2019年中国钢铁需求量、钢铁下游需求情况及2020年钢材行业发展趋势分析[图]

    智研咨询发布的《2020-2026年中国钢铁产品行业市场深度评估及发展前景预测报告》显示：2019年中国钢材供需基本趋于平衡。相较于2018年，2019年四个季度的销售量累计值均有所增加。至2019年第四季度，中国钢材销售量累计值达118967.2万吨，同比增长9.2%。从钢材产销率累计值看，2019年基本稳定在99%以上。

2016Ｑ１-2019Ｑ４中国钢材销售量及产销率累计值情况

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    （一）需求：2019年钢材需求增速放缓，建筑业需求增速保持韧性、制造业需求增速明显下滑

    钢铁下游需求主要来自于建筑（包括地产和基建）、机械、汽车等。根据2019年冶金工业规划研究院发布的钢材存量结构计算，2019年下游行业钢材需求量结构变化不大。具体而言，2019年建筑行业耗钢量达4.78亿吨，同比增长11.2%，占比高达54.1%；机械行业次之、耗钢量达1.42亿吨，同比增长1.4%，占比达16.1%；汽车行业耗钢量达0.50亿吨，同比减少10.7%，占比达5.7%；能源行业耗钢量达0.34亿吨，同比增加3.0%，占比达3.9%；造船、家电、铁道和集装箱耗钢量分别同比增长-8.3%、7.7%、0.0%、-16.7%，占比分别为1.2%、1.6%、0.6%和0.6%。

2017-2019年各主要下游行业钢铁需求量（单位：亿吨）

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2017-2019年各主要下游行业钢铁需求量同比（单位%）

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2019年各主要下游行业钢铁需求量占比（单位：亿吨）

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    1．建筑行业：2019年钢材需求快速增长，主要受益房地产行业投资韧性与基建投资稳定增长

    （1）地产方面，2019年我国房地产市场在宏观调控下呈现量价较为稳定的状态。2019年我国商品房销售价格继续维持在2011年以来的高位，销售面积缩量为2016年以来最低值，但较2018年下降幅度有限，整体较为稳定。楼市趋稳带动房地产开发投资小幅增长，房地产开发投资累计同比增速由2018年底的9.5%小幅上升至2019年底的9.9%，各月度同比增速较2018年同期小幅上升

2019年我国商品房销售呈现量价稳定

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2019年我国房地产开发投资完成额同比增速小幅提升

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    从细分指标来看，2019年我国房屋新开工面积同比增速在年初短暂冲高后震荡下降，施工面积同比增速全年稳定、较2018年明显上升，竣工面积同比增速2019年上半年大幅下降、下半年降幅逐渐收窄并在2019年12月由负转正。2019年，我国房屋施工面积、新开工面积、竣工面积的累计同比增速分别为8.7%、8.5%、2.6%，较2018年分别上升3.5PCT、下降8.7PCT、上升10.4PCT。

我国房地产施工面积、新开工面积、竣工面积同比增速

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我国房地产开发资金来源合计累计同比增速

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    （2）基建方面，2019年基建投资低速增长，2019年累计同比增速达3.33%，相比2018年的1.79%上升1.54PCT。

2019年我国基建固定资产投资完成额同比低速增长

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    2．机械行业：2019年用钢需求增速明显放缓，主要受累于下游景气度下滑

    选取工程机械作为分析对象，反映整个机械部门的运行现状与趋势。2019年受下游汽车等行业基本面景气度下降影响，工程机械行业下游需求景气度下降，使工程机械销量同比增速回落。2019年全国主要企业工程机械产品的累计销量为105.6万台，同比增长5.7%，增速比2018年大幅下降19.9PCT。

2019年我国工程机械主要企业销量同比增速大幅降低

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    3.汽车行业：2019年用钢需求持续负增长，主要受累于汽车产销量同比大降

    2019年汽车行业延续2018年产销量呈现负增长趋势，1-8月汽车产销量经历大幅负增长，9-12月同比降幅收窄。2019年汽车产量、销量分别为2552.8万辆和2576.9万辆，同比分别减少8.0%、8.2%，增速较2018年下降4.2PCT和5.4PCT。分品种看，2019年乘用车、商用客车产量同比分别减少9.2%、3.5PCT，较2018年分别下降4.1PCT、上升3.6PCT；商用货车实现同比增长2.6%，较2018年下降0.4PCT。

2019年我国汽车行业产销量同比持续负增长

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2019年我国乘用车、商用客车产量同比均减少，仅商用货车同比增长

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    二、2020年中国钢材市场发展趋势解读

    1、高性能、高技术、高品质的高端钢材将成未来主攻方向

    新材料产业的快速发展为钢铁行业带来了新的发展机遇。就目前的情况来看，在发展先进基础材料方面，我国钢企，特别是实力雄厚的国企，凭借自身雄厚的技术研发实力，通过对原有基础性材料进行转型升级。比如，钢企研发的第三代汽车钢，满足了汽车轻量化的需求对钢材功能、属性等方面的创新，非常有助于钢企拓宽用钢需求的市场边际开拓新市场。

    2、可持续发展和绿色发展是必由之路

    在国家大力推进生态文明建设的大背景下，走可持续发展和绿色发展之路已成为共识。应国家政策的要求，绿色发展成为钢铁未来发展的主要方向，也是行业转型升级的关键所在。近年来，我国有不少企业起到了带头作用，合理规划企业排污，对设备进行开发和改进，以科学技术推动绿色发展，实现绿色产业，绿色钢铁，提升国际市场竞争力。

    3、钢铁材料智能制造是产业转型升级的新动能

    智能制造对产业发展、分工格局和推动形成新的生产方式、产业形态、商业模式带来重要影响，成为制造业未来竞争的新优势。践行新时代新战珞中国钢铁工业加快供给训结构性改革，推进钢铁智能制造发展，是实现质量变革、效率变革、动力变革高质量发展的基础保障，是实现转型升级的突破口。

    4、期现结合对冲风险成钢铁行业发展趋势

    自2018年以来，受煤炭进口政策、环保限产常态化等多因素的影响，钢铁原料价格波动加大，钢企稳定经营和高质量发展面临很大挑战。在此背景下，越来越多的钢铁产业链企业参与到期货市场。受2020年新冠肺炎疫情的影响，钢材需求疲软、库存上升、钢价出现下滑，企业资金回笼困难。部分钢企在疫情下突围，期货工具让很多企业在这次产业能力和生存大战中找到了新的增长机会 。