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2019年中国铁路运输行业发展概况、铁路客运行业发展趋势及影响行业发展的主要因素分析[图]

    一、交通运输行业发展概况

    交通运输是国民经济中基础性、先导性、战略性产业,是重要的服务性行业,对于宏观调控、市场调节、经济布局和国防建设都有着重要作用,我国一直将交通运输业的发展放在重要位置。

    “十二五”时期,我国各种交通运输方式快速发展,综合交通运输体系不断完善。交通运输基础设施累计完成投资13.4万亿元,是“十-五”时期的1.6倍,高速铁路营业里程、高速公路通车里程、城市轨道交通运营里程、沿海港口万吨级及以上泊位数量均位居世界第一,交通运输基础设施网络初步形成。铁路、民航客运量年均增长率超过10%,快递业务量年均增长50%以上,城际、城市和农村交通服务能力不断增强,现代化综合交通枢纽场站一体化衔接水平不断提升。高速铁路装备制造科技创新取得重大突破,电动汽车、特种船舶、国产大型客机、中低速磁悬浮轨道交通等领域技术研发和应用取得进展,技术装备水平大幅提高,交通重大工程施工技术世界领先,走出去步伐不断加快。高速公路电子不停车收费系统实现全国联网,新能源运输装备加快推广:,交通运输安全应急保障能力进一步提高。

    随着综合运输通道的完善、经济发展及人民生活水平不断提高,旅客商务出行、休闲旅游出行等需求及货物跨区域运输、调配的需要逐渐增加。2013年以来,我国旅客运输周转量及货物运输周转量整体处于稳定增长的发展态势。

2011-2018年交通运输周转量情况

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国铁路机车车辆及动车组制造行业市场现状调研及发展趋向分析报告》数据显示:按照运输方式进行分类,交通运输可以分为铁路、公路、水运、民用航空等方式,各类运输方式的旅客运输周转量呈现不同发展态势。其中,铁路、民用航空旅客周转量增长速度较快,铁路运输旅客周转量占比由2011年31.02%提高至2018年41.34%;民用航空旅客周转量占比由2011年14.64%提高至2018年31.31%;水运旅客周转量占整体旅客周转量比重较低,处于较为稳定状态;公路旅客周转量及占比有所下降,由2011年54.09%下滑至2018年27.12%。

2011年-2018年各类运输方式客运周转地情况(单位:亿人公里)

数据来源:公开资料整理

    二、铁路运输行业发展概况

    铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程,我国人口众多、幅员辽阔,铁路运输基于其运载量大、运行成本低、能耗少等特点,已成为我国最为重要的交通运输方式之一。近年来,我国铁路改革发展成效显著,基础设施建设持续加快,运输能力大幅提升,服务水平明显提高,科技创新取得重大突破。“四纵四横”高速铁路网已经建成,“八纵八横”高速铁路主通道全面快速推进,中西部路网骨架加快形成,综合枢纽同步完善,路网规模不断扩大,结构日趋优化,质量大幅提升,铁路建设取得显著成绩;铁路运输服务多样性、选择性、舒适性和便捷性不断增强;工程建设、装备制造等取得--系列科技创新成果,形成自主知识产权技术体系,核心竞争力不断增强,铁路总体技术水平进入世界先进行列;铁路成为我国对外交流合作新名片和共建“一带一路”倡议的重要领域,铁路建设、装备、运输等企业开拓国际市场成果显著。2012-2015年,我国铁路固定资产投资总额稳步增长,至2015年达到8,238亿元,2015年以来,铁路固定资产投资总额基本稳定,维持在较高水平。2019年全年完成铁路固定资产投资8029亿元。

2011-2019年铁路固定资产投资

数据来源:公开资料整理

    2011年以来,我国铁路营业里程稳步增长,高铁营业里程快速攀升,铁路营业里程由2011年9.32万公里增长至2019年13.9万公里,高铁营业里程由2011年0.66万公里增长至2019年3.5万公里。

2011-2019年中国铁路及高铁营运里程

数据来源:公开资料整理

    2011年以来,铁路旅客周转量稳步提升,其中,高铁承运旅客占比明显提升。铁路旅客周转量由2011年9,612.29亿人公里增长至2018年14,146.58亿人公里,年化复合增长率为5.68%;高铁旅客周转量由2011年1,058.40亿人公里增长至2018年6,871.91亿人公里,年化复合增长率达到30.64%。高铁旅客周转量占铁路旅客周转量的比例由2011年的11.01%上升至2018年的48.58%,高铁旅客运输已成为主要的铁路旅客运输方式。

