自WTO终裁败诉以来，中国稀土行业产能利用率有所提升，2019年行业产量回升至13.2万吨 [图]

稀土张珂慎 2020-09-03 05:59 来源：智研咨询

一、稀土行业概述

稀土是以稀土矿为基础原料生产的商品。从稀土元素的不同理化性质来看，稀土产品主要分为轻稀土和重稀土，前者包括“镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕”，后者包括“钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇”。

稀土是我国具有较大优势的矿产资源，我国 2/3 的省发现有稀土矿床、矿区多达 130个，矿床类型齐全。稀土凭借优良的物理和化学特性，广泛运用于冶金、石化、新能源汽车、军工、电子信息、航空航天等战略性新兴产业领域。

稀土行业产业链

资料来源：智研咨询整理

改革开放以来，将我国稀土出口管制的脉络大致划分为自由放任阶段（改革开放—1998 年）、严格管制阶段（1998 年—2014 年）、全面管制阶段（2014年—至今），如图所示。

我国稀土管制的脉络划分

资料来源：智研咨询整理

进入 21 世纪以来，我国逐渐意识到稀土资源不断流失，生态环境破坏加剧，稀土的供给战略便有明显调整。

2011 年以来稀土环保相关政策整理

时间	具体内容
2011年1月	环保部发布《稀土工业污染物排放标准》
2011年4月	环保部发布《关于开展稀土企业环保核查工作的通知》
2013年2月	环保部发布《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名单（第一批）》
2013年2月	工信部发布《关于有色金属工业节能减排的指导意见》
2013年12月	环保部发布《关于公布符合环保法律法规要求的稀土企业名单》
2013年12月	环保部发布《稀土工业污染物排放标准》
2014年2月	工信部印发《稀土行业清洁生产技术推行方案》
2014年5月	工信部发布《关于清理规范稀土资源回收利用项目的通知》
2015年4月	国家发改委、环保部和工信部联合印发《稀土冶炼行业清洁生产评价指标体系》
2017年5月	多部联合印发《关于加快建设绿色矿山的实施意见》
2018年9月	环保部发布关于征求《稀土工业辐射环境保护规定（征求意见稿）》意见的函
2018年9月	工信部发布建立稀土矿山、冶炼分离企业定期公示制度的通知
2019年4月	工信部：2019年围绕重点工作开展专项节能监察（含对磁性材料企业）

资料来源：智研咨询整理

二、市场供给

稀土行业政策的收紧，带来行业产能的收缩。2019 年国内整体稀土冶炼分离指标为12.7 万吨，其中轻稀土指标为8.9 万吨，中重稀土指标为3.8 万吨。

2017-2019 年中国稀土冶炼分离总量控制指标

资料来源：工信部、智研咨询整理

智研咨询发布的《2020-2026年中国稀土行业市场调查研究及发展定位研究报告》显示：由于国家继续实行严格总量控制政策，中国稀土冶炼分离产利用率并不高。2019 年国内稀土冶炼分离产能合计是 40.69 万吨。

2019 年中国稀土冶炼产能和开工产能

资料来源：baiinfo、智研咨询整理

在这样的背景下，中国稀土行业产量常年维持平稳的状态，2018年行业供给出现增长趋势，到2019年行业产量规模增长至13.2万吨，同比增长10%。

2009-2019年我国稀土产量走势图

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

中国稀土产业偷采，盗采现象仍然存在，同时稀土元素得利用不全面，造成了行业资源利用率偏低；中国稀土产业多集中在低端领域，高端和生加工产品较少；中国稀土行业出口多为原材料，这主要是因为高端加工利用集中在发达国家，国内缺乏核心技术。

中国稀土产业发展特点

资料来源:智研咨询整理

三、稀土产业进出口分析

提升稀土出口贸易的话语权，并限制稀土资源的肆意开采保护环境，自 2006 年起中国收紧了稀土出口配额并严格了稀土开采的准入制度。但这也引起国外主要稀土需求国的不满，这些国家通过申诉世贸组织，最终迫使中国出口配额制取消，稀土产品出口数量上涨。

2019年我国进口稀土化合物4.1万吨，进口额2.66亿美元；进口稀土金属25.69吨，进口额195.47万美元。2012-2019年中国稀土产品进出口如下：

2019年中国稀土产品进出口情况

资料来源：智研咨询整理

2012-2019年中国稀土金属进出口数量及金额分析

资料来源：中国海关，智研咨询整理

2012-2019年中国稀土化合物进出口数量及金额分析