2014-2019年中国电力载波通信市场研究与投资战略分析报告

第1章电力载波通信行业发展综述 1

1.1 电力载波通信行业定义及分类 1

1.1.1 行业定义 1

电力载波通讯即PLC，是英文Power line Communication的简称。 电力载波是电力系统特有的通信方式，电力载波通讯是指利用现有电力线，通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。最大特点是不需要重新架设网络，只要有电线，就能进行数据传递。

1.1.2 行业主要产品大类 1

1.2 电力载波通信行业特性分析 1

1.2.1 行业进入壁垒分析 1

（1）技术壁垒 1

（2）人才壁垒 2

（3）品牌与客户资源壁垒 2

（4）售后服务壁垒 2

1.2.2 行业技术水平和技术特点 3

1.2.3 行业的周期性和季节性 4

1.3 电力载波通信行业市场环境分析 4

1.3.1 行业政策环境分析 4

（1）行业管理体制 4

（2）行业相关政策动向 4

近些年，我国政府出具了包括《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》在内的诸多政策法规支持电力载波通信企业的发展。

促进电力载波通信行业发展的相关政策法规

资料来源：产业信息网整理

我国政府也制定了包括《国务院办公厅转发电力体制改革工作小组关于"十一五"深化电力体制改革实施意见的通知》在内的多项政策法规，支持电网公司完善需求侧电价管理，实行有利于节能、环保的电价政策。

环保节能方面政策法规

资料来源：产业信息网整理

1.3.2 行业经济环境分析 8

（1）国际宏观经济环境分析 8

（2）国内宏观经济环境分析 17

1.3.3 行业技术标准 23

（1）国际行业技术标准 23

（2）国内行业技术标准 24

1.4 电力载波通信行业关联性分析 27

1.4.1 与上游行业的关联性分析 27

1.4.2 与下游行业的关联性分析 27

1.5 电力载波通信行业相关产业市场分析 28

1.5.1 微控制器（MCU）市场分析 28

1.5.2 集成电路市场分析 29

1.5.3 电阻市场分析 36

1.5.4 电容市场分析 37

1.5.5 半导体市场分析 38

据美国半导体行业协会统计数据：2013年12月，全球半导体产业销售额为266.5亿美元，较上年同期的247.4亿美元增长7.7%； 2013年1-12月全球半导体产业销售额达到3055.8亿美元，同比增长4.8%。