2011年2018年中国铁路旅客周转业情况

数据来源:公开资料整理

    三、铁路客运行业发展趋势

    (1)高速铁路网进一步完善

    我国铁路发展成效显著,对促进经济社会发展、保障和改善民生、增强我国综合实力和国际影响力发挥了重要作用。但铁路与发展新形势新要求相比,仍然存在路网布局尚不完善、运行效率有待提高、结构性矛盾较突出、支持政策尚需强化等不足。为满足快速增长的客运需求,优化拓展区域发展空间,在“四纵四横”高速铁路的基础上,将增加客流支撑、标准适宜、发展需要的高速铁路,部分利用时速200公里铁路,形成以“八纵八横”主通道为骨架、区域连接线衔接、城际铁路补充的高速铁路网,实现省会城市高速铁路通达、区际之间高效便捷相连接。未来,随着高速铁路网建设完善,客运能力将得到增强,不同高速铁路之间的协同效应将进-步显现。

    (2)铁路价格市场化体系逐步建立

    由于铁路运输行业关系国计民生,在过去相当长的一--段时间里内铁路票价保持基本平稳。根据国家发展改革委《关于改革完善高铁动车组旅客票价政策的通知》(发改价格(2015)3070号),铁路运输企业在制定无折扣的高铁动车组一、二等座公布票价后,可以实行一一定折扣,确定实际执行票价。自2015年开始试点浮动票价,铁路运输企业通过综合考虑市场需求、铁路建设运营成本及旅客消费取向等因素,正在建立多种交通方式合理比价、灵活适应市场、满足不同旅客出行需求、有升有降的高铁动车组列车票价体系和票价浮动机制,加快票价的市场化改革步伐。

    (3)高铁“走出去”前景广阔

    面对国际经济新形势,许多国家都把加强基础设施建设作为投资重点,把具有节能环保、低碳高效优势的铁路交通作为优先发展的举措,掀起新的铁路建设热潮。世界铁路正在全面复兴,中国高铁“走出去”面临难得的机遇。中国高铁快速发展并取得了举世瞩目的伟大成就,以京沪高速铁路为代表,中国高铁技术总体.上已进入世界先进行列,在高速铁路建造及运营方面积累了丰富的经验,形成了包括勘察设计、工程施工、装备制造、运营管理等成套先进技术,具备了“走出去”的实力。

    四、影响行业发展的有利及不利因素

    1、有利因素

    (1)符合我国基本国情

    中国人口众多,国土面积广阔,而铁路具有运能大、运输成本低、绿色环保、占地少等特点,其他运输方式难以替代,因此发展铁路运输符合我国基本国情。近年来,我国铁路发展成效显著,对促进经济社会发展、保障和改善民生、支撑国家重大战略实施、增强我国综合实力和国际影响力等发挥了重要作用,受到社会的广泛赞誉和普遍欢迎,成为现代化建设成就的重要展示形式。

    与世界主要国家相比,我国按国土面积和人口数量计算的铁路网密度还比较低,路网建设不完善、结构不合理等问题仍然存在。因此,为满足经济中高速发展需要,必然要求增加铁路公共产品和服务有效供给,全面增强铁路保障能力。

    (2)国家产业政策的鼓励和支持

    铁路作为国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程,是综合交通运输体系的骨干和主要运输方式之一,在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。其快速高效、低碳环保等诸多优点越来越得到社会的认可,也得到了国家产业政策的大力支持。同时由于铁路能够为沿线城市提供良好的可通达性,带来了人客流动,推动商业、旅游业的快速发展,创造了更多的就业岗位,因此地方政府也有意愿推动铁路的建设。

    2016年7月13日,国家发展改革委、交通运输部和原铁路总公司发布《中长期铁路网规划》(发改基础(2016)1536号),明确提出到2025年,铁路网规模达到17.5万公里左右,其中高速铁路3.8万公里左右,网络覆盖进一步扩大,路网结构更加优化,骨干作用更加显著,更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。展望到2030年,基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。

