智研咨询 - 产业信息门户

白酒行业集中度进一步提升,中小酒企寻找出路越发迫切

    白酒行业弱复苏,但中小酒企仍未脱困。2016年,包括茅台、五粮液、泸州老窖等国内名酒企业业绩回暖。据了解,白酒行业两极分化的趋势更加明显,目前行业复苏态势并未给中小酒企带来更多暖意,生存依然艰难,部分中小酒企还在去2013年的库存,已3年未投粮生产。行业人士认为,2017年中小酒企调整将提速,白酒行业集中度进一步提升,中小酒企寻找出路越发迫切。

    部分酒企3年未开工

    “包括我们厂在内,今年县里90%的中小酒厂没有下沙,还在卖2013年生产的库存。”贵州省遵义市习水县一家市级重点扶持民营酿酒企业的负责人说。没有下沙,对于酒企来说,就意味着没有生产和收入。

    高库存且销售缓慢,导致流动资金匮乏;而另一方面,当地银行的抽贷让原本就岌岌可危的酒企资金链吃紧,也无力安排生产。该负责人说,事实上很多中小酒厂在2013年之后就没有再投粮生产,而卖酒的钱多数都拿去还贷款了。

    据介绍,2012—2013年国内白酒市场火暴,当地中小酒厂纷纷扩建工厂,并投入大资金生产基酒,多数都是向银行借贷。按照酱香型白酒的生产规律,基酒至少要存放3年才可以使用,大厂要4—5年,但银行贷款多数以1—2年期为主。以往可以用新酒充当抵押物,将以前抵押的老酒换出来销售,但从行业深度调整开始,银行就开始抽贷,没还清贷款前新酒不可以再抵押,导致很多企业酒还没酿出来就要还贷,有的不得不高息借贷去还,小一点的厂子甚至会垮掉。

    习水县经贸局白酒办王小龙坦言:“白酒是习水县的支柱性产业,目前白酒行业刚刚复苏,今年县里下沙的企业不是很多,有十多家,主要以大厂为主,中小企业还在去库存阶段。县里今年已拿到3亿元的白酒产业基金,专门扶持白酒产业,对于民营企业基本上都能提供一些帮助。”

    两极分化加剧

    2017年习酒全国经销商大会上公布数字显示,2016年共实现销售收入25.66亿元,同比增长25%,实现利润2.2亿元,同比增长35%,提前、超额完成销售指标。而2017年,习酒准备重点打造山东、河南和广东重点市场,增加销售网点,进而提升市场占有率。

    事实上,不只是习酒,在本轮行业弱复苏过程中,名白酒企业复苏明显,价量齐升。尤其是2016年以来,茅台、五粮液、泸州老窖等名白酒企业率先回暖,两极分化的趋势更加明显。

    根据贵州茅台2016年12月发布的公告,贵州茅台股份有限公司预计2016年度营业总收入399亿元,同比增长19%,净利润167亿元,同比增长7.4%。五粮液方面也表示,2016年有望实现2位数的增长。泸州老窖2016年三季报显示,实现营业收入59亿元,同比增长17%;利润总额20亿元,同比增长13%。

    贵州省白酒企业商会副会长兼秘书长董东昇表示,除了茅台之外,贵州主要的习酒、董酒、国台、金沙等2016年销售都有明显回升。目前两极分化加剧的局面并不意外,随着消费主体的变化,白酒市场生态发生了巨变。在限制三公消费之前,酒厂多依仗关系销售,尤其是中小酒企,大部分产能通过特供、内供以及关系销售的灰色利益链的方式消化掉。而随着消费主体转向一般消费者,品牌成为第一考虑,因此茅台、五粮液、泸州老窖等名酒涨价之后依然卖得很好。

    在董东昇看来,除了缺少品牌,名酒企业从生产规范、管理到市场渠道推广都有一套完善的管理规范,而中小酒企在管理和内控上都存在不足,品质也未必稳定。因此灰色利益链销售渠道被堵塞之后,大品牌占据流通市场,中小品牌销售变得困难。

    中小酒企出路何在

    事实上,在本轮白酒行业深度调整之中,随着一线、二线名酒品牌的下沉,区域性酒企的市场份额也受到挤压进而面临生存压力,部分区域品牌加入竞争。

    山东温河王酒业总经理肖竹青表示,目前国内白酒行业产能过剩,供过于求,因此本质是大家在靠品牌、服务、品质、商业模式抢市场,谁落后就会被淘汰。在这样挤压式增长的背景下,2017年白酒行业将迎来分化,强者更强,弱者更弱。

    据了解,大部分中小酒企依然面临出路问题。泸州老窖副总经理王洪波表示,2016年中高端白酒逐步在复苏,消费者对品牌和产品的认可更多,中低端白酒的市场份额未必在提升。目前能看到增长数据的,大多是上市公司或白酒行业内的大公司,但实际上中小企业活得很艰难。白酒行业最终会和啤酒行业相似,从每个县都有酒厂,到最终大品牌占据主要市场份额,而2017年白酒产业集中度提升会非常明显。

    被并购是一条出路。在2016年,白酒行业并购不断,包括洋河股份收购了贵酒;古井贡酒控股湖北名酒企业黄鹤楼酒业等;而近期五粮液也发布公告称将在2017年春节前后对山东古贝春酒业51%的股权进行收购。

    在肖竹青看来,下一轮并购或率先从区域酒厂间展开。他认为,一方面酒税(消费税、增值税)是向企业所在地缴纳,因此从税收、解决就业和扶持关联产业的角度,地方政府一般会希望给本地区域酒企更多支持;另一方面,本地品牌的乡情情节很难消除,因此未来各地表现出色的区域酒厂可能会并购同区域的酒厂,可能会诞生一批区域名酒豪强和全国性名酒企业对抗。

10000 12800
精品报告智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国白酒行业市场现状分析及投资前景规划报告
2024-2030年中国白酒行业市场现状分析及投资前景规划报告

《2024-2030年中国白酒行业市场现状分析及投资前景规划报告》共十三章,包含2024-2030年白酒行业投资机会与风险防范,白酒行业发展战略研究,研究结论及发展建议等内容。

如您有其他要求,请联系:

版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在线咨询
微信客服
微信扫码咨询客服
电话客服

咨询热线

400-700-9383
010-60343812
返回顶部
在线咨询
研究报告
商业计划书
项目可研
定制服务
返回顶部