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2019年中国烧碱行业分析:需求广泛,前景向好[图]

2020年07月13日 14:49:58字号:T|T

    一、烧碱行业发展现状分析

    1、烧碱定义及用途分析

    氢氧化钠,也称苛性钠、烧碱、固碱、火碱、苛性苏打。烧碱作为“三酸两碱”中的基础化工原料,下游应用也非常广泛。

    氢氧化钠主要用于造纸、纤维素浆粕的生产和肥皂、合成洗涤剂、合成脂肪酸的生产以及动植物油脂的精炼。纺织印染工业用作棉布退浆剂、煮炼剂和丝光剂。化学工业用于生产硼砂、氰化钠、甲酸、草酸、苯酚等。石油工业用于精炼石油制品,并用于油田钻井泥浆中。还用于生产氧化铝、金属锌和金属铜的表面处理以及玻璃、搪瓷、制革、医药、染料和农药方面。食品级产品在食品工业上用做酸中和剂,可作柑橘、桃子等的去皮剂,也可作为空瓶、空罐等容器的洗涤剂,以及脱色剂、脱臭剂。

    氢氧化钠具有强碱性,腐蚀性极强,可作酸中和剂、 配合掩蔽剂、 沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等,用途非常广泛。

氢氧化钠用途

资料来源:智研咨询整理

    烧碱基本都来源于原盐电解,会产生液氯等带有污染性的副产品,对生产企业有较高要求。整合现有资源及时调整行业政策,推动烧碱的科技发展。一个好的行业离不开国家政策的扶持,只要在大环境有力的条件下进行发展才能事半功倍,特别是烧碱这种需要国家大力扶持的化工原料,需要有政策的约束和扶持。

烧碱行业相关政策

部门
时间
政策
概述
国家安监总局
2013年
《氯碱行业安全准入标准》
《烧碱行业安全准入条件(征求意见稿)》,从生产企业布局、生产装置及工艺要求和安全设施、液氯储存和运输要求、安全标准化要求以及责任、监督与管理等几个方面对烧碱行业实行安全准入。
国家发改委
2014年
《环境污染第三方治理指导意见》、《水污染防治行动计划》(“水十条”)
水十条”的重要目标就是治理劣五类水。依据地表水水域环境功能和保护目标,我国的地表水按功能高低可以分为五类,而劣五类水,就是污染程度已超过V类的水。环境污染第三方治理的原则已经确定,即“污染付费,专业化治理;责任共担;集中治理;末端控制”。而模式也基本确定为两种,即委托治理和托管运营。
国家安监总局
2015年1月
《烧碱装置安全设计规范》
该《规范》的制定,是从“设计安全”入手,立足于生产安全,在技术可行、经济合理的前提下,采用适宜、可靠的安全措施与对策,将烧碱装置的安全风险降低到合理、可行的最低程度。这将有利于促进烧碱行业使用先进生产工艺及提高行业安全标准化水平,从而从源头上保证氯碱企业的本质安全。
工信部
2016年10月
《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》、《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见(征求意见稿)》
要在近年来淘汰落后产能工作的基础上,以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点,通过完善综合标准体系,加严常态化执法和强制性标准实施,推动建立法治化、市场化产能退出机制,争取到2020年再退出一批产能,产能过剩矛盾得到缓解,产业结构持续优化升级。
国家安全监管总局
2017年9月
《危险化学品安全生产“十三五”规划》
到2020年,形成较为完善的危险化学品法律法规标准、政府安全监管、安全科技支撑、宣传教育培训体系,企业安全生产主体责任得到有效落实,较大及以上危险化学品生产安全事故和有重大影响的事故得到有效遏制。
国家发改委
2018年11月
《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》
要严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》及国家投资管理规定和产业政策,坚决遏制产能盲目的扩张。
生态环境部
2019年10月
《危险废物填埋污染控制标准》
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》,防治污染,保护和改善生态环境,规范危险废物填埋过程的环境管理工作,生态环境部批准《危险废物填埋污染控制标准》为国家固体废物污染控制标准,并由生态环境部与国家市场监督管理总局联合发布。
国务院安委会
2019年11月
《全国安全生产集中整治工作方案》
国务院安全生产委员会11月23日印发《全国安全生产集中整治工作方案》,在全国范围内对危险化学品等重点行业领域开展为期三个月的安全生产集中整治。

资料来源:智研咨询整理

    2、产销量分析

    烧碱是一种具有极强腐蚀性的强碱,是常见的化工品之一。我国是世界烧碱产能最大的国家,生产企业160家,年产能占世界总产能的44%。2018年中国烧碱(折100%)产量3475.5万吨,2018年中国烧碱(折100%)产量3464.4万吨,同比增下降0.32%。

