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2019年中国茶叶行业产销量及企业经营情况分析[图]

2020年07月08日 13:30:15字号:T|T

    一、茶叶行业产销量

    茶起源于中国,盛行于世界。中国是生产茶叶大国,2018年中国茶叶产量为261.04万吨,2019年中国茶叶产量为277.72万吨,较2018年增加了16.68万吨,同比增长106.4%。

2010-2019年中国茶叶产量及增速

数据来源:国家统计局、智研咨询整理

    中国不仅是生产茶叶大国,更是茶叶消费大国;中国茶叶的销量不断上升,2019年中国茶叶销量达到202.56万吨,较2018年增加了11.51万吨,同比增长了6%。随着人民生活质量的提升,预计未来销量将继续上升。

2014-2019年中国茶叶销量及增速

数据来源:中国茶叶流通协会、智研咨询整理

    中国是世界上第一大茶叶消费国,2018年印度茶叶销售量排名全球第二,销量为108.4万吨;土耳其茶叶销售量排名全球第三,销量为24.6万吨;俄罗斯的茶叶销量为16.2万吨,排名全球第四。

2018年全球地区消费量(万吨)

数据来源:中国茶叶流通协会、智研咨询整理

    2010-2016年中国茶叶市场成交额不断上升,2017年首次出现下滑,随后2018年再次上升,2018年茶叶市场成交额为296.92亿元,同比增长16.48%,预计2019年中国茶叶市场成交额将达到318.9亿元。

2010-2019年中国茶叶市场成交额及增速

数据来源:国家统计局、智研咨询整理

    二、主要企业经营现状

    茗皇天然、茶乾坤、恒福股份、京东农业、白龙茶业、龙生茶业、松萝茶业、雅安茶厂是集茶叶种植、生产、加工、研发、销售、文化推广于一体,在福建、云南、广西、湖南、浙江等地建有多家大中型生产企业和原料基地,是中国茶叶行业中重要的企业。

    2016-2018年松萝茶业企业经营收入在八大企业排名第一,2019年则是茗皇天然企业经营收入排名第一;2019年茗皇天然、茶乾坤、恒福股份、京东农业、白龙茶业、龙生茶业、松萝茶业、雅安茶厂经营收入分别为1.78亿元、1.18亿元、0.69亿元、0.41亿元、0.1亿元、0.62亿元、1.75亿元、0.28亿元。

2016-2019年中国茶叶行业主要企业经营收入(千万元)

数据来源:公司年报、智研咨询整理

    2018-2019年恒福股份毛利率在八大企业中排名第一,2019年茗皇天然、茶乾坤、恒福股份、京东农业、白龙茶业、龙生茶业、松萝茶业、雅安茶厂毛利率分别为28.92%、17.18%、72.44%、26.29%、27.55%、25.30%、9.19%。

2018-2019年中国茶叶行业主要企业毛利率(%)

数据来源:公司年报、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国茶叶行业竞争战略分析及市场需求预测报告》数据显示:2019年总资产增长率最高的为茗皇天然;2019年白龙茶业、龙生茶业、松萝茶业、雅安茶厂、茗皇天然、茶乾坤、恒福股份、京东农业总资产增长率为1.34%、-3.43%、-13.84%、-2.43%、21.96%、4.42%、1.69%、0.64%。

2018-2019年中国茶叶行业主要企业总资产增长率(%)

数据来源:公司年报、智研咨询整理

    2019年八大企业中营收增长率最高的为茶乾坤;2019年白龙茶业、龙生茶业、松萝茶业、雅安茶厂、茗皇天然、茶乾坤、恒福股份、京东农业营收增长率分别为-16.28%、0.82%、-13.26%、-7.44%、20.98%、38.55%、9.21%、-9.18%、

2018-2019年中国茶叶行业主要企业营业收入增长率(%)

数据来源:公司年报、智研咨询整理

    2019年龙生茶业的净利润增长率最高;2019年白龙茶业、龙生茶业、松萝茶业、雅安茶厂、茗皇天然、茶乾坤、恒福股份、京东农业净利润增长率分别为170.47%、-23.46%、-52.62%、-39.31%、1.48%、20.41%、155.92%、-20.50%。

2018-2019年中国茶叶行业主要企业净利润增长率(%)

数据来源:公司年报、智研咨询整理

    2018-2019年中国松萝茶业的营业成本最高;2019年白龙茶业、龙生茶业、松萝茶业、雅安茶厂、茗皇天然、茶乾坤、恒福股份、京东农业营业成本分别为690万元、4611.7万元、15910.5万元、1427.6万元、13244.9万元、9782.3万元、1893.8万元、3048.9万元。

