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2019年中国乳酸市场发展现状及趋势分析:环保要求刺激聚乳酸市场[图]

2020年06月24日 14:15:44字号:T|T

    乳酸是一种天然有机酸,是自然界最小的手性分子,以两种立体异构体的形式存在于自然界中。乳酸广泛用于食品、饲料、医药行业、化工等传统领域,可作为防腐保鲜剂、酸味剂、PH值调节剂、抑菌剂、保湿剂、清洁剂、生长促进剂、补钙剂等使用。

    乳酸通过脱水聚合生成的聚乳酸(PLA)是一种生物可降解的新兴材料,可应用于包装容器、医疗器械、纤维织物、农用薄膜、3D打印等多种领域,具有广阔的市场前景。

乳酸应用格局

资料来源:智研咨询整理

    目前,全球乳酸生产企业主要集中在美国、中国、泰国、西欧、中南美及日 本等,近 70%的厂商采用微生物发酵法进行生产。科碧恩-普拉克公司在美国、 泰国、西欧等都建有乳酸生产工厂,其生产的乳酸约占全球 50%-60%的市场份 额,中国生产的乳酸约占 30%的市场份额,其余地区的制造商市场份额约占 10%。

2019年全球乳酸供应格局

资料来源:IHS Markit、智研咨询整理

    目前全球乳酸产能约75万吨,三家产能超过10万吨规模的分别为荷兰科碧恩-普拉克(Corbion-Purac)公司、美国Nature Works公司和金丹科技。国内产能约28万吨,受前期传统领域乳酸供给结构调整,近两年,国内乳酸产能没有明显增长。

全球乳酸主要生产企业

序号
公司名称
产能/(万t/a
所在地
1
Corbion-Purac
22.5
荷兰、美国、西班牙、巴西、泰国
2
Cargil
20
美国
3
Galactic
3
比利时
4
Jungbunzlauer
1.5
法国
5
河南金丹
12.8
河南郸城
6
百盛科技
4
山东兖州
7
河南星汉
3
河南濮阳
8
三江固德
2
湖北武汉
9
武藏野
1.5
江西宜春
10
海嘉诺
1
江苏盐城
11
富欣科技
1
山东淄博
12
丰原集团
0.5
安徽蚌埠
13
湖南安化
0.5
湖南益阳
14
凯风生物
0.5
湖北孝感
15
乐达生化
0.5
河南郑州
16
宜宾五粮液
0.5
四川宜宾
17
巨能金玉米
0.5
山东寿光

资料来源:智研咨询整理

    我国的乳酸及其衍生品行业起步于20世纪80年代,经过30多年的发展,乳酸产品结构调整,部分小厂被市场淘汰,国内乳酸行业企业集中度有一定提升,截至2019年,国内乳酸及其盐和酯产量约为12.29万吨,相比2018年增速有所放缓。

2013-2019年中国乳酸及其盐和酯产量走势图

资料来源:智研咨询整理

    随着我国下游应用市场规模的不断扩张,乳酸需求大幅提升,由于国内产能释放有限,导致2018年和2019年国内乳酸进口规模大幅提升。
根据智研咨询发布的《2020-2026年中国乳酸及衍生品行业市场运行潜力及竞争格局预测报告》数据显示:截至2019年中国乳酸及其盐和酯进口量1.63亿吨,进口金额2635万美元。

2013-2019年中国乳酸及其盐和酯进口情况统计

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2019年,我国乳酸及其盐和酯出口量4.5万吨,出口金额6280万美元。

2013-2019年中国乳酸及其盐和酯出口情况统计

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    现阶段,我国乳酸消费主要集中在食品饮料领域,乳酸作为重要的食品添加剂,能有效搭载各种营养物质,有效促进人体对钙铁锌硒等元素的吸收,是食品饮料加工的刚性原料。乳酸在食品行业中的应用主要集中在乳制品、奶酪制品以及饮料等方面。随着国内居民收入水平的稳步提升,以及健康消费观念的建立,国内乳制品消费为乳酸创造了庞大的市场空间。

2019年中国乳酸消费结构

资料来源:智研咨询整理

    另一方面,聚乳酸作为乳酸脱水聚合生成的生物基降解塑料,其原材料包括玉米、木薯、秸秆等,生产成本低,可降解无污染。

    随着国内改性及共混技术的发展,生物基塑料在硬度、力学强度、耐热性、透明度等性能指标方面已接近传统石油基塑料。作为传统缺乏竞争力的石油基塑料替代品,聚乳酸有着非常可观的应用前景。

2013-2019年中国乳酸及其盐和酯供需平衡图

资料来源: IHS、中国海关、智研咨询整理

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