2019年中国工程机械租赁行业需求情况及竞争格局分析[图]

    工程机械租赁是指机械设备拥有单位将设备有偿提供给设备承租方租赁使用。在国外工程机械租赁是主流的工程机械销售途径，对比直接采购，工程机械设备租赁具有以下突出的优点：

工程机械设备租赁的优点

资料来源：智研咨询整理

    我国工程机械租赁行业主要租赁模式包括经营租赁模式、融资租赁模式、杠杆租赁模式、转租赁模式以及回租模式。目前我国工程机械租赁市场还不完善，缺乏行业标准，信用体制不健全、未形成领袖企业、市场竞争无序，行业市场亟待出台规范政策。不过，工程机械租赁行业发展尽管阻力重重，但市场前景依然看好。

    1、工程机械租赁行业渗透率及市场规模分析

    我国是工程机械生产大国，工程机械保有量巨大，2019年中国工程机械主要品种保有量达886万台。在经济低速增长叠加转型升级趋势下，未来新增需求空间较小，经济新常态下工程机械将进入存量时代。

2015-2019年中国工程机械保有量情况

资料来源：Leading Industry Research 、智研咨询整理

    根据中国工程机械工业协会工程机械租赁分会的测算，2017年我国工程机械租赁渗透率达到49.4%，少数设备租赁渗透率能够达到70%。

    2018年在工程机械市场火爆之下，我国工程机械租赁渗透率突破50%，预测达到50.7%。2019年，我国工程机械租赁行业在整个建筑工程机械领域的渗透率将会得到进一步的提升，届时渗透率将达到55%以上。

    但是在发达国家，工程机械租赁却已经成为主流，占据市场总份额的65%。未来随着我国工程机械行业的稳步发展，融资租赁业务的优势发挥，其在工程机械行业的渗透率将进一步提高。

2010-2019年中国工程机械租赁市场渗透率统计情况

资料来源：智研咨询整理

    根据智研咨询发布的《2021-2027年中国工程机械租赁产业竞争格局及发展前景预测报告》显示：近年来，我国工程机械租赁行业不断增长壮大，规模从2010 年1500 亿增长到2019 年7000亿。2010年以来我国工程机械租赁行业市场规模复合增长率为18.67%。工程机械设备租赁在工程机械市场中的渗透率也不断提升，未来随着设备租赁业务的优势，在工程机械行业租赁的渗透率将进一步提高。

2010-2019年我国工程机械租赁行业市场规模走势图

资料来源：智研咨询整理

    工程机械大致分为压路机、平地机、摊铺机、塔式起重机、挖掘机、装载机、混泥土泵车、叉车8个品种，其中挖掘机、装载机和塔式起重机租赁是最大的市场，占工程机械租赁市场比例分别30.20%、25.40%、14.00%，2019年市场规模分别为2114元、1778亿元、980亿元。

2014-2019年工程机械租赁行业细分服务市场规模

资料来源：智研咨询整理

    2、工程机械租赁行业竞争格局分析

    目前全国工程机械租赁企业上万家，但是企业普遍规模小，以中小型租赁公司为主，全国资产在5000 万元以上的工程机械专业租赁公司不过百余家。市场竞争格局极为分散，大型租赁企业较少。

    从目前我国工程机械设备租赁市场的供应结构看，租赁商大致可以分为四类：

我国工程机械设备租赁市场主要参与者

资料来源：智研咨询整理

    一是大型施工企业组建的设备租赁公司，由于2010年前工程机械租赁市场的繁荣和回报率高，使许多拥有庞大设备资产的施工企业，进入设备租赁市场，利用自身的闲置设备创造一部分价值，以盘活资产、增加额外的经营收入。

    二是工程机械制造厂商，也组建了自己的租赁公司，涉足租赁市场。厂商系融资租赁公司的主要任务为帮助制造厂商销售设备，其优势是背靠实力雄厚的企业集团，缺点是除了母公司之外很难开拓其他制造企业业务，市场的自主性不如实体租赁。

    制造厂商租赁公司的主要包括中国康复（三一集团持股，新三板上市公司）、中联重科融资租赁有限公司、徐工工程机械租赁公司等。租赁模式一般为融资租赁，部分公司业务范围不限于工程机械，例如海翼厦门融资租赁公司，其租赁业务也包括环保设备的租赁。

2019年工程机械厂商租赁公司情况

资料来源：公司财报、智研咨询整理

    三是原先搞融资租赁的大型企业转而做实物租赁。其优势是具备高素质的经营管理人才和操作、维修服务人员，对出租设备的服务保障能力强，甚至可以替客户提供工程施工一揽子解决方案。其劣势是定价机制僵化，市场反应速度慢，规模不大，市场影响力有限。

    四是民营租赁公司。受益于大规模基础建设和房地产市场的繁荣，一些民营租赁公司发展迅速，有的甚至拥有上亿的设备资产，在租赁市场上有一定的影响力。他们的优势是具有一定规模的操作、维修服务人员，对出租设备的服务能力也相对较强，也形成了自身的销售网络。
工程机械租赁市场更多的参与者为专业的租赁服务提供商，与厂商租赁提供类贷款性质的设备销售不同，专业的租赁服务商不仅提供设备的租赁，更提供与之相关的服务，代表企业为庞源租赁、正和租赁。专业的租赁服务商选择的租赁设备多为单次租赁费用较高的塔式起重机。
2020年全球租赁100强企业，有两家中国公司入围。上海庞源建筑设备租赁公司（Pangyuan）的收入增长56%，达到2.56亿欧元，在排行榜上排名第31位，在中国、马来西亚、菲律宾和柬埔寨设有包括近6000台塔式起重机的机队。上海远东宏信设备与工程公司的收入增长了55%，达到1.95亿欧元，排名第39位。

工程机械专业租赁服务提供商情况

资料来源：智研咨询整理

    同时值得注意的是中国工程机械租赁市场的市场集中度很低，排名第一的庞源租赁2019年实现营业收入为29.27亿元，康富国际背靠三一，也仅实现了20.62亿元，行业内主要企业还是市场占有率极低，根据调研，目前我国工程机械租赁前100强的市占率仅为3%左右，大约相当于美国80年代中期的水平。预计未来将逐步进入高速成长阶段。