一、批发业定义特点及相关法规、政策
批发业是指批发商向批发、零售单位及其他企业、事业、机关批量销售生活用品和生产资料的活动,以及从事进出口贸易和贸易经纪与代理的活动。批发商可以对所批发的货物拥有所有权,并以本单位、公司的名义进行交易活动;也可以不拥有货物的所有权,而以中介身份做代理销售商;还包括各类商品批发市场中固定摊位的批发活动。零售业指主要面向最终消费者的销售活动,包括百货商店、超级市场、售货机、互联网零售等形式。
零售业相比较, 批发业主要具有以下特点:
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批发零售业是社会化大生产过程中的重要环节,是决定经济运行速度、质量和效益引导性力量,是我国市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。目前,从宏观经济走势来看,居民收入水平整体上处于较快上升阶段。从长远来看,我国居民消费无论是从总量上,还是从结构上都有相当大的发展空间,这为我国批发零售行业的发展提供了良好的中长期宏观环境。当然,任何行业的发展都离不开政策的引领和导向,可以说,政策是行业前进的率领和基线。
法律法规及相关政策 | 部门 | 时间 | 概述 |
《国内贸易发展“十二五”规划》 | 国务院办公厅 | 2012年 | 提出积极发挥中央财政资金的促进作用,认真落实现行的各项税收优惠政策,进一步完善有利于内贸行业健康发展的税收政策;实行结构性减税,重点支持农产品流通、生活服务业、连锁经营企业发展和废旧商品回收体系建设;加快金融产品创新,支持符合条件的流通企业通过设立财务公司、发行企业债券、上市融资、发行非金融企业债务融资工具等多种方式筹措发展资金。 |
《商业特许经营备案管理办法》 | 商务部 | 2012年 | 为加强对商业特许经营活动的管理,规范特许经营市场秩序,根据《商业特许经营管理条例》有关规定,制定《商业特许经营备案管理办法》。 |
《中华人民共和国商标法》 | 全国人民代表大会常务委员会 | 2014年 | 商标注册的申请,商标注册的审查和核准,注册商标的续展、变更、转让和使用许可,注册商标的无效宣告,商标使用的管理,注册商标专用权的保护。根据2013年8月30日第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第三次修正 |
《中华人民共和国消费者权益保护法》 | 全国人民代表大会常务委员会 | 2014年 | 是为了保护消费者的合法权益,维护社会经济秩序稳定,促进社会主义市场经济健康发展而制定的一部法律。2014年3月15日,由全国人大修订的新版《消费者权益保护法》(简称“新消法”)正式实施。 |
《关于推动实体零售创新转型的意见》 | 国务院办公厅 | 2016年 | 提出实体零售是商品流通的重要基础,是引导生产、扩大消费的重要载体,是繁荣市场、保障就业的重要渠道;要在坚持市场主导、坚持需求引领、坚持创新驱动的基本原则下,调整商业结构、创新发展方式、促进跨界融合、优化发展环境、强化政策支持,推动实体零售创新转型,释放发展活力,增强发展动力。 |
《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》 | 国务院办公厅 | 2017年 | 意见指出,到2020年,形成一批适合我国国情的供应链发展新技术和新模式,基本形成覆盖我国重点产业的智慧供应链体系。供应链在促进降本增效、供需匹配和产业升级中的作用显著增强,成为供给侧结构性改革的重要支撑。培育100家左右的全球供应链领先企业,重点产业的供应链竞争力进入世界前列,中国成为全球供应链创新与应用的重要中心。 |
关于印发《商贸物流发展“十三五”规划》的通知 | 商务部、发展改革委、国土资源部、交通运输部、国家邮政局 | 2017年 | 加快发展商贸物流业,有利于提高流通效率,降低物流成本,引导生产,扩大消费。根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《物流业发展中长期规划(2014-2020年)》,制定本规划,规划期为2016-2020年。 |
《中华人民共和国统计法》 | 国家统计局 | 2019年 | 为了解和反映批发和零售业的基本情况及经营状况,为各级政府制定经济政策和规划、进行经济管理与调控提供依据,依照《中华人民共和国统计法》,制定本制度。 |
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二、批发业经营现状
1、批发零售业增加值
近年来,我国商品批发市场在发展的同时,也出现了一些令人关注的变化。一方面.在原来批发市场发育较快、市场功能作用比较显著的地方,出现了专业批发市场功能弱化、地位下降的倾向。其主要表现是市场的年成交额增长速度下降,市场的辐射功能和交易功能弱化。另一方面,一部分专业市场逐步引入了现代企业制度和管理体制,在市场组织形式上谋求创新,向现代流通组织形式迈进。
