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站在风口上,人口红利还能吃多久?29岁、8.6%、5000亿,越南进出口贸易在狂飙,增长速度令世界惊叹[图]

2019年04月17日 09:54:42字号:T|T

掘金越南•人口红利

    即日起,券商中国推出“掘金越南市场”系列调查专题,报道内容涵盖制造业企业南迁动向、中资金融机构布局、越南股市及房地产市场现状等等。
“越南的人口红利还能吃多久?”这是回到国内后,被问到最多的问题。相信这也是每个投资者关注的话题。

    没有人知道这个问题的准确答案,但是一周时间越南5地走访下来,29、8.6%、5000亿,这三个数字给我留下了深刻的印象,权作这个问题的解答。

    平均年龄29岁,“我被青春撞了一下腰”

    中国曾经最大优势之一的“人口红利”早已渐行渐远,劳动力人口平均年龄已经逼近40岁。“奔越”的全球企业看中了越南的“人口红利”,当下的9300万越南人口平均年龄只有29岁,70%的人口都在35岁以下。

    走在河内、胡志明的街头,到处都是年轻人的海洋、摩托车的海洋。年轻就是最大的资本,也难怪越南人民对国家经济发展的信心指数持续居高不下。但是真实接触下来,越南年轻人的生活也像极了当年人口红利期的中国。

    正在处于快速工业化的过程中的河内,常住人口达到了1300万左右,年青人都在涌入大城市寻找工作机会,房价和租金都在快速飙升。“河内市区普通40平米左右的房子租金一般在1300—1800元人民币左右,价格都比较高。”当越南一家中介公司介绍情况时,初听上去平淡无奇,但是当知道越南首都河内的平均月工资不足2000元人民币时,深深感觉租金的不菲。

    在越南街头最常见的头牌小吃——越南法棍“banh my”,价格一般在20-30k越南盾,折合人民币也到了7-10元,和西安的肉夹馍差不多一个价格了。一碗平平常常的清汤牛肉河粉,价格一般在50-90K越南盾,折合人民币15-28元,几乎和国内物价基本持平。

    在购房方面,现在越南河内平均房价在10000元/平,胡志明市的平均房价在11000元/平左右。在这两个千万级别人口的大城市中,对于大部分买房刚需的越南年轻人来说,平均月工资不足2000元的收入,最低月收入标准在1237元人民币的情况下,仍然难以匹配10000元/平的房价,而且越南的房贷利率实在是太高了,更多愿意买房的年轻人都在向“六个口袋”借款,倾向全款买房。

    在出行方面,越南的公共基础设施薄弱,年轻人更喜欢骑摩托车上下班,一辆摩托车的购置价格基本在1.1-1.5万元人民币。听完当地朋友的介绍,让我对街头的摩托车刮目相看。再问之下才知道,越南摩托车主要是进口,而关税高达70%。同样,越南的汽车也主要靠进口,关税也高达50%。

    看完这些,顿时感觉越南的年轻人,也基本上是“月光族”,持续飙升的物价下,也实在是存不下多少钱了,不同的是,越南的年轻人没有中国年轻人背负高昂房贷后的焦灼感。在走访中,多位中资企业负责人也普遍预计,越南的“人口红利”可能消失的更快,劳动力成本估计最快在7年内,将与中国国内持平。

    一年期大额存款利率8.6%,这里机会比钱多

    嗯,没有看错,确实没有看错。当走进四大国有银行之一的越南投资发展银行时,看到这个一年期大额存单利率时,也忍不住多看了几眼,存款利率8.6%。

    胡志明•银行门前的公告板上写着的一年期存款利率上限高达8%,美元存款利率按规定只能为零。

    越南也有四大国有银行——越南投资发展银行(BIDV)、越南外贸股份商业银行(VIETCOMBANK)、越南工商银行(VIETINBANK)以及越南农业农村发展银行(AGRIBANK)。这四大行占据了全国信贷规模的50%左右,集中垄断程度较高。

    从统计数据来看,目前越南各家银行12个月以上的长期存款最高利率为8.6%至8.7%。这已经是当地银行持续两年提高存款利率,而且各家银行都在积极搞新的酬宾活动,任何期限存款1000万越南盾(约3300元人民币)以上的客户均获赠送礼物,还有可能获派发红包。

    在胡志明市金融街上看完这个,感觉恍如隔日。现在国内各家银行的一年期大额存单基本在2%上下,银行一年期存款利率在1.5%。但是,中国当年也阔过,那是在1992年-1996年之间,在改革开放初期带来的投资狂潮下,存款利率维持在8%以上,也流行很长时间存款发红包,发大米和发摩托车等等。

