2012-2015年中国信用卡行业投资分析及深度研究咨询报告

第一部分行业概况

第一章信用卡产业相关概述 1

第一节 信用卡的定义和功用 1

一、信用卡的定义与类别 1

二、信用卡的功能和用途 2

第二节 信用卡的交易使用方式 5

一、POS机刷卡 5

二、RFID机拍卡 6

三、手工压单 6

四、网络支付 6

五、电视、电话交易 7

六、预授权 7

第三节 信用卡的定位 7

一、信用卡与货币的异同 7

二、信用卡与现金、支票的异同 8

三、信用卡与票据的异同 9

四、信用卡和借记卡的异同 11

第四节 信用卡的相关问题 11

一、信用信息资源利用处于起步阶段 11

二、信用卡风险形式日趋严峻 14

三、用卡环境有待进一步完善 16

第二章2010-2011年全球信用卡市场环境评述 20

第一节 2010-2011年全球宏观经济指标分析 20

一、2010年世界经济发展概况 20

二、2011年主要经济体发展透析 24

三、2012-2015年全球经济前景分析 28

第二节 2010-2011年全球政策环境分析 30

一、国际信用卡组织 30

二、《金融服务协议》 32

三、新巴塞尔资本协议下的信用卡业务 37

第三节 2010-2011年全球信用卡市场社会环境分析 40

一、全球化与收入分配差距 40

二、世界主要国家基尼系数 43

三、发展中国家个人收入两极分化 43

第三章2010-2011年全球信用卡产业运行态势分析 46

第一节 2010-2011年全球信用卡产业运行总况 46

一、全球信用卡产业发展历程 46

二、全球信用卡主要发行机构及品牌 47

三、全球信用卡市场规模状况分析 50

四、全球信用卡安全仍面临挑战 51

五、全球信用卡产业发展不平衡性 52

第二节 信用卡产业全球化的主要特点 54

一、信用卡品牌发展全球化 54

二、信用卡经营活动全球化 55

三、信用卡产业标准全球化 57

四、信用卡市场竞争格局变化 57

第二部分产业发展分析

第四章2010-2011年全球主要国家信用卡市场动态分析 59

第一节 2010-2011年美国信用卡市场发展分析 59

一、美国个人信用制度现状 59

二、美国信用卡法规及规范运作 64

三、美国信用卡发展进程及特点 66

四、美国信用卡市场进入高风险期 69

五、2010年美国信用卡市场发展情况 70

六、美国信用卡市场的竞争格局分析 71

七、美国信用卡市场的商业模型分析 72

八、2010年美国信用卡满意度排名 74

九、美国信用卡市场发展趋势分析 75

第二节 2010-2011年欧洲主要国家信用卡市场透析 77

一、英国 77

二、德国 79

三、法国 81

四、意大利 82

第三节 2010-2011年日本信用卡市场探析 84

一、日本信用卡市场发展环境 84

二、日本个人信用制度现状 85

三、日本信用卡的发展历程 85

四、日本信用卡发行规模分析 86

五、日本信用卡市场营销策略 86

六、日本信用卡消费信贷特征 90

七、日本信用卡市场竞争格局 92

八、日本加强对信用卡业务的监管 93

第四节 2010-2011年韩国信用卡市场解析 95

一、韩国引导信用卡市场健康发展 95

二、韩国出台特别措施稳定信用卡市场 97

三、2010-2011年韩国信用卡消费总额分析 98

四、韩国银行卡市场发展的主要特点 99

五、韩国信用卡市场对中国的经验与启示 101

第五章2010-2011年中国信用卡产业运行新形势分析 105

第一节 中国信用卡产业发展历程 105

一、初创期：激进时代 105

二、高速成长期：产品时代 106

三、成熟期：成本时代 107

第二节 2010-2011年中国信用卡市场发展分析 108

一、2010年中国信用卡市场发展概述 108

二、2011年中国信用卡发行情况分析 111

三、2010年中国信用卡授信总额分析 111

四、2011年中国信用卡交易消费金额 112

第三节 2010-2011年中国信用卡盈利模式分析 112

一、信用卡的运营流程 112

二、年费 112

三、商家返利 113

四、利息 113

五、分期付款 114

第四节 2010-2011年中国信用卡产业热点问题探讨 114

一、个人信用制度缺位导致信用风险问题 114

二、银行卡收单相关业务规范仍需完善 115

三、对第三方网络支付的监管有待完善 117

四、信用卡盈利模式困局仍然难以打破 118

第五节 2010年中国信用卡市场调研分析 120

一、信用卡使用及购买习惯分析 120

二、信用卡品牌表现及价值分析 122

三、信用卡品牌营销及广告表现 126

第六节 2010-2011年中国信用卡市场政策环境分析 131

一、《银行卡条例》 131

二、《商业银行信用卡业务监督管理办法》 131

