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2020年中国宠物卫生用品行业发展情况及影响行业发展的主要因素分析[图]

2020年06月23日 14:52:40字号:T|T

    宠物卫生用品一般指仅供宠物使用,主要目的是为改善宠物生活质量、提高卫生环境的一次性卫生用品。宠物卫生用品在整个宠物行业中位置如”下图所示:

宠物行业涵盖领域示意图

数据来源:公开资料整理

    一、国外宠物卫生用品行业发展情况

    1、美国市场

    2019年美国宠物行业的市场规模约为957亿美元,同比增长约5.7%,预计2020年市场规模将达到990亿美元。2018-2020年美国宠物行业各细分领域市场规模数据如下表所示:

宠物行业消费明细(亿美元)

数据来源:公开资料整理

    由上表可知,宠物食品、宠物医疗、宠物用品&宠物交易&非处方宠物药品占据了美国宠物消费的前三大来源。其中,2019年包括宠物卫生用品在内的宠物用品&宠物交易&非处方宠物药品细分领域的市场规模达到192亿美元,相较于2018年的186亿美元增长约3.2%,预计2020年市场规模将达到198亿美元,保持稳定增长态势。

美国宠物用品&宠物交易&非处方宠物药品细分领域市场规模

数据来源:公开资料整理

    2、欧洲市场

    欧洲的宠物卫生用品市场已进入成熟期,2018年,包括宠物卫生用品在内的宠物用品市场规模约85亿欧元。在销售渠道方面,欧洲市场与美国市场相近,同样存在着较多传统的宠物零售商店、自主商场以及超市和折扣店等进行宠物卫生用品的销售,例如Auchan欧尚等。近年来,线上和移动支付的快速发展,为宠物卫生用品的销售增加了极大的便捷。在欧洲不同渠道的零售商会选择不同的产品范围和定位,传统超市和折扣店会选择典型的中低端和较高销量的宠物用品:而专业的宠物零售店则会提供包括食物、玩具、卫生用品、清洁用品等全品类宠物用品。欧洲具有品牌影响力的企业有Fressnapf、ZooplusAG、意大利Ferplast、德国TRIXIE和比利时的Green7等。

    3、日本市场

    由于日本人口密度较高,公寓是最常见的住所,因此体型小且适宜室内饲养的宠物占比较高。随着室内喂养的宠物增多,饲养者需要选用更多更优质的宠物卫生用品保持环境的清洁与舒适。宠物卫生用品中如猫砂、尿垫、尿裤和厕所等用品的需求随之增大。

    日本的宠物医疗条件较好,饲养者喂养方式科学,室内饲养的宠物在增加疫苗接种,获得更好的兽医护理、更高质量的宠物食品后不易生病且更加长寿。宠物老龄化趋势明显,支撑宠物用品消费的需求增强。对于高龄宠物,饲养者希望通过更加优质的宠物卫生用品来维持宠物的健康,包括泌尿健康等,因而未来对高质量宠物卫生用品的需求将有所提升。

    从经济角度来看,虽然自2012年以来,日本GDP从近6.203万亿美元的高点,下滑至2018年的4.971万亿美元,但居民人均财富仍处于全球前列,饲养者有足够的能力为宠物支付更高的费用。另一方面,日本经济增长停滞,育儿成本昂贵,对于普通家庭而言,抚养子女负担感较重,越来越多的日本人宁愿选择饲养宠物。从情感因素的角度来看,在人口老龄化的背景下,宠物满足了饲养者的陪伴需求,其地位由以前的伙伴逐渐演变成了家庭的一员,饲养者对宠物的消费意愿开始走强,进而带动宠物卫生用品的消费。

    2014年日本宠物用品行业市场规模为1,652亿日元,此后保持平缓增长,2018年达到1,700亿日元,至2021年预计将达到1,750亿日元,如下图所示:

日本宠物用品行业市场规模

数据来源:公开资料整理

    二、我国宠物卫生用品行业发展情况

    智研咨询发布的《2020-2026年中国宠物行业市场现状调研及投资机会预测报告》数据显示:2019年,宠物食品消费在国内宠物市场规模中占比最高,达到61.4%;而宠物用品市场规模为236.81亿元,占比相对较低,为11.7%,比2018年略有下降。

