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2019年中国人力资源服务行业发展历程、市场规模及主要企业经营情况:灵活用工在国内快速增长,认知度持续提升[图]

    一、人力资源服务行业发展历程

    人服行业历经42年的发展,目前已迈入黄金发展期。我国人力资源行业的发展与改革开放同步,20世纪70年代末,统包统配的人力资源配置制度开始打破,企业开始实行劳动合同制;1992年至2000年,《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》、《加快培育和发展我国人才市场的意见》、《职业介绍规定》和《人才市场管理暂行规定》的出台,确立了劳动力市场和人才市场,民营性质的人力资源服务机构取得较快的发展,外资开始进入我国人力资源服务领域;2001年至2006年,劳动部门和人事部门都进行了所属服务机构的体制改革,政府管理职能开始从办市场向管市场、为市场发展创造良好环境转变;2007年至2012年,人事和社会保障部门合并,统一规范灵活的人力资源市场建设全面展开;2013以来,制定法规政策提速,政府管理转向政策制定、产业引领和营造环境,统一规范的人力资源市场体系形成。

    (1)萌芽期(1978-1991)

    1979年北京外企人力资源服务公司(FESCO)成立;1983年沈阳市人才服务公司成立;1984年劳动人事部成立全国人才交流咨询中心,之后各地纷纷建立类似的人力资源服务机构;1987年浙江温州出现第一家民营人才职业介绍机构。1990年国务院制定下发《劳动就业服务企业管理规定》,劳动部和人事部分别下发了《职业介绍暂行规定》和《关于加强人才招聘管理工作的通知》。

    (2)成形期(1992-2000)

    1993年《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,首次明确提出劳动力市场的概念;同期国内第一家猎头公司北京泰来猎头咨询事务所成立;1994年智联招聘成立;1995年《职业介绍规定》出台,建设银行上海分行开始使用劳务派遣工;1996年《人才市场管理暂行规定出台》,科锐国际成立;1997年中华英才网成立;1998年前程无忧成立。

    (3)改革期(2001-2006)

    2002年、2003年,《境外就业中介管理规定》和《中外合资人才中介机构管理暂行规定》先后出台;2003年底,中共中央、国务院下发《关于进一步加强人才工作的决定》,为建立统一规范的人力资源市场定调;同期“首届跨地区人力资源派遣研讨会”在上海召开,是国内人力资源派遣外包领域第一个行业论坛。

    (4)统筹期(2007-2012)

    2007年《关于加快发展服务业的若干意见》印发,首次将人才服务业作为服务业中的一个重要门类;同期《就业促进法》首次在国家法律层面明确提出“人力资源市场”的概念;2008年人力资源社会保障部组建,《劳动合同法颁布》;2012年《服务业发展“十二五”规划》首次提出建设人力资源服务体系;2010年上海第一个建立国家级人力资源服务产业园。

    (5)发展期(2013年-至今)

    2013年《关于加快推进人力资源市场整合的意见》;2014年《关于加快发展人力资源服务业的意见》、《劳务派遣暂行规定》;2017年《“十三五”促进就业规划》、《人力资源服务业发展行动计划》;2018年《人力资源市场暂行条例》,首次从立法层面明确了政府提高人力资源服务业发展水平的法定。

    二、人力资源服务行业市场规模

    近年来,在国民经济持续发展,产业不断升级变革的背景下,我国人力资源服务行业快速发展。截止2018年我国人力资源服务机构共3.57万家,从业人员达到64.14万人,同比分别增长18.2%和9.8%。2018年中国内地人力资源服务行业的市场规模达4085亿元,同比增长18.96%,2014-2018年复合增速达20.9%,增速领先世界整体水平。

我国人力资源服务市场规模(单位:十亿元)

数据来源:公开资料整理

全球人力资源行业收入规模和增速

数据来源:公开资料整理

2018-2019年主要国家人力资源行业增速对比

数据来源:公开资料整理

我国人力资源外包服务市场规模(亿元)

数据来源:公开资料整理

    人力资源服务大致可以划分为人力资源服务外包(包括灵活用工、劳务派遣、人事代理、其他外包),人才获取(线上招聘、校园招聘、招聘流程外包RPO、猎头)以及其他人力资源服务(内部培训、人力资源信息系统、人力资源咨询)等,覆盖完整用工生命周期的不同阶段。

