2020年中国咖啡品牌格局及咖啡行业发展趋势分析：预计2023年中国人均咖啡消费超过10杯[图]

    当前咖啡消费市场集聚在一线、新一线等中大型城市，下沉市场空间大；白领上班族成为咖啡消费忠实顾客，80%以上用户对线上网购渠道形成消费依赖。

    一、品牌咖啡现状

    咖啡品牌用户性别整体表现为男性高于女性，其中麦当劳用户男性较多，占比超过6成；瑞幸咖啡用户年龄层相对较低，集中在30岁以内的90后用户，或与其定价策略相关，比较适合学生群体和初入职场人群；星巴克或因为其售价相对较高，25岁以下用户则占比最低。

咖啡品牌户性别占比

数据来源：公开资料整理

咖啡品牌用户年龄段占比

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    主流咖啡品牌用户主要集中在一线和新一线城市，TOP10城市用户集中度均在30%以上，其中星巴克达到54%；其次，瑞幸咖啡集中在一线城市布局，星巴克在一线和新一线等头部城市布局相对集中，其中上海用户占比较为突出，肯德基和麦当劳用户相对下沉，其中肯德基下沉用户占比最高。

星巴克咖啡品牌 TOP10城市占比

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瑞幸咖啡品牌 TOP10城市占比

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肯德基咖啡品牌 TOP10城市占比

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麦当劳咖啡品牌 TOP10城市占比

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    咖啡用户整体购买力偏高，其中6-7成咖啡用户购买力在高级白领及以上，有车人群占比除瑞幸咖啡用户以外均在七成以上；星巴克用户购买力最高，网购活跃度也最为显著，麦当劳和瑞幸咖啡分列其次，肯德基用户下沉属性较高，消费力和网购活跃度相对较低。

品牌咖啡应用用户有车与已婚人群占比

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品牌咖啡品牌用户中活跃网购用户占比

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    肯德基、麦当劳作为老牌快餐连锁店，门店数量相对较高，其中肯德基以5000+门店居于首位；瑞幸咖啡短短几年内以惊人的开店速度，在2020年一季度线下门店数量赶超星巴克，与星巴克并肩成为国内两大连锁咖啡专营店巨头，远超Costa、Tims咖啡等连锁品牌的线下门店数量。

品牌咖啡服务品牌线下连锁门店数量

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    二、咖啡APP

    随着疫情得到有效控制，咖啡App用户月活显著回升，线上业务逐渐正常运转。主打外卖/自取的luckin coffee（即“瑞幸咖啡”，下同） 迅速恢复，用户体量达到历史最高，主打堂食的星巴克恢复缓慢。肯德基和麦当劳Pro成为疫情期间餐饮的重要选择，用户使用黏性稳中有升。

    2019年以来，luckin coffee移动App的月活（MAU）呈现逐步上涨趋势，并逐渐拉开与星巴克、肯德基、麦当劳Pro等其他平台的差距。2020年2月由于受到疫情影响，各个平台的服务均受到影响，月活规模出现大幅下跌，但是随着疫情形势的好转以及社会经济复工复产，各个平台在2020年3月开始进入恢复阶段，相比之下，星巴克、肯德基的月活水平尚未恢复至2019年平均水平，而luckin coffee和麦当劳Pro则已恢复到2019年平均水平之上。

2019年1月-2020年4月App月度活跃用户规模

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疫情前VS疫情期App平均月度活跃用户规模

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    经过快速的开店和持续的市场扩张，luckin coffee在更多城市挖掘和培育咖啡消费者，其移动应用月活跃用户数在2019年底一度突破2000万大关，一方面说明luckin coffee的折扣券、2公里30分钟送达等服务吸引到较多消费者，另一方面也利用服务版图的扩展挖掘咖啡消费人群，从2020年4月luckin coffee与其他平台的用户重合度看，luckincoffee同时也受到了肯德基、星巴克和麦当劳Pro平台用户的认可。

2020年4月App用户重合度

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    三、趋势

    从全球咖啡消费总量变化趋势看，欧洲仍然是全世界咖啡消费的重心，但是亚洲和大洋洲咖啡消费总量的增长速度相对较快，市场潜力有所显现；与欧美代表的美国、亚洲代表的日本对比，发现中国咖啡消费远未形成日常饮用习惯，相比之下，速溶咖啡市场的消费习惯有所领先。

中国咖啡市场人均年度消费状况

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美国咖啡市场人均年度消费状况

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日本咖啡市场人均年度消费状况

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    由于历史文化、饮食结构等长期影响因素，中国咖啡消费市场尚未完全打开，但是咖啡消费呈现向好趋势，中国咖啡市场仍旧充满想象空间；在移动互联网的推动之下，外卖咖啡在近年来出现较快增长，特别是在星巴克、瑞幸咖啡、肯德基、麦当劳等主流品牌的带动下，线下咖啡门店布局越来越多，咖啡消费者得到市场更多的教育和培养。

2013-2023年中国咖啡餐饮店和咖啡专营店数量

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    随着中国咖啡消费市场的打开，以及咖啡消费群体由一线城市向新一线、二线、三线等城市扩展，未来中国咖啡市场规模或将连续4年实现20%以上的增长速度；中国咖啡消费习惯尚在培育之中，未来将在咖啡门店更多覆盖的趋势下，部分消费者有可能形成咖啡消费的忠实用户，预计2023年中国人均咖啡消费超过10杯。

2014-2023年中国咖啡市场规模和增速

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2014-2023年中国人均咖啡消费量和增速

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    智研咨询发布的《2020-2026年中国咖啡行业市场供需模式及投资发展研究报告》数据显示：在中国咖啡行业发展趋势上，现磨咖啡占有绝大多数市场空间，可以说现磨咖啡代表了咖啡消费群体的主流取向，在2018年咖啡行业获得投资的企业中，除了咖啡连锁企业受到较高关注外，自助咖啡机是备受青睐的市场，所有获投咖啡企业中自助咖啡机方向的企业占据了35%，不过，自助咖啡机市场在2019年的发展进入调整期，由快速扩张转为精细运营，包括Costa、可口可乐、咖啡之翼、咖啡零点吧等企业仍在持续布局自助咖啡机业务。

2014-2023年中国现磨咖啡市场规模和增速

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国内咖啡行业获投资企业占比

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    随着咖啡行业的兴起，关于咖啡人群的获客开始成为市场关注的对象之一，除了媒体的效营销、品牌曝光等触达手段，部分咖啡企业也开始采用AI算法、数据模型等的方式，增强咖啡人群的精准挖掘。