    1、国内厂商多以ODM/OEM模式为主,国内宠物品牌逐渐显现

    我国国内生产厂商从事宠物相关行业时间比较长,但均是长期与国外商超、宠物用品品牌商和电商平台合作,多以ODM/OEM生产模式为主。近年来随着我国经济的发展以及独居人群对宠物市场需求的增加,国内宠物品牌运营商逐渐开始布局宠物产业。生产厂商亦逐步从ODM/OEM模式,转变为以ODM/OEM为主并兼顾自主宠物品牌的发展。

    2、卫生护理及玩具宠物用品更受宠物饲养者青睐

    消费金额最高的前十位狗用品中,宠物垫排在第八位;猫砂、玩具和猫抓板是猫用品年消费金额排名前三的类型。随着宠物饲养者的卫生意识增强以及对环境舒适要求的提高,宠物饲养者对宠物卫生用品的需求将不断上升。

狗主人购买宠物用品具体种类消费情况(%)

数据来源:公开资料整理

猫主人购买宠物用品具体种类消费情况(%)

数据来源:公开资料整理

    3、线上电商发展迅速已成主要渠道,线下零售渠道分散、集中度低

    不同于欧美发达国家以商超为主的销售渠道,中国宠物饲养者更倾向于在宠物专营店和电商渠道购买包括宠物卫生用品在内的宠物用品。这主要是因为我国宠物市场发展历史较短,线下零售渠道还未成熟,存在布局分散、市场集中度低等问题。而我国电商发展领先于国际、电商渗透率高,广大饲养者已接受并习惯于网上购物。58.2%的宠物主通常选择线上电商作为宠物用品的购买渠道,并会优选以天猫/淘宝、京东为代表的大型电商,主要是考虑品质有保障、货源种类多、优惠力度大、促销活动多、快捷择此类渠道的主要原因是可在线下门店挑选实物,并且可以享受种类繁多的线下服务,例如宠物寄养、宠物美容整形等。

线上线下购买渠道情况

数据来源:公开资料整理

    4、安全性与耐用性成宠物饲养者关注的重点

    随着传统家庭结构的改变和工作压力的增大,使越来越多的人将感情投注于宠物身上,人们亦愿意为宠物进行消费。影响饲养者购买宠物用品的主要因素是环保安全和结识耐咬,其次为趣味性与材质。包括宠物卫生用品在内的宠物用品制造企业只有更加注重自身产品的质量、顺应环保材料、可降解材料等对宠物健康有益的材料应用发展态势,才能贏得市场的主导地位。

宠物用品类型购买考虑因素(%)

数据来源:公开资料整理

    三、影响行业发展的有利因素和不利因素

    1、影响行业发展的有利因素

    (1)国家政策的大力支持为行业发展提供良好环境

    轻工业是我国国民经济的传统优势产业、重要民生产业和具有较强国际竞争力的产业,承担着满足消费、稳定出口、扩大就业、服务“三农”的重要任务,在经济和社会发展中发挥着举足轻重的作用。“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,是轻工业主动适应新常态,增强创新驱动发展动力,着力改善供给结构,提高发展质量和效益的关键时期。为应对国际金融危机的影响,国家将轻工业调整和振兴规划列为国家“十大产业振兴规划"之一,明确促进轻工产品国内消费、健全外贸服务体系、增强企业自主创新能力、加快实施技术改造、加强自主品牌建设等调整和振兴任务,同时配套了一系列政策措施鼓励轻工产业的发展,如提高轻工产品出口退税率、加强技术创新和技术改造、加大金融支持力度、大力扶持中小企业、加强产业政策引导等。宠物用品行业作为轻工行业的组成部分,面临着良好的发展机遇。

    (2)宠物数量日益增长

    宠物卫生用品行业发展直接受到宠物数量变动的影响,以宠物猫和宠物狗两大宠物类别为例,2019年.全国城镇宠物猫和宠物狗数量将达到9,915万只,相较于2018年新增766万只,增幅约为8.4%;宠物猫数量将达到4,412万只,相较于2018年的4,064万只,增幅约为8.6%;宠物狗数量将达到5,503万只,相较于2018年的5,085万只,增幅约8.2%。在经济大幅发展以及对宠物需求增加的双重作用下,我国宠物数量在近年来增长稳定。此外,我国人口老龄化较为严重、单身人群数量不断增长,宠物越来越多的被这部分人群作为生活伴侣,宠物饲养者数量持续增长。宠物卫生用品的消费对于饲养者来说必不可少,因此宠物数量持续增长将直接带动宠物卫生用品消费的增长。

