2016-2022年中国康复医学行业市场监测及投资趋势报告

第一章全球健康服务行业发展现状 1

第一节 国际健康管理模式分析 1

一、建立三级健康管理体系 1

（一）一级健康管理 1

（二）二级健康管理 1

（三）三级健康管理 1

二、健康管理的三个循环环节 2

（一）健康信息采集 2

1、躯体检测 2

2、身体活动水平检测 2

3、心理检测 2

（二）健康评估 2

1、一般健康状况评估 2

2、疾病风险评估 3

3、健康功能评估 4

4、亚健康评估 4

5、运动风险评估 4

6、心理评估 4

（三）健康干预 5

1、健康教育与健康促进 5

2、科学运动 5

3、心理咨询 5

4、膳食指导 5

5、住院型健康管理 5

6、中医药保健和养生 6

7、专项健康管理 6

8、健康管理的适应人群 6

第二节 世界健康服务行业发展分析 6

一、世界健康服务行业发展分析 6

第三节 全球健康服务市场分析 9

一、全球健康服务需求分析 9

二、欧美健康服务需求分析 27

三、中外健康服务市场对比 32

1、残疾者 32

2、老年人 32

3、慢性病患者 33

4、疾病或损伤急性期及恢复早期的患者 33

5、亚健康人群 34

第四节 2011-2014年主要地区健康服务行业发展分析 34

一、2011-2014年美洲健康服务行业分析 34

二、2011-2014年亚洲健康服务行业分析 37

1、日本

根据世界银行统计数据，目前日本人均健康产业支出规模约为4000美元，2014年日本国内健康服务产业规模达到5125亿美元。

2007-2014年日本健康产业规模走势图

数据来源：世界银行、WHO、产业信息网整理

2、日本健康服务市场结构

据测算：2014年日本医药产业规模约为1000亿美元，占比为19.4%；保健品产业规模为630亿美元，占比为12.2%，健康管理市场规模为400亿美元，占比为7.8%。

2014年日本健康服务市场结构

数据来源：世界银行、WHO、产业信息网整理

三、2011-2014年欧洲健康服务行业分析 43

（一）老龄化与城市健康 43

（二）城市规划与城市健康 44

（三）社会因素与城市健康 44

第二章2014年中国康复医学行业现状及未来发展趋势分析 46

第一节 中国康复医学发展历史分析 46

第二节 康复医疗机构类型 51

一、医院型 51

二、康复科（部） 51

三、门诊型 52

四、疗养院型 52

五、不完全康复型（或准康复型）机构 52

第三节 人员配备分析 53

一、康复医疗机构人员配备特点 53

（一）配备有传统康复医疗的专业人员 53

（二）一般不设专业分工过细的治疗师 53

二、康复人员来源 53

三、行业内误区与怪圈 53

四、康复医疗人员的职责 54

（一）康复医师 54

（二）物理治疗师 54

（三）康复护士 54

（四）作业治疗师 54

（五）语言治疗师 54

（六）心理治疗师 55

（七）中医师或针灸师、按摩师 55

（八）文体治疗师 55

第四节 收治的主要病种分类 55

一、神经系统疾病和伤残 55

二、骨关节肌肉疾病和伤残 55

三、心血管及呼吸系统疾病 56

四、感官及智力残疾 56

五、精神残疾 56

第五节 国内康复医学的走向分析 56

第三章我国康复医疗行业发展前景分析 57

第一节 我国康复医疗产业发展简述 57

一、我国康复医疗产业发展简述 57

（一）我国健康产业发展现状 57

（二）我国健康产业发展趋势 59

1、老年健康产业将占据主导地位 59

2、营养保健将迎来巨大发展空间 60

3、健身娱乐成为健康产业新亮点 60

二、中西方健康产业差异比较 60

三、中国健康服务行业发展历程 61

中国已经是一个富人辈出的国度，600万元以上财富拥有者为280万人，占全国总人口的1/500，其中2/3属于隐性财富。这样一群人，“没有钱时，拿命挣钱；有了钱后，拿钱买命”，他们的健康状况不容乐观。中国富豪最想拥有的是健康，最担心的也是个人健康问题。高净值人群对个人健康的风险度从上年的8%提及率上升到本年的10%；对健康医疗类的服务需求率为66%；普遍对健康问题会给事业和财产传承带来的风险表示担忧。在中国，更多人已把投资重点转向了健康。如今，奢侈品已经完成了从非必需品向必需品的跨越。中国富豪对健康已经重视起来，希望得到高品质的健康服务。

