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2019年中国金刚石线企业格局分析:行业利润下降,龙头企业占优[图]

2020年09月04日 13:20:10字号:T|T

    一、金刚石线概述

    金刚石线是由金刚石微粉颗粒以一定的分布密度均匀地固结在高强度钢线基体上制成的。借助专业切割机,从而实现切割的目的。

    金刚石线行业产业链包括上游材料行业和下游应用领域。金刚石线行业上游主要为钢线、金刚石微粉等,下游主要是蓝宝石加工、硅片切割行业。

金刚石线行业产业链结构示意图

资料来源:智研咨询整理

    金刚石线起初应用在蓝宝石切割,随着金刚石线工艺水平的不断提升,金刚石线逐步应用至光伏晶体硅片的切割领域。

    金刚石线在晶体硅切割中应用的环节包括切方、截断和切片,其中在切方和截断环节,根据切割物材质和切割方式,金刚石线线径需求存在一定差异。

金刚石线切割物细分要求

切割物
切割方式
金刚石线径要求
晶体硅
切方、截断
250-350μm
切片
50-70μm
蓝宝石
与硅切方、硅截断工序类似
180-250μm

资料来源:智研咨询整理

    目前,晶体硅切割技术已经从游离磨料砂浆切割进入到了金刚石线切割技术领域,切割效率和原材料利用率大幅度提升。

晶体硅切割技术的升级表现

对比项目
游离磨料砂浆切割
金刚石线切割
切割磨损
磨料颗粒磨损约为60μm
金刚石颗粒磨损约为20μm
相同线径下金刚石线切割相比砂浆切割硅料损耗更低,单位硅料的硅片产出增加20%左右,且砂浆切割最细线径约为80μm。
切割速度
砂浆切片机线网速度约为580-900m/min
金刚线切片机线网速度约为1000-1500m/min
金刚石线切割速度约为砂浆切割的2-3倍。
辅料消耗
PEG悬浮液,较难处理
水基切割液,较易处理
金刚石线切割工艺更为环保。

资料来源:智研咨询整理

    二、中国金刚石线发展历程及产品工艺发展趋势

    由于前期金刚石线利润高,进入门槛相对较低,以及国家政策的支持,促使国内金刚石线行业景气度高,产业链相关厂商大规模进入金刚石线切割领域,导致国内金刚石线产能出现严重过程,金刚石线价格出现暴跌。

2011-2019年中国金刚石线价格区间及母线线经发展走势图

资料来源:智研咨询整理

    目前,全球金刚石线超过90%以上应用在光伏行业的晶硅片切割,中国金刚石线切割从依赖进口到国产替代在发展至全球出口,主要经历了四个阶段。
国内光伏行业晶硅切片使用的金刚石线主要经历了以下发展阶段:

