计 195

十一、2015年1-12月份我国对外承包工程业务简明统计 195

第三节 我国对外承包工程发展的主要特点 196

一、我国对外承包工程以亚非市场为主的传统格局继续巩固 196

二、我国对外承包工程行业国别市场进一步呈现多元化 196

三、我国对外承包工程项目规模不断提升，大项目继续增加 196

四、我国对外承包工程项目由传统的施工承包向高端的业务模式发展 196

五、我国对外承包工程项目的专业领域多元化发展 197

六、我国企业的国际竞争力和实力大大提高 197

七、我国在各大洲对外劳务合作完成营业额情况 197

八、我国工程项下劳务派出大幅增加 198

九、并购类和资源类投资成为我国对外投资的主要方式和内容 198

第四节 中国对外工程承包产业内的竞争力分析 198

一、来自新竞争者的威胁 199

二、来自替代产品或服务的威胁 199

三、供应商和分包商的议价能力 199

四、业主方的议价能力 200

第八章2013-2015年中国对外工程承包产业发展存在的问题与对策分析 201

第一节 2013-2015年中国对外承包工程行业面临的主要问题分析 201

一、业务发展的整体质量不高 201

二、企业经营秩序尚待规范 201

三、安全问题不容忽视 202

四、政治和金融风险需要关注 202

五、我国工程承包企业的国际工程管理和运营的能力较低 202

第二节 2013-2015年中国对外承包工程的发展目标与策略分析 203

一、抓住发展机遇，进一步扩大业务规模 203

二、推动增长方式转变，实现业务升级 203

三、加强业务分工与合作，促进行业高效有序发展 204

四、规范经营行为、履行社会责任，实现和谐发展 204

五、加强业务协调，推动行业自律机制建设 205

六、积极履行职能，服务行业全面发展 206

第三节 我国对外工程承包的政策建议 206

一、充分重视对外承包工程的发展 206

二、提高我国企业在国际工程承包领域的竞争力 206

未来几年，无论从整体规模上来看，还是从发展结构上来看，中国国际工程承包业务的规模和档次将呈逐步提高趋势，综合实力不断提升，行业内企业经营管理日益规范化、信息化、科学化，为中国国际工程承包行业的进一步发展奠定了良好的基础。未来国际工程承包行业将向着业务模式多样化、工程规模大型化、工程建设复杂化、技术应用前沿化等方向发展，中国国际工程承包企业面临新的市场环境应该主要从以下几个方面着手：

第一，坚持创新为本，在汲取国际大承包商先进技术、管理经验基础上，不断提升经营管理水准；

第二，构建完善的融资体系。积极采用PMC、EPC、BOT 等承包模式，积极寻求与国内商业银行、政策性银行的合作，增强自身的融资能力；

第三，结合国际工程项目管理的实际，不断引进和培养各种复合型人才，以满足项目建设和管理的各种人才需求，为国内工程承包企业获得市场份额提供人才保障；

第四，采用系统的、动态的全面风险管理手段，包括事前、事中及事后风险控制，以最大程度地降低工程建设中的不确定性；

第五，采取第三检查等形式突破部分国家所设置的市场准入障碍，争取获得发达国家市场份额，以体现自身的竞争优势。

总之，改革开放以来，中国国际工程承包行业获得了长足发展，无论是规模上还是在结构上，都保持了较好的增长态势。但是，中国国际工程承包行业还存在着融资困难、人才缺乏、风险加大等问题，针对这些问题采取有效的对策才能保证中国国际工程承包企业的进一步发展壮大。当前，国家对国际工程承包行业的重视逐渐加大，相信在国家的扶持下，国内国际工程承包企业必将会在技术、服务、管理等方面获得更好的提升与发展。预计2021年中国对外承包工程业务新签合同金额将达到3352亿美元，完成营业额将达到2518亿美元。

