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2019年中国美容仪行业供需、品牌格局及市场趋势分析:需求稳定增长,市场前景较大[图]

2020年08月12日 13:48:57字号:T|T

    一、美容仪行业概述

    美容仪器是指利用物理、电子、光学等技术原理来调节和护理人体皮肤的仪器,具有副作用和刺激性小的特点。美容仪器能够满足现代消费者生活节奏加快、在短时间内实现相关的美容护理需求。

    相较于具有悠久历史的传统护肤及化妆品,美容仪的产生始于第三次工业革命,由于设备体型较大、专业要求较高,早期主要用于医疗美容行业及美容院;近年来随着科技的不断发展,携带方便、操作简单的美容仪器开始逐渐进入零售市场。

    美容仪可以依据其主要功能和所使用的技术进行分类。根据功能不同,美容仪可以初步分为清洁、补水保湿、提拉紧致、祛痘祛斑和收缩毛孔五大类别;按采取的技术目前市面上流通的美容仪器可分为离子导出/导入、EMS微电流等六种。

美容仪产品类别

资料来源:智研咨询整理

    美容仪器的出现伴随着第三次工业革命的技术发展,直到20世纪70年代,Panasonic松下电器在日本市场推出了第一台蒸脸器,标志着家用美容仪器正式进入零售市场;2004年,Clarisonic科莱丽推出了首款洁面仪产品;2009年日本MTG正式创立主打微电流瘦脸品牌美容仪ReFa。

    自2013年,海外美容仪器品牌开始纷纷进入中国市场,主要渠道为天猫、京东等国内知名电商平台,中国美容仪器行业开始呈现爆发性增长。2012年,Clarisonic科莱丽公司被欧莱雅集团收购,一年后以丝芙兰为中国区总代理正式进入中国市场,主推洁面仪;2013年,MTG在上海设立分公司,于2014年开设天猫旗舰店;同期,Foreo旗下品牌Luna洁面仪开始推动线上传播,并陆续进驻各主流电商平台;2015年,以日本YA-MAN、ReFa为主的微电流、射频类美容仪开始流行。

    在海外品牌的带动下,中国本土企业也逐渐进入市场。但由于起步较晚、技术较弱且国内尚未明确相关产品生产质量标准,许多国产品牌旗下产品大多为市场爆款产品的仿制款,以电商平台和社交网络(微信、微博等)为主要渠道,瞄准中低端消费者。2016年,Panasonic 松下电器起诉珠海金稻公司生产及销售的“金稻离子蒸汽美容器KD-2331”,认为侵犯旗下产品外观设计专利权,要求销毁有关被诉侵权产品宣传资料以及相关经济损失补偿。经过审查,法院判决松下胜诉。此案作为2016年中国知识产权保护十大经典案例之一,促使国产美容仪品牌开始向自主创新、研发的方向转变,包括新宝、金稻、飞科等在内的企业都调整了对美容仪市场的布局。

    二、中国美容仪行业市场规模

    智研咨询发布的《2020-2026年中国美容仪行业市场规模调研及发展趋势分析报告》显示:我国美容仪行业正处于高速发展阶段,目前美容仪产品产量增速超过20%,截至2019年中国美容仪产量679.4万台,同比增长21.82%。

2014-2019年中国美容仪行业产量

资料来源:智研咨询整理

    从国内需求看,2014-2019年中国美容仪需求量从131万台增长至655.2万台,复合增长率高达37.79%。

2014-2019年中国美容仪行业消费量统计情况

资料来源:智研咨询整理

    目前我国的美容仪市场价格分化显著,市场呈现出两个极端,市场价格从100多元到上万元不等,进口产品多在千元以上,集中在分布在5000-7000元之间,而国产品牌的价位多在500元以下,大量集中在200-300元这一区间。产品价格差异明显。

2019-2020年中国美容仪产品

品牌名称
产品型号
线上参考零售价:元/
产地
金稻美容仪
K9 升级款
329
国产
雅萌(YAMAN)
3MHZ射频 MAX家用美容仪器
5999
进口
Tripollar
美容仪Stop X RF射频
3688
进口
松下(Panasonic)
EH2513
429
国产
NuFACE
Nufacemini
1599
进口
NuFACE 美容器 微电流
2899
进口
飞利浦(PHILIPS)
SC5363/10
1599
进口
SC5340
969
进口
BSC301/05
599
国产
薇新(wellskins)
SP501
499
国产
Dr.arrivo
宙斯美容仪器
13588
进口