2007-2013年全球半导体产业销售额：亿美元

资料来源：美国半导体行业协会

2013年12月美洲半导体产业销售额度为58亿美元，同比增长17.3%，环比下降1.3%。

欧洲市场销售额为29.6亿美元，同比增幅为12.7%，环比下降3.9%；日本市场销售额为29.3亿美元，同比下滑8.2%；环比下降为4.8%。

2013年12月全球半导体产业销售额区域分布格局（十亿美金）

资料来源：产业信息网整理

1996-2013年12月全球半导体产业销售额及增速走势图

资料来源：产业信息网整理

第2章中国智能电网建设现状及规划 41

2.1 智能电网投资现状及规划 41

2.1.1 智能电网投资规模 41

2.1.2 智能电网投资结构 42

（1）各环节投资结构 42

（2）各区域投资结构 43

2.1.3 智能电网关键领域实施进展 43

2.1.4 智能电网发展规划 45

（1）坚强智能电网总体框架 45

（2）坚强智能电网建设目标 45

（3）坚强智能电网建设环节 46

（4）坚强智能电网建设条件 47

（5）坚强智能电网技术路线 47

2.2 智能电网各环节建设现状及规划 48

2.2.1 发电环节投资建设情况 48

（1）发电环节发展重点 48

（2）发电环节投资规模 48

（3）发电环节建设现状 48

（4）发电环节试点项目进展 56

（5）发电环节发展规划 61

2.2.2 输电环节投资建设情况 61

（1）输电环节发展重点 61

（2）输电环节投资规模 61

（3）输电环节建设现状 62

（4）输电环节试点项目进展 66

（5）输电环节发展规划 69

2.2.3 变电环节投资建设情况 70

（1）变电环节发展重点 70

（2）变电环节投资规模 70

（3）变电环节建设现状 71

（4）变电环节试点项目进展 76

（5）变电环节发展规划 79

2.2.4 配电环节投资建设情况 81

（1）配电环节发展重点 81

（2）配电环节投资规模 81

（3）配电环节建设现状 82

（4）配电环节试点项目进展 87

（5）配电环节发展规划 92

2.2.5 用电环节投资建设情况 92

（1）用电环节发展重点 92

（2）用电环节投资规模 93

（3）用电环节建设现状 94

（4）用电环节试点项目进展 101

（5）用电环节发展规划 105

2.3 主要电网企业发展状况及规划 105

2.3.1 国家电网发展状况及规划 105

（1）企业发展简况分析 105

（2）企业电力供应能力及经营情况分析 106

（3）企业发展规划分析 107

2.3.2 南方电网发展状况及规划 107

（1）企业发展简况分析 107

（2）企业电力供应能力及经营情况分析 109

（3）企业发展规划分析 110

第3章国际电力载波通信行业发展状况分析 111

3.1 国际电力载波通信行业发展状况分析 111

3.1.1 国际电力载波通信行业发展历程 111

3.1.2 国际电力载波通信行业发展现状 113

3.1.3 国际电力载波通信行业市场发展情况 113

3.1.4 国际电力载波通信行业市场竞争状况分析 114

国际上很早就对电力线载波通讯技术进行了研究，多家公司推出了自己的电力线载波modem芯片，并制定了电力线载波适用频率范围的标准。

各家公司在标准频率范围下，针对本地区电网特点，采用各种特定专有技术，设计出各自的电力线载波modem芯片。由于国外电力线载波modem芯片是针对本地区电网特性、电网结构，且一般是针对家庭内部自动化而设计，因而使用区域性特征十分明显。

全球范围内知名的电力线载波通信产品品牌有STMicroelectronics、DS2、ECHELON、Yitran等，中国市场崛起的电力线载波通信产品品牌有东软载波、福星晓程、科大智能、瑞斯康、上海弥亚、深圳力合等。

3.2 主要电力载波通信企业发展状况分析 114

3.2.1 意法半导体有限公司 114

（1）公司发展简介 114

1987年，两家历史悠久的半导体公司意大利SGS Microelettronica和法国汤姆逊半导体公司合并后，成立了今天的意法半导体公司。公司从1994年起成为上市公司，公司股票在纽约证券交易所（NYSE:STM）、泛欧巴黎证券交易所和意大利米兰证券交易所挂牌上市。

公司有大约45,000名员工，12个主要制造基地，在10个国家设有先进研发中心，销售办事处遍布全球。

公司总部设在瑞士日内瓦，同时也是欧洲及中东和非洲区（EMEA）的总部。美洲总部设在德克萨斯州Coppell；大中华与南亚区的总部设在上海；日本与韩国区总部设在东京。

（2）公司的竞争优劣势分析 114

意法半导体是全球最大的半导体公司之一，2013年净收入80.8亿美元。以业内最广泛的产品组合著称，凭借多元化的技术、尖端的设计能力、知识产权组合、合作伙伴战略和高效的制造能力，意法半导体以创新的半导体解决方案为不同电子应用领域的客户提供服务。

2009-2013年意法半导体销售收入走势图

资料来源：公司公告

2011-2013年意法半导体销售收入区域分布

资料来源：公司公告

意法半导体在很多不同的应用领域位列世界前茅，包括工业用半导体、打印机喷头和MEMS（微机电系统）传感器，MPEG解码器和智能卡芯片，汽车集成电路、计算机外设、无线和移动通信芯片。

自创办以来，意法半导体的研发战略从来没有动摇过，近五分之一的员工在产品研发设计领域工作，2013年研发投入占公司总收入近22%。意法半导体被评为半导体工业最具创新力的公司之一，拥有约16,000项专利和9,000多个专利家族，2013年有598项待批专利申请。公司拥有丰富的芯片制造工艺，包括先进的FD-SOI（全耗尽绝缘体上硅）CMOS（互补金属氧化物半导体）、混合信号、模拟和功率制造工艺，也是开发下一代CMOS技术的国际半导体开发联盟（ISDA）的合作企业之一。

（3）公司的主要产品及特性分析 116

ST7538Q是一款半双工、同步/异步FSK（调频）调制解调器芯片。该芯片具有以下特点：

有8个工作频段，即：60kHz、66kHz、72kHz、76kHz、82.05kHz、86kHz、110kHz和132.5kHz；

内部集成电力线驱动接口，并且提供电压控制和电流控制；

内部集成 5V线性电源，可对外提供100mA电流；

可编程通信速率高达4800bps；

提供过零检测功能；

具有看门狗功能；

集成了一个片内运算放大器；

内部含有一个具有可校验和、24位可编程控制寄存器；

ST7538Q是采用FSK调制技术高集成度电力载波芯片。内部集成了发送和接收数据所有功能，通过串行通信，可以方便地与微处理器相连接。内部具有电压自动控制和电流自动控制，只要通过耦合变压器等少量外部器件即可连接到电力网中。ST7538还提供了看门狗、过零检测、运算放大器、时钟输出、超时溢出输出、 5V电源和 5V电源状态输出等，大大减少了ST7538应用电路外围器件数量。此外，该芯片符合欧洲CENELEC（EN50065-1）和美国FCC标准。