2013年我国健康服务产业市场规模约3.74万亿元，到2014年我国健康服务产业达到了4.5万亿元，近几年我国健康服务产业市场规模情况如下图所示：

2009-2014年中国健康服务产业市场规模

资料来源：公开资料整理

四、中国健康服务行业发展面临问题 66

（一）中国健康产业主走药品剂型不合国际趋势 66

（二）功效定位与社会环境存在巨大差异 66

（三）中国与国际法规不接轨 67

（四）重视广告而轻科研开发 67

第二节 我国康复医疗行业发展状况 68

一、2014年中国康复医疗行业发展回顾 68

二、我国康复医疗市场特点分析 69

（一）服务效率提高 69

（二）门诊和住院工作量持续增加 72

（三）农村地区和城市社区健康服务体系建设有较大进步 74

三、我国康复医疗市场发展分析 77

（一）朝阳产业需借力资本 77

（二）推动健康产业发展有两个要素： 77

1、发展健康医药产业和现代装备制造业 77

2、通过发展和利用资本市场，加快产业结构的调整和升级 77

3、培育和提高自主创新和资本运营 79

（三）风险投资瞄准“创业”与“创新”型项目 79

（四）健康产业期待资本“盛宴” 80

第三节 中国康复医疗行业供需分析 80

一、中国康复医疗市场供给分析 80

二、中国康复医疗市场需求分析 84

三、中国康复医疗市场供需均快速增长 85

第四章康复医疗行业经济运行分析 86

第一节 康复医疗市场供给情况分析 86

康复医疗产业链包括上游康复器械生产商及经销商，各类康复医疗服务机构包括综合医院康复科、康复医院、康复诊所、以及护理中心、疗养院等。主要服务对象包括残疾人及脑血管病、肿瘤、创伤等手术后患者。

康复医疗产业链示意图

资料来源：公开资料整理

我国康复医疗产业市场需求较大但供应资源不足，具有医疗风险相对较小、可延伸发展领域较宽、能与现有综合性医院实现错位发展等特点。康复医疗服务体系的建设与鼓励政策的出台，将进一步刺激康复医疗产业市场增长。

第二节 康复医疗市场需求情况分析 88

第三节 影响市场供需的因素分析 89

据卫生部统计数据：2013年我国康复专科医院总收入为58.42亿元，总支出为53.19亿元，年度利润总额为5.23亿元。2014年我国康复专科医院总收入为73.25亿元，总支出为67.70亿元，年度利润总额为5.56亿元。