    我国人力资源服务细分领域中灵活用工、猎头规模较大,灵活用工近年来快速增长。2018年猎头、招聘流程外包、灵活用工规模市场分别为1007亿元、29亿元、592亿元,14-18年复合增速分别达到22.1%、22.2%和26.4%。

我国灵活用工、猎头和RPO业务市场规模(亿元)及增速

数据来源:公开资料整理

2014-2023年灵活用工员工人数及增速预测

数据来源:公开资料整理

    政策支持、产业升级背景下灵活用工有望引领用工模式变革,2017年10月人社部印发《人力资源服务业发展行动计划》:提出到2020年,人力资源服务产业规模达到2万亿元,培育形成100家左右在全国具有示范引领作用的行业领军企业,行业从业人员达到60万,领军人才达到1万名左右。2018年6月国务院颁布《人力资源市场暂行条例》:明确国家鼓励社会力量参与人力资源市场建设。2019年1月人社部《关于充分发挥市场作用促进人才顺畅有序流动的意见》:提出加快建立政府宏观调控、市场公平竞争、单位自主用人、个人自主择业、人力资源服务机构诚信服务的人才流动配置新格局,这是近年来人才工作领域首个关于人才流动配置的改革性文件。

2016年来我国人力资源服务相关政策梳理

产业政策
发布时间
发布部门
主要内容
《关于充分发挥市场作用促进人才顺畅有序流动的意见》
2019.01
人社部
提出加快建立政府宏观调控、市场公平竞争、单位自主用人、个人自主择业、人力资源服务机构诚信服务的人才流动配置新格局,努力形成人尽其才、才尽其用的良好局面。
《人力资源市场暂行条例》
2018.6
国务院
国家鼓励社会力量参与人力资源市场建设。国家建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系,发挥市场在人力资源配置中的决定性作用,健全人力资源开发机制,激发人力资源创新创造创业活力,促进人力资源市场繁荣发展。
《人力资源服务业发展行动计划》
2017.1
人社部
提出到2020年,人力资源服务产业规模达到2万亿元,培育形成100家左右在全国具有示范引领作用的行业领军企业,行业从业人员达到60万,领军人才达到1万名左右
《“十三五”促进就业规划》
2017.1.26
国务院
到2020年,要实现:就业规模稳步扩大,就业质量进一步提升;创业环境显著改善,带动就业能力持续增强;人力资源结构不断优化,劳动者就业创业能力明显提高。
《人力资源和社会保障事业发展“十三五”规划纲要》
2016.7.6
人社部
提出大力发展人力资源服务业,推进人力资源服务产业园建设,加强人力资源服务业从业人员职业培训,实施人力资源服务业领军人才培养计划。

数据来源:公开资料整理

    三、人力资源服务行业主要企业经营情况

    (1)科锐国际

    科锐国际成立于2005年,2017年在创业板上市。成立之初主要从事猎头业务,后来率先在国内推出招聘流程外包业务并确立龙头地位。近年来公司灵活用工业务快速增长,公司加大灵活用工业务布局。同时确立“前店后厂,重度垂直”的战略方向,深耕垂直领域和重点区域。2019年科锐国际灵活用工、猎头、招聘流程外包和其他业务营收分别为27.7亿元、5.2亿元、1.5亿元和1.5亿元,同比分别增长82.9%、16.2%、下降4.9%和增长90.1%。灵活用工、猎头和招聘流程外包占比分别达到77.1%、14.5%、4.2%。

    (2)万宝盛华

    万宝盛华全球人力资源服务龙头,1948年成立。1997年万宝盛华开始进入大中华区,2003年进入内地市场。专注于提供包括猎头、招聘流程外包和灵活用工的完整的人力资源解决方案。2019年万宝盛华大中华公司在港股上市。2019年万宝盛华灵活用工、猎头、招聘流程外包和其他业务营收分别为26.9亿元、2.4亿元、0.3亿元和0.8亿元,同比分别增长26.4%、下降10.1%、增长11.6%和增长20.2%。灵活用工、猎头和招聘流程外包占比分别达到88.3%、8.1%和1.1%。

    (3)人瑞人才

    人瑞人才成立于2010年,初期主要在西南地区开展职业培训,后逐步向人力资源服务转型。人瑞人才大力发展灵活用工业务,特别是在新经济领域和独角兽公司。公司灵活用工业务采用O2O模式,基于公司自主研发香聘平台开展。2019年人瑞人才灵活用工、专业招聘、其他业务营收占比分别为21.5亿元、0.6亿元、0.7亿元,同比分别增长42.0%、下降7.1%和增长124.6%。

