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2019年中国空压机油市场供需现状及未来趋势分析[图]

2020年08月12日 13:30:12字号:T|T

    一、空压机油概述

    空压机油是用在空压机上的液体润滑剂,起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用,它能减少机械磨损,帮助机械正常运转并延长机械使用寿命。

    根据压缩机的结构,空压机油分为往复式空压机油和回旋式空压机油,每层有轻、中、重三级。按基础油使用种类,空压机油又可分为两类:矿油型压缩机油和合成型压缩机油。

空压机油种类

资料来源:智研咨询整理

    由于中高压往复(活塞)式压缩机容易实现高压缩比,目前被广泛采用;而低压和部分中压的压缩机则慢慢被淘汰。对高压差、高压、高排气温度的中高压往复(活塞)式压缩机而言,对润滑油的要求也相应提高,如更好的抗氧化性能、黏温性能以及低温流动性好、高温不易积炭等。

    合成型空气压缩机油完全能满足高温下不易氧化和不产生积炭等苛刻要求,而且使用周期更长,性价比高,在国外空气压缩机行业中已得到广泛应用。壳牌(Shell)、埃克森美孚( Exxonmobil )、BP、安德鲁(Andeol)、寿力( Sullair)、英格索兰等品牌的空气压缩机油都是合成型产品。所以,发展合成型空气压缩机油产品,提升润滑油性能已成为压缩机使用领域延长设备检修期的必要手段。

适用于螺杆式空气压缩机的润滑油的基础油类型

品牌
长城
长城
美孚
Gardner-Denver
Ingersoll-Rand
Kaeser
测试方法
产品牌号
L-DAH
4502
Rarus 425
AEON 4000
SSR Ultra Coolant
S-460
基础油类型
加氢矿物油
酯类油合成油
高品质矿物油
加氢矿物油
PAG+酯类合成油
PAO+酯类合成油
运动粘度(40℃)mm2/s
44.7
44.12
46
46.6
48
43.8
ASTM D445
运动粘度(100℃)mm2/s
6.7
6.032
6.9
7.0
9.0
6.9
ASTM D445
倾点,℃
-18
-43
-27
-33
-50
-51
ASTM D97
闪点,℃
236
232
238
258
271
240
ASTM D92

资料来源:智研咨询整理

    空压机油行业上游主要为基础油、添加剂、压缩介质等,下游主要应用于空气压缩机领域。

空压机油行业产业链结构

资料来源:智研咨询整理

    1961年,人们成功研制出了螺杆式制冷空压机和螺杆式工艺空压机。此两种螺杆式空压机很大程度上拓展了螺杆式空压机的多样性。自此以后,各种各样的螺杆式空压机不断面世。

    随着科技的不断进步,产品的进一步研发,诸如无油螺杆空压机、全无油螺杆空压机、微油螺杆空压机等相继出现。螺杆空压机的优越性能得到了不断发挥和广泛的应用。

    随着国内空压机行业的发展,国内空压机油行业快速发展,国家出台了空压机油相关标准。空气压缩机油国际分类标准最新版本ISO 6743-3:2003中空气压缩机油的分类代号、产品类型和(或)性能要求、典型应用等内容发生很大变化。目前国内空气压缩机油的产品标准为GB 12691-1990《空气压缩机油》和GB 5904-1986《轻负荷喷油回转式空气压缩机油》。两个标准中的油品分类代号和质量指标基本上是参照ISO旧版标准制定(油品分类代号参照ISO 6743-3A:1987, 质量指标参照ISO/DIS 6521.2,ISO 6743-3A:1987已被ISO 6743-3:2003代替,ISO/DIS 6521.2已取消)。两个标准只规定了矿物油型空气压缩机油的技术条件。目前国内现有的空气压缩机油标准存在一些问题,符合该标准的油品已不能满足油品的发展趋势和市场要求。

    二、中国空压机油市场容量及格局

    智研咨询发布的《2020-2026年中国空压机油行业市场营销战略及供需形势分析报告》显示:2011年我国空压机油产量12.03万吨,到2019年增长到了16.95万吨,近几年我国空压机油产量情况如下图所示:

2011-2019年中国空压机油行业产量

资料来源:智研咨询整理

    2014年,中国空压机油需求量14.9万吨,其中螺杆空压机油需求为91000吨,螺杆空压机油市场渗透呈加速趋势。到2019年,中国对空压机油的需求为16.7万吨,其中活塞型31000吨,螺杆型高达136000吨。鉴于压缩机在下游产业的广泛应用,螺杆空压机油将成为石油公司开发的关键工业油种之一。

2011-2019年中国空压机油行业需求情况

资料来源:智研咨询整理

2019年我国空压机油行业细分市场需求量及其占比

资料来源:智研咨询整理

    从终端应用领域来看,2019年我国空调领域空压机油行业需求量达到了9.35万吨,占比56%。近几年我国空压机油行业细分需求量情况如下图所示:

2019年中国空压机油行业消费格局

资料来源:智研咨询整理

    目前,国外产品空压机油价格高于国内产品价格,2019年主要国外品牌价格在1.5~5万元/吨,国产空压机油价格在1.5万元/吨左右。总体来看,近几年我国空压机油价格整体呈现增长态势,从2018年的1.27万元/吨增长到了2019年的1.61万元/吨。近几年我国空压机油价格走势如下图所示:

2011-2019年中国空压机油销售均价

资料来源:智研咨询整理

    2011年我国空压机油市场规模为17.41亿元,2019年我国空压机油市场规模增长至26.89亿元。

2011-2019年我国空压机油市场规模

资料来源:智研咨询整理

    三、中国空压机油企业分析

    目前,中外空压机油品牌实力悬殊,行业高端市场被国外企业占据。国外空压机油品牌主要有:壳牌、美孚、嘉实多、瑞孚、太阳等等,国内空压机油品牌有长城、昆仑、百大等。

空压机油行业重点企业营业收入对比

公司
营业收入:亿元
经济指标
埃克森美孚(中国)投资有限公司
73.05
2018年
道达尔润滑油(中国)有限公司
26.09
2018年
嘉实多(深圳)有限公司产销规模分析
67.30
2018年
碧辟(中国)投资有限公司产销规模分析
12.34
2018年
中国石化润滑油有限公司
26.57
2019年

资料来源:国家统计局

    四、中国空压机油市场发展趋势

    随着国家环保政策的收紧,空压机油的质量要求越来越高,这将极大地提高下游市场对高端空压机油的需求。另一方面,国家大力倡导"合理润滑"的理念,提倡选择优质润滑油产品,减少因不当润滑造成的各种损失,提高经济效益,促进空压机油向高端发展。基础油作为空压机油的重要组成部分,是空气压缩机油质量和性能的关键因素。预计2026年,我国空压机油市场规模将达到34.09亿元。

2020-2026年我国空压机油市场规模预测

资料来源:智研咨询整理

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