三、中国银监会进一步规范信用卡业务 134

四、外资银行信用卡业务逐步开放 135

五、中国个人信用制度政策分析 136

第七节 2010-2011年中国信用卡发展社会环境分析 138

一、个人消费信贷市场分析 138

二、中国个人征信体系的建设 139

三、2010年中国银行卡市场分析 140

四、中国居民消费信贷观念转变 141

五、中国居民支付习惯变化情况 142

第三部分行业竞争分析

第六章2010-2011年中国信用卡行业市场竞争新格局透析 145

第一节 2010-2011年中国信用卡行业竞争总况 145

一、中国信用卡市场竞争格局 145

二、信用卡市场差异化竞争 146

三、外资在华银行信用卡市场竞争力优劣势分析 149

四、高端客户市场成为信用卡市场竞争焦点 153

第二节 2010-2011年中国信用卡竞争态势分析 156

一、中国信用卡市场走向品牌竞争 156

二、银行抢占女性信用卡细分市场 159

三、境外游成信用卡市场竞争新高地 160

四、2010-2011年中国信用卡竞争策略分析 163

第七章中国四大国有银行信用卡市场主体竞争力分析 171

第一节 中国工商银行 171

一、企业概况 171

二、2011年企业经营情况分析 172

三、工商银行信用卡业务情况 176

四、工商银行信用卡发展分析 176

第二节 中国建设银行 178

一、企业概况 178

二、2011年企业经营情况分析 179

三、建设银行信用卡业务情况 183

四、建设银行信用卡发展分析 183

第三节 中国银行 185

一、企业概况 185

二、2011年企业经营情况分析 187

三、中国银行信用卡业务情况 191

四、中国银行信用卡发展分析 191

第四节 中国农业银行 192

一、企业概况 192

二、2011年企业经营情况分析 193

三、农业银行信用卡业务情况 198

四、农业银行信用卡发展分析 198

第八章中国股份制银行信用卡市场主体竞争力分析 201

第一节 招商银行 201

一、企业基本情况 201

二、2011年企业经营情况分析 202

三、招商银行信用卡业务情况 206

四、招行银行首推社交化信用卡 206

第二节 中信银行 207

一、企业基本情况 207

二、2011年企业经济指标分析 208

三、中信银行提供定制信用卡服务 212

第三节 民生银行 213

一、企业基本情况 213

二、2011年企业经济指标分析 215

三、民生银行信用卡业务发展分析 218

第四节 深圳发展银行 219

一、企业概况 219

二、2011年企业主要经济指标 221

三、深圳发展银行信用卡发展简介 224

第五节 浦发银行 226

一、企业基本情况 226

二、2011年企业经济指标分析 228

三、浦发银行信用卡发展分析 232

第九章中国地方性商业银行信用卡市场主体竞争力分析 233

第一节 北京银行 233

一、银行基本情况 233

二、2011年银行经营状况分析 234

三、北京银行信用卡业务调研 238

第二节 南京银行 238

一、银行基本情况 238

二、2011年银行经营状况分析 239

三、南京银行信用卡业务调研 243

第三节 宁波银行 244

一、银行基本情况 244

二、2011年银行经营状况分析 245

三、宁波银行信用卡业务调研 248

第四节 上海银行 249

一、银行基本情况 249

二、2010年银行经营状况分析 250

三、上海银行信用卡业务调研 250

第五节 平安银行 251

一、银行基本情况 251

二、2011年银行经营状况分析 254

三、平安银行信用卡业务调研 255

第十章2010-2011年外资银行信用卡市场主体竞争力分析 258

第一节 汇丰银行 258

一、企业概况 258

二、2011年企业经营情况 258

三、汇丰银行信用卡业务调研 258

第二节 渣打银行 259

一、企业概况 259

二、2011年企业经营情况 260

三、渣打银行信用卡业务调研 261

第三节 花旗银行 263

一、企业概况 263

二、2011年企业经营情况 265

三、花旗银行信用卡业务调研 266

第四节 东亚银行 267

一、企业概况 267

二、2011年企业经营情况 270

三、东亚银行信用卡业务调研 271

第五节 恒生银行 272

一、企业概况 272

二、2011年企业经营情况 273

三、恒生银行信用卡业务调研 274

第六节 美洲银行 275

一、企业概况 275

二、2011年企业经营情况 279

三、美国银行信用卡调研 280

第七节 兴业银行 281

一、企业概况 281

二、2011年企业经营情况 281

三、兴业银行信用卡业务调研 284