资料来源:智研咨询整理

    从市场规模看,我国美容仪行业市场规模从2014年的20亿元增长至2019年的66.2亿元,6年时间,国内美容仪行业规模增长超过3倍。其中清洁及补水美容仪产品为国内主要产品市场,截至2019年清洁及补水美容仪市场规模42.63亿元,其次是祛痘、祛斑及毛孔收缩美容仪,市场规模15.69亿元,提拉紧致美容仪市场规模7.88亿元。

2014-2019年中国美容仪行业市场规模

资料来源:智研咨询整理

    三、中国美容仪行业品牌格局

    美容仪器行业品牌和产品种类众多。在品牌方面,近年来国外美容仪品牌凭借在产品上的先发优势,加速进入中国市场。

    目前业内高端市场主要被来自日本、欧美等外资品牌割据,除飞利浦、松下、日立等国际家电知名品牌已进入该领域外,日本的nanoTime Beauty(娜蜜丝)、YA-MAN(雅萌)、MTG(株式会社)、城野医生等品牌也享有较高知名度,欧美则有Tripollar、Foreo(斐珞尔)、Clarisonic(科莱丽)等品牌。

    随着行业市场规模不断扩大,部分国内品牌也加入到美容仪器的竞争行列当中,如金稻、木薯、丹龙、娇源等新兴品牌,但由于国内品牌发展时间较短,在产品的功能和设计上主要通过模仿国外品牌,品牌影响力难以得到彰显,主要占据中低端市场,产品售价集中在500元以下的范围区间。

我国美容仪市场主要参与者

资料来源:智研咨询整理

    2019年我国本土美容仪品牌市场规模为14.88亿元,占国内市场份额比重从2014年的12.20%增长至2019年的22.47%;进口及外资品牌市场规模为51.34亿元,份额占比从2014年的87.80%下滑至至2019年的77.53%。

2019年中国美容仪市场规模不同品牌占比

资料来源:智研咨询整理

    四、中国美容仪行业发展驱动因素

    1、消费升级下护肤成为新焦点

    中国庞大的消费者群体、较高的消费水平以及逐渐壮大的中产阶级,进一步推动了消费升级,国内消费者逐渐由满足基本生活需求开始转向追求更高的生活品质,护肤成为消费者普遍关注的新焦点。

    一方面,2019年中国国民人均可支配收入与消费支出稳步增长。另一方面,中国新兴中产阶级——私人可投资资产为30万-200万的人群快速崛起。中国中产阶级数量占总人口比例11%以上,年龄整体趋于年轻化,25-35岁人群占比达到近80%。

    国内中产阶级趋于“年轻化”的发展趋势,使得国内“泛90后”和年轻的“00”一代逐渐成为美容仪器的主力购买群体。在“抗初老”的热潮下,年轻消费者开始注重自身形象的投资,对于美容护肤的热情逐渐凸显。具备瘦脸、紧致等功能的美容仪成为“奔三”90后以及00后“抗初老”的热门之选。以日本知名美容仪品牌YA-MAN为例,此品牌中国消费者年龄趋于年轻化,25岁以下的年轻消费者成为主要购买群体;而在日本,该品牌消费者年龄段主要在35岁以上。

    国内中产阶级趋于“年轻化”的发展趋势,使得国内“泛90后”和年轻的“00”一代逐渐成为美容仪器的主力购买群体。在“抗初老”的热潮下,年轻消费者开始注重自身形象的投资,对于美容护肤的热情逐渐凸显。具备瘦脸、紧致等功能的美容仪成为“奔三”90后以及00后“抗初老”的热门之选。以日本知名美容仪品牌YA-MAN为例,此品牌中国消费者年龄趋于年轻化,25岁以下的年轻消费者成为主要购买群体;而在日本,该品牌消费者年龄段主要在35岁以上。

    国内中产阶级趋于“年轻化”的发展趋势,使得国内“泛90后”和年轻的“00”一代逐渐成为美容仪器的主力购买群体。在“抗初老”的热潮下,年轻消费者开始注重自身形象的投资,对于美容护肤的热情逐渐凸显。具备瘦脸、紧致等功能的美容仪成为“奔三”90后以及00后“抗初老”的热门之选。以日本知名美容仪品牌YA-MAN为例,此品牌中国消费者年龄趋于年轻化,25岁以下的年轻消费者成为主要购买群体;而在日本,该品牌消费者年龄段主要在35岁以上。