2018-2019年中国茶叶行业主要企业营业成本(万元)

数据来源:公司年报、智研咨询整理

    2019年八大企业中唯有京东农业企业净利润为负值;2019年京东农业净利润为605.3万元,其余企业白龙茶业、龙生茶业、松萝茶业、雅安茶厂、茗皇天然、茶乾坤、恒福股份净利润分别为220.5万元、523.3万元、99.3万元、198.9万元、1442.5万元、928.2万元、213.5万元。

2018-2019年中国茶叶行业主要企业净利润(万元)

数据来源:公司年报、智研咨询整理

    1.茗皇天然

    2017-2019年茗皇天然企业茶叶板块经营收入波动幅度较大,2018年茗皇天然企业茶叶板块经营收入为71.83万元,2019年茗皇天然企业茶叶板块经营收入为173.12万元。

2017-2019年茗皇天然茶叶板块经营收入

数据来源:公司年报、智研咨询整理

    茗皇天然茶叶板块占营业收入的比重较小,2018年茗皇天然茶叶板块占营业收入的0.49%,2019年茶叶板块占营业收入的比重为0.97%。

2015-2019年茗皇天然茶叶板块占营业收入的比重

数据来源:公司年报、智研咨询整理

    2.茶乾坤

    茶乾坤的经营板块主要有OMD茶、原料茶和自有品牌茶;2019年茶乾坤OMD茶、原料茶和自有品牌茶板块经营收入分别为0.114亿元、1.014亿元、0.052亿元。

2016-2019年茶乾坤细分板块经营收入(千万元)

数据来源:公司年报、智研咨询整理

    茶乾坤中OMD茶板块占经营收入占比较大,2019年OMD茶板块占比达85.83%;2019年茶乾坤原料茶、自有品牌茶分别占比9.66%、4.40%。

2016-2019年茶乾坤茶叶板块占经营收入占比

数据来源:公司年报、智研咨询整理

    3.恒福股份

    2015-2019年恒福股份茶叶板块经营收入依次下降,2018年恒福股份茶叶板块经营收入466.12万元,2019年恒福股份茶叶板块经营收入304.73万元,较2018年减少了161.39万元。

2015-2019年恒福股份茶叶板块经营收入

数据来源:公司年报、智研咨询整理

    恒福股份茶叶板块占营业收入的比重也逐渐下降,2015年茶叶板块占营业收入的比重为23.63%,2019年占比下降至4.43%,2015-2019年茶叶板块占营业收入的比重下降了19.2%。

2015-2019年恒福股份茶叶板块占营业收入的比重

数据来源:公司年报、智研咨询整理

    4.京东农业

    京东农业茶叶板块经营收入也呈下降走势,2016年京东农业茶叶板块经营收入为367.9万元,2019年茶叶板块经营收入为65.72万元。

2017-2019年京东农业茶叶板块经营收入

数据来源:公司年报、智研咨询整理

    2019年京东农业茶叶板块占营业收入的比重非常小,仅占比1.59%,其他收入占比达到了98.41%。

2019年京东农业茶叶板块占营业收入的比重

数据来源:公司年报、智研咨询整理

    5.白龙茶业

    白龙茶业的经营收入主要分为初级毛茶、精制加工茶、其他业务收入。2019年白龙茶叶初级毛茶、精制加工茶板块经营收入分别为0.034亿元、0.049亿元,占比较大,占公司经营收入35.91%、51.71%。

2016-2019年白龙茶叶茶叶板块经营收入(千万元)

数据来源:公司年报、智研咨询整理

2016-2019年中国白龙茶业茶叶板块经营收入占比

数据来源:公司年报、智研咨询整理

    6.松萝茶业

    松萝茶业的主要茶叶经营板块主要分为珍眉绿茶、茗优茶;2019年松萝茶业珍眉绿茶板块收入为1.663亿元、茗优茶板块收入为0.084亿元。

2016-2019年松萝茶业茶叶板块经营收入(千万元)

数据来源:公司年报、智研咨询整理

    7.雅安茶厂

    雅安茶厂茶叶板块主要分为饮用茶、装饰茶、定制茶;饮用茶板块为经营收入的主要来源,2019年饮用茶、装饰茶、定制茶经营收入分别为0.261亿元、0.004亿元、0.019亿元。

2016-2019年雅安茶厂茶叶板块经营收入(千万元)

数据来源:公司年报、智研咨询整理

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