2019年韩国免税零售行业快速发展及韩国本国人消费结构敏感性分析[图]

    一、韩国免税零售行业发展现状

    1、韩国免税零售规模及行业快速发展原因

    韩国免税市场的发展始于1979年，韩国政府允许本土免税运营商经营市内离境免税业务。随后的十几年内，韩国免税行业逐渐形成财阀主导的寡头垄断格局，激烈的行业竞争为韩国免税行业带来迎来爆发式增长。

    2013年起，韩国政府为避免财阀垄断，开始限制大型免税集团（从牌照限制、经营面积等方面限制），并大幅增加免税牌照的发放（主要在首尔地区以外）以及缩短经营期限（10年至5年）和放开市场招投标。

    2016年，在韩国总统大选特殊国情和特殊时期下，韩国市内免税政策不断调整，牌照大量放开以引入新竞争者。

    2019年，韩国开放第一家进境免税店，同时出台新政限制代购人数过多对本国人在市内免税店消费的影响。

韩国免税政策开放以来主要调整

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    相关报告：。智研咨询发布的《2020-2026年中国免税业行业市场消费调查及投资风险预测报告》

    从2015到2018年，由于亚洲旅游零售市场蓬勃发展，全球旅游零售商排名上升最快的几家均为亚洲企业，其中名次上升最快的是韩国的新世界免税，从25名以后到第9名。

    韩国于1979年开放市内免税后，由于免税政策逐步放开、丰富的产品品类、便利的购物环境、价格优势明显等因素；从2009年到2019年，韩国免税销售额从30亿美元增长至213亿美元，复合增速超20%。

韩国免税行业快速发展原因

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2010-2019年韩国免税市场规模增长情况

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    目前韩国免税牌照分布情况如下：口岸出境免税店29块、入境免税店1块、市内免税店26块、离岛免税店1块和外交人员免税店1块。

韩国市内免税牌照数量情况（块）

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    在2011年前，韩国本国出境游客占免税消费的主导地位，2011年后外国游客免税消费额开始超过韩国本国人，外国游客尤其是亚洲游客发力，而后中国游客逐渐成为韩国免税市场销售额的最重要来源。中国游客消费额逐年上升，2018年中国人免税消费额占韩国免税销售总额的73.42%。而外国人到韩国特别是首尔旅游，基本必去的两个地方则是明洞和江南。

2017-2019年韩国免税消费结构——按人群

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2015-2019年中国人免税消费总额

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    2、线上免税业务布局虽晚，但发展迅速

    线上免税也是韩国免税市场的重要组成部分，线上购物不受营业时间、地点及面积的制，极大的方便了游客。2018年，韩国线上免税业销售额达到4.34万亿韩元（约259亿元），同比增长42.5%；远高于韩国口岸店免税销售额增速6.27%，占韩国整体销售额的比例将近23%，超过了口岸店。

    韩国免税店供货系统十分高效，在乐天、新罗和新世界免税店中，带有"当天购"、“3小时”或者“5小时”标志的商品，“当天购”的出国日期是指韩国离境日期，"当天购"标志的国际品牌，由仁川机场出境时最晚3小时前，由金浦机场出境时最晚5小时前可订购。这能最大限度的吸引中转、赶时间以及不想排队的游客，能最大限度的让消费留在市内店或网上免税店，而非机场免税店。

    二、韩国本国人消费结构进行敏感性分析

    韩国本国人市内店购物率、客单价及消费额分别是口岸店的65%、200%及130%。

    若只看出境前免税店（市内店及口岸出境店），2019年5月到2020年1月：（1）韩国本国人“市内店购物率/出入境口岸店购物率”平均值为60%；（2）韩国本国人“市内店客单价/出入境口岸店客单价”平均值将近200%；（3）从人均销售额来看，韩国本国人“市内店人均购物额/出入境口岸店人均购物额”平均值为1.3倍。

韩国本国人在市内店及口岸店免税购物率情况

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    韩国本国人在市内店及口岸店客单价情况

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    韩国本国人在市内店及口岸店客人均消费额情况

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