2016-2021年中国对外承包工程业务新签合同金额预测

2016-2021年中国对外承包工程业务完成营业额预测

三、加强对承包工程的管理 208

第九章入世中国建筑和对外工程承包业的影响以及中国拓展国际市场战略分析 209

第一节 入世对中国建筑业及工程承包业的正面影响分析 209

一、有利于建筑业改善投资环境更多地吸引外资 209

二、建筑业市场开放有利于促进中国建筑业法律法规的建设和健全 209

三、有利于规范国内建筑市场动作方式 209

四、可以增加国内建筑业的就业机会 210

五、引入国际上先进的施工模式，促进中国建筑业尽快与国际惯例接轨 210

第二节 入世对中国建筑业及工程承包业的负面影响分析 210

一、更多的外国工程设计和承包商进入中国市场，竞争将更加激 210

二、关税逐步降低后，大量的国外建筑设备和建筑材料将涌入国内市场 211

第三节 我国对外工程承包与投资策略 211

一、提高我国工程承包企业的国际工程管理和运营的能力 211

二、合理解决境外劳务纠纷问题 211

三、加强对外投资长远规划与法制化管理 211

四、完善管理人才战略体系与咨询服务体系 211

第十章2013-2015年中国对外工程承包风险管理以及融资状况分析 213

第一节 中国进出口银行对外承包工程政策支持分析 213

一、充分运用对外优惠贷款和优惠买方信贷 213

二、大力开展出口卖方信贷业务，支持企业走向国际市场 213

三、大力推进“贷款换资源、贷款换市场”的出口买方信贷模式 214

四、积极探索项目融资的方式，支持企业以BOT、BOOT等形式承揽项目 215

第二节 国际工程承包融资方式的比较与选择 216

一、买方信贷的适用条件 217

二、卖方信贷的适用条件 218

三、福费廷的适用条件 218

四、补偿贸易的适用条件 219

五、租赁融资的适用条件 220

六、项目融资适用条件 220

第三节 2013-2015年中国工程承包项目风险分析 221

一、建设风险（完工风险） 222

二、能源和原材料供应风险 222

三、生产营运、管理风险 222

四、产品市场风险 222

五、金融风险 223

六、国别风险 223

七、信用风险 223

八、政治风险 223

第四节 2013-2015年中国工程承包项目风险防范的主要措施分析 223

一、加强项目考察工作 223

二、进一步规范可行性研究报告的编制 224

三、充分争取更多优惠政策 224

四、加强与欧美发达国家企业的合作 224

五、在项目融资方面考虑多渠道、多途径募集项目的融资 224

六、运营管理至关重要 225

七、借助项目融资顾问的作用 225

第三部分中国对外工程承包主要市场分析

第十一章2013-2015年亚洲承包工程市场运行格局分析 226

第一节 新加坡 226

一、新加坡工程承包市场概况 226

二、新加坡工程承包市场的特点 227

三、中国公司在新加坡开展承包工程业务的现状分析 231

四、中国公司在新加坡开展承包工程业务发展存在的问题及对策分析 231

第二节 越南 234

一、越南承包工程市场基本情况和特点分析 234

二、中国对越南工程承包的发展概况 235

三、中国在越南工程承包市场的问题 237

四、推进中国对越南开展国际工程承包的对策 239

第三节 日本 241

一、日本工程承包市场简介 241

二、日本工程承包商主要特点 242

三、外国企业进入日本建筑市场的基本流程分析 243

第四节 泰国 245

一、泰国承包工程市场情况 245

二、中国公司在泰国开展工程承包业务情况 247

三、中资承包企业在泰开拓市场的SWOT分析 248

四、中国承包公司在泰开展业务的建议 249

第五节 马来西亚 250

一、马来西亚工程承包市场的基本情况 250

二、中国公司进入马来西亚工程承包市场概况 253

三、中国公司在马来西亚承包工程应注意的几个问题 254

第六节 老挝 256

一、中资公司参与工程承包情况 256

二、中国企业在老挝工程承包面临的困难和问题 257

三、在老挝项目投标、承包工程注意事项 259

第七节 印度 259

一、印度建设市场前景广阔 260

二、外企进入印度的市场环境 262