（4）公司在华投资布局 116

公司在华投资布局

资料来源：公司公告

3.2.2 DS2公司 118

（1）公司发展简介 118

（2）公司的竞争优劣势分析 118

（3）公司的主要产品及特性分析 118

（4）公司在华投资布局 120

3.2.3 埃施朗公司 121

（1）公司发展简介 121

（2）公司的竞争优劣势分析 122

（3）公司的主要产品及特性分析 122

（4）公司在华投资布局 125

3.2.4 INTELLON公司 126

（1）公司发展简介 126

（2）公司的竞争优劣势分析 126

（3）公司的主要产品及特性分析 126

（4）公司在华投资布局 127

3.2.5 YITRAN公司 127

（1）公司发展简介 127

（2）公司的竞争优劣势分析 128

（3）公司的主要产品及特性分析 128

（4）公司在华投资布局 129

第4章中国电力载波通信行业发展状况分析 130

4.1 中国电力载波通信行业发展分析 130

4.1.1 中国电力载波通信行业发展历程 130

4.1.2 中国电力载波通信行业发展现状及趋势 132

4.1.3 中国电力载波通信行业利润变动趋势分析 134

4.1.4 中国电力载波通信行业发展的影响因素 135

（1）电力载波通信行业发展的有利因素 135

（2）电力载波通信行业发展的不利因素 136

4.1.5 中国电力载波通信行业建设存在的问题分析 137

4.2 中国电力载波通信行业经营模式分析 137

4.2.1 中国电力载波通信行业采购模式分析 137

4.2.2 中国电力载波通信行业生产模式分析 138

4.2.3 中国电力载波通信行业盈利模式分析 138

4.2.4 中国电力载波通信行业客户招投标模式分析 138

4.2.5 中国电力载波通信行业营销模式分析 139

4.3 中国电力载波通信行业市场分析 139

4.3.1 中国电力载波通信市场需求结构分析 139

（1）中国电力载波通信市场需求占比分析 139

（2）中国电力载波通信细分市场前景分析 140

4.3.2 中国电力载波通信行业市场容量分析 141

2013年我国电力载波通信行业市场规模达到134.8亿元，其中低压电力载波通信产品市场规模约123.8亿元，中高压电力载波通信行业市场规模约11亿元，近几年我国电力载波通信行业发展情况如下图表所示：