2011-2014年我国康复专科医院营收简况

数据来源：中国卫生统计年鉴2014、产业信息网整理

一、国家政策支持 89

二、市场需求 94

（一）老年人康复医疗需求 94

（二）残疾人康复需求及发展情况 96

第五章康复医疗服务产业细分市场分析 99

第一节 区域细分市场分析 99

一、北京市场分析 99

（一）除已批准项目外五环内不再新建医疗机构 99

（二）康复护理床位将达5000张 100

（三）央属医院试点医药分开积极性很高 101

（四）非营利医院建设给予补助 101

（五）专科医院将纳入预约挂号平台 101

（六）门诊特殊病再增两种大病 102

（七）加强政社分开 解决兼职问题 102

二、上海健康服务市场分析 102

（一）康复、护理纳入规划 102

（二）“家庭医生”全面试点 104

三、广州地区健康服务市场分析 105

（一）每人每年拨付20元 105

（二）市民可获六项优惠 105

四、二线城乡市场分析 106

（一）社区护理的状况 106

（二）社区护理存在的问题 106

1、从业人员综合素质较低 106

2、服务项目不能满足需要 106

3、社区护理不受重视 107

4、无社区护士专科教育 107

第二节 目标客户细分市场分析 107

一、儿童市场分析 107

（一）需求分析 107

1、独生子女的教育及行为问题 107

2、儿童心理问题 108

3、儿童期意外损伤的问题 110

4、儿童的伤残和康复问题 110

（二）主要的任务 112

1、知识更新 112

2、拓宽服务范围 112

3、改善儿科病房的管理工作 113

二、老年市场分析 113

（一）老龄化社会的卫生服务需求增加 113

（二）老年卫生服务的利用状况 113

（三）社区卫生服务的需求 114

（四）老年照料服务需求 115

三、女性市场分析 116

四、亚健康服务市场分析 116

第六章康复医学产业动态分析 117

第一节 湖南“试水”三级康复医疗服务网建设 117

第二节 中国将引导鼓励社会资本发展康复产业 118

第三节 南京将在5年内投资亿元建设“10+1”医学中心 118

第七章宏观经济对康复医学行业影响分析 120

第一节 2014年新经济形势对中国经济的影响 120

一、新经济形势对中国实体经济的影响 120

二、通胀现象之后将迎来通货紧缩 121

三、中国宏观经济政策变动及趋势 122

第二节 2014年康复医学行业融资环境分析 128

一、企业融资环境总体概述 128

二、融资渠道分析 129

三、企业融资建议 130

第三节 国内康复医学行业相关政策及影响分析 131

一、康复医学行业的具体政策 131

二、政策特点与影响分析 134

第八章我国综合性医院康复科的问题与对策 137

第一节 我国现有综合医院康复科室概况 137

第二节 我国综合医院康复科室建设中存在的主要问题 138

第三节 关于加强综合医院康复医学科管理的几点建议 140

第四节 中国康复医学会以任务带动学科发展 142

第九章2014年中国康复医学行业重点企业发展分析 146

第一节 中国康复研究中心（北京博爱医院） 146

一、企业概况 146

二、企业经营状况分析 148

（一）企业的偿债能力分析 148

（二）企业运营能力分析 148

（三）企业盈利能力分析 149

三、企业竞争力分析 149

四、企业发展策略分析 150

第二节 广东省工伤康复中心 150

一、企业概况 150

二、企业经营状况分析 152

（一）企业的偿债能力分析 152

（二）企业运营能力分析 152

（三）企业盈利能力分析 152

三、企业竞争力分析 153

四、企业发展策略分析 153

第三节 广州市残疾人康复中心 153

一、企业概况 153

二、企业经营状况分析 155

（一）企业的偿债能力分析 155

（二）企业运营能力分析 155

（三）企业盈利能力分析 155

三、企业竞争力分析 156

四、企业发展策略分析 156

第四节 上海市残疾人康复职业培训中心 157

一、企业概况 157

二、企业经营状况分析 158

（一）企业的偿债能力分析 158

（二）企业运营能力分析 158

（三）企业盈利能力分析 158

三、企业竞争力分析 159

四、企业发展策略分析 160

第五节 鞍山市汤岗子医院 160

一、企业概况 160

二、企业经营状况分析 162

（一）企业的偿债能力分析 162

（二）企业运营能力分析 162

（三）企业盈利能力分析 162

三、企业竞争力分析 163

四、企业发展策略分析 163

第十章2015-2020年康复医学行业投资分析 165

第一节 十二五我国康复医疗行业规划分析 165

一、“十二五”时期康复医疗工作的四项目标 165

（一）提高康复医疗机构建设和管理水平 165

（二）加强康复专业人员队伍建设 165

（三）提高康复医疗服务能力 165

（四）初步建立分层级、分阶段的康复医疗服务体系 165

二、“十二五”时期康复医疗工作指导意见 166

三、“十二五”时期康复医疗工作主要任务 166

四、“十二五”时期康复医疗工作保障措施 168

第二节 康复医疗服务行业投资分析 169

一、2011-2014年康复医疗服务行业投资状况 169

医院和医院管理类企业在过去几年受到风险投资机构和私募股权投资机构（VC/PE）的青睐且交易规模不断增大。2013年到2014年7月一年半的时间里，VC/PE融资交易量和披露交易金额分别已占到过去10年总量的27%和39%，达到15宗和2.5亿美元。投资领域以专科医院为主，过去10年专科医院VC/PE融资交易量占总量的84%。

医院和医院管理类行业VC/PE投资金额及交易数量

数据来源：公开资料整理

二、2011-2014年康复医疗服务行业投资效益 170

三、2015-2020年康复医疗行业投资方向 171

四、2015-2020年康复医疗行业投资建议 171

第三节 康复医疗行业投资策略研究 173

一、2015-2020年康复医疗行业投资策略 173

二、2015-2020年康复医疗行业投资策略 173

（一）投资新设医院 173

（二）收购现有医院 174

（三）其它投资途径 174

三、2015-2020年康复医疗细分行业投资策略 175

（一）公共卫生、农村卫生、城市社区卫生和基本医疗保障 175

（二）医改试点医院成为关注点 175

（三）重点中医院建设将成为热点 176

（四）医疗设备进口领域蕴藏国内贷款空间 177

QCQ-219 （五）专科医院盈利水平高，进入风险小 177