三、中印确立新型关系为企业带来机遇 262

第十二章2013-2015年非洲承包工程市场动态分析 264

第一节 阿尔及利亚 264

一、阿尔及利亚项目建设宏观环境 264

二、阿尔及利亚承包工程市场分析 272

三、阿尔及利亚承包工程市场竞争分析 281

第二节 利比亚 286

一、利比亚各领域承包市场发展近况 286

二、中国承包企业在利比亚的经营状况和存在的主要问题及优势 291

三、开拓利比亚市场的建议 293

四、中国企业进入利比亚承包工程市场应注意规避风险 294

第三节 尼日利亚 296

一、尼日利亚工程建设市场情况 296

二、2011年中国公司在尼国承包工程现状 309

三、中国公司在尼国承包工程遇到的问题与对策 309

第十三章2013-2015年欧洲承包工程市场整体发展状况分析 312

第一节 波兰 312

一、波兰工程承包市场介绍 312

二、波兰工程承包市场前景 312

三、我国企业参与波兰承包工程的建议 313

第二节 俄罗斯 314

一、俄罗斯工程承包市场情况 314

二、我国企业在俄工程承包市场的优劣势分析 316

三、俄罗斯工程承包市场的政策及变化情况 318

四、开拓俄罗斯工程承包市场建议 319

第三节 土库曼 320

一、土库曼工程承包市场的特点 320

二、我企业开拓土工程承包市场情况 320

三、我国企业开拓土库曼工程承包市场的建议 321

第四节 马耳他 321

一、马耳他工程承包市场的现状 321

二、马政府对外国承包商参与马工程投标的政策 322

三、进入马耳他工程承包市场的途径 323

第五节 摩洛哥 323

一、摩洛哥工程承包市场介绍 323

二、摩洛哥基础建设项目 324

第四部分对外承包工程行业前景及投资策略

第十四章2016-2022年中国对外承包工程市场的发展前景趋势分析 326

第一节 2016-2022年中国对外承包工程市场发展前景分析 326

一、对外承包工程发展态势良好 326

二、对外承包工程面临的发展前景与挑战 327

三、跨国建筑企业对外承包工程的发展策略 329

第二节 2016-2022年中国对外承包工程市场发展趋势预测 332

一、中国对外承包工程市场发展前景预测 332

二、产业转移和分工合作拉动各国基础设施建设需求 332

三、亚洲和非洲市场仍然是我们主要市场 332

第十五章2016-2022年中国对外工程承包行业投资机会与风险分析 333（ZY ZM）

第一节 2016-2022年中国对外工程承包行业投资概述 333

一、中国对外工程承包投资机遇分析 333

二、中国对外工程承包投资政策解读 335

第二节 2016-2022年中国对外工程承包行业投资风险预警分析 340

一、政治、政策风险 342

二、税收和法律风险 342

三、外汇风险 343

四、合同风险 344

五、自然环境和社会人文环境风险 345

第三节 权威专家投资建议 345

图表目录

图表：美国2012年以来GDP季度环比增长率 1

图表：2012-2015年美国GDP、消费、投资和出口折年率季度同比增长 2

图表：2012-2015年各因素对美国经济增长的贡献度 2

图表：2009-2015年美国工业产值增长及产能利用率变化 3

图表：2012-2015年美国CPI&PPI变化趋势 4

图表：2008年—2015年美国月度失业率情况 5

图表：1997-2015年欧盟16国GDP季度同比增长率 6

图表：2012-2015年欧元区、德国、法国、意大利工业产值月环比变化 7

图表：2012年-2015年欧元区CPI、PPI同比增长变化 8

图表：1997-2015年欧盟16国失业率率变化 8

图表：2012-2015年（季调后）日本实际GDP环比年率变化 9

图表：2014年-2015年日本工业产值情况 10

图表：2009-2015年日本CPI增长变化 11

图表：2009-2015年日本失业率变化 12

图表：2003年新西兰16个行业技术工人数量和招聘需求满足率 52

图表：1999-2015年新西兰批准的外国人工作申请数量 54

图表：2003-2015年新西兰批准外国人工作申请主要行业情况 54

图表：2015年国际工程承包市场分行业结构图 65

