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头盔可谓是一夜爆红,200亿市场,“谁”抓住了这轮机遇?2020年我国摩托车头盔市场销售额预计[图]

    一、摩托车头盔分类

    摩托车头盔是一种用于摩托车乘员(包括驾驶人及乘坐人员)的头部保护装置,头盔的主要目的是在受到冲击时保护乘员的头部,阻止或减轻伤害乃至挽救乘员的生命。

摩托车头盔一般分类

1
全盔式安全头盔(全罩式)
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3/4安全头盔(露脸式)
3
半盔式安全头盔(半露脸式)
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揭面式安全头盔(半单式)

数据来源:公开资料整理

头盔按基本结构和形状可划分

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全盔式
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半盔式二大类型

数据来源:公开资料整理

    二、摩托车头百度搜索指数及产业链

    受政策影响,头盔需求大增,近一月头盔价格一路上扬,并因涨价登上热搜,百度搜索指数陡增。

    股市上也迅速出现了“头盔”概念股,在头盔开启涨价模式之后的第一个交易日,即5月18日,头盔概念股应声大涨,截至收盘,金发科技、国立科技、南京聚隆三家头盔概念股纷纷涨停,伊之密、拓斯达、三夫户外、际华集团等集体大涨。5月19日,多数股票也继续呈现上涨趋势。

头盔百度搜索指数变化情况

数据来源:公开资料整理

    不仅如此,正如口罩带动熔喷布价格暴涨,头盔热销也带动其原材料上涨。头盔主要由比PC、碳纤维等材料便宜、性价比高的ABS、苯乙烯(EPS)、发泡聚丙烯(EPP)和热塑性聚氨酯(PU)等原材料构成。数据显示,与头盔相关最直接的原料ABS及EPS,都呈现快速上涨趋势,特别是ABS,涨幅超1000元/吨。

    苯乙烯期货盘面则在周一冲高大涨,收盘价为5731元/吨,结算价为5699元/吨,环比涨172元/吨;同时,华东现货市场收盘在5430-5450元/吨,涨幅130元/吨,超4月上旬高点。

头盔带动原材价格大幅上涨

数据来源:公开资料整理

    头盔的产业链

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上游供应商
电动自行车行业的上游主要是电动自行车部件的生产企业,包括电装部件制造商,车体部分的车架制造商、车体标准件制造商以及装饰部件、随车附件制造商等。电动自行车的生产需要上百种原材料,部分核心原材料的竞争及供给情况如下:电装部件的电机、蓄电池、控制器为核心原材料。目前,该部分的上游企业生产技术已趋于成熟,蓄电池、电机、控制器已经出现较多知名生产企业,具备一定规模和行业影响力,行业完全竞争并供给充足。受政策影响,电机、蓄电池会偶发性出现价格及供给波动的情形,例如国家对铅酸蓄电池行业进行规范整顿。但一线品牌生产企业可以通过稳定可靠的采购渠道及规模优势降低核心部件缺货和价格波动带来的风险。车架为电动自行车的核心部件,目前知名电动自行车企业均具备自产车架的能力,车架的原材料多为金属材料,行业发展成熟,充分竞争并供给充足。此外,操纵系统中的车把、刹车,车体标准件中的车轮、鞍座、减震,随车附件中的充电器也是电动自行车行业较为重要的零部件,该部分零部件生产门槛较低,目前行业竞争激烈,供给充足,能够根据电动自行车的不同类别、形态供给各种型号的产品。电动自行车行业发展已较为成熟,上游供应商的生产技术不断提高,供给充分,为电动自行车行业提供了重要的支撑作用。
2
中游制造商
电动自行车生产制造处于产业链的中游环节。生产制造商负责对电动自行车整车进行设计规划,将外购或自产的部件按照严格的工程流程、操作标准进行装配,形成电驱动或/和电助动功能的电动自行车产品面向下游经销商或客户进行销售。
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下游渠道商
电动自行车行业的下游主要是经销商。电动自行车行业主要通过经销模式进行销售,由经销商负责经营实体店铺,承担产品的陈列、销售及售后服务。电动自行车行业的经销商遍布全国,为电动自行车的销售、售后服务和整体繁荣提供了良好的支撑作用。电动自行车行业的终端消费者主要为个人居民或家庭。近年来,随着国民收入的持续增长,我国消费者购买力不断提高;并且,随着人们环保意识的增强以及日益拥堵的交通状况,电动自行车作为一种为居民提供出行的交通工具,其轻便、节能和经济的特点越来越受到消费者的认同。