    当然,如今的越南更早实现了利率市场化,2017年3月,越南央行废除了2015年民法规定的贷款利率最高不得超过20%的限额规定,银行贷款利率完全基于信贷机构与客户协商的协议价格。越南央行调控主要通过再融资利率和贴现率进行,目前再融资利率为 6.25%,贴现率为 4.25%。

    高昂的存款成本下,越南的贷款利率也更高。在正规银行部门,越南居民房贷的平均贷款利率在10-11.5%,而其他中长期贷款利率达到11—13%。但是,短期贷款和消费贷部分,资金渠道多元,且利率高达15-20%,资金价格贵的惊人。

    同行的越南籍司机表示,“即便这个贷款利率,正规银行的房贷也不容易下来,需要向银行房贷人员发红包,算下来实际成本也达到12%以上。所以一般越南人不愿意贷款买房,更倾向于全款买房。”

    经济学上也经常说,一国利率高低,往往其经济发展的快慢直接相关,利率高往往意味着市场机会多,这么高的利率足以媲美中国改革开放初期。从这个角度看,越南居民储蓄仍然非常不足,而且由于越南实行美元存款零利率政策,更让越盾存款利率具有投资吸引力。

    5000亿美元,越南进出口贸易在狂飙

    走在越南街头,4G信号非常畅通,手机普及率非常高,偶尔能见到一两个报刊摊。买一份回来翻看,内文重磅消息是,2019年一季度,越南商品进出口金额突破1000亿美元。同期一季度,中国商品进出口总额为1万亿美元。

    规模肯定不能和中国比了,但是比速度,越南早已领跑。越南一季度出口增长幅度达到了14%,而中国为6.7%。这一增速,基本上延续了2018年越南出口快速增长的势头,2018年出口增长幅度13.3%,如此高速的增长速度令世界惊叹。

    拉长时间看,2007年,越南进出口额首次突破1000亿美元,2011年突破2000亿美元,2015年达3000亿美元,2017年达4000亿美元,2018年达到了4801亿美元,2019年势必突破5000亿美元。

    很显然,越南进出口规模增速在加快,特别是出口。这背后是,蜂拥而至的外资,越南出口70%是依靠外资拉动的,外商投资增长与出口增长是同步的。根据越南计划投资部国外投资局的统计,2019年一季度越南吸引外资额达108亿美元,同比大幅增长86.2%,创3年来同期新高,这将进一步加强越南出口导向型经济的发展后劲。而在出口增幅较大的商品方面,分别为手机及零件、纺织品、电脑、电子产品及零件、家具、运输工具及附件等。这其中很多产品与中国出口重叠度比较高。
这一切都像极了中国刚刚加入WTO后不久的样子。但是,越南也有越南的特点,就像“越南法棍”,不像肉夹馍,外面包装了面包的样子,更西派,更国际范。红利能吃多久固然重要,但一切都会过去,更要紧的是,红利吃完后,强身健体站上微笑曲线的两端才是关键。要不然,没有研发能力和深厚市场能力,就只能代理或代工,赚一点辛苦钱,一旦人口红利消失,资本仍会像候鸟一样飞走。

    中国人扎堆越南炒股?大资金来了施展不开?凭护照和旅游签注都能开户,政府要让股票市值赶上GDP规模.

    终于爆发!这家银行大股东与董事长股东大会当场开撕互怼,矛盾公开化,积怨不是一两天

    近些年来越南的经济一直被各个国家看好,2018年4月份越南的股市直接飙升至1200点,直接跻身世界股市增长排在第二的国家,可见越南的经济发展潜力还是十分大的。

    越南农业人口居多,农业产值占据经济总量的30%左右。可见农业对于越南来说还是十分重要的。越南对于外商投资企业还是比较依赖的。

    越南的外向型经济初获成功。近些年来,越南的进出口贸易总额常年超过GDP。例如,2017年进出口总额约4000亿美元,而GDP为2160亿美元。2018年前九个月,越南出口同比增长15.4%至1789.1亿美元,而进口增长11.8%至1735.2亿美元,实现顺差53.9亿美元。此外,越南预计今年GDP将增长7%,是2010年以来的最高水平。进出口贸易与GDP增长实现良性互动。

    2018年越南的GDP增长率达到7.08%,出口收入达到2450亿美元。已经是世界主要出口国之一了,并且在出口结构上也有所提升。

    现在越南排在第一的是手机和零部件,达到500亿美元。排在第二位的是服装和纺织品,达到300亿美元。从产业上来看都已经出现了升级的情况,并且从低端产业往终端产业升级进军。

    2018年越南的GDP增长率达到7.08%。这样的数字也高出了政府6.7%的原定目标,也是自2008年以来越南经济增速最快的一次。当然这其中外资制造业对于越南的经济拉升比较明显。

