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瑞幸增发并发行可转债:管理层未减持,大钲资本仍然是瑞幸咖啡最大的机构股东

    在8日美股交易时段,瑞幸咖啡不惧增发压力,股价收盘大涨逾12%。

    瑞幸咖啡近日向美国证券交易委员会(SEC)提交文件。文件显示,瑞幸咖啡申请后续发行1200万股美国存托股票(ADS),且拟发行4亿美元2025年到期的可转高级债券。

    其中,献售股东将提供480万股美国存托股票,瑞幸咖啡不会从献售股东出售美国存托股票的交易中获得任何收入。据悉,此次参与献售的股东为瑞幸咖啡机构股东大钲资本。大钲资本方面表示,此次略微减持后,大钲资本仍然是瑞幸咖啡最大的机构股东,并持续看好瑞幸的长期发展前景。

    瑞幸咖啡和献售股东将向承销商授予最多180万股美国存托股票的30天额外配售选择权。值得注意的是,瑞幸咖啡管理层未出售任何股权。

    瑞幸在披露文件中表示,此次发行可转债和增发所融资金将用于公司未来一般性投入,包括店面扩张,无人零售计划,资本支出,研发,市场推广,业务开拓,国际业务,日常资本需要和其它一般行政支出等。

    大钲资本创始合伙人黎辉曾经表示,瑞幸咖啡是依托大数据和新技术支持的数据咖啡,有清晰的商业模式和盈利模式,随着规模效应的出现,客户的留存和活跃度都在上升,前景广阔。

    瑞幸咖啡此前公布的财报显示,2019年第三季度公司的累计交易客户数量从二季度的2270万上升至3070万,三季度平均月销售量从二季度的2760万增长至了4420万。同时,每家店面平均产品净收入同比增长了79.5%,至62900美元,营业利润为2610万美元。实现了门店层面的盈利,去年,这个数字还是亏损1800万美元。更加重要的是,根据数据来看,瑞幸的客户似乎正在变得越加忠诚。 

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2024-2030年中国咖啡行业投资机会分析及市场前景趋势报告
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