2014-2019年中国烧碱(折100%)产量情况

数据来源:国家统计局、智研咨询整理

2019-2020年中国各月份烧碱产量情况

-
烧碱(折100%)产量当期值(万吨)
烧碱(折100%)产量累计值(万吨)
烧碱(折100%)产量同比增长(%)
烧碱(折100%)产量累计增长(%)
2020年5月
299.3
1408.6
5.6
-3.4
2020年4月
286.4
1109.1
-3.4
-5.6
2020年3月
300.4
822.9
1.5
-9
2020年2月
0
523.7
0
-13.6
2020年1月
0
0
0
0
2019年12月
309.7
3464.4
1.6
0.5
2019年11月
288.5
3151.1
-0.3
-0.6
2019年10月
283.5
2863.4
-3.2
-0.2
2019年9月
283
2580.1
-2.5
-0.3
2019年8月
274.1
2293.6
-4
-0.2
2019年7月
277
2025
3
0.4
2019年6月
280.7
1744.8
3
0.2
2019年5月
284
1464.1
-3.1
-0.3
2019年4月
296.7
1178.5
-0.9
0.1
2019年3月
298.1
910
-2.2
3.5
2019年2月
0
612.7
0
6.1

数据来源:国家统计局、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国烧碱行业市场运行态势及投资战略咨询报告

    2018年中国烧碱(折100%)销售量3159.1万吨,2019中国烧碱(折100%)销售量3194万吨,产销率100%。

2016-2019年中国烧碱(折100%)销售量及产销率增长情况

数据来源:国家统计局、智研咨询整理

    2018年中国烧碱(折100%)期末库存比年初下降13.3%,2019中国烧碱(折100%)期末库存比年初下降0.5%,

2016-2019年中国烧碱(折100%)期末库存比年初增减情况

数据来源:国家统计局、智研咨询整理

    2、进出口情况分析

    2018年中国固体氢氧化钠出口数量622,196吨,出口金额387,476万美元; 2019年中国固体氢氧化钠出口数量586077吨,同比下降5.81%;出口金额25855万美元,同比下降93.33%。

    2018年中国固体氢氧化钠进口数量8,382吨,进口金额7,316万美元; 2019年中国固体氢氧化钠进口数量8497吨;进口金额755万美元。

2014-2019年中国固体氢氧化钠进出口数量分析

数据来源:中国海关、智研咨询整理

2014-2019年中国固体氢氧化钠进出口金额分析

数据来源:中国海关、智研咨询整理

    2019年中国水溶液(氢氧化钠浓溶液及液体烧碱) 561289吨,出口金额17841万美元;进口数量61439吨,进口金额2189万美元。

2014-2019年中国水溶液(氢氧化钠浓溶液及液体烧碱)进出口数量分析

数据来源:中国海关、智研咨询整理

2014-2019年中国水溶液(氢氧化钠浓溶液及液体烧碱)进出口金额分析

数据来源:中国海关、智研咨询整理

    2020年国内液碱出口主要以中国台湾、澳大利亚为主,中国台湾占比48%,澳大利亚占比19%。由于疫情影响,多数国家采购液碱用作消毒用品,因此中国台湾的用量同比增加135%,新加坡的出口量增加99%。

    2020年1-5月液碱出口总量在344337.434吨,2019年1-5月液碱出口总量在365984.074吨,同比下调5.19%。2020年国外疫情爆发后,国外液碱供应不足,使得国内部分液碱出口企业的签单情况表现尚好。但4月以后随着疫情的缓和,需求液碱的量也在减少,5月份同比下调46.94%。

2019-2020年液碱出口量数据对比表

数据来源:中国海关、智研咨询整理

    2020年1-5月片碱出口总量在230005.704吨,2019年1-5月液碱出口总量在258984.65吨,同比上调12.6%。2020年国内片碱出口主要以越南、印度尼西亚、俄罗斯联邦等国家为主。

2019-2020年中国片碱出口总量情况

数据来源:中国海关、智研咨询整理

    3、烧碱价格

    2020年上半年的烧碱市场在新冠肆虐、供需博弈的环境下艰难行进,交通管制、出口受阻,库存高位,需求疲软等,一系列利空导致国内烧碱价格频频下滑,已跌至五年新低。2020年上半年,山东32%离子膜碱均价在508元/吨,同比下调31.17%;江苏32%离子膜碱均价在615元/吨,同比下调23.83%;河北32%离子膜碱均价606元/吨,同比下调31.14%。

    2020年上半年山东50%离子膜碱均价在829元/吨,同比下调32.33%;江苏49%离子膜碱均价在1071元/吨,同比下调17.55%;河北50%离子膜碱均价1014元/吨,同比下调27.05%。

