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2019年中国废钢铁回收行业发展现状、市场发展前景、发展中存在的问题及解决策略分析[图]

2020年10月13日 14:27:44字号:T|T

    一、定义及分类

    广义的废钢铁就是报废的各种钢铁制品。狭义的废钢铁是指符合冶炼标准的原材料。

    废钢铁就是使用钢铁材料制成的各种机械设备、交通工具、农用机械、机具、建筑物铃材、军事用品、生活用品等经过一定使用年限后的报废品;或者是在生产这些产品当中产生的废品、边角余料及含铁废弃物;再者因技术进步及经济指标落后而更新替代下来的淘汰品。总的来说,失去原有使用价值的钢铁制品,就是废钢铁。

    废钢铁按其产生的来源可以划分为两大类,一是社会上各行各业因报废折旧产生的废钢铁(简称折旧性废钢铁)。另一类是在各种生产过程中产生的废钢铁(简称生产性废钢铁)。细分的话可分为七大类。

废钢铁分类

数据来源:智研咨询整理

    二、回收情况

    废钢铁是钢铁工业不可缺少的重要炼钢原料,也是一种优质的再生资源,经过回收加工、净化处理、再生利用回炉炼钢,可以进一步提高钢材的内在质量,可以“百炼成钢”。随着钢铁蓄积量不断提升,废钢铁资源不断富集,我国废钢铁大规模应用的时代即将到来,将推动钢铁行业生产流程再造,也为我国由以铁矿石炼钢为主向以废钢炼钢为主、由废钢进口大国转向废钢出口大国创造了有利条件。

    近年来中国粗钢产量、生铁产量及废钢铁回收量均持续增长,2018年中国粗钢产量为92904万吨,较2017年增长了5830万吨;2019年中国粗钢产量为99634万吨,较2018年增长了6730万吨。2018年中国生铁产量为77988万吨,较2017年增长了6626万吨;2019年中国生铁产量为80937万吨,较2018年增长了2949万吨。2017年中国废钢铁回收量为17391万吨,较2016年增长了2261万吨;2018年中国废钢铁回收量为21277万吨,较2017年增长了3886万吨。

2011-2019年中国粗钢产量、生铁产量及废钢铁回收量统计(万吨)

数据来源:国家统计局、商务部、智研咨询整理

    近年来废钢铁利用量迅速提高,中国废钢回收量占粗钢产量、生铁产量比例均持续增长,2017年中国废钢回收量占粗钢产量的19.97%,较2016年增长了1.24%;2018年中国废钢回收量占粗钢产量的22.90%,较2017年增长了2.93%。2017年中国废钢回收量占生铁产量的24.37%,较2016年增加了2.83%;2018年中国废钢回收量占生铁产量的27.28%,较2017年增加了2.91%。

2011-2018年中国废钢回收量占粗钢产量、生铁产量的比例走势图

数据来源:国家统计局、商务部、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国废旧钢铁回收再利用行业市场竞争态势及投资策略分析报告》数据显示:近年来中国大型钢铁企业废钢铁回收量持续增长,2017年中国大型钢铁企业废钢铁回收量为14791万吨,同比增长64.16%;2018年中国大型钢铁企业废钢铁回收量为18777万吨,同比增长26.95%。

2013-2018年中国大型钢铁企业废钢铁回收量统计(万吨)

数据来源:商务部、智研咨询整理

    2016-2018年中国其他行业废钢铁回收量逐年减少,2017年中国其他行业废钢铁回收量为2600万吨,同比减少57.52%;2018年中国其他行业废钢铁回收量为2500万吨,同比减少3.85%。

2013-2018年中国其他行业废钢铁回收量统计(万吨)

数据来源:商务部、智研咨询整理

    近年来中国废钢铁回收价值持续提升,2017年中国废钢铁回收价值为3043.4亿元,同比增长49.00%;2018年中国废钢铁回收价值为3925.4亿元,同比增长28.98%。

2011-2018年中国废钢铁回收价值统计

数据来源:商务部、智研咨询整理

    三、进出口贸易

    2017-2019年中国废钢铁进口数量逐年减少,2018年中国废钢铁进口数量为134.3万吨,同比减少42.21%;2019年中国废钢铁进口数量为11.1万吨,同比减少91.72%。

2011-2019年中国废钢铁进口数量统计

数据来源:中国海关、智研咨询整理

    2017-2019年中国废钢铁出口数量逐年减少,2018年中国废钢铁出口数量为33.65万吨,同比减少84.98%;2019年中国废钢铁出口数量为0.25万吨,同比减少99.25%。

2011-2019年中国废钢铁出口数量统计

数据来源:中国海关、智研咨询整理

    2017-2019年中国废钢铁进口金额逐年减少,2018年中国废钢铁进口金额为77491万美元,同比减少37.41%;2019年中国废钢铁进口金额为18427万美元,同比减少76.22%。

2011-2019年中国废钢铁进口金额统计

数据来源:中国海关、智研咨询整理

    2017-2019年中国废钢铁出口金额逐年减少,2018年中国废钢铁出口金额为4886.14万美元,同比减少81.04%;2019年中国废钢铁出口金额为85.76万美元,同比减少98.24%。

