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电气设备行业:补贴临近,关注上游资源及高镍正极材料

2018年01月08日 16:0310000人浏览字号:T|T

    川财周观点

    本周2018年新能源汽车补贴方案(非正式版)被各媒体曝光,各车型补贴退坡的幅度变化不大,备受关注的乘用车依旧使用双系数来鼓励达标车型。本次曝光的方案(3版)与此前版本(2版)的区别在于补贴退坡时间和方式:(1)17年乘用车与商用车补贴政策于18年4月1日起实施(商用车或为5月1日);(2)期间(18年1月1日-3月30日),乘用车补贴按17年方案执行,商用车补贴在17年方案的基础上打7折。根据以往经验,已曝光的3版补贴政策或更加接近即将落地的2018年补贴新政,但会有细节上的差异。若最终补贴方案与网传版本差距不大,预计在政策的引导下,2018年新能源乘用车综合性能更加贴近市场需求。同时,我们认为若补贴退坡时间延后,2018年春季出现抢装行情将是大概率事件,电池出货量在淡季超预期将催发上游资源板块价格上涨。建议从两条主线关注正式版补贴落地后的投资机会:(1)新能源汽车产销淡季需求增加,上游钴、锂资源将优先受益;(2)能量密度要求提高,利好高镍正极材料相关上市公司。

    市场综述

    本周上证综指涨幅为2.56%,电气设备指数涨幅为1.65%,涨幅低于上证综指0.91个百分点,新能源指数涨幅为2.25%,涨幅低于上证综指0.31个百分点。

    公司动态

    上海电气(601727):收到政府补助;南都电源(300068):收到政府补助;正泰电器(601877):出售子公司部分项目股权;九洲电气(300040):非公开发行股票预案公布;大豪科技(603025):通过高新技术企业认定;经纬电材(300120):通过高新技术企业认定;通达股份(002560):收到中标通知。

    行业动态

    1、国家发改委制定输电价格定价办法(国家发改委);2、国家发改委、能源局印发《关于开展分布式发电市场化交易试点的补充通知》(北极星电力网);3、十三五第一批光伏扶贫指标公布(北极星电力网);4、贵州省能源局印发2017年风电开发建设实施方案增补项目(北极星电力网);5、国家发改委、能源局、环保部等12部委联合印发了《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》(北极星电力网)。

    风险提示:新能源新增装机容量不达预期、新能源汽车销量低于预期。

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