数据来源:公开资料整理

    三、头盔相关企业注册量及市场占有率分析

    200亿市场,“谁”抓住了这轮机遇

    随着“一盔一带”政策实施,全国头盔数量缺口或超2亿。仅以头盔均价百元计算,头盔的市场规模将达200亿元人民币。

    新的机遇从天而降,哪些生产商将抓住机遇呢?

    数据显示,以ABS工程材料、复合材料、玻璃钢、碳纤维、头盔等经营范围为搜索条件,2020年4月21日-5月18日头盔相关企业注册量为3613家,江苏、浙江、河南三地相比2019年,头盔相关企业占比出现快速提升。

2020年4月21日-5月18日头盔相关企业注册量为3613家

数据来源:公开资料整理

    不完全统计,国内的高端摩托车头盔市场中,SHOEI、ARAI、AGV、SNELL、HJC等国外摩托车头盔品牌,已占据了90%以上的高端市场。外资品牌进入中国市场较早,以独资或合资方式进入我国市场,建立生产基地,占据中高端市场较高份额,国内企业市场份额较小。

    随着一批具规模、技术实力的国内自主品牌崛起,如江门鹏程的LS2、上海和汇的TankedRacing、兰溪野马YEMA、永恒YOHE等,以高性价比实现异军突围,国内品牌逐渐渗透外资品牌市场范围,实现国产化替代,并且积极开拓国外市场。

    目前我国共有超过16万家企业的经营范围涉及“ABS工程塑料、复合材料、玻璃钢、碳纤维、头盔”。其中“玻璃钢”相关企业数量达到10.5万家、“复合材料”相关企业达到4.5万家、“碳纤维”相关企业为1.1万家、“ABS工程塑料”相关企业有16家。

    从地域分布来看,头盔生产企业主要遍布沿海省份,其中广东省、江苏省和山东省的头盔产业相关企业数量最多,合计总数共占全国相关企业总数的48.64%,其中,广东省头盔相关企业数量排名第一,超过4万多家。此外,自4月公安部部署“一盔一带”行动以来,截至5月18日,以工商登记为准,全国共新增成立了3503家头盔产业相关企业,主要分布在东部沿海省份。其中广东省、江苏省、山东省和浙江省的新增相关企业数量领先,占全国新增数量近五成。

    随着自行车头盔行业竞争的不断加剧,大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内外优秀的自行车头盔企业愈来愈重视对行业市场的分析研究,特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究,以期提前占领市场,取得先发优势。正因为如此,一大批优秀品牌迅速崛起,逐渐成为行业中的翘楚。

    三、摩托车头盔销售额分析预测

    2017年,我国市场摩托车头盔销售额为13.10亿元,同比增长5%;2018年,我国市场摩托车头盔销售额为15.99亿元,同比增长22%。

2017-2018年我国市场摩托车头盔销售额

数据来源:公开资料整理

    随着汽车的保有量越来越多,道路交通堵塞的情况较为严重,在部分二线及以下城市、郊区、乡镇等的人们在短距离出行时仍会选择摩托车。我国快递行业、外卖行业快速发展,对于电动自行车的需求量也庞大。同时摩托车休闲娱乐运动的兴起,也让一、二线城市的消费者对于高端摩托车有着越来越大的消费需求。摩托车行业将迎来新的发展机遇,中高端的个性化摩托车头盔也将随之得以稳定发展。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国摩托车行业市场供需规模及投资风险预测报告》显示:2019年,行业累计生产摩托车1 736.7万辆,同比增长11.48%;销售摩托车1 713.3万辆,同比增长10.03%,较2018年增加156.2万辆。其中电动摩托车实现销售230.19万辆,较2018年增加216.7万辆。我国摩托车行业销量自2004年迈上1 700万辆/年的台阶,于2008年达到2 750万辆/年的历史高值,之后逐步回落到2018年不足1 600万辆/年,2019年在电动摩托车的拉动下再次迈上1 700万辆/年。

