国资委批复中国铝业非公开发行股票调整方案

    内容摘要：中国铝业拟非公开发行不超过14.5亿股，募集资金不超过80亿元。发行完成后，公司总股本不超过149.74亿股，其中控股股东中国铝业公司持有52.14亿股，持股比例不低于34.82%。

    中国铝业10月12日晚公告，国务院国资委已对公司非公开发行股票涉及的国有股权管理问题进行了批复，同意公司非公开发行股票的调整方案。

    中国铝业拟非公开发行不超过14.5亿股，募集资金不超过80亿元。发行完成后，公司总股本不超过149.74亿股，其中控股股东中国铝业公司持有52.14亿股，持股比例不低于34.82%。

    中国铝业2011年即推出增发预案，最初拟发行不超过10亿股、募集不超过90亿元，今年3月8日对原方案进行调整，发行不超过12.5亿股，募集不超过80亿元。9月，公司再度调整方案，发行股票数量进一步增加至14.5亿股。即发行价格从当初的9元已降至现在的5.5元。

    募集资金中20亿元将用于补充流动资金，剩余资金则投向兴县氧化铝项目及中州分公司选矿拜耳法系统扩建项目。

    中国铝业亟待通过增发融资缓解日益紧张的财务压力。公司近三年来接连发行了50亿元的短期融资券、60亿元的中期票据和20亿元非公开定向债务融资工具。公司还将于本月16日再次发行20亿元短期融资券，用于补充营运资金及银行贷款周转间的过渡。

    与此同时，公司的资产负债率逐年攀升。2009年末、2010年末和 2011年末，中国铝业资产负债率分别为58.51%、59.53%和62.99%，2012年上半年更是恶化至69.58%。二季度末，公司短期借款达到533亿元，银行借款804.7亿元，长期借款218.6亿元，一年内到期的非流动负债53.2亿元。大量有息负债的存在，导致公司财务负担沉重，于是公司采取了股权融资。公司表示，此次非公开发行后，资产负债率将降至约59.94%。

    此次非公开发行事项尚需获得中国证监会的核准后方可实施。

    12日，中国铝业A股收于5.08元，上涨0.20%；H股收于3.34港元，上涨4.38%。