精制棉是一种均匀疏松、无木屑、竹屑、泥沙、油污、金属物等杂质的白色棉纤维,以棉短绒为原料,经过碱法蒸煮、漂白等精制处理后得到,具有很好的亲水性和良好的吸附性,广泛适用于食品、医药、纺织等领域。
精制棉行业的上游行业主要包括棉短绒、氢氧化钠、次氯酸钠等行业,棉短绒行业为精制棉行业提供主要的原材料;精制棉行业下游需求客户主要为食品、医药、日化、塑料等应用行业。
精制棉产业链
资料来源:智研咨询整理
棉短绒是棉花生产过程中的副产品,棉短绒市场如何,在很大程度上与棉花的产量相关。2019年棉花种植面积334万公顷,全年棉花产量589万吨。
2010-2019年我国棉花种植面积走势图
资料来源:国家统计局
2010-2019年我国棉花产量走势图
资料来源:国家统计局
而每100吨棉花只产出18吨左右棉短绒,由此推算2019年我国棉短绒产量在106.0万吨左右。
2010-2019年我国棉短绒产量走势图
资料来源:智研咨询整理
根据中国海关数据显示,2019年棉短绒出口总量0.2万吨,棉短绒出口总额为144.9万美元;进口量8.8万吨,进口总额3017.6万美元。
2014-2019年我国棉短绒进出口统计表
年份 | 棉短绒出口总量:万吨 | 棉短绒出口总额:万美元 | 棉短绒进口总量:万吨 | 棉短绒进口总额:万美元 |
2014年 | 0.1 | 33.3 | 12.9 | 5714.1 |
2015年 | 0.1 | 28.6 | 19.8 | 6639.7 |
2016年 | 0.0 | 13.4 | 23.1 | 10743.0 |
2017年 | 0.4 | 402.6 | 10.1 | 6098.9 |
2018年 | 0.3 | 238.8 | 5.2 | 2484.8 |
2019年 | 0.2 | 144.9 | 8.8 | 3017.6 |
资料来源:中国海关
我国棉短绒生产企业较多,以中小企业为主,包括山东富民棉短绒有限公司、夏津县鑫龙源纺织有限公司、夏津县和谐纺织有限公司、中国纺织机械和技术进出口有限公司、河南温商棉业发展有限公司等。
我国棉短绒主要生产企业
- | 生产企业 |
1 | 山东富民棉短绒有限公司 |
2 | 夏津县鑫龙源纺织有限公司 |
3 | 夏津县和谐纺织有限公司 |
4 | 中国纺织机械和技术进出口有限公司 |
5 | 河南温商棉业发展有限公司 |
精制棉在我国发展经历了半个多世纪,新疆、河北、山东、江苏等地不断新建精制棉项目,行业产能从几千吨发展到现在近50万吨,主要企业产能情况如下表所示:
2019年中国精制棉行业产能情况
企业名称 | 精制棉产能:万吨 |
玛纳斯祥云化纤有限公司 | 8 |
湖北金汉江精制棉有限公司 | 6.5 |
京汉股份-金环新材料 | 1.8 |
新疆阿拉尔新农棉浆有限责任公司 | 5 |
苏州佐岸新材料科技有限公司 | 10 |
南通瑶华纤维有限公司 | 1.5 |
安徽雪龙纤维科技股份有限公司 | 3 |
湖南兆生棉业有限公司 | 1.5 |
山东丽村生物科技有限公司 | 1.5 |
其他企业 | 11.2 |
合计 | 50 |
智研咨询发布的《2020-2026年中国精制棉行业市场全面调研及投资价值预测报告》数据显示:目前我国是全球主要的精制棉生产国之一,精制棉行业进入壁垒较低,且主要原料为农副产品,资金需求较少,随着精制棉行业的应用范围扩大,纤维素行业对精制棉的需求大幅增长,进入行业内企业迅速增加,2013年我国精制棉行业产量32.48万吨,到2019年增长到了42.85万吨,近几年我国精制棉行业产量情况如下图所示:
2013-2019年中国精制棉行业产量情况
资料来源:智研咨询整理
2019年我国精制棉行业产量约42.85万吨,进口量约0.54万吨,出口量为6.56万吨,近几年我国精制棉进出口情况如下所示:
年份 | 进口金额(美元) | 进口数量(千克) | 出口金额(美元) | 出口数量(千克) |
2009年 | 2413001 | 5219063 | 68025985 | 51172228 |
2010年 | 4092275 | 2676331 | 126465971 | 63789938 |
2011年 | 21937972 | 8209662 | 194760715 | 66122875 |
2012年 | 9860025 | 3527257 | 112408122 | 58051601 |
2013年 | 6738756 | 2999198 | 89264491 | 57410021 |
2014年 | 6273805 | 2586233 | 102075049 | 75715458 |
2015年 | 5218587 | 2093369 | 92068143 | 72094083 |
2016年 | 6219519 | 2931835 | 88059261 | 62963971 |
2017年 | 11879199 | 4682823 | 115165609 | 70729045 |
2018年 | 11669380 | 5189514 | 106795681 | 71757934 |
2019年 | 11194950 | 5420784 | 91277346 | 65626871 |
我国精制棉主要从美国、乌兹别克斯坦、瑞典以及日本四个国家进口,其中从美国进口的精制棉占全部进口的94.4%。
2019年中国精制棉进口主要来源分析
资料来源:中国海关
2013年以来我国精制棉年出口量维持在5万吨以上,2019年我国精制棉出口量为6.56万吨,出口金额为9128万美元,产品广泛出口至韩国、荷兰、日本、泰国、美国、德国等海外市场,其中出口至韩国的精制棉产品占27.23%。
2019年中国精制棉出口主要去向分析
资料来源:中国海关
2024-2030年中国精制棉行业市场研究分析及投资前景评估报告
《2024-2030年中国精制棉行业市场研究分析及投资前景评估报告》共十二章,包含我国精制棉主要企业分析,2024-2030年中国精制棉行业发展前景预测分析,2024-2030年中国精制棉行业发展风险与投资分析等内容。
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