中国金刚石线发展历程

资料来源:智研咨询整理

    三、中国光伏领域金刚石线市场分析

    金刚石线的市场需求主要受下游光伏行业的发展情况影响。

2018-2020年中国光伏产业相关政策

政策名称
时间
主要内容
《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》
2020年3月
2020年度新建光伏发电项目补贴预算总额度为15亿元。其中:5亿元用于户用光伏,补贴竞价项目(包括集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目)按10亿元补贴总额组织项目建设。
《关于公布2019年第一批风电、光伏发电平价上网项目的通知》
2019年
显示全国共有16个省级能源主管部门报送风、光平价上网项目名单,其中光伏平价上网项目装机规模为14.78GW。
《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》
2019年
完善集中式光伏发电上网电价形成机制,将集中式光伏电站标杆上网电价改为指导价;新增集中式光伏电站上网电价通过市场竞争方式确定,不得超过所在资源区指导价;适当降低新增分布式光伏发电补贴标准。
《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》
2019年
开展平价上网项目和低价上网试点项目建设;保障优先发电和全额保障性收购;鼓励平价上网项目和低价上网项目通过绿证交易获得合理收益补偿;促进风电、光伏发电通过电力市场化交易无补贴发展。
关于《2018年光伏发电有关事项》的通知
2018年
支持光伏扶贫;有序推进光伏发电领跑基地建设;积极推进分布式光伏资源配置市场化,鼓励地方出台竞争性招标办法配置除户用光伏以外的分布式光伏发电项目,鼓励地方加大分布式发电市场化交易力度。
《公布光伏制造行业规范条件(2018年本)》
2018年
为引导光伏产业加快转型升级和结构调整,推动我国光伏产业持续健康发展,光伏制造企业应采用工艺先进、节能环保、产品质量好、生产成本低的生产技术和设备
《2018年光伏发电项目价格政策》
2018年
为促进光伏发电产业健康有序发展,根据当前光伏产业技术进步和成本降低情况,降低2018年1月1日之后投运的光伏电站标杆上网电价。
《分布式发电市场化交易试点》
2018年
结合已建成接入配电网消纳的光伏发电、分散式风电的项目建设规模,以及电力系统的负荷和配电网布局。

资料来源:智研咨询整理

    2019年全国新增光伏发电装机3011万千瓦,其中集中式光伏新增装机1791万千瓦;分布式光伏新增装机1220万千瓦。光伏发电累计装机达到20430万千瓦,其中集中式光伏14167万千瓦,分布式光伏6263万千瓦。

2013-2019年我国光伏产业并网装机数据一览

资料来源:国家能源局

    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国金刚石线行业竞争格局及经营模式分析报告》数据显示:除了新增装机量位居全球第一,我国在硅片生产方面也具备全球影响力。根据工业和信息化部的数据,自2013年我国发布鼓励光伏行业发展的政策后,我国硅片产量连续多年维持超过25%的年增长率,至2019年硅片产量已达到134.6GW,可满足全球光伏新增装机量90%以上的需求。

2013-2019年中国硅片产量走势图

资料来源:中国光伏行业协会

    根据中国能源报数据,每片硅片(约4W)需耗用电镀金刚石线约1.5米,2019年中国光伏新增3011万千瓦,推算出2019年中国光伏领域金刚石线需求量112.91亿米。

2013-2019年中国光伏领域金刚石线需求量走势图

资料来源:中国光伏行业协会、智研咨询整理

    四、中国金刚石线企业竞争格局及趋势分析

    美畅新材是国内金刚石线销量体量最大的企业,2019年美畅新材金刚石线销量超过1800万公里,稳居国内第一,其次是高测股份2019年金刚石线销量471.97万公里。

2017-2019年中国金刚石线生产企业金刚石线销量统计单位:万公里

资料来源:公司财务报告

    2019年,美畅新材金刚石线销量占国内市场47.31%,高测股份12.2%,岱勒新材7.24%。我国金刚石线市场行业集中度较高,前五名企业金刚石线销量占比约为75%。

2019年中国金刚石线企业销售格局

资料来源:智研咨询整理

    但是随着下游产业的快速发展及切割方式的改变,金刚石线制造行业市场快速扩大,更多的市场参与者将进入金刚石线制造行业,行业市场竞争将加剧,导致产品的销售价格大幅下降,一定程度上导致国内金刚石线销售企业2019年收入的下滑,除高测股份、东尼电子外,其他企业均有不同程度上的收入下降,2019年美畅新材金刚石线销售收入11.88亿元,同比下降44.87%。

2017-2019年中国金刚石线生产企业金刚石线销售收入统计单位:万元

资料来源:公司财务报告

    综合来看,国内光伏新增建设难以回到2017年高位水平,金刚石线产能过剩导致产品单价近十年下跌超过90%,产品利润空间大幅压缩,行业新进入者门槛逐渐提升。预计,未来我国金刚石线市场将主要以存量市场竞争为主,其中龙头企业有望通过资本运作以及品牌优势提高产品工艺,淘汰落后企业,继续扩大市场份额。

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