第十一章2010-2011年中国信用卡市场非银行类主体竞争力分析 285

第一节 中国银联 285

一、中国银联简介 285

二、银联信用卡发展情况 289

三、中国银联步入发展新阶段 292

四、中国银联发展战略 294

第二节 Visa 296

一、组织简介 296

二、2011年Visa经营情况 299

三、Visa国际卡在中国的发展情况 305

四、Visa积极拓展中国市场 307

第三节 万事达 309

一、组织简介 309

二、2010年万事达经营情况 310

三、Visa卡和万事达卡的区别与选择 312

四、万事达卡中国发展情况 314

第四节 美国运通 314

一、组织简介 314

二、2010年美国运通经营情况 317

三、美国运通卡在华发展情况 319

四、美国运通卡品牌战略分析 321

第四部分行业趋势分析

第十二章2011-2015年中国信用卡产业新趋势探析 325

第一节 2011-2015年中国信用卡业务发展趋势预测 325

一、信用卡在个人金融服务市场低位 325

二、信用卡发卡机构竞争趋势与重点 327

三、银行商场联推信用卡成趋势 329

四、信用卡分期将成为消费市场热点 331

五、信用卡的催收出现新趋势 333

第二节 2011-2015年中国信用卡市场规模与结构变动趋势 337

一、信用卡发展外部环境正在不断改善 337

二、信用卡市场规模将实现实质性扩张 338

三、信用卡市场交易和收入结构趋于合理 339

第十三章2011-2015年中国信用卡市场发展前景预测分析 342

第一节 2011-2015年中国信用卡市场发展前景分析 342

一、信用卡迎来加速发展黄金时期 342

二、未来中国信用卡市场发展展望 343

三、未来中国信用卡发卡数量预测 343

四、中国信用卡交易规模预测分析 344

第二节 2011-2015年中国信用卡市场风险及防范分析 344

一、信用风险分析 344

二、欺诈风险分析 345

三、风险防范战略 345

四、风险管理措施 346

第三节 2011-2015年中国信用卡市场发展策略及建议 347

一、重构管理体制与组织结构 347

二、建立健全的市场营销与服务体系 348

三、完善个人征信体系建设 349

四、调整信用卡业务监管方向 350

第十四章2011-2015年中国信用卡产业长远发展战略研究 351

第一节 2011-2015年中国信用卡产业发展思路和措施 351

一、促进我国信用卡产业发展的总体思路 351

二、推动信用卡业务规范发展的监管措施 352

三、进一步促进信用卡业务创新发展的监管措施 353

第二节 新经济形式下中国信用卡产业发展之路 354

一、推动产品和服务的持续创新 354

二、信用卡发展树立合规公平竞争理念 356

三、借助业务外包加速产业价值链整合 356

图表目录

图表：2011年中国工商银行股份有限公司主营构成 172

图表：2010-2011年中国工商银行股份有限公司每股指标 172

图表：2010-2011年中国工商银行股份有限公司获利能力 173

图表：2010-2011年中国工商银行股份有限公司经营能力 173

图表：2010-2011年中国工商银行股份有限公司偿债能力 173

图表：2010-2011年中国工商银行股份有限公司资本结构 174

图表：2010-2011年中国工商银行股份有限公司发展能力 174

图表：2010-2011年中国工商银行股份有限公司主营业务收入 174

图表：2010-2011年中国工商银行股份有限公司营业收入 174

图表：2010-2011年中国工商银行股份有限公司营业支出 175

图表：2010-2011年中国工商银行股份有限公司营业利润 175

图表：2010-2011年中国工商银行股份有限公司税前利润 176

图表：2011年中国建设银行股份有限公司主营构成 179

图表：2010-2011年中国建设银行股份有限公司每股指标 180

图表：2010-2011年中国建设银行股份有限公司获利能力 180

图表：2010-2011年中国建设银行股份有限公司经营能力 181

图表：2010-2011年中国建设银行股份有限公司偿债能力 181

图表：2010-2011年中国建设银行股份有限公司资本结构 181

图表：2010-2011年中国建设银行股份有限公司发展能力 181

图表：2010-2011年中国建设银行股份有限公司主营业务收入 181

图表：2010-2011年中国建设银行股份有限公司营业收入 182

图表：2010-2011年中国建设银行股份有限公司营业支出 182

图表：2010-2011年中国建设银行股份有限公司营业利润 183

图表：2010-2011年中国建设银行股份有限公司税前利润 183

图表：2011年中国银行股份有限公司主营构成 187

