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2019年中国电商C2M行业平台发展历程、发展驱动因素及格局分析[图]

2020年06月19日 11:00:40字号:T|T

    C2M(CustomertoManufacturer)是一种由订单驱动的大规模个性化定制模式,也称为反向定制模式,即从以往传统的先产后销转变为先销后产。制造商根据客户的订单量实现定量生产,同时利用互联网、大数据等技术手段,指导工厂选品、设计并生产出满足客户个性化需求的定制产品。目前,使用C2M模式的公司主要通过电商平台和公司自有个性化定制平台来实现消费者与制造商的直接对接。

    一、电商C2M行业平台发展历程

    过去制造商依靠电商平台主要采用自营品牌类F2C电商模式和平台类F2C电商模式。其中,自营品牌类F2C电商模式是指电商平台作为品牌商,由工厂负责代工,先生产后销售的模式;而平台类F2C电商模式是指平台仅负责消费者与工厂的连接,工厂作为品牌商入驻,先生产后销售的模式。而现在,各大电商平台已开始布局C2M电商平台模式,其中平台仍只负责消费者与工厂间的连接,但转为先销售后生产的模式。

C2M部分平台发展历程

阿里巴巴
2019年7月,阿里系天天特卖就已经携手阿里云共同升级C2M数字智造系统,计划将在3年内完成100个产业带、10000家天天工厂的智能化改造。
2019年10月,阿里系下沉先锋聚划算上线“厂销通”系统,让C2M工厂拥有一套数字管控系统。
2019年12月,阿里为C2M进行了一次重要的组织升级,淘宝事业群正式成立C2M事业部。
2020年3月,淘宝发布C2M战略:推出淘宝特价版app和构造百亿数字化产区。
京东
2019年,京东于618前夕宣布了C2M反定制工作的五步法。而后,京东又宣布将直播间定向投入亿级资源,进驻厂家直播,是电商直播与C2M的有效结合。
2019年“双十一”购物狂欢节中,京东C2M模式推出的产品和新兴产品引发消费热潮。
京东零售集团CEO徐雷:“未来3年,希望反向定制商品及独家新品在京东平台的累计交易额能达到10000亿元。”
拼多多
2018年,拼多多就开启了基于C2M模式的新品牌计划,宣布要扶持1000家工厂,对接5.3亿消费者。
截至2019年9月10日,拼多多新品牌计划正式成员已达85家,超800家知名品牌在企业参与C2M定制化生产,累计推出了1800款定制化产品,订单量更是超过7000万单。预计未来5年拼多多C2M订单量将达到10亿级。
2020年1月,苏宁拼购将与首批20家企业共聚河北保定,签订C2M招商合作协议。同时,苏宁质检联盟将全程参与生产销售过程,保证商品质量。
苏宁易购
2020年,苏宁拼购将在2019年建设的供应链基础上,优中选优,精细化管理,打造出一支C2M供应链中的“御林军”。
数据来源:公开资料整理

    目前各大主流电商平台都已着手布局C2M,下沉市场将成为切入口,2019年,阿里新增的1亿用户里有70%来自下沉市场。由于下沉市场中的消费者经济能力有限,他们只能承受价格相对较低的产品,而在过往的市场里,低价商品更多代表着低质。在这样的背景下,以阿里为例,阿里推出淘宝特价版app,专门为C2M产品设计,通过这种模式,阿里可以一方面连接数以亿计的消费者,另一方面通过数字化改造提升工厂效率,保证产品的生产质量,让消费者能够买到物美价廉的商品,从而打破下沉市场低价低质的窘境。

C2M模式爆发具备多方面基础

数据来源:公开资料整理

    C2M作为一种新型的供应链模式,对传统的供应链模式产生了极大的颠覆,在生产方式,盈利模式和消费群体等方面有着显著的区别。

传统业务模式与C2M业务模式对比

-
传统模式
C2M模式
需求
先生产后销售
先销售后生产
设计
同质化
个性化
库存
高库存
低库存
渠道
层层加价
客户直接对接工厂
成本
综合成本高,利润空间小
综合成本低,利润空间大
客户
用户粘性低,维护成本高
用户粘性高,维护成本低
数据来源:公开资料整理

    大数据、云计算、人工智能等技术迅速发展,为C2M模式的推广创造了条件。个性化定制对数据收集、储存、分析和传输等过程具有很高要求,大数据、云计算、人工智能等领域的不断发展使消费业的个性化定制走向现实。在技术已经成熟的条件下,近年来的消费升级趋势与制造端转型升级需求正驱动C2M行业的快速发展。

    二、电商C2M行业发展驱动因素

    1.消费升级带来高品质性价比需求,C2M定制望成为趋势

    智研咨询发布的《2020-2026年中国综合电商行业发展动态及市场规模预测报告》数据显示:随着中国经济的持续发展,国民收入不断提高,2019年全国居民人均可支配收入达到30733元,同比增长8.15%。全国居民可支配收入持续增加,高品质商品成为首要追求。收入提高不仅驱动居民消费需求的增加,也对商品的品质提出了更高要求。产品质量为中国中等收入人群消费时的首要关注因素,有82.2%的消费者更关注产品质量。消费升级趋势下,消费者从量的满足向追求质的提升转变,生产及销售满足消费者品质需求的商品成为制造商与零售商共同探索的方向,C2M定制模式有望快速发展。

