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2019年国产彩妆行业发展分析 “国潮”之风盛行 [图]

2020年07月07日 13:50:47字号:T|T

    彩妆主要指用于脸部、眼部、唇部的美容化妆品,包括粉底、蜜粉、口红、眼影、胭脂、睫毛膏等多种类型的产品,其主要作用是利用色彩变化,赋予皮肤色彩,修整肤色或加强眼、鼻部位的阴影,以增加立体感,从而使之更具魅力。同时,也可用于遮盖雀斑、伤痕、痣之类的皮肤缺陷。

    一、中国化妆品市场分析

    我国化妆品需求市场不断增长,化妆品类成交额较突出的产品主要为面部护理套装、面部精华和乳液/面霜类,成交额分别为299.29亿元、325.92亿元、315.7亿元、305.85亿元、328.14亿元、338.96亿元。

化妆品类成交额(亿元)

数据来源:国家统计局、智研咨询整理

    从化妆品类零售情况来看,从2014-2019年间,我国化妆品零售整体保持平稳增长趋势。2015-2016年全国化妆品零售额增速有所下降,到2017年增速明显提高。2017年全国化妆品类零售总额达68.64亿元,2018年全国化妆品零售额达67.56亿元,2019年全国化妆品类零售总额将接近68.5亿元。

化妆品类零售市场成交额(亿元)

数据来源:国家统计局、智研咨询整理

    二、国货彩妆市场分析

    借力互联网强势崛起,国妆品牌逐渐复苏,借助综艺IP绑定、明星及KOL口碑输出等,得到越来越多消费者的认可。2010-2019年中国彩妆市场规模逐年稳步上升。其中,2014年我国彩妆市场规模达226亿元;在过去的2019年,为359亿元。

2010-2019年中国彩妆行业市场规模分析

资料来源:智研咨询整理

    一般而言,彩妆可分为面部彩妆、眼部彩妆、唇部彩妆、美甲产品等。2011-2019年中国彩妆市场发展迅猛,2019年中国眼部彩妆、唇部彩妆、脸部彩妆、美甲行业市场规模分别达到52.2亿元、84.9亿元、208.5亿元、13.4亿元。

2011-2019年中国彩妆行业细分市场规模分析

资料来源:智研咨询整理

    在“国潮”之风盛行的大背景下,国货受到越来越多美妆消费者的关注和青睐。

    中国美妆用户关注度最高的前100个品牌中,其中有37个国货品牌上榜。新锐国货彩妆品牌完美日记、花西子、橘朵、小奥汀、珂拉琪等在最近一两年的双11、618表现抢眼。2020年618活动,国货头部品牌花西子、完美日记在淘宝和天猫上的销量、销售额上更是击败一众国际大牌名列前茅。

2020年618彩妆香水美妆工具类品牌Top20

排名
淘宝&天猫
天猫
1
花西子
花西子
2
完美日记
完美日记
3
兰蔻
兰蔻
4
3CE
3CE
5
阿玛尼
美宝莲
6
美宝莲
欧莱雅
7
雅诗兰黛
阿玛尼
8
魅可
雅诗兰黛
9
圣罗兰
魅可
10
欧莱雅
纪梵希
11
纪梵希
小奥汀
12
娜斯
娜斯
13
香奈儿
卡姿兰
14
迪奥
红地球
15
小奥汀
橘朵
16
橘朵
圣罗兰
17
卡姿兰
迪奥
18
SUQQU
珂拉琪
19
红地球
香奈儿
20
汤姆福特
爱敬

