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电气设备行业:CATL过会带动板块热情,分布式持续高增长逻辑延续

2018年05月24日 14:50:44字号:T|T

    本周行情回顾:本周电力设备指数下跌0.82%。输变电设备中,二次设备下跌0.81%,一次设备下跌0.72%;新能源发电板块汇总,核电与上周下跌0.44%,风电上涨0.05%,光伏下跌1.62%;新能源汽车中,新能源汽车指数下跌0.18%,锂电池指数下跌1.31%,充电桩指数下跌0.66%,燃料电池指数下跌0.97%;工控中,工业4.0指数下跌1.25%,机器人指数下跌1.66%,能源互联网指数下跌0.95%。

    CATL过会有望带动板块热情。本周三CATL过会,预披露更新到上会仅仅用了24天,刷新了富士康保持最快过会的记录。CATL2017年出货量超过松下、比亚迪跃居全球第一,全球市占率从14%升至17.4%,公司国内市场份额达到27%。CATL已经成为目前大众集团在中国境内唯一、全球内优先采购,应用于MEB平台的动力电池企业,拟在欧洲建厂,产能扩张或超预期。全球动力电池独角兽CATL快速过会,一方面新能源车产业链板块整体估值或有所提升,另一方面上市后CATL将有更好的资本运作平台,其供应链个股有望受益。

    第三批新能源车推荐目录发布,申报提速。2018年第3批新能源汽车推荐目录,共有94户企业的304款新能源车型入选。其中包括49款新能源乘用车,144款新能源客车和111款新能源专用车,相比2018年前两批目录,本批目录入选车型数量上大为提升,可售车型数量明显增加。本批目录中,超过50%纯电动乘用车续航在300公里以上。客车长车型和高续航成为主流,50%客车车型车长10米以上,95%客车车型能量密度在135Wh/kg以上。135Wh/kg以上车型电池配套厂商向龙头集中,CATL份额达到48%位列第一,前五市场份额超过77%。

    分布式持续高增长逻辑延续。国网发布《促进新能源发展白皮书2018》,数据显示2017年全国新增户用光伏46.5万户。其中,国网经营区新增接入31.5万户,同比增长450%。新增并网容量307.6万千瓦,同比增长208%。光伏扶贫截至2017年底,累计完成国家光伏扶贫项目接网总容量954.2万千瓦,惠及155.1万贫困户。最新出台的《光伏扶贫电站管理办法》,明确了光伏扶贫电站其产权归村集体所有,全部收益用于扶贫,且不得负债建设,企业不得投资入股。扶贫项目优先调度,全额消纳;补贴方面执行国家扶贫价格政策,优先纳入补贴名录,原则上次年一季度前发放到位。我们坚定认为2018年分布式仍将延续高增长,且新增装机规模有望首次超过地面电站。

    锡盟特高压外送风电基地建设方案获批,加速内蒙风场建设进度。本次获批的锡林郭勒盟特高压外送风电基地近期规划规模700万千瓦,其中交流通道配置风电项目432.5万千瓦,直流通道配置风电项目267.5万千瓦。基地布局8个旗县市,36个风电项目总计7GW。三条特高压线路的批复将带动沿线风电场开发的进度,缓解了新能源开发的消纳矛盾。

    本周重点推荐个股及逻辑:维持行业“推荐”评级。上游锂资源新增供给有限,碳酸锂价格有望维持稳定,推荐赣锋锂业;钴资源供给偏紧,推荐华友钴业;中游看好降价压力较小的正、负极、电解液环节,重点推荐杉杉股份、天赐材料;全球风塔龙头天顺风能。

    风险提示:大盘系统性风险;行业重大政策变化;行业竞争加剧;相关公司未来业绩不确定。

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