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2019年全球磨料行业发展现状分析:中国是磨料主要生产国,美国磨料进口来源主要是中国[图]

    一、磨料定义及分类

    磨料是锐利、坚硬的材料,用以磨削较软的材料表面。磨料有天然磨料和人造磨料两大类。按硬度分类有超硬磨料和普通磨料两大类。磨料的范围很广,从较软的家用去垢剂、宝石磨料到最硬的材料金刚石。磨料是制造每一种精密产品所必不可少的材料。许多天然磨料,已被人造磨料所代替。除金刚石外,天然磨料的性能都不太稳定,不过仍有其使用价值。金刚石是硬度最高的磨料,产地以南非为主,占世界总产量的95%,其馀为巴西、澳大利亚、圭亚那和委内瑞拉等地。工业用金刚石从灰白色到黑色不等,经碾碎後可制砂轮、砂带、抛光轮和研磨粉等。

    磨料是砂轮片的主要成分,它直接担负切削工作.必须具存很高的硬度、耐热性和一定的韧性,常用的磨料如下表。

常用的磨料

类别
名称
代号
颜色
特性
用途
刚玉类
棕刚玉
A
棕色
含91%-96%氧化铝,硬度高,韧性好,便宜
磨碳钢,含合金、可锻铸铁、青钢
白刚玉
WA
白色
含97%-99%氧化铝,硬度比棕刚玉高,韧性低,磨削发热少
精磨淬火钢、高碳钢、高速钢,易变形的钢件(如刀具、细长轴)
铬刚玉
PA
粉红色
硬度与白刚玉相近,韧性比白刚玉好
磨高速钢、不锈钢、成型磨削、刀具刃磨和高表面质量磨削
碳化硅
黑色碳化硅
C
黑色或深蓝色
含95%以上的碳化硅,有光泽,硬度比白刚玉高,性脆而锋利,导热性能好
磨铸铁、黄铜、铝及非金属材料
绿色碳化硅
GC
绿色
含97%以上的碳化硅,硬度和脆性比黑色碳化硅高,导热导电性能好
磨硬质合金、玻璃、宝石、玉石、陶瓷、钛合金等
高硬磨料
人造金刚石
MBD
无色透明或淡黄色
性脆,硬度极高,价格贵
磨硬质合金、玻璃、宝石、难加工的高硬材料等
立方氮化硼
CBN
黑色或淡白色
立方晶体,硬度略低于人造金刚石,耐磨,发热量小
磨高温合金、高钼、高钒、高钴合金、不锈钢等

资料来源:智研咨询整理

    磨料在工业上应用非常广泛,特别是加工高精度或低粗糙度的零件或特别硬的零件时,磨料和磨具是必不可少的。此外,对于刀具的刃磨和坚硬材料的切割,砂轮也是必不可少的工具。在汽车制造业中,活塞环与气缸、阀门与阀座的紧密配合,变速器和齿轮的精度等,都要用磨料和磨具加工,才能保证。其他有关的新制品,如塑性黏结滚磨机用介质,为大量零件的去毛刺节省时间,提高了生产率。

    磨料的生产技术已有显著的进步。金刚石砂轮的效率较14年前已提高4倍;轧钢厂用的氧化锆-氧化铝砂轮的总成本只为1948年的25%,速度提高了7倍。当前的问题是有关磨削作用的基础理论尚未清楚,有待于研究;制品的规格复杂,品种繁多,不易简化。

人造磨料产品主要分为刚玉磨料和碳化硅磨料两大类,具体来说,基本上有以下几种:

资料来源:智研咨询整理

    二、全球磨料行业发展现状分析

    (一)、全球各国磨料生产能力分析

    2019年,中国是全球磨料熔融氧化铝和磨料碳化硅的主要生产国。尤其是在加拿大,来自美国的磨料生产商的经营成本持续下降。近年来,来自香港的磨料进口也有所增加。预计外国竞争将持续下去,并继续限制北美的产量。自2016年以来,普通熔融氧化铝和粗碳化硅的进口平均单位价值逐年增加。2019年前6个月,普通熔融氧化铝和粗碳化硅进口平均单价分别比2018年增长5%和20%,较2017年分别增长49%和60%。

