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这一批特色小镇的建设将给内蒙古旅游业带来增量,为其经济增长提供新的引擎

2017年04月14日 16:3210000人浏览字号:T|T

    本期投资提示:

    供给侧改革助推煤价,内蒙古有望再崛起。曾经因煤而富的内蒙古,在2012年煤价跳水后,经济一度低迷。而2016年供给侧改革引发的煤价上升超过50%,地区经济基本面也迅速改善。我们预计,2017年焦煤价格将继续上升至1700元/吨,涨幅约6.25%,而动力煤价格将在600元/吨附近维持高位震荡。此外,内蒙古已经超越山西成为中国煤炭产量第一大省,占全国24.9%,在减产幅度不大的情况下,充分享受到了煤价上升带来的利润增长。煤价和内蒙古GDP增速的高相关性,叠加煤价上涨的预期,内蒙古腾飞在即。

    后方变前沿,“一带一路”带来新机遇。内蒙古横跨东北、华北、西北,毗邻八省区,北面连通俄蒙两国,区位优势巨大,是“中蒙俄经济走廊”的核心省份。受益于“一带一路”战略,过去两年中内蒙古全社会固定资产投资增速分别为14.5%、11.9%,显著高于全国同期水平9.8%、7.9%。2017年1月进出口额同比大涨38.5%,外贸的“质”和“量”均显著改善。此外,人口也连续多年净流入,2016年末全区常住人口达到2520.1万人。

    公路货运量同比增速也在经历过2013年的跳水之后,迅速企稳回升到高位,最新数据为8.8%,在全国31个省份中位列第四。

    特色小镇计划,刺激旅游业加速增长。内蒙古草原辽阔,畜牧业发达,每年都吸引了大批游客前往。过去7年中内蒙古旅游业总收入环比增速连续超过20%,2016年达到2714.7亿元,占GDP比重14.57%。旅游业的高速发展,为内蒙古带来了新的增长动力。随着西部大开发十三五规划出炉,第二批90个特色小镇名单公布,内蒙古入选十个,位列第一。

    这一批特色小镇的建设将给内蒙古旅游业带来增量,为其经济增长提供新的引擎。

    投资正当时:聚焦内蒙古70周年大庆。今年两会时,李克强总理在政府工作报告中表示:“组织好内蒙古自治区成立70周年庆祝活动”。这是多年以来,内蒙古在政府工作报告中被首次点名,意义不言而喻。可以说,当下的内蒙古已经站在聚光灯下,正是布局之时。

    目前内蒙古70周年庆典的时间尚未公布,按照历史经验大约在8月前后,建议持续关注。

    历史回测:横向对标西藏、新疆。横向比较2015年西藏成立50周年庆和新疆成立60周年庆之后,西藏、新疆板块相对于沪深300超额收益:2015年9月1日西藏成立50周年庆,西藏振兴指数3个月后领先沪深300指数20.71%,截止2017年3月31日领先36.68%。2015年10月1日新疆成立60周年庆,新疆区域振兴指数3个月后领先沪深300指数5.47%,截止2017年3月31日领先34.07%。

    历史回测:纵向对比内蒙古60周年大庆时的收益情况。2007年8月8日内蒙古60周年大庆时,在内蒙古板块全部20支股票中,3个月后有11支跑赢沪深300,胜率为55%,6个月后有15支跑赢沪深300,胜率为75%,一年后有13支跑赢沪深300,胜率为65%。

    公司推荐:露天煤业:煤价上涨预期+需求扩张预期+估值明显偏低+内蒙古板块躁动预期;蒙草生态:环保概念+小镇计划带来的业务增长+PPP项目的大量落地;伊利股份:优质白马+品牌宣传上行催化。

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