图表：2015年房屋建筑行业前十大国际工程承包商 66

图表：2015年交通运输行业前十大国际工程承包商 66

图表：2015年工业石化行业前十大国际工程承包商 67

图表：2015年制造行业前十大国际工程承包商 67

图表：2015年水利行业前十大国际工程承包商 68

图表：2015年电力行业前十大国际工程承包商 68

图表：2015年电信行业前十大国际工程承包商 69

图表：2015年废水废物处理行业前十大国际工程承包商 69

图表：2015年危险废弃物处理行业前十大国际工程承包商 69

图表：承包商的核心竞争优势 71

图表：1998年—2015年国内生产总值季度累计同比增长率（%） 97

图表：2001年—2015年工业增加值月度同比增长率（%） 98

图表：2001年—2015年社会消费品零售总额月度同比增长率（%） 99

图表：2001年—2015年固定资产投资完成额月度累计同比增长率 100

图表：2001年—2015年出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长 102

图表：2001年—2015年居民消费价格指数（上年同月=100） 104

图表：2001年—2015年工业品出厂价格指数（上年同月=100） 105

图表：2001年—2015年货币供应量月度同比增长率（%） 106

图表：2006-2015年城镇新增就业人数 113

图表：2006-2015年城镇下岗失业人员再就业人数 113

图表：2006-2015年城镇登记失业人数及登记失业率 114

图表：103个城市的地区分布情况 115

图表：2015年部分城市公共就业市场供求总体情况 116

图表：2015年部分城市公共就业市场按产业分组的需求人数表 117

图表：2015年部分城市公共就业市场按产业分组的需求人数图 117

图表：2015年部分城市公共就业市场按行业分组的需求人数表 118

图表：2015年部分城市公共就业市场按行业分组的需求人数图 119

图表：2015年部分城市公共就业市场按用人单位性质分组的需求人数统计表 120

图表：2015年部分城市公共就业市场按用人单位性质分组的需求人数占比图 120

图表：2015年部分城市公共就业市场按职业分组的供求人数统计表 121

图表：2015年部分城市公共就业市场按职业分组的供求人数占比图 122

图表：2015年部分城市公共就业市场按求职人员类别分组的求职人数统计表 123

图表：2015年部分城市公共就业市场按求职人员类别分组的求职人数占比图 123

图表：2015年部分城市公共就业市场按性别分组的供求人数统计表 124

图表：2015年部分城市公共就业市场按性别分组的供求人数对比图 124

图表：2015年部分城市公共就业市场按年龄分组的供求人数 125

图表：2015年部分城市公共就业市场按年龄分组的供求人数对比图 125

图表：2015年部分城市公共就业市场按文化程度分组的供求人数 126

图表：2015年部分城市公共就业市场按文化程度分组的供求人数对比图 127

图表：2015年部分城市公共就业市场按技术等级分组的供求人数 127

图表：2015年部分城市公共就业市场按技术等级分组的供求人数对比图 128

图表：2015年部分城市公共就业市场全国十大城市岗位需求与求职排行榜 128

图表：2015年我国派出各类劳务人员按省市区排名 133

图表：2015年我国对外承包工程新签合同额按省市区排名 189

图表：2015年我国对外承包工程完成营业额按省市区排名 190

图表：2015年我国对外承包工程业务新签合同额前50家企业 191

图表：2015年我国对外承包工程业务完成营业额前50家企业 192

图表：国际工程承包产业内的五种竞争力 199

图表：阿收入所得税税率表 266

图表：阿公司利润税税率表 266

图表：阿无建筑物地产税税率表 267

图表：阿有建筑物地产税税率表 268

图表：阿内部消费税税率表 268

图表：阿油气产品税税率表 268

图表：阿印花税税率表 269

图表：2007-2015年尼电力规划内容 299

图表：2007-2015年尼电信规划内容 300

图表：尼电力、交通和电信行业市场准入政策 308