2016年开始,我国国内生产总值与批发零售行业增加值增速稳步上升。2018年批发零售行业增加值达到88903.7亿元,同比增长9.55%,2019年批发零售行业增加值达到95845.7亿元,同比增长7.81%。
2014-2019年中国国内生产总值及批发零售业增加值走势
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相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国批发业行业市场供需预测及投资战略研究报告》
2、批发业资产及所有者权益分析
2018年中国批发业固定资产8381.5亿元,同比下降8.55%。内资企业批发业固定资产为7534.3亿元,有限责任公司批发业固定资产3327.7亿元,国有联营企业只有0.1亿元。2019年中国批发业固定资产大约为8353.2亿元,同比下降0.34%。
2014-2019年中国批发业固定资产走势
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2018年中国各类型企业批发业固定资产情况
指标 | 2018年批发业固定资产合计(亿元) |
内资企业 | 7534.3 |
有限责任公司 | 3327.7 |
其他有限责任公司 | 2418.1 |
私营企业 | 2277.1 |
私营有限责任公司 | 2156.2 |
股份有限公司 | 1190.4 |
国有独资公司 | 909.6 |
国有企业 | 686 |
外商投资企业 | 520 |
外资企业 | 327.3 |
港澳台商投资企业 | 327.2 |
港澳台商独资经营企业 | 250.1 |
私营股份有限公司 | 110.7 |
中外合资经营企业 | 107.5 |
港澳台商合资经营企业 | 59.3 |
其他外商投资企业 | 58.6 |
集体企业 | 27 |
外商投资股份有限公司 | 25.7 |
其他企业 | 20.6 |
港澳台商投资股份有限公司 | 11.1 |
私营独资企业 | 9.4 |
其他港澳台商投资企业 | 5.8 |
股份合作企业 | 3.9 |
联营企业 | 1.5 |
集体联营企业 | 1.4 |
港澳台商合作经营企业 | 0.9 |
中外合作经营企业 | 0.9 |
私营合伙企业 | 0.8 |
国有联营企业 | 0.1 |
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2018年中国批发业流动资产195796.5亿元,同比增长11.64%。内资企业批发业流动资产为164653亿元,有限责任公司批发业流动资产85333.1亿元,国有联营企业只有2.1亿元。2019年中国批发业流动资产大约为213610.9亿元,同比增长9.10%。
2014-2019年中国批发业流动资产及增长走势
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2018年中国各类型企业批发业流动资产情况
指标 | 2018年批发业流动资产合计(亿元) |
内资企业 | 164653 |
有限责任公司 | 85333.1 |
其他有限责任公司 | 70360.7 |
私营企业 | 55283.9 |
私营有限责任公司 | 53845.5 |
外商投资企业 | 18366.7 |
股份有限公司 | 16467.8 |
国有独资公司 | 14972.4 |
外资企业 | 14166.6 |
港澳台商投资企业 | 12776.9 |
港澳台商独资经营企业 | 10137.1 |
国有企业 | 7170.3 |
中外合资经营企业 | 3429.3 |
港澳台商合资经营企业 | 2213.3 |
私营股份有限公司 | 1343.1 |
其他外商投资企业 | 566 |
集体企业 | 260.8 |
港澳台商投资股份有限公司 | 215.9 |
外商投资股份有限公司 | 179.4 |
其他港澳台商投资企业 | 125 |
港澳台商合作经营企业 | 85.5 |
私营独资企业 | 85.3 |
股份合作企业 | 63.1 |
其他企业 | 55.1 |
中外合作经营企业 | 25.3 |
联营企业 | 19 |
私营合伙企业 | 9.9 |
集体联营企业 | 3.5 |
国有联营企业 | 2.1 |
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2018年中国批发业所有者权益67474.7亿元,同比增长11.62%。内资企业批发业所有者权益为55173.1亿元,有限责任公司批发业所有者权益25977.9亿元,集体联营企业只有1.7亿元。2019年中国批发业所有者权益大约为74200.5亿元,同比增长9.97%。
2014-2019年中国批发业所有者权益及增长情况
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2018年中国各类型企业批发业所有者权益情况
指标 | 2018年企业所有者权益合计(亿元) |
内资批发业 | 55173.1 |
有限责任公司批发业 | 25977.9 |
其他有限责任公司批发业 | 19354.2 |