图表：2010-2011年中国银行股份有限公司每股指标 187

图表：2010-2011年中国银行股份有限公司获利能力 188

图表：2010-2011年中国银行股份有限公司经营能力 188

图表：2010-2011年中国银行股份有限公司偿债能力 188

图表：2010-2011年中国银行股份有限公司资本结构 189

图表：2010-2011年中国银行股份有限公司发展能力 189

图表：2010-2011年中国银行股份有限公司主营业务收入 189

图表：2010-2011年中国银行股份有限公司营业收入 189

图表：2010-2011年中国银行股份有限公司营业支出 190

图表：2010-2011年中国银行股份有限公司营业利润 190

图表：2010-2011年中国银行股份有限公司税前利润 191

图表：2011年中国农业银行股份有限公司主营构成 193

图表：2010-2011年中国农业银行股份有限公司每股指标 194

图表：2010-2011年中国农业银行股份有限公司获利能力 195

图表：2010-2011年中国农业银行股份有限公司经营能力 195

图表：2010-2011年中国农业银行股份有限公司偿债能力 195

图表：2010-2011年中国农业银行股份有限公司资本结构 195

图表：2010-2011年中国农业银行股份有限公司发展能力 195

图表：2010-2011年中国农业银行股份有限公司主营业务收入 196

图表：2010-2011年中国农业银行股份有限公司营业收入 196

图表：2010-2011年中国农业银行股份有限公司营业支出 197

图表：2010-2011年中国农业银行股份有限公司营业利润 197

图表：2010-2011年中国农业银行股份有限公司税前利润 197

图表：2011年招商银行股份有限公司主营构成 202

图表：2010-2011年招商银行股份有限公司每股指标 202

图表：2010-2011年招商银行股份有限公司获利能力 203

图表：2010-2011年招商银行股份有限公司经营能力 203

图表：2010-2011年招商银行股份有限公司偿债能力 203

图表：2010-2011年招商银行股份有限公司资本结构 203

图表：2010-2011年招商银行股份有限公司发展能力 204

图表：2010-2011年招商银行股份有限公司主营业务收入 204

图表：2010-2011年招商银行股份有限公司营业收入 204

图表：2010-2011年招商银行股份有限公司营业支出 205

图表：2010-2011年招商银行股份有限公司营业利润 205

图表：2010-2011年招商银行股份有限公司税前利润 205

图表：2011年中信银行股份有限公司主营构成 208

图表：2010-2011年中信银行股份有限公司每股指标 209

图表：2010-2011年中信银行股份有限公司获利能力 209

图表：2010-2011年中信银行股份有限公司经营能力 209

图表：2010-2011年中信银行股份有限公司偿债能力 209

图表：2010-2011年中信银行股份有限公司资本结构 210

图表：2010-2011年中信银行股份有限公司发展能力 210

图表：2010-2011年中信银行股份有限公司主营业务收入 210

图表：2010-2011年中信银行股份有限公司营业收入 210

图表：2010-2011年中信银行股份有限公司营业支出 211

图表：2010-2011年中信银行股份有限公司营业利润 211

图表：2010-2011年中信银行股份有限公司税前利润 212

图表：2011年民生银行股份有限公司主营构成 215

图表：2010-2011年民生银行股份有限公司每股指标 215

图表：2010-2011年民生银行股份有限公司获利能力 216

图表：2010-2011年民生银行股份有限公司经营能力 216

图表：2010-2011年民生银行股份有限公司偿债能力 216

图表：2010-2011年民生银行股份有限公司资本结构 216

图表：2010-2011年民生银行股份有限公司发展能力 216

图表：2010-2011年民生银行股份有限公司主营业务收入 217

图表：2010-2011年民生银行股份有限公司营业收入 217

图表：2010-2011年民生银行股份有限公司营业支出 217

图表：2010-2011年民生银行股份有限公司营业利润 218

图表：2010-2011年民生银行股份有限公司税前利润 218

图表：2011年深圳发展银行股份有限公司主营构成 221

图表：2010-2011年深圳发展银行股份有限公司每股指标 221

图表：2010-2011年深圳发展银行股份有限公司获利能力 222

图表：2010-2011年深圳发展银行股份有限公司经营能力 222

