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机械设备行业:全球PMI同步向好,节后继续关注投资品龙头与锂电、3C

2017年10月12日 16:3310000人浏览字号:T|T

    核心组合:先导智能、科恒股份、天地科技、中集集团、浙江鼎力、杰克股份、康尼机电、田中精机

    重点组合:赢合科技、台海核电、科达洁能、康欣新材、三一重工、大元泵业、晶盛机电、弘亚数控、劲胜智能、伊之密、中广核技、荣泰健康、华东重机

    上周行业表现:本周机械行业指数下跌0.52%,国防军工行业指数上涨2.18%,沪深300指数下跌0.03%。

    本周专题:无线充电设备投资时点来临? 无线充电技术应用场景广泛,包括消费电子产品、小家电,新能源汽车、工业机器人等。其中,智能手机和智能手表作为消费电子类中的代表产品,是无线充电最早和普及速度最快的应用。根据市场研究公司IHS的无线电源接收器市场报告,2015年全球无线充电接收器市场1.44亿台,同比增长超过160%。预期2020年的出货量将达到10亿台,复合增长率达到30%。

    消费电子引领无线充电爆发:苹果最新的Iphone X已经确定将使用无线充电,目前接收端的方案以FPC板为主,未来有望向线圈方案发展。信维通信等企业已经在配合研发;发射端已经采用线圈技术,根据充电功率和发射器大小不同,配备不同数量的线圈,主要供应商包括立讯精密等。

    汽车无线充电将是下一个风口:奔驰今年将在最新的S500e车型配备无线充电系统,2018年款宝马530e插电式混动汽车将匹配无线充电功能。庞巴迪也将在青岛启动建设首条公交无线充电线路。

    目前无线感应板是相对成熟的技术方案,但是未来线圈方案有望凭借更高的传输效率和更低的能耗逐渐胜出,线圈卷绕设备有望迎来一波爆发式的增长,重点关注无线充电线圈A股唯一标的:田中精机。

    投资机会概述:锂电设备:新能源汽车产业链将从政策推动转变为消费驱动,全行业电池扩产是大趋势,这个过程中电池厂家普遍面临“囚徒困境”,或主动或被动跟进扩产,这个过程中设备企业受益最大,而且龙头集中度会提高。同时国产装备不断缩小与国外设备的差距,未来将抢占更多国际市场。精选个股:(1)前段设备龙头先导智能、科恒股份、赢合科技;(2)后段主要需求为物流自动化装备和充放电测试设备,重点今天国际。

    3C自动化:四季度3C自动化有望迎来一波炒预期的行情,苹果Iphone X今年融入了大量的创新设计,包括无线充电、OLED屏幕、双面玻璃、人脸识别、双摄等,开启新一轮创新周期,设备投资需求大增。同时国产设备厂家对于外资品牌的替代进入加速器,率先进入苹果产业链的公司有望获得先发优势和品牌影响力。未来国内手机品牌的追随将持续带动龙头设备企业业绩。重点关注:田中精机、联得装备、华东重机、劲胜智能、昊志机电等。

    轨交设备:轨交板块近期频现边际改善机会,(1)短期,根据中车备货情况来看,下半年复兴号有望开始批量招标;(2)城轨上半年招标总量达到4200列,全年有望达到7000辆,相比于去年、前年招标总量分别提升近40%、75%,预示着未来1-2年城轨车辆交付高峰;(3)长远来看,铁路改革有利于改善铁总资产负债表、并改善铁路运营段的盈利能力,最终将有利于提升下游的资本开支水平。重点推荐:康尼机电,受益标的:春晖股份、神州高铁、中国中车、鼎汉技术等。

    风险提示:上游资源品下跌,公司业绩不达预期,国家新能源政策大调整 

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