2009-2013年我国电力载波通信行业市场规模情况

资料来源：产业信息网整理

2013年我国电力载波通信行业市场规模

资料来源：产业信息网整理

2013年中国低压电力线载波通信产品年市场容量

资料来源：产业信息网整理

4.3.3 中国电力载波通信行业竞争格局分析 142

4.3.4 中国电力载波通信行业议价能力分析 143

4.3.5 中国电力载波通信行业潜在威胁分析 143

4.4 中国电力载波通信行业应用模式分析 143

4.4.1 用电信息采集模式分析 143

（1）大型专变用户的信息采集模式 143

（2）公配变下单相和三相工商业用户采集模式 144

（3）居民用户和公配变计量点采集模式 144

4.4.2 数据通信模式分析 145

（1）远程通信 145

（2）本地通信 148

4.5 中国电力载波通信行业建设效益分析 150

4.5.1 中国电力载波通信行业经济效益分析 150

4.5.2 中国电力载波通信行业管理效益分析 151

4.5.3 中国电力载波通信行业社会效益分析 151

第5章中国电力载波通信行业主要产品及技术分析 153

5.1 中国电力载波通信行业产品需求动因分析 153

5.1.1 消除传统人工抄表弊端 153

5.1.2 实时把握电力需求情况 153

5.1.3 在线监测改变传统管理模式 153

5.1.4 提高电网中漏电、窃电的管理水平 154

5.1.5 推进阶梯电价需求，实现节能减排 154

5.2 中国电力载波通信行业主要产品分析 154

5.2.1 电力载波通信芯片市场分析 154

（1）功能特点分析 154

（2）市场规模分析 155

（3）市场需求前景 155

5.2.2 载波电表市场分析 158

（1）功能特点分析 158

（2）招投标规模分析 158

（3）市场需求前景 159

5.2.3 集中器市场分析 160

（1）集中器需求用户分析 160

（2）集中器市场需求规模 160

（3）集中器市场招投标分析 161

5.2.4 采集器市场分析 161

（1）采集器需求用户分析 161

（2）采集器市场需求规模 162

（3）采集器市场招投标分析 162

5.2.5 电力载波通信产品客户体验分析 162

（1）抗干扰能力 162

（2）产品性能稳定性 163

（3）产品售后服务及维护 163

5.3 中国电力载波通信行业技术分析 163

5.3.1 国内电力载波通信技术特点 163

（1）调制方式与传输速率 163

（2）通信频率 165

（3）通信功率及EMI指标 165

（4）芯片技术 165

5.3.2 中国电力载波通信行业生产流程分析 166

（1）电力载波通信芯片生产流程分析 166

（2）采集终端器类产品生产流程分析 167

5.3.3 国内主要芯片性能分析 168

（1）XZ386 168

（2）PL3106和PL3201 168

（3）GDLYEC-09a和GDLYEC-08x 170

（4）Mi200E 172

（5）TCC081和TCM081 173

（6）PLCi38 174

（7）RISE3501 178

5.3.4 电力载波通信行业技术发展趋势 179

第6章电力载波通信行业主要企业生产经营分析 182

6.1 电力载波通信企业发展总体状况分析 182

6.2 电力载波通信行业领先企业个案分析 183

6.2.1 青岛东软载波科技股份有限公司经营情况分析 183

（1）企业发展简况分析 183

（2）企业主营业务分析 183

（3）企业销售渠道与网络 187

（4）企业经营情况分析 188

（5）企业经营优劣势分析 191

（6）企业最新发展动向分析 191

6.2.2 北京福星晓程电子科技股份有限公司经营情况分析 192

（1）企业发展简况分析 192

（2）企业主营业务分析 193

（3）企业销售渠道与网络 193

（4）企业经营情况分析 195

（5）企业经营优劣势分析 198

（6）企业最新发展动向分析 198

6.2.3 江苏宏图高科技股份有限公司经营情况分析 199

（1）企业发展简况分析 199

（2）企业主营业务分析 201

（3）企业销售渠道与网络 202

（4）企业经营情况分析 204

（5）企业经营优劣势分析 207

（6）企业最新发展动向分析 207

6.2.4 江苏林洋电子股份有限公司经营情况分析 208

（1）企业发展简况分析 208

（2）企业主营业务分析 209

（3）企业销售渠道与网络 209

（4）企业经营模式分析 210

（5）企业经营情况分析 210

（6）企业经营优劣势分析 213

（7）企业最新发展动向分析 214

6.2.5 宁波三星电气股份有限公司经营情况分析 214

（1）企业发展简况分析 214

（2）企业主营业务分析 215

（3）企业销售渠道与网络 215

（4）企业经营模式分析 216

（5）企业经营情况分析 216

（6）企业经营优劣势分析 220

（7）企业最新发展动向分析 220

6.2.6 深圳市科陆电子科技股份有限公司经营情况分析 220

（1）企业发展简况分析 220

（2）企业经营状况分析 222

6.2.7 南京新联电子股份有限公司经营情况分析 225

（1）企业发展简况分析 225

（2）企业经营状况分析 226

6.2.8 积成电子股份有限公司经营情况分析 230

（1）企业发展简况分析 230

（2）企业经营状况分析 231

6.2.9 科大智能科技股份有限公司经营情况分析 234

（1）企业发展简况分析 234

（2）企业经营状况分析 235

6.2.10 乐山电力股份有限公司经营情况分析 238

（1）企业发展简况分析 238

（2）企业经营状况分析 239

第7章中国电力载波通信行业风险与预测 244

7.1 中国电力载波通信行业投资风险 244

7.1.1 电力载波通信行业政策风险 244

7.1.2 电力载波通信行业技术风险 244

7.1.3 电力载波通信行业供求风险 245

7.1.4 电力载波通信行业管理风险 245

7.1.5 电力载波通信行业其他风险 245

7.2 中国电力载波通信行业市场发展趋势 246

7.2.1 电力载波通信行业市场发展趋势 246

7.2.2 电力载波通信行业市场发展前景预测 249

7.3 中国电力载波通信行业投资建议 250

7.3.1 电力载波通信行业投资现状分析 250

7.3.2 电力载波通信行业主要投资建议 250