    美国的磨料消费受到制造业活动的极大影响,特别是航空航天、汽车、家具、住宅和钢铁行业。钢砂可以回收利用多次。再生金属磨料的使用可能会增加,原因是废料和废物处理的附加费增加,以及新材料价格的上涨。世界领先的磨料生产商之一在2019年将其碳化硅业务剥离给一家私人股本公司。

    2018-2019年全球熔融氧化铝生产1300千吨,2019年基本没变化,也是1300千吨;其中中国生产量最大,达到800千吨,占全球61.5%。

资料来源:美国地质局、智研咨询整理

2018-2019年全球各国家熔融氧化铝生产能力分析(单位:千吨)

资料来源:美国地质局、智研咨询整理

    2018-2019年全球碳化硅生产1000千吨,2019年基本没变化,也是1000千吨;其中中国生产量最大,达到450千吨,占全球45%。

2018-2019年全球碳化硅生产能力分析(单位:千吨)

资料来源:美国地质局、智研咨询整理

2018-2019年全球碳化硅生产能力分析(单位:千吨)

资料来源:美国地质局、智研咨询整理

    虽然国内生产熔融氧化铝的原料资源相当有限,但西半球有足够的资源。国内资源足以生产碳化硅。天然和人造磨料,如石榴石、金刚砂或金属磨料,可在各种应用中代替熔融氧化铝和碳化硅。

    (二)、美国磨料行业发展现状分析

    1、磨料行业产销情况

    从1970年代起,已大量生产人造磨料,其中最主要的有碳化矽和氧化铝两种。碳化矽俗称金刚砂,将纯矽石砂与焦炭混合加入少量木屑后,放入电炉中,在2,200~2,480℃焙烧约36小时而制得。氧化铝俗称刚玉,工业上常用电弧炉加热熔化铝矾土制成,雪白透明的用作热敏金属的磨料,黑色的用于加工铸件和钢材。人造金刚石砂轮是硬度最高的磨具,为硬质合金刀具的刃磨所必需。人造金刚石还可制成各种形状和大小的工具,以适用于切割玻璃和陶瓷。碳化硼的硬度高于碳化矽,不适用于制作砂轮,在抛光硬质材料时可用它代替价格昂贵的金刚石。立方碳化硼的硬度是碳化矽的两倍,氧化铝的2.5倍,用它磨削某些工具钢很有效。

    熔融氧化铝是由联合国三家工厂的两家公司生产的,粗熔合氧化铝的生产价值估计为700万美元,碳化硅是由美国两个工厂的两家公司生产的,粗碳化硅的产量估计价值约2600万美元,金属磨料是由11家公司在8号州生产的,生产金属磨料的估计价值约为1.9亿美元,粘结和涂层磨料产品占熔融氧化铝和碳化硅的大多数磨料用途,金属磨料主要用于钢丸、粗砂和钢丝切割丸,用于喷砂,喷丸和石刻应用。

    近几年美国氧化物,积垢1,2与碳化硅2产量基本上都没什么变化,氧化物,积垢1,2产量保持在10千吨,碳化硅2保持35千吨。2015年美国金属磨料产量超过200千吨,2016至2019年基本保持在180-190千吨。金属磨料装运在2015年、2016年都超过200千吨,2017至2019年也基本保持在190到200千吨之间。

2015-2019年美国磨料生产情况(单位:千吨)

资料来源:美国地质局、智研咨询整理

    2017年美国熔融氧化铝3表观消耗量达到最高点201千吨,2018、2019年都约有下降。2018年碳化硅4表观消耗量171千吨,2019年大约只有130千吨,2017至2019年金属磨料5与金属磨料装运表观消耗量都差别不大,都保持在190-200千吨之间。

2015-2019年美国磨料表观消耗量情况(单位:千吨)

资料来源:美国地质局、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国磨料行业市场发展调研及未来前景规划报告