    (3)经济水平飞速发展促进宠物卫生用品消费升级

    宠物卫生用品消费属于非生存型消费,该种消费受饲养者的经济水平影响极大。2019年我国人均GDP已超过10,000美元,全国居民人均可支配收入达到30,733元。随着家庭收入的增长,饲养者更有意愿为提高宠物生活质量付出更高的成本,宠物消费也从之前必需的食品消费、医疗消费逐步扩大到宠物卫生用品以及宠物商店提供的宠物美容、宠物培训等。家庭收入的提高同时也使得饲养者更愿意为自己的宠物购买宠物垫、宠物尿裤等卫生用品,进而提高宠物的体验感与环境的舒适度。

    (4)消费者观念的改变

    宠物在饲养者眼里是以玩伴的形式出现,饲养者对宠物的需求主要来源于三个部分:子女离家的老年人,数量不断增加的单身人群,父母工作压力大需要宠物来陪伴的子女,这些人由于生活上相对孤独或者是缺少玩伴,他们中多数会选择购买宠物作为自己的生活伴侣。

    老年人一般在家庭中受到的关注较少,尤其是在子女成婚离开家庭之后,宠物更是会被家中的老年人视同为亲人对待,同时这部分人一般拥有一定数量的财富积累以及稳定的收入来源,因此他们有充足的意愿以及有能力为了宠物的生活质量承担更高的消费。

    单身人群在繁忙的工作之余可以通过饲养宠物来释放压力,同时饲养宠物被年轻人当作一种时尚。鉴于年轻人的消费观念,他们会更舍得为自己的宠物进行花费来保障宠物的生活水平。

    饲养宠物对于有子女的家庭,特别是独生子女的家庭而言是有利于孩子培养友爱、耐心的性格,在孩子父母往往工作较为繁忙的情况下,家中需要宠物来陪伴孩子,消除孩子的孤独感。

    综上所述,宠物消费支出已逐步成为饲养者正常消费支出的一部分,人们在宠物身上消费的意愿日渐提高,对宠物产品价格的敏感度逐渐降低,将带动能够提高宠物舒适度、饲养环境清洁度的卫生产品的销量,进而促进本行业的发展。

    2、影响行业发展的不利因素

    (1)行业标准尚不完善、行业标准约束不足

    我国宠物卫生用品行业标准尚不完善,行业标准的监管和约束不足,并未形成较高的行业生产标准。由于生产企业数量较多,规模大小差异较大,一些生产商生产低端产品,低价竞争,扰乱市场秩序。在市场需求,市场规模迅速增长过程中,行业标准不完善不利于我国宠物行业发展,不利于我国宠物行业快速发展为成熟市场。

    (2)研发投入不足、产品研发能力较弱

    我国宠物卫生用品行业起步晚、发展速度快、规模大,但是与发达国家成熟市场相比还存在较大差距。很多企业处于作坊式向工厂化转型过渡时期,面临工艺、技术落后,品控节点管理原始等问题。宠物卫生用品中的宠物垫、宠物尿裤等产品在生产中需要有足够的生产经验与技术积累才能满足相关产品要求。近年来,我国宠物卫生用品行业虽然积累了一些专业且有丰富经验的人才,但与行业发展的速度不匹配,且在产品的质量、设计上研发投入存在不足。上述情况对本行业的持续发展产生了一定的负面影响。

    (3)贸易摩擦不利于行业发展

    美国宠物市场规模大,在美国宠物用品市场中,知名的宠物品牌运营商、超市运营商和电商平台占据市场的主要销售渠道,而这些运营商主要依靠全球供应链进行采购。国内宠物用品生产商在产品生产方面具备较强优势,与具有优势销售渠道的国外知名宠物品牌商、超市运营商和电商平台互为补充,联系日益紧密。这近年中美的贸易摩擦对宠物用品贸易带来了一定的不确定性,不利于宠物用品行业的发展。

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