2019年中国高空作业平台生产销售高速增长行业需求结构及重点企业布局现状分析[图]

高空作业平台曹伍斌 2020-06-10 05:27 来源：智研咨询

根据国家标准GB/T3608-2008《高处作业分级》规定，高空作业是指在距地面2米（含2米）以上的高处作业。空中作业机械是满足高空需求的特殊设备，它可以将工人、工具、材料等提升到指定位置，通过工作平台完成安装、维护操作，同时保证操作人员的安全。高空作业平台作为一种空中工作机械，正逐步取代传统的高空设备，如脚手架、吊篮等，具有经济性、安全性和高效率的特点。

欧美高空作业平台市场起源于20世纪70年代，历经40多年发展，成为全球最大的高空工作平台市场，并已进入成熟阶段，从近年来的趋势看，欧美市场走出金融危机后的低潮期，市场增速逐步企稳。截至2017年底，美国市场拥有60多万台设备，比2011年行业低谷期增长13.5万台，年复合增长率为5.6%。初步统计2019年全球高空作业平台保有量160万台，增长稳健。

2015-2019年全球高空作业平台保有量

资料来源：IPAF、智研咨询整理

全球高空作业平台需求结构近几年由欧美向亚洲地区转移，截至2019年全球高空作业平台需求量约为37.9万台，相比2018年提升了7.37%。

2015-2019年全球高空作业平台需求量

资料来源：IPAF、智研咨询整理

全球高空作业平台产品结构主要以剪叉式为主，占全球高空作业平台产品结构的54%，其次是臂式高空作业平台，占比为39%。

全球高空作业平台产品结构

资料来源：IPAF、智研咨询整理

近年来中国高空作业平台不断发展完善，各种新技术和新材料的不断出现，概括起来有以下几方面。

中国高空作业平台产品发展特点

特点	简介
大型化	我国城市高楼数量增加，对大高度高空作业平台产生了需求，制造商近几年也相应加大了研发力度。从底盘、臂架等方面进行了研发，比如采用全路面起重机底盘，臂架采用伸缩主臂加折叠副臂的方式。目前国内品牌生产的自行走式高空作业平台最高达45m，世界上最高的工作高度达58m
轻量化	高空作业平台臂架系统的自重直接影响着作业高度和稳定性等，目前在设计生产臂架时，其结构及截面更加的合理，同时尝试使用新材料，以使臂架自重能够降低
多功能化	目前，高空作业平台除了配备有一些高空作业设备外，一般还配备有消防水泵、消防水罐等消防器材和高空逃生装置，以实现高空救援。同时在越野性能上也不断进步
智能化	随着控制技术的不断发展，高空作业平台在智能化控制方面取得了进展。采用先进的CAN通讯技术，提供控制和驱动的完整通讯打包方案。能够实现电池管理系统，租赁管理系统，车辆设置系统。远程监控与管理平台，具备全球互联功能，可远程对全球设备进行维护和信息互通
节能化	随着环保要求的不断提高，设备的环保性不断提高，高空作业平台目前的节能化主要在发动机自动启停，轻量化，液压系统匹配等方面进行了研发

资料来源：智研咨询整理

智研咨询发布的《2020-2026年中国高空作业平台行业市场行情监测及发展前景展望报告》指出：国内高空作业平台行业产量快速增长，部分产品还大量出口海外。2014年中国高空作业平台行业产量约2.22万台，2019年增长至10.33万台，2014-2019年复合增长率高达36%。

2015-2019年中国高空作业平台行业供给

资料来源：智研咨询整理

近几年我国高空作业平台需求量迅速上升，行业市场规模不断扩大，行业基本保持着稳定快速的增长，增长速度受下游行业以及宏观政策影响有所波动，2014年我国高空作业平台需求量仅为0.5万台，2019年已经达到了5.35万台，近几年我国高空作业平台需求量走势如下图所示：

2014-2019年中国高空作业平台需求量及其增速统计

资料来源：智研咨询整理

2014-2019年我国高空作业平台细分产品需求及其占比走势

资料来源：智研咨询整理

近年来国内设备的技术水平和产品质量不断提高。目前剪叉式平台国产品牌技术水平与海外的差距不大，而且在臂式平台这一中高端领域，以星邦智能为代表的的国产品牌最早进入市场，之后徐工消防、中联中科等大型企业也已经攻克了伸缩臂的核心制造技术。浙江鼎力2019年推出新款柴油驱动（Magni合作）和电力驱动臂式新产品，试验期中广受好评。国产品牌之间，浙江鼎力相比徐工、中联有先发剪叉优势，产品性能及技术指标更优异。而在臂车方面，星邦智能、浙江鼎力、徐工消防凭借持续化的技术资源投入，已逐渐达到世界领先水平。

国产设备具备价格优势，鼎力同类产品价格比海外产品低20%以上。同时本土化、优质的售后服务也帮助国有品牌迅速占领市场，如浙江鼎力首推两年质保，并提供翻修再制造服务，仅收取大修费用，同时成立融资租赁公司，为客户提供低息的融资服务。从租赁市场来看，我国高空作业平台市场已经呈现进口替代的趋势。

国内前十大租赁商设备供应商情况，国产品牌进口替代

序号	租赁商	成立时间	剪叉式供应商	臂式供应商	总部所在地	销售网络	备注
1	宏信建设发展	2011	鼎力、吉尼、Airman	JLG、吉尼	上海	全国43个营业点	30%是臂式设备
2	众能联合租赁	2015年进入行业	JLG、星邦、临工	JLG、星邦	江苏南京	布局全国30多个城市	与JLG、星邦、临工、徐工、Haulotte战略合作
3	徐工广联租赁	2007	徐工	徐工	江苏徐州	-	-
4	大黄蜂租赁（华铁子公司）	2019	徐工、中联、临工	徐工、中联、临工	浙江丽水	6大区域30多家门店，重点区域全覆盖	2019年11月投资12亿采购设备，计划保有量3万台
5	通冠租赁	2015	吉尼、鼎力、Haulotte	JLG、吉尼	上海	-	-
6	东莞家锋	2015	徐工、中联、星邦	吉尼、JLG、星邦、徐工、中联	广东东莞	-	-
7	广州力洛	2007	吉尼	吉尼	广东广州	广州、上海、南京、成都等地设有分公司	与吉尼多年合作
8	重庆佰斯泰机械	2015	Haulotte	吉尼、JLG	重庆	四川成都、云南昆明、贵州贵阳等	-
9	永立建机	2019	鼎力、吉尼	鼎力、吉尼	-	上海	-
10	中建锦程机械	2013	鼎力、JLG	JLG、鼎力	上海	上海、南京、杭州、成都、重庆多地设有分公司及办事处	-