    2、进出口情况

    美国磨料进口量:2018年美国熔铝氧化物进口数量193千吨,2019年进口数量约170千吨;2018年美国碳化硅进口量146千吨,2019年进口数量约110千吨;2018年、2019年美国金属磨料进口量都在30千吨左右。

2015-2019年美国磨料进口量情况(单位:千吨)

资料来源:美国地质局、智研咨询整理

    美国磨料出口量:近几年,美国磨料出口量均有所增长,2018年美国熔铝氧化物出口数量19.3千吨,2019年出口数量22千吨;2018年美国碳化硅出口量10.1千吨,2019年出口数量约12千吨;2018年美国金属磨料出口量33.6千吨、2019年美国金属磨料出口量都在32千吨左右。

2015-2019年美国磨料出口量情况(单位:千吨)

资料来源:美国地质局、智研咨询整理

    美国磨料进口平均单价:近几年美国磨料进口平均单价都有所增长,2018年美国常规熔融氧化铝,进口平均单价692美元/每吨,2019年预计超过700美元/每吨,达到730美元/每吨。2018年美国高纯度熔融氧化铝进口平均单价1,280美元/每吨,2019年约为1300美元/每吨。2017、2018年美国碳化硅,原油进口平均单价只有452、479美元/每吨,2018年进口平均单价670美元/每吨,涨幅达39.87%,2019年约1300美元/每吨。2015、2016年美国金属磨料进口平均单价584、543美元/每吨,2017年竞超过1000美元/每吨,涨幅达87.85%,2018年还是有所上涨,进口平均单价1180美元/每吨,2019年预计1300美元/每吨左右。

2015-2019年美国磨料进口平均单价情况(单位:美元/每吨)

资料来源:美国地质局、智研咨询整理

    美国磨料净进口依存度:2015至2019年美国熔融氧化铝净进口依存度6as表观消费百分比均超过75,而碳化硅2015至2018年口依存度6as表观消费百分比均超过75,2019年预计只超过50。

2015-2019年美国磨料净进口依存度6as表观消费百分比情况

-
2015
2016
2017
2018
2019
熔融氧化铝
>75
>75
>75
>75
>75
碳化硅
>75
>75
>75
>75
>50
金属磨料
7
11
E
E
E

资料来源:美国地质局、智研咨询整理

    美国磨料进口来源(2015—2018):熔融氧化铝,粗席:中国,69%;香港,14%;法国,8%;加拿大,4%;和其他,5%。熔融氧化铝,谷物:奥地利,19%;巴西,17%;加拿大,16%;德国,14%;其他,34%。碳化硅,原油:中国,80%;南非,7%;荷兰,5%;香港,4%;和其他,4%。碳化硅,谷物:中国,52%;巴西,19%;俄罗斯,10%;挪威,5%;其他,14%。金属磨料:瑞典占32%,加拿大占24%,中国占13%,德国占9%,其他占22%。

美国熔融氧化铝,粗席进口来源分布

资料来源:美国地质局、智研咨询整理

美国熔融氧化铝,谷物进口来源分布

资料来源:美国地质局、智研咨询整理

美国碳化硅,原油进口来源分布

资料来源:美国地质局、智研咨询整理

美国碳化硅,谷物进口来源分布

资料来源:美国地质局、智研咨询整理

美国金属磨料进口来源分布

资料来源:美国地质局、智研咨询整理

磨料进口关税情况

关税:Ite
数量
12月31日-19日正常贸易关系
人造刚玉原油
2818.10.1000
正常贸易关系
白粉红宝石人造刚玉大于97.5%氧化铝颗粒
2818.10.2010
1.3%adval.
其他地方未规定或未包括的人造刚玉
2818.10.2090
1.3%adval.
氧化铝熔融颗粒
-
-
碳化硅原油
2849.20.1000
正常贸易关系
碳化硅颗粒
2849.20.2000
0.5%adval.
生铁或钢颗粒
7205.10.0000
正常贸易关系

资料来源:美国地质局、智研咨询整理

本文采编:CY315
10000 10206
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