    2、产品功能不断细化,戳中各类消费者痛点

    随着美容仪器行业的不断发展,美容仪产品趋于更加精细化,针对不同年龄段的肌肤以及不同类型的肌肤问题都有相应的功能,从根本上迎合消费者的需求。同时,相较于美容仪的竞争行业——医疗美容院及个人美容院,美容仪功能多样、操作简单、可重复使用且具有较小的副作用和刺激性,同时产品信息及功能相对透明化,更加贴合当下消费者的消费习惯。

    以当前中国市场上热门美容仪产品——Foreo旗下知名品牌Luna洁面仪第二代Luna2产品为例,根据肌肤类型的不同分为不同设计版本。针对油性肌肤的洁面仪以扁平型、交叉排列的触点为主,主打大面积改善油性肌肤、深层清洁肌肤表层油垢;针对敏感性肌肤,机身触点较细且排列整齐,以减轻对于肌肤的刺激;针对中性肌肤,洁面仪顶部采取粗质、硅胶触点,用于T区及较难清洁的区域,其余区域为细触点,主要用于偏干区域的清洁;针对混合型肌肤,Luna洁面仪则采取多种触点,既解决油性肌肤出油较多问题,也可以温和清洁偏干及敏感部位,同时针对男性和旅行群体也推出了不同版本。

    以当前中国市场上热门美容仪产品——Foreo旗下知名品牌Luna洁面仪第二代Luna2产品为例,根据肌肤类型的不同分为不同设计版本。针对油性肌肤的洁面仪以扁平型、交叉排列的触点为主,主打大面积改善油性肌肤、深层清洁肌肤表层油垢;针对敏感性肌肤,机身触点较细且排列整齐,以减轻对于肌肤的刺激;针对中性肌肤,洁面仪顶部采取粗质、硅胶触点,用于T区及较难清洁的区域,其余区域为细触点,主要用于偏干区域的清洁;针对混合型肌肤,Luna洁面仪则采取多种触点,既解决油性肌肤出油较多问题,也可以温和清洁偏干及敏感部位,同时针对男性和旅行群体也推出了不同版本。

    3、“明星效应”和社交网络引爆消费热点

    明星效应”和“社交崛起”成为目前中国网络购物的主要特点之一。明星效应,主要指通过邀请当红明星出席或代言产品,利用其粉丝效应提升品牌知名度、促进产品销售。约29.5%的“00后”会购买自己喜欢的明星所推荐的商品,在“90后”和“80后”群体中,该比例分别为8.8%和6.3%。以Luna洁面仪为例,王菲女儿李嫣在2015年网络直播时镜头简短介绍了王菲的化妆台,引发网络热潮,众多网友纷纷截图详细分析王菲所使用的护肤与化妆品,发现了Luna洁面仪;随后Luna在网络上的热度开始集中爆发,迅速提升了品牌知名度,而Foreo也借助“明星效应”所带动的消费热潮开始推动线上传播,并陆续进驻国内各大主流电商平台。

    社交网络也是推动美容仪消费的重要原因之一,随着中国消费者购物趋于理性化,口碑和品质逐渐成为消费者购买商品的重要参考标准。相较于传统的护肤品、化妆品等,美容仪成本较高、产品参数较多且效果呈现所需时间较长,消费者在产品的选择上普遍需要花费更长的时间,也更容易被真实的测评内容、口碑分享打动。因此,以“小红书”等为代表的“分享”类社交网络平台成为美容仪产品的重要推动因素之一。

    社交网络也是推动美容仪消费的重要原因之一,随着中国消费者购物趋于理性化,口碑和品质逐渐成为消费者购买商品的重要参考标准。相较于传统的护肤品、化妆品等,美容仪成本较高、产品参数较多且效果呈现所需时间较长,消费者在产品的选择上普遍需要花费更长的时间,也更容易被真实的测评内容、口碑分享打动。因此,以“小红书”等为代表的“分享”类社交网络平台成为美容仪产品的重要推动因素之一。

    五、市场趋势分析

    未来随着国内居民收入水平的提升,以及女性护肤消费的多元化发展,国内美容仪的未来前景有望借助渗透率提升以及国产替代的发展得到可观的增长趋势,2026年中国美容仪市场规模有望达到213亿元。

2020-2026年中国美容仪市场规模预测

资料来源:智研咨询整理

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