2011-2019年中国废钢铁出口金额统计

数据来源:中国海关、智研咨询整理

    四、主要企业经营情况

    2019年废钢铁回收主要上市企业有葛洲坝、华宏科技、启迪环境等。

废钢铁回收主要上市企业简介

数据来源:公司官网、智研咨询整理

    2019年葛洲坝总资产为2345亿元,较2018年增长了163亿元;华宏科技总资产为25.44亿元,较2018年减少了0.08亿元;启迪环境总资产为445.3亿元,较2018年增长了45.8亿元。

2014-2019年废钢铁回收主要上市企业总资产统计(亿元)

数据来源:公司年报、智研咨询整理

    2019年葛洲坝营业总收入为1099亿元,较2018年增长了93亿元;华宏科技营业总收入为21.6亿元,较2018年增长了2.4亿元;启迪环境营业总收入为102亿元,较2018年减少了8亿元。

2014-2019年废钢铁回收主要上市企业营业总收入统计(亿元)

数据来源:公司年报、智研咨询整理

    2019年葛洲坝毛利润为169亿元,较2018年增长了16亿元;华宏科技毛利润为4.4亿元,较2018年增长了0.58亿元;启迪环境毛利润为25.4亿元,较2018年减少了4.1亿元。

2014-2019年废钢铁回收主要上市企业毛利润统计(亿元)

数据来源:公司年报、智研咨询整理

    五、行业存在的主要问题

    废钢铁回收行业存在的主要问题有:废钢炼钢占比远低于国际平均水平、短流程炼钢比例不高、电炉转炉化的趋势仍未改变、废钢铁规范回收的比例仍然不足、废钢铁行业的扶持政策较少等问题。

废钢铁回收行业存在的主要问题

数据来源:智研咨询整理

    六、解决策略

    面对废钢铁回收行业存在的主要问题,解决策略主要有:循序渐进持续提高废钢比、完善废钢铁回收体系、完善废钢铁加工利用体系、推动废钢回收和利用“降成本”、完善多炼废钢的支持政策、研究推出废钢期货等。

解决策略

数据来源:智研咨询整理

    六、市场发展前景

    废钢铁产业是以废钢铁回收——拆解——加工——配送——应用构成产业链的主体,作为一个新兴战略性产业,有着广阔的发展空间和巨大的发展潜力。“十三五”以来,我国废钢铁行业迎来重大发展转折期,钢铁积蓄量不断增加,社会废钢铁资源量不断攀升,废钢铁应用比例的提升在一定程度上推动了我国钢铁工业绿色发展。

    随着国家供给侧改革去产能的不断深入,钢铁企业特别是废钢铁加工企业迎来了自身发展的大好时机。2019年,行业在助力钢铁企业,特别是电炉钢企业多用废钢铁少用铁水方面将得到长足发展,进一步增加短流程炼钢,减少长流程炼钢,对于节能降耗、减少二氧化碳及固体废物排放具有重要意义。

    1、行业发展大势所趋

    从发达国家发展的经验来看,随着工业化进程逐渐完成,短流程炼钢取代长流程炼钢是必然趋势。我国废钢铁资源越来越多,而粗钢产量即将到达峰值,因此废钢的应用比例将越来越高。未来我国废钢铁消耗量将继续迅速增加,成为世界上最大的废钢产业体系,并将逐步成为废钢铁出口大国,已经成为行业共识。

    2、绿色发展的必然要求

    废钢铁循环利用是钢铁行业提高资源利用效率、减少资源消耗和污染排放的重要举措。废钢铁资源化利用能够减少国内铁矿石开采,降低铁矿石对外依存度,对于破解我国资源约束具有重要作用。铁矿石炼钢减少了铁前环节的高能耗,减少了选矿烧结、球团等大量工序产生的生态破坏和污染排放。根据估算,用1吨废钢,可以炼钢约0.9吨,减少350kg标煤、1.3—1.5吨精矿矿粉,4.3吨原矿开采,可减少86%的废气排放,具有显著的资源环境效益。

    3、政策引导的发展方向

    国家积极鼓励废钢铁资源化利用。2015年工信部发布的《钢铁产业调整政策》中提出,鼓励推广以废钢铁为原料的短流程炼钢工艺及装备应用,到2025年我国炼钢废钢比要达到30%。《废钢铁产业“十三五”发展规划》,要求到2020年废钢比要从“十二五”时期的10%达到20%,转炉废钢比达到15%以上,电炉钢比要恢复到“十一五"末期12%的水平。2018年1月,工信部发布《钢铁行业产能置换实施方法》,提出各地区钢铁企业内部退出转炉建设电炉的项目可实施等量置换,退出转炉时须一并退出配套的烧结﹑焦炉、高炉等设备,国家支持废钢铁炼钢的政策导向非常明显。

    4、企业谋利的现实需要

    钢铁企业增加废钢消耗是出于增加利润考量,有几个因素将长期存在,利好废钢铁资源化利用。一是取缔地条钢政策以来,传统消耗大量废钢的中频炉出清,废钢价格下行,与生铁价格差距较大,废钢炼钢的成本优势凸显,带动了废钢铁消耗的快速增长,未来随着废钢铁供应量的不断增加,短流程相比长流程炼钢的成本优势将长期存在。二是近几年受环保限产政策影响,铁水阶段性不足成为限制转炉释放产能的瓶颈,进一步提高转炉废钢比,能够打破转炉产能提升瓶颈,释放产能。

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