    从鞋类再到智能手机,越南的制造业几乎涵盖了所有的产品。当然外资和制造业在这其中的表现十分强劲,基本上撑起了越南经济的一大半。去年越南鞋类出口达到180亿美元之高,在全球十大鞋类出口国中仅排在中国之后。

    越南最繁华的地方就在南越,风景美的地方南越分布的也很多,比如大叻、美奈,还有国人最喜欢的芽庄,南越每个城市离的不是很远,但每个城市风格都各有不同,也有越南越美这一说法。

    从北到南,依旧是老街-河内-岘港-会安-芽庄-大叻-美奈-胡志明。而其中越往南走越美,也更加现代化一点,比如在其他城市很少的高楼大厦在胡志明却都可以见到,虽然还没有通地铁,摩托车大军依旧多的惊人,不过胡志明也是一个很现代化的城市。

    虽然越南港口数量众多,但主要港口不超过 17 个,其中核心港口位于南北两侧,中部海 岸线的港口整体规模较小,如果把越南的港口分为北部、中部和南部三个港口群,那 么根据当地的经济发展水平、产业分布和贸易量,集装箱吞吐量分配比重大致为 30:5: 65,具体来看:

    1) 北方港口群(30%): 全国第二大港口海防港为主,周边包含河内、雷东、广宁、锦普、 广义等其他小港,北方港口传统上以散杂货为主,其中海防港因自然条件的限制,进 出的船舶普遍较小,但近年来越南政府加大了对海防的投入,未来也将建造类似南方 头顿盖梅港规模的现代集装箱深水港,以容纳超大型集装箱船舶的挂靠。

    2) 中部港口群(5%): 包含荣市、边水、顺化、岘港、归仁、芽庄,该港口群虽然涵盖了 越南主要海岸线,但由于芽庄、岘港是越南主要的旅游城市,从定位及货量上来看, 占比相对较低。

    3) 南部港口群(65%): 包含全国最大港口胡志明港(三个主港区合计值)、头顿港、盖梅 港,这里是越南经济活动的中心,占据全国集装箱吞吐量近 65%的份额,ALPHALINER 官方公布 18 年 1-9 月份胡志明港的吞吐量为 468万标箱,约占全国吞吐量的 35%,这 样倒推头顿、盖梅吞吐量占比已接近 30%,但如同上海之于中国,胡志港未来将承担 更多的现代商业活动,伴随市区内西贡河周边的房地产开发,预计未来的一段时间, 胡志明港的整体吞吐量增速将相对平缓;与此同时,南部的盖梅港凭借优良的港口条 件,已吸引大量国际码头运营商的介入,未来将承担主要干线船舶(10万吨级)的装 卸作业,在越南乃至亚洲港口中扮演越来越重要的角色。

    2017 年越南港口吞吐量为 593万标箱,位列全球港口第 25 位,在亚洲港口排名第 19 位,在东盟港口中仅次于 马来西亚的巴生、丹戎、泰国的林查班、斯里兰卡的哥伦布以及印尼的雅加达, 排名第 6。

2017 年全球主要港口吞吐量

数据来源:公开资料整理

    回顾 2017 年整个越南的集装箱吞吐量,你会感慨 1400万标箱的作业量仅相当于中国货量的 7.8%,同上海单一港口的 4024万标箱也相 去甚远,中国单个港口超越越南全国集装箱吞吐量的数量达到 8 个之多。如果我 们将越南和地域、人口接近的日本做个横向对比,会发现越南的吞吐量已接 近日本的 70%,但同时越南的 GDP 仅是日本的 4.7%。

2017 年越南全国集装箱吞吐量的对比

数据来源:公开资料整理

2017 年中、日、越 GDP 和集装箱吞吐量关系

数据来源:公开资料整理

    胡志明港主要含新港、国际港和凯莱三大港区,在西贡河自西向 东出海流向依次排列,因水道限制,整个港口只能作业不超过 10000 吨的船舶, 换算成集装箱就是 2000TEU 左右,看不到集装箱堆场和桥吊设备的原因是目 前的主要作业区是最靠近入海口的凯莱港。

    在未来的时间里,海事局将重点加大对港口基础设施建设和维修方面的投资力度,促进盖梅-市威(Cai Mep - Thi Vai)港口航道改造升级研究项目、炉门(Cua Lo)港口航道改造升级投资项目等项目落地。

    目前越南拥有42条公共航道,长度约935.9公里,另外还有10条专用航道。越南主要航道包括鸿基 - 盖麟、海防、宜山、岘港、归仁、胡志明市- 头顿、头顿 - 市威以及用于大吨位船舶出入后江的航道。  

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