    全国居民人均可支配收入持续增加

数据来源:国家统计局、智研咨询整理

    中等收入群体消费时注重的因素

数据来源:公开资料整理

    一二线城市压力增加,城市居民消费趋于理性,追求高性价比。近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长,但城镇居民特别是一二线城市居民的医疗、教育、房价等生活成本也与日俱增,城镇居民消费性支出同比增速连续三年低于可支配收入增速。2019年城镇居民可支配收入为42359元,同比增长7.92%,人均消费性支出为28063元,同比增长7.47%。,居民消费趋于理性,品质对应的商品不再与最贵挂钩,高性价比成为主流需求趋势。C2M的低成本生产与裸价销售方式迎合了消费者对性价比的追求,行业有望得到进一步发展。

    2014-2019年城镇居民人均可支配收入(元)

数据来源:国家统计局、智研咨询整理

    2014-2019年城镇居民人均消费性支出

数据来源:国家统计局、智研咨询整理

    2.低毛利、高库存等痛点驱动制造商向C2M模式转型升级

    传统生产方式低毛利、高库存、灵活性小,国内制造商亟需转型升级。国内的制造商与客户合作的模式以OEM和ODM代工为主,这种传统的生产模式存在以下几方面痛点。1)制造商的大批优质产能长期进行低附加值生产,利润空间小,为了提高毛利,一些优质的制造商具有较强的自主品牌打造需求。2)部分消费行业产品生产周期长,由于市场动态变化较快,容易出现存货积压的情况,增加制造商的库存压力,挤压利润空间。3)传统生产方式为大批量、规模化生产,但随着终端消费人群和需求的变化,订单呈现小规模、多样化的特点,同时还压缩了生产周期,制造商需要改造生产线降低生产成本,提高小订单处理能力。传统生产方式的不足使转型升级成为制造商的迫切需求。

    C2M模式对制造商的助益

数据来源:公开资料整理

    三、电商C2M行业格局

    C2M行业的参与者分为大型综合电商平台、制造商和小型C2M平台三类。1)阿里巴巴、拼多多、京东等大型综合电商平台正加快C2M布局步伐,这些平台拥有渠道和供应链优势,积累了大量用户资源,在C2M行业发展中起主导作用。2)制造商负责产品生产,正积极参与行业C2M模式变革,C2M模式下,制造商直达消费者,使价值回归制造环节。3)小型C2M平台在行业起步较早,必要商城2014年率先在国内践行C2M模式,其他小型C2M平台还包括优必上、e企嗨购等。C2M模式下,平台与制造商覆盖整个销售链路,大型电商平台利用自身资源赋能传统制造企业,主导行业发展。

C2M行业包括三类参与者

类别
特点
主要参与者
大型电商平台
拥有渠道和供应链优势,积累了大量用户资源
阿里巴巴、拼多多、京东、苏宁易购
制造商
掌握生产资源,C2M转型需求强
天创时尚、德力股份、孚日股份等
小型C2M
平台在行业起步较早,规模小,有较丰富的C2M经验
必要商城、优必上、e企嗨购
数据来源:公开资料整理

    C2M模式下,制造商从产业链价值分配的变革中获益。在传统链路中,品牌掌握着渠道和用户,通过订单议价能力压低制造制造商利润来覆盖自身的流通和营销成本。而在C2M模式带来的新型产业分工下,制造商负责产品,平台负责品牌和供应链,最大程度简化流通和营销环节,使价值回归制造。随着产业链价值分配方式的改变,传统制造商利润提高,风险降低,有望迎来新的发展机遇。

众多企业开启C2M/个性化定制业务

公司名称
C2M/个性化定制布局
德力股份
第一波享受C2M红利的公司,入驻拼多多“新品牌计划”,推C2M定制化产品,据官方数据,入驻拼多多的第一个月销量接近15万只
青岛金王
通过区域布局,逐步形成全国性的C2M商业模式的业务平台
美克家居
以C2M模式和智能制造为依托,率先发展家具线上自主定制惠而浦2019年以来,通过C2M模式的助攻在聚划算上取得了超过50%的同比增长
尚品宅配
在智能制造上,凭借自身的互联网基因及软件技术优势,成功构建了生态系统级全数字化的C2M模式
朗姿股份
建立智慧零售体系,以最终实现C2M商业模式为目标
豫园股份
中后台建设赋能C2M生态,2019年基本完成豫园大中后台共享赋能体系建设,包括新数据中心,基础设施共享服务平台
华纺股份
通过互联网实现C2M、O2O营销,提升自有品牌知名度
柏堡龙
建设全渠道+智能制造项目,通过C2M转型建设形成柔性生产供应能力
红豆股份
生产端启动智慧工厂建设,满足个性化定制和批量生产需求
数据来源:公开资料整理

 

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