私营批发业 | 13991.8 |
私营有限责任公司批发业 | 13212.7 |
股份有限公司批发业 | 9820.1 |
外商投资批发业 | 7534.6 |
国有独资公司批发业 | 6623.7 |
外资批发业 | 6333.1 |
国有批发业 | 5226.8 |
港澳台商投资批发业 | 4767 |
港澳台商独资经营批发业 | 3608.7 |
港澳台商合资经营批发业 | 876.8 |
中外合资经营批发业 | 855.6 |
私营股份有限公司批发业 | 742.9 |
港澳台商投资股份有限公司批发业 | 224.9 |
其他外商投资批发业 | 206.6 |
外商投资股份有限公司批发业 | 130.9 |
集体批发业 | 81.1 |
其他批发业 | 54.8 |
其他港澳台商投资批发业 | 38.3 |
私营独资批发业 | 32.3 |
港澳台商合作经营批发业 | 18.2 |
股份合作批发业 | 15.6 |
中外合作经营批发业 | 8.5 |
联营批发业 | 5.1 |
私营合伙批发业 | 4 |
国有联营批发业 | 1.9 |
集体联营批发业 | 1.7 |
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3、批发业经营情况分析
2018年中国批发业主营业务收入499369.4亿元,同比增长12.02%。内资企业批发业主营业务收入为422390.1亿元,有限责任公司批发业主营业务收入208430.1亿元,国有联营企业只有3.9亿元。2019年中国批发业主营业务收入大约为534036亿元,同比增长6.94%。
2014-2019年中国批发业主营业务收入走势
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2018年中国各类型批发企业主营业务收入情况
指标 | 2018年企业批发业主营业务收入(亿元) |
内资 | 422390.1 |
有限责任公司 | 208430.1 |
其他有限责任公司 | 173198 |
私营 | 153988.3 |
私营有限责任公司 | 150185 |
外商投资 | 53445.7 |
股份有限公司 | 42244.2 |
国有独资公司 | 35232.1 |
外资 | 33257.4 |
港澳台商投资 | 23533.6 |
港澳台商独资经营 | 19007.5 |
国有 | 16401.3 |
中外合资经营 | 16003.2 |
港澳台商合资经营 | 3732.6 |
其他外商投资 | 3665.7 |
私营股份有限公司 | 3407.5 |
集体 | 650.2 |
外商投资股份有限公司 | 472.9 |
港澳台商投资股份有限公司 | 371.3 |
其他 | 361.2 |
私营独资 | 348.8 |
股份合作 | 289.3 |
其他港澳台商投资 | 212.2 |
港澳台商合作经营 | 210 |
私营合伙 | 47 |
中外合作经营 | 46.5 |
联营 | 25.4 |
集体联营 | 16.6 |
国有联营 | 3.9 |
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2018年中国批发业主营业务利润30559亿元,同比增长15.73%。内资企业批发业主营业务利润为32969.8亿元,有限责任公司批发业主营业务利润9259.9亿元,集团联营企业只有0.2亿元。2019年中国批发业主营业务利润大约为32969.8亿元,同比增长7.89%。
2014-2019年中国批发业主营业务利润及增长走势
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2018年中国各类型批发企业企业主营业务利润情况
指标 | 2018年企业批发业主营业务利润(亿元) |
内资 | 21866.1 |
有限责任公司 | 9259.9 |
私营 | 8188.3 |
其他有限责任公司 | 8011.8 |
私营有限责任公司 | 7882.9 |
外商投资 | 5844.9 |
外资 | 4385.8 |
港澳台商投资 | 2848 |
港澳台商独资经营 | 2574.4 |
国有 | 2301.8 |
股份有限公司 | 2011.4 |
中外合资经营 | 1264 |
国有独资公司 | 1248.1 |
私营股份有限公司 | 267.2 |
港澳台商合资经营 | 196.5 |
外商投资股份有限公司 | 108.1 |
其他外商投资 | 82.9 |
港澳台商投资股份有限公司 | 52.6 |
其他 | 52.5 |
集体 | 38.4 |
私营独资 | 34.1 |
其他港澳台商投资 | 15.8 |
股份合作 | 12.9 |
港澳台商合作经营 | 8.8 |
私营合伙 | 4 |
中外合作经营 | 4 |
联营 | 0.9 |
国有联营 | 0.5 |
集体联营 | 0.2 |