2020年上半年32%离子膜碱价格情况

数据来源:中国化工协会、智研咨询整理

    2020年上半年山东50%离子膜碱均价在829元/吨,同比下调32.33%;江苏49%离子膜碱均价在1071元/吨,同比下调17.55%;河北50%离子膜碱均价1014元/吨,同比下调27.05%。

2020年上半年50%离子膜碱价格情况

数据来源:中国化工协会、智研咨询整理

    3月底后,随着国外新冠疫情的加重,东南亚及非洲一带对消毒产品的需求增加,开始从我国国内进口液碱,加上由于疫情导致的碱厂利润严重萎缩,国内开始出现大范围的减产、停产潮,一定程度上带动了部分可以海碱运输企业价格上调。毕竟国外需求不稳定,大多数需求依然依靠内贸,而国内大多数企业行情主要受制于最大下游氧化铝采购的制约。随着3月底后国内疫情缓和,烧碱下游陆续恢复生产后带动烧碱开工也呈现小幅上升趋势。烧碱作为日常生活中最常见的化工品之一,长久以来并没有过多起色,发展比较平稳。

(2020年07月09日)最新烧碱价格走势_今日烧碱价格行情

产品名称
烧碱产品价格
价格单位
涨跌
2020年7月9日
485
元/吨
2020年7月8日
485
元/吨
2020年7月7日
485
元/吨
2020年7月6日
495
元/吨
2020年7月3日
495
元/吨
2020年7月2日
495
元/吨
2020年7月1日
495
元/吨
2020年6月30日
495
元/吨
2020年6月29日
495
元/吨
2020年6月28日
495
元/吨
2020年6月24日
495
元/吨
2020年6月23日
495
元/吨
2020年6月22日
495
元/吨
2020年6月19日
495
元/吨
2020年6月18日
495
元/吨
2020年6月17日
495
元/吨
2020年6月16日
495
元/吨
2020年6月15日
490
元/吨
2020年6月12日
490
元/吨
2020年6月11日
490
元/吨
2020年6月10日
490
元/吨
2020年6月9日
495
元/吨
2020年6月8日
500
元/吨
2020年6月5日
500
元/吨
2020年6月4日
500
元/吨
2020年6月3日
500
元/吨
2020年6月2日
500
元/吨
2020年6月1日
500
元/吨

数据来源:中国化工协会、智研咨询整理

    5上市企业经营情况分析

    1)、湖北兴发化工集团股份有限公司

    止至2019年底,我国共有烧碱企业158家,较2015年净减少5家(其中新增3家,退出8家),烧碱产能为3945万吨,较2015年净增加72万吨,其中新增203万吨离子膜碱,退出131万吨(离子膜碱100万吨,隔膜碱31万吨)。烧碱行业发展前景指出,除2013年增速回升至9%之外,我国新增烧碱产能保持逐年减少趋势。

    湖北兴发化工集团股份有限公司成立于1994年,坐落于汉明妃王昭君故里-中国湖北省宜昌市兴山县境内,是一家以磷化工系列产品和精细化工产品的开发、生产和销售为主业的上市公司,拥有28家控股子公司,总资产83.37亿元。公司于1999年在上海证券交易所上市,股票代码600141,总股本36548万股。

    2019年湖北兴发化工集团股份有限公司总营业总收入180.39亿,利润总额4.57亿,净利润达到3.93亿。2020年一季度营业总收入39.07亿,612.75万,净利润504.73万。

2014-2020年一季度湖北兴发化工集团股份有限公司经营情况

-
2020(Q1)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
营业总收入
39.07亿
180.39亿
178.55亿
157.58亿
145.41亿
123.92亿
113.92亿
利润总额
612.75万
4.57亿
9.42亿
7.69亿
2.71亿
1.84亿
5.86亿
净利润
504.73万
3.93亿
7.95亿
6.02亿
1.71亿
1.02亿
5.39亿

数据来源:企业年报、智研咨询整理

    2)、四川新金路集团股份有限公司

    四川新金路集团股份有限公司地处高速发展的成渝特区,行业内优势明显.主要生产销售PVC树脂、烧碱系列化工原料及其加工产品、房地产业等.公司是我国PVC树脂行业最重要的生产企业之一,其生产规模在国内同行业中具有一定优势,PVC树脂荣获"四川省名牌产品"称号.大股东汉龙实业是一家民营控股企业,斥巨资开发旅游资源和电力资源,出资2亿元组建黄龙电力公司,修建大型天龙湖水电站、金龙潭水电站及滚动开发四川阿坝州丰富的水利资源.公司还投资1500万元参股德阳商业银行。

    2019年四川新金路集团股份有限公司总营业总收入2,319,065,343.95亿,归属于上市公司股东的净利润62,013,347.09元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)达到50,280,377.04亿。