数据来源:公开资料整理

    从彩妆产品细分品类看,在眼影、眼线、眉笔等单价相对较低的子类,国货彩妆通过新潮、美观设计打造出爆款,同时依托供应链压低成本,形成价格优势。

淘系平台彩妆子类销量Top10品牌

子类
销量Top10品牌
粉底/粉膏
雅诗兰黛,红地球,梵贞,美宝莲,珀莱雅,肌琳莎,兰蔻,阿玛尼,圣罗兰,完美日记
唇膏口红
魅可,迪奧,完美日记,圣罗兰,阿玛尼,纪梵希,花西子,香奈儿,汤姆福特,卡姿兰
隔离/妆前
纽西之谜,迪迈诗,兰芝,姬芮,透蜜,苏菲娜,卡姿兰,w.lab,透真,初夏堂
眼影
完美日记,橘朵,3CE,novo,卡姿兰, jllen, 滋色,健美创研,完美日记,橘朵,3CE,novo,卡姿兰, jllen, 滋色,健美创研,
睫毛膏
完美日记,小奥汀,尔木萄,艾杜纱,滋色,火烈鸟,kiss me,悠珂思,unny club,稚优泉
眼线
小奥汀,unny club,稚优泉,健美创研,kiss me,橘朵,完美日记,橘朵,完美日记
子类
销量Top10品牌
粉底/粉膏
雅诗兰黛,红地球,梵贞,美宝莲,珀莱雅,肌琳莎,兰蔻,阿玛尼,圣罗兰,完美日记
唇膏口红
魅可,迪奧,完美日记,圣罗兰,阿玛尼,纪梵希,花西子,香奈儿,汤姆福特,卡姿兰
隔离/妆前
纽西之谜,迪迈诗,兰芝,姬芮,透蜜,苏菲娜,卡姿兰,w.lab,透真,初夏堂
眼影
完美日记,橘朵,3CE,novo,卡姿兰, jllen, 滋色,健美创研,完美日记,橘朵,3CE,novo,卡姿兰, jllen, 滋色,健美创研,
睫毛膏
完美日记,小奥汀,尔木萄,艾杜纱,滋色,火烈鸟,kiss me,悠珂思,unny club,稚优泉
眼线
小奥汀,unny club,稚优泉,健美创研,kiss me,橘朵,完美日记,橘朵,完美日记

数据来源:公开资料整理

    相较前些年彩妆热销单品大部分属于国际品牌,当下国内彩妆市场上出现了多款国货彩妆爆款单品。

2020年3.22-5.20淘宝&天猫彩妆销售额Top15

产品
销量(件)
纽西之谜隔离霜
89万+
珂拉琪丝绒雾面哑光空气唇釉
110万+
花西子空气蜜粉
46万+
完美日记天鹅绒丝绒唇釉
99万+
阿玛尼红管唇釉
14万+
魅可尤雾弹哑光唇釉口红
21万+
小奥汀眼线液笔
52万+
冰希黎流沙金女士香水
17万+
花西子蚕丝蜜粉饼
17万+
完美日记动物眼影盘2盘装
20万+
红地球养肤粉底液
22万+
完美日记动物眼影盘
23万+
雅诗兰黛DW持妆粉底液
7.2万+
圣罗兰细管口红
8万+
花西子极细三角眉笔
38万+

数据来源:公开资料整理

    三、彩妆行业进出口分析

    智研咨询发布的《2020-2026年中国彩妆产业运营现状及投资方向分析报告》数据显示:2014-2019年中国唇用化妆品行业进出口一直保持增长趋势,2019年中国唇用化妆品进口数量为1385.664万吨,进口金额为93165.7558万美元;2019年中国唇用化妆品出口数量为20060.053万吨,出口金额为41637.3534万美元。

2014-2019年中国唇用化妆品行业进出口分析

数据来源:中国海关、公开资料整理

    2019年中国眼用化妆品进口数量为1359.463万吨,进口金额为27905.3025万美元;2019年中国眼用化妆品出口数量为35242.861万吨,出口金额为54274.3384万美元。

2014-2019年中国眼用化妆品行业进出口分析

数据来源:中国海关、公开资料整理

    2019年中国指(趾)甲化妆品进口数量为105.543万吨,进口金额为536.845万美元;2019年中国指(趾)甲化妆品出口数量为16809.14万吨,出口金额为10151.7544万美元。

2014-2019年中国指(趾)甲化妆品行业进出口分析

数据来源:中国海关、公开资料整理

    四、彩妆市场消费者分析

    随着越来越多优质国货出现,消费者对于国货的印象逐渐改观,“质量差”、“设计土”等已经不是国货的标签。凭借高性价比的产品,国货品牌在下沉地区、年轻客群以及单价相对较低的彩妆子类,实现对国际大牌的突围。效果和品质是吸引消费者购买美妆国货的首要因素。

    与此同时,高性价比、更适合国人肤质及审美品味也是一些美妆国货俘获万千消费者芳心的“魅力”所在,也是消费者愿意分享、推荐的基础。

消费者选择美妆国货的主要原因

数据来源:公开资料整理

    与国内整体美妆人群年龄、地域分布结构相比,国货彩妆受众群体以25岁以下、三线及以下城市的年轻人为主。

美妆人群及典型国货彩妆用户年龄分布

数据来源:公开资料整理

美妆人群及典型国货彩妆用户地域分布

数据来源:公开资料整理

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