国内主要人力资源服务商概览

公司
成立时间
主要业务
公司简介
科锐国际
2005
猎头、招聘流程外包、灵活用工
科锐国际成立之初主要从事猎头业务。之后率先在国内推出招聘流程外包业务,近年来不断加强灵活用工业务。公司为客户提供人力资源全产业链服务,同时实现对候选人整个职业生命周期的服务全覆盖。近年来开始布局开发垂直招聘平台、OMO产品和SaaS云系列产品。
人瑞人才
2010
灵活用工、专业招聘、其他人力资源解决方案
最初在成都开展业务,为学生提供客户代表相关服务的职业培训。后逐步转型为人力资源解决方案,重点发展灵活用工业务。灵活用工采用O2O模式,基于公司自主研发香聘平台开展。
万宝盛华
1948
猎头、招聘流程外包、灵活用工
万宝盛华集团成立于1948年,是全球人力资源解决方案龙头。1997年进入大中华区,2003年进入大陆市场。截止19年12月在大中华市场超过150个城市服务众多企业和政府客户。
任仕达集团
1960
猎头、岗位外包、人力资源解决方案
总部位于荷兰,是全球人力资源服务龙头。在中国有近十年的服务经验,总部设在上海,并在华东、华北、华南、西南等地区成立了多个分支机构,服务网络覆盖超过300多个一、二线城市。每年为中国企业成功招募数千名高级运营管理人员,并管理数万名外包员工。
米高蒲志
1976
猎头
全球专业招聘顾问龙头,于1976年在伦敦成立,专注于为全球知名雇主的全职、约聘或临时职位招募优秀人才。在36个国家设有140多个办事处。2003年在上海开办了在中国大陆的第一个办事处,随后在北京、深圳、广州、苏州、成都等多地设立办事处。
外企德科
2010
业务外包、人事服务、招聘猎头和员工福利
北京外服与德科集团(TheAdeccoGroup)于2010年在上海成立的合资人力资源服务企业。目前在浙江、陕西、重庆、深圳、苏州设立了分支机构,全国服务人数超过200万名,服务客户超20000家。
上海外服
1984
人事管理、薪酬福利、招聘与灵活用工、业务外包服务等
上海第一家市场化涉外人力资源服务机构,隶属于东浩兰生集团。目前为50000余家企业的300万余名员工提供服务。
北京外服
1979
用工管理、人事代理、猎头等
国内人力资源服务行业的第一家企业。服务于来自上百个国家和地区的3.5万家客户,350余万名中外雇员。在全国建立了230余家投资公司及分公司,形成以北京和上海为中心、覆盖全国31个省市自治区400余座城市的服务网络。

数据来源:公开资料整理

2019年科锐国际、万宝盛华、人瑞人才各项业务营收占比

数据来源:公开资料整理

    近年来灵活用工在国内快速增长,认知度持续提升,2019年猎头、招聘流程外包等业务受到宏观经济放缓、地缘政治等因素影响增长放缓,灵活用工成为龙头公司主要增长驱动。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国人力资源服务行业发展形势分析及投资潜力研究报告》数据显示:从灵活用工业务规模和增速来看,2019年科锐国际、万宝盛华、人瑞人才灵活用工业务营收分别为27.7亿元、26.9亿元和21.5亿元,同比分别增长82.9%、42.0%和26.4%,占比分别为77.1%、88.3%和94.0%。

2016-2019年科锐国际、万宝盛华、人瑞人才灵活用工营收(亿元)和同比增速

数据来源:公开资料整理

    2019年科锐国际和万宝盛华前五大客户占比分别为22.7%和27%,科锐国际19年最大客户占比为11.69%,同比提升5.0pct。人瑞人才客户结构更为集中,2019年前五大客户和最大客户营收占比分别为57.1%和34.1%,前五大客户占比提升3.0pct。

龙头公司前五大客户营收占比对比

数据来源:公开资料整理

龙头公司最大客户营收占比对比

数据来源:公开资料整理

本文采编:CY353
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《2024-2030年中国人力资源服务行业市场发展前景及投资风险评估报告》共十三章,包含2024-2030年人力资源服务行业面临的困境及对策,人力资源服务行业发展战略研究,研究结论及投资建议等内容。

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