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2019年中国城市矿产回收情况及市场格局分析 [图]

    城市矿产是指蕴藏于废旧机电设备、电线电缆、通讯工具、家电、汽车、电子产品、金属和塑料包装物以及废料中,可循环利用的钢铁、有色金属、贵金属、塑料、橡胶等资源。城市矿产相当于原生矿产资源,开展城市矿产开发是缓解资源瓶颈约束,减轻环境污染的有效途径,也是发展循环经济的重要内容。

    1、城市矿产回收量情况

    2018年,我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃、废电池十大类别的再生资源回收总量为32218.2万吨,同比增长14.2%。预计2019年我国再生资源回收总量将达到3.45亿吨。

2013-2019年中国城市矿产(再生资源)回收总量

资料来源:商务部、中国物资再生协会、智研咨询整理

    从各类再生资源行业回收量来看,钢铁回收量最大,增长也最快。2011年我国钢铁回收量为9100万吨,到2018年增长到21277万吨,年复合增长率达12.9%。废纸回收量位居第二,2018年废纸回收量为4964万吨。

2011-2018年中国再生资源行业回收总量细分品种情况(单位:万吨)

品种
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
废钢铁
9100
8400
15080
15230
14380
15130
17391
21277
废有色金属
455
530
666
798
876
937
1065
1110
废塑料
1350
1600
1366.2
2000
1800
1878
1693
1830
废纸
4347
4472
4377
4419
4832
4963
5285
4964
废轮胎
329
370.3
375
430
501.6
504.8
507
512
废弃电器电子产品
370.6
190.7
263.8
313.5
348
366
373.5
380
报废汽车
285
249
274.4
322
871.9
491.6
453.6
478.79
报废船舶
225.2
255
52
109
91
——
 
 
废玻璃
——
——
849
855
850
860
1070
1040
废电池(铅酸除外)
——
——
9.3
9.5
10
12
17.6
18.9
废旧纺织品
——
——
——
——
260
270
350
380
合计
16461.8
16067
23312.7
24486
24820.5
25412.4
28205.7
32218.2

资料来源:商务部 中国物资再生协会

    智研咨询发布的《2021-2027年中国城市矿产行业市场研究分析及投资战略规划报告》显示:从2018年中国再生资源行业回收量结构来看,钢铁回收量占比为66.0%,废纸回收量占比为15.4%,废塑料回收量占比为5.7%;费有色金属量回收占比为3.4%。

2018 年中国再生资源行业回收量结构

资料来源:商务部、中国物资再生协会、智研咨询整理

    2、城市矿产回收价值情况

    2018年,我国十大品种再生资源回收总值为8704.6亿元,同比增长15.3%,除废纸回收价值有所下降外,其余再生资源品种回收价值均有增长。其中,报废机动车增幅最高,同比增长36.9%;废轮胎增幅相对最小,仅同比增长1.8%。预计2019年我国再生资源回收总值将达到0.95万亿元。

2013-2019年中国城市矿产(再生资源)回收总值基本情况

资料来源:商务部、中国物资再生协会、智研咨询整理

    从各类再生资源行业回收价值来看,2011年我国钢铁回收价值为2740.9亿元,到2018年增长到3925.4亿元,年复合增长率达12.9%。废有色金属行业回收价值相对最高,2018年非有色金属回收价值达到2197.8亿元。

2011-2018中国再生资源分品种回收价值(亿元)

品种
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
废钢铁
2740.9
2226
3392.6
3122.15
1984.4
2042.6
3043.4
3925.4
废有色金属
889.1
1027
1131.2
1324.68
1395.6
1829
2079
2197.8
废塑料
919.8
1056
888
1100
810
957.8
1081.3
1189.5
废纸
869.4
830.3
711.1
616
642.7
744.5
977.7
970.2
废轮胎
79
88.9
75.8
68.8
65.1
70.5
73.5
74.8
废弃电器电子产品
119.2
57.2
69.8
78.4
78.3
94.4
125.1
133
报废船舶
63.1
63.8
11.4
21.8
11.5
——
 
 
报废汽车
83.4
64.2
60.4
66
122.1
73.4
87.3
119.5
废玻璃
——
——
28.87
25.7
21.3
22.4
32.1
36.4
废电池(铅酸除外)
——
——
19.2
19.8
18.5
24.8
37.3
42.1
废旧纺织品
——
——
——
——
7.54
8.6
14
15.9
合计
5763.9
5413.4
6388.37
6443.33
5157.04
5868
7550.7
8704.6

资料来源:商务部、中国物资再生协会

    3、城市矿产行业竞争格局分析

    根据商务部数据目前全国再生资源回收企业数量为9 万多家,回收行业从业人员约为1200万人。另外,天眼查数据:我国目前有近24万家企业名称或经营范围含“物资回收”,且状态为在业、存续、迁入、迁出的物资回收相关企业,其中,有限责任公司占比超六成。另外,有近四成企业的注册资本为0-100万元。

    国内城市矿产(再生资源回收)行业企业数量多,市场集中度较低。我国的再生资源回收渠道较为分散,由于行业特殊的性质,在全国各地设立回收网点投入大量人力、物力并不利于公司整体盈利,因而行业的龙头企业在全国的业务占比均不高,呈现分散化的趋势。2019年国内城市矿产行业CR10占有率不足8%。

国内城市矿产(再生资源回收)行业重点企业一览表

序号
企业名称
1
宁波金田投资控股有限公司
2
环嘉集团有限公司
3
安徽双赢再生资源集团
4
葛洲坝环嘉(大连)再生资源有限公司
5
广东清远华清循环经济园(中国再生资源开发有限公司投资)
6
广东新供销天保再生资源集团有限公司
7
江西保太有色金属集团有限公司
8
重庆中钢投资(集团)有限公司
9
江苏汇鸿国际集团有限公司
10
江苏华耀再生资源有限公司

资料来源:智研咨询整理

    国家发改委、生态环境部、商务部三部委联合印发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》,从产品供给、更新升级、使用环境、循环利用等4个方面,提出27条措施,推动汽车、家电、消费电子产品更新升级,促进旧产品循环利用。方案的出台对于持续释放城市矿产行业潜力,促进经济社会更高质量、更可持续的健康发展意义重大。 

本文采编:CY251

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