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2018年中国批发业主营业务成本466270亿元,同比增长11.83%。内资企业批发业主营业务成本为398147.1亿元,有限责任公司批发业主营业务成本198602.4亿元,国有联营企业只有3.3亿元。2019年中国批发业主营业务成本大约为498305.9亿元,同比增长6.87%。
2014-2019年中国批发业主营业务成本及增长走势
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2018年中国各类型批发企业主营业务成本情况
指标 | 2018年企业主营业务成本(亿元) |
内资 | 398147.1 |
有限责任公司 | 198602.4 |
其他有限责任公司 | 164799.2 |
私营 | 145569.5 |
私营有限责任公司 | 142080.8 |
外商投资 | 47485.6 |
股份有限公司 | 40181.7 |
国有独资公司 | 33803.2 |
外资 | 28781.9 |
港澳台商投资 | 20637.4 |
港澳台商独资经营 | 16391.6 |
中外合资经营 | 14716.4 |
国有 | 12576.4 |
其他外商投资 | 3581.2 |
港澳台商合资经营 | 3531 |
私营股份有限公司 | 3133.4 |
集体 | 609.8 |
外商投资股份有限公司 | 363.6 |
港澳台商投资股份有限公司 | 317.6 |
私营独资 | 312.6 |
其他 | 306.7 |
股份合作 | 276.2 |
港澳台商合作经营 | 201 |
其他港澳台商投资 | 196.1 |
私营合伙 | 42.7 |
中外合作经营 | 42.5 |
联营 | 24.5 |
集体联营 | 16.4 |
国有联营 | 3.3 |
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2018年中国批发业负债18.03万亿元,同比增长8.55%。内资企业批发业负债为153374亿元,有限责任公司批发业负债82383.6亿元,国有联营企业只有0.4亿元。2019年中国批发业负债大约为19.57万亿元,同比增长0.34%。
2014-2019年中国批发业负债及增长走势
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2018年中国各类型批发企业负债情况
指标 | 2018年企业负债合计(亿元) |
内资批发业 | 153374 |
有限责任公司批发业 | 82383.6 |
其他有限责任公司批发业 | 66441.7 |
私营批发业 | 51402.9 |
私营有限责任公司批发业 | 50214.3 |
国有独资公司批发业 | 15941.9 |
股份有限公司批发业 | 15794.6 |
外商投资批发业 | 15516.8 |
港澳台商投资批发业 | 11359.9 |
外资批发业 | 11341.3 |
港澳台商独资经营批发业 | 8944 |
中外合资经营批发业 | 3564.2 |
国有批发业 | 3391.3 |
港澳台商合资经营批发业 | 2040.1 |
私营股份有限公司批发业 | 1111.8 |
其他外商投资批发业 | 443.5 |
集体批发业 | 293.2 |
港澳台商投资股份有限公司批发业 | 204.1 |
外商投资股份有限公司批发业 | 146.1 |
其他港澳台商投资批发业 | 96 |
港澳台商合作经营批发业 | 75.6 |
私营独资批发业 | 68.9 |
股份合作批发业 | 54.5 |
其他批发业 | 36.8 |
中外合作经营批发业 | 21.7 |
联营批发业 | 17 |
私营合伙批发业 | 7.9 |
集体联营批发业 | 4.8 |
国有联营批发业 | 0.4 |
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二、批发零售业发展趋势
互联网技术的高速发展带来了传统行业的深刻变革,以互联网为基础的电子商务获得了空前的发展高潮,对中国批发业提出巨大挑战,中国批发业面临着转型升级的巨大压力。
1、行业集中度进一步提升
传统依靠低价取胜、垄断资源的模式已经不能适应市场发展,大宗商品贸易商开始向产业链的上下游延伸。《国内贸易流通“十三五”发展规划》中提出鼓励优势企业兼并重组,支持有条件的流通企业开展跨国经营,培育一批有国际竞争力的大型流通企业集团。政策资源向优势企业集聚,未来行业集中度有望进一步提升。
2、信息化推动行业转型升级
随着大数据、云计算、物联网等新技术的广泛应用,智慧商店、智慧商圈、智慧物流等业态不断出现。此外,通过供应链平台,流通企业与生产企业能及时传导需求,实现需求、库存和物流信息的实时共享,提高供给质量。
3、边境贸易快速发展
《对外贸易发展“十三五”规划》中明确提到将边贸政策与扶贫政策、民族政策相结合,支持边境贸易和边境小额贸易企业能力建设。随着与“一带一路”沿线国家的深化合作,边贸企业借助地理位置优势将获得更好发展。
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