2018-2019年四川新金路集团股份有限公司经营情况

-
2019年
2018年
本年比上年增减
营业收入(元)
2,319,065,343.95
2,069,391,203.78
12.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)
62,013,347.09
100,101,923.36
-38.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
50,280,377.04
96,134,664.05
-47.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)
68,581,870.78
208,520,782.79
-67.11%

数据来源:企业年报、智研咨询整理

    3)、宁夏英力特化工股份有限公司

    宁夏英力特化工股份有限公司是经宁夏回族自治区经济体制改革委员会宁体改发[1996]29号<关于设立宁夏宁河民族化工股份有限公司的复函>的批准,由宁夏民族化工集团有限责任公司、宁夏亘元集团有限公司、宁夏机械化工进出口公司、宁夏机械设备进出口公司、宁夏五金矿产进出口公司5家单位共同发起设立的股份有限公司。公司于1996年10月25日首次公开发行股票。公司于1996年11月12日向宁夏回族自治区工商行政管理局申请工商注册登记。2003年6月30日,公司更名为宁夏英力特化工股份有限公司。

    2019年宁夏英力特化工股份有限公司营业收入2,087,210,111.84元,比上年增长5.04%,归属于上市公司股东的净利润43,501,700.26元,比上年增长90.29%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,501,700.26元,比上年增长99.92%%。

2018-2019年四川新金路集团股份有限公司经营情况

-
2019年
2018年
本年比上年增减
营业收入(元)
2,087,210,111.84
1,987,152,733.82
5.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)
51,084,979.73
26,846,393.51
90.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
43,501,700.26
21,759,419.44
99.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)
-80,978,192.92
190,935,985.08
-142.41%

数据来源:企业年报、智研咨询整理

    4)、沈阳化工股份有限公司

    沈阳化工股份有限公司坐落于中国的工业重地辽宁省沈阳市,是国家512户和辽宁省60户重点企业之一,综合实力位居全国重点氯碱企业前列。公司主导产品以氯碱为龙头,以氯碱两翼高附加值为核心,形成了烧碱、盐酸、液氯、糊用聚氯乙烯树脂、气相法二氧化硅、氯化石蜡、润滑油等产品链。
2019年沈阳化工股份有限公司营业总收入110.2亿,2020一季度12.85亿,2019年净利润为负7.45亿,2020一季度为负1.49亿,

2014-2020年一季度沈阳化工股份有限公司经营情况

-
2020(Q1)
2019
2018
2017
2016
2015
营业总收入
12.85亿
110.2亿
107.91亿
119.08亿
88.47亿
96.64亿
营业利润
-1.41亿
-6.93亿
1.59亿
2.87亿
4113.83万
-1.65亿
利润总额
-1.41亿
-6.96亿
1.61亿
2.68亿
3.83亿
1.94亿
净利润
-1.49亿
-7.45亿
1.19亿
2.28亿
3.39亿
1.86亿

数据来源:企业年报、智研咨询整理

    二、烧碱行业发展趋势

    烧碱需求仍有望向好。2020年年初,我国将实行新《环保法》和《烧碱装置安全设计规范》,对烧碱这一高耗能、高污染行业带来压力,很多规模在30万吨以下的小产能面临停工,特别是今年河北、山东等地部分企业烧碱装置开工负荷下降,使得产能供给受限。预计受制液氯价格下跌以及环保压力影响,烧碱供给短期难以大幅提升,烧碱行业供需格局有望延续改善。

    目前,我国烧碱市场整体呈现供大于求的局面,因此局部地区、特定时间的供需关系变化是影响价格走势的关键所在。供应方面,装置的集中检修、新扩建装置的投产、碱氯平衡原因制约开工均是影响供应量变化的重要因素;需求方面,氧化铝、化纤、造纸等主要耗碱行业的开工和采购情况决定需求的数量,此外,出口外销的数量作为需求的一部分,也在一定程度上影响国内市场的行情。

    2020年《政府工作报告》字数相对极简,却对“加强新型城镇化建设”着墨颇重,强调要提升县城公共设施和服务能力,指出了持续推进新型城镇化建设的明确要求和方向。新型城镇化和消费升级将极大地拉动基础设施和配套建设投资,促进建材、家电、服装及日用品需求增加,进而拉动烧碱产品需求持续增长。我国建筑业、交通业是铝的两大消费领域。并且随着交通运载工具轻量化的推进,占比还将会有较快增长。汽车制造业、轨道交通业、航空航天业及船舶制造业的不断发展,直接拉动工业铝型材的需求,将推动国内氧化铝产量不断提升,消耗烧碱的能力将持续攀升。

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