    2019年,行业销量前15名企业累计实现销量1 174.69万辆,同比增长13.41%,所占行业销量的比重为68.56%,同比提高2.07个百分点。行业销量前15名企业中有14家年销量在30万辆以上,其中大长江实现销量196.58万辆/年,继续排名行业第一,绿源和新日2家电动摩托车企业分别实现销量75.4万辆/年、52.4万辆/年位居行业排名第8和11位。在行业协会统计97家企业中(不剔除2家子公司),60家企业销量同比下降,占企业数量的比重为61.86%。其中全年实现销量的企业数量为93家,未实现销量的企业有4家。行业年度统计实现销量的企业数量在2014年首次跌入100家以内,2019年如果剔除新增电动摩托车企业的因素,传统摩托车企业数量已经不足90家,预计未来退出企业还将陆续增多。

    伴随着摩托车国Ⅳ排放标准的实施,行业加速优胜劣汰,呈现更加健康的发展态势。中小企业受制于自身实力的原因,或转行或淘汰,逐步退出了市场竞争,合资板块以强大的产品技术实力和极具影响力的品牌形象,在市场上继续扮演者领头羊的角色,大量本土企业经过艰难的转型升级之后,凭借着大排、踏板等接连出新,逐步在中高端市场站稳脚跟。同时,宝马、杜卡迪等国外品牌继续深耕国内市场,输入车型和建立品牌店的数量在不断增多,保持着继续扩张的态势。

2004-2019年我国摩托车行业销量趋势

数据来源:公开资料整理

2019年摩托车企业销量占比分析

数据来源:公开资料整理

    从国内销量看,2019年,行业国内累计实现销售1 000.78万辆,同比增长21.14%。增长原因:一是电动摩托车实现销售189.59万辆,同比增加180.1万辆,拉动作用明显;二是摩托车消费由农村向城市转移,北京、西安、济南等城市销量呈现“爆发式”增长,在一定程度上延缓了国内传统摩托车销量下降。三是2019年7月1日起实施国Ⅳ排放标准,前期消化库存国Ⅲ车型为下半年企业销售增长奠定基础,7月1日起对150 mL及以下排量摩托车免征车辆购置税也助推销量提升。2019年下半年销售567.25万辆,环比增长34.26%,同比增长40.52%。国内销售在2009年达到1 918万辆/年的高值之后,逐年持续回落,2018年只有826.12万辆/年,2019年迈上1 000万辆/年的台阶。

2004-2019年我国摩托车行业国内销量趋势

数据来源:公开资料整理

    从市场调研看,2019年国内销售的一个主要特征就是城市消费在回升。

    电动自行车是以车载蓄电池作为辅助能源,具有脚踏骑行能力,能实现电助动或/和电驱动功能的两轮自行车。受政策等利好因素影响,我国电动自行车产量增长。数据显示,2019年中国电动自行车产量为3609.3万辆,同比增长10.1%。电动自行车新国标实施后,行业由高速发展转向高质量发展。

2015-2019年中国电动自行车产量走势

数据来源:公开资料整理

    随着各省市陆续实施“头盔”新政,头盔可谓是一夜爆红,如此大的需求量背后同样是庞大的电动自行车市场。电动自行车便捷、快速,对于普通市民来说是性价比高的出行工具。2020年一些电商上的头盔开始出现涨价或者限购,网友表示目前头盔的价格是在66元至108元并且还标明限购一件。预计到2020年我国摩托车头盔市场销售额将达过过30亿元。

2019-2024年中国摩托车头盔市场销售额走势预测

数据来源:公开资料整理

本文采编:CY315
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2024-2030年中国头盔行业投资潜力研究及发展趋势预测报告
2024-2030年中国头盔行业投资潜力研究及发展趋势预测报告

《2024-2030年中国头盔行业投资潜力研究及发展趋势预测报告》共十四章,包含2024-2030年头盔行业投资机会与风险,头盔行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。

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