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消费行业:非必需消费板块,亮丽黄金周

2017年10月11日 16:4810000人浏览字号:T|T

    国内市场渡过了一个真正的黄金周

    国内黄金周的零售销售强劲增长,符合我们预期。根据国家旅游局的资料,在这8天的假期期间,国内境内游旅客的数目同比上升12%,达到7亿人次,而相关的零售消费则达到5,840亿元人民币,同比增长14%。同时,商务部公布,在这8天期间的零售销售同比上升10.3%至1.5万亿元人民币,数字令人满意。

    香港︰开始强劲,结尾转弱,但整体数字仍令人满意

    根据媒体的报道,虽然黄金周首3天访港旅客的数字强劲增长,但零售商指中秋假期后零售销售逐步转弱,国内旅客为应付堵塞的交通提早回去。然而,整体旅客流量仍然令人满意,国内旅客在假期期间的首7天同比上升5.9%,与1-8月期间同比2%的升幅相比,我们认为这已是不错的升幅。周生生(116 HK,未评级)指出,香港在首三天假期的零售销售上升15%,但预期在整个8天假期期间的零售销售将会趋于正常,同比增长将为中至高单位数水平。

    看好国内业务占比偏高的零售商

    我们预期黄金周的消息短期将继续带动零售股的表现。根据相关数字,我们看好I.T (999 HK)和六福 (590 HK),因为这两家公司国内的业务稳健,估值合理,并分别会在10月和11月公布18年度上半年的业绩,基于低基数效应,我们认为两家公司将会有良好的业绩表现。然而,在未来6个月低基数效应过后,我们对较长期间(6-12个月)的估值和香港模糊的前景维持审慎。因此,我们仍然看好运动服装板块,首推特步(1368 HK),而长远则仍然看好安踏体育(2020 HK)和李宁(2331 HK)。

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