图表：2010-2011年深圳发展银行股份有限公司偿债能力 222

图表：2010-2011年深圳发展银行股份有限公司资本结构 222

图表：2010-2011年深圳发展银行股份有限公司发展能力 223

图表：2010-2011年深圳发展银行股份有限公司主营业务收入 223

图表：2010-2011年深圳发展银行股份有限公司营业收入 223

图表：2010-2011年深圳发展银行股份有限公司营业支出 224

图表：2010-2011年深圳发展银行股份有限公司营业利润 224

图表：2010-2011年深圳发展银行股份有限公司税前利润 224

图表：2011年浦东发展银行股份有限公司主营构成 228

图表：2010-2011年浦东发展银行股份有限公司每股指标 229

图表：2010-2011年浦东发展银行股份有限公司获利能力 229

图表：2010-2011年浦东发展银行股份有限公司经营能力 229

图表：2010-2011年浦东发展银行股份有限公司偿债能力 230

图表：2010-2011年浦东发展银行股份有限公司资本结构 230

图表：2010-2011年浦东发展银行股份有限公司发展能力 230

图表：2010-2011年浦东发展银行股份有限公司主营业务收入 230

图表：2010-2011年浦东发展银行股份有限公司营业收入 231

图表：2010-2011年浦东发展银行股份有限公司营业支出 231

图表：2010-2011年浦东发展银行股份有限公司营业利润 232

图表：2010-2011年浦东发展银行股份有限公司税前利润 232

图表：2011年北京银行股份有限公司主营构成 234

图表：2010-2011年北京银行股份有限公司每股指标 235

图表：2010-2011年北京银行股份有限公司获利能力 235

图表：2010-2011年北京银行股份有限公司经营能力 235

图表：2010-2011年北京银行股份有限公司偿债能力 236

图表：2010-2011年北京银行股份有限公司资本结构 236

图表：2010-2011年北京银行股份有限公司发展能力 236

图表：2010-2011年北京银行股份有限公司主营业务收入 236

图表：2010-2011年北京银行股份有限公司营业收入 236

图表：2010-2011年北京银行股份有限公司营业支出 237

图表：2010-2011年北京银行股份有限公司营业利润 237

图表：2010-2011年北京银行股份有限公司税前利润 238

图表：2011年南京银行股份有限公司主营构成 239

图表：2010-2011年南京银行股份有限公司每股指标 240

图表：2010-2011年南京银行股份有限公司获利能力 240

图表：2010-2011年南京银行股份有限公司经营能力 240

图表：2010-2011年南京银行股份有限公司偿债能力 240

图表：2010-2011年南京银行股份有限公司资本结构 241

图表：2010-2011年南京银行股份有限公司发展能力 241

图表：2010-2011年南京银行股份有限公司主营业务收入 241

图表：2010-2011年南京银行股份有限公司营业收入 241

图表：2010-2011年南京银行股份有限公司营业支出 242

图表：2010-2011年南京银行股份有限公司营业利润 242

图表：2010-2011年南京银行股份有限公司税前利润 242

图表：2011年宁波银行股份有限公司主营构成 245

图表：2010-2011年宁波银行股份有限公司每股指标 245

图表：2010-2011年宁波银行股份有限公司获利能力 246

图表：2010-2011年宁波银行股份有限公司经营能力 246

图表：2010-2011年宁波银行股份有限公司偿债能力 246

图表：2010-2011年宁波银行股份有限公司资本结构 246

图表：2010-2011年宁波银行股份有限公司发展能力 247

图表：2010-2011年宁波银行股份有限公司主营业务收入 247

图表：2010-2011年宁波银行股份有限公司营业收入 247

图表：2010-2011年宁波银行股份有限公司营业支出 247

图表：2010-2011年宁波银行股份有限公司营业利润 248

图表：2010-2011年宁波银行股份有限公司税前利润 248

图表：visa2011财年业务营收构成和区域 301

图表：2009-2011财年visa财务数据 301

图表：2009-2011财年运营利润率和净利率 302

图表：2009-2011年visa系统网络交易情况 302

图表：2007-2010年主要竞争对手交易总额 303

图表：2007-2010年竞争对手处理交易次数情况 303

图表：2007-2010年主要竞争对手流通卡总数对比 304

图表：主要竞争对手市值 304

图表：2011年visa的股价表现 304