    2017年11月20日,国家发展改革委、交通运输部、国家铁路局和原铁路总公司发布《铁路“十三五”发展规划》(发改基础(2017)1996号),明确提出到2020年,全国铁路营业里程达到15万公里,其中高速铁路3万公里,复线率和电气化率分别达到60%和70%左右,基本形成布局合理、覆盖广泛、层次分明、安全高效的铁路网络;在全面贯通“四纵四横”高速铁路主骨架的基础上,推进“八纵八横”主通道建设:全国铁路网基本覆盖城区常住人口20万以上城市,高速铁路网覆盖80%以上的大城市;动车组列车承担旅客运量比重达到65%。实现北京至大部分省会城市之间2-8小时通达,相邻大中城市1-4小时快速联系,主要城市群内0.5-2小时便捷通勒。

    (3)高铁出行的需求增加

    自改革开放以来,我国国民经济快速发展,综合国力大幅提升,城镇化水平明显加强,带动了商务出行需求和消费性旅行需求,以自费旅游、打工求职、探亲访友等为出行目的的旅客比重不断提高,此外大型博览会、商品交易会、体育比赛等大型活动的频繁举行也将为客运市场提供广阔的发展空间,共同促进行业市场需求总量的增长。

    同时,经济和社会的发展改变了人们的生活习惯和工作方式,同时也改变了对运输需求的观念。生活质量的提高,居民收入的增加,经济承受能力的增强,使得消费观念随之改变,人们出行需求得到满足的基础上,更加注重舒适性、安全性、经济性和便捷程度:生活节奏的加快,时间价值的提升,旅客对旅行速度的要求愈加强烈。人们对旅行需求的质量提高促使高铁运输行业不断对产品和服务进行优化和升级,实现良性发展。

    (4)中国高铁技术水平进入世界先进行列

    近年来,我国高铁的科技创新能力明显提高,在工程建设、装备制造等方面取得一系列科技创新成果,形成自主知识产权技术体系,核心竞争力不断增强。“复兴号”中国标准动车组全面实现自主化设计,京沪高速铁路工程荣获国家科学技术进步奖特等奖,自主开发的铁路列车调度指挥系统和运输调度管理系统全面应用。中国高铁总体技术水平进入世界先进行列,国际竞争力不断增强,对行业的发展产生了巨大的推动作用,高铁成为我国装备制造的一张亮丽名片和共建“一带一路”倡议的重要领域。

    (5)路网完善增强协同效应

    随着“四纵四横”高速铁路网的建成,以及“八纵八横”高速铁路主通道纳入发展规划,相互交织的高铁线路形成四通八达的网格状结构,在不同地区和城市之间实现互联互通,网络覆盖进一步扩大,形成以“八纵八横”主通道为骨架、区域连接线衔接、城际铁路补充的高速铁路网,能够优化路网组织和调度,深度挖掘客运潜力,提升网络客运能力,使得各线路之间的协同效应进一步增强。

    2、不利因素

    (1)行业整体负债率较高

    作为资本密集型行业,高铁运输行业发展需要大量的资金投入,且投资回收期较长,使得行业的自我积累能力长期不足。因此铁路行业仍需快速推进投融资体制改革,进一步鼓励和扩大社会资本投资建设铁路。

    (2)航空运输行业的快速发展加剧竞争

    近年来我国航空运输行业快速发展,2011年-2018年,民用航空航线、民用航线里程、民用运输飞机架数、民航旅客周转量等指标年均复合增长率均超过10%。虽然不同运输方式依其特点主要满足不同的旅客需求,但在中长途旅客运输市场仍存在一-定交叉和重合,航空运输的快速发展可能会加剧与高铁运输行业的竞争。

    (3)高度依赖铁路路网

    在中国区域经济发展及资源分布不均衡的情况下,铁路主要干线能力紧张,高铁运输企业的列车开行数量受到既有铁路线路的约束和限制。

本文采编:CY331
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2024-2030年中国铁路运输行业市场竞争状况及发展趋向分析报告
2024-2030年中国铁路运输行业市场竞争状况及发展趋向分析报告

《2024-2030年中国铁路运输行业市场竞争状况及发展趋向分析报告》共十三章,包含铁路运输替代行业,铁路运输竞争格局,铁路运输发展前景等内容。

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