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2020年中国电子行业发展现状分析:全球化科技型产业,整体受疫情影响较大[图]

2020年05月22日 14:10:23字号:T|T

    我国手机制造占全球 70%以上,各地疫情都会影响到手机厂商需求。其中欧美疫情对苹果产业链影响最大。疫情处于起步阶段的东南亚、拉美和非洲的手机需求将会影响到国产品牌华为、小米、OV以及其上游供应商。光伏和通信设备的出口主要集中在目前疫情筑顶阶段的欧美地区,目前需求侧已经受到明显冲击。光伏产品产业开工率下滑,产品价格出现下跌,上游设备制造。通信设备行业中欧美地区 5G网络的建设招标要么出现推迟,要么不确定性增加。

    一、手机

    手机组装方面,全球主要产能在中国(占70%以上)、印度及越南等东南亚地区。目前,中国疫情已得到控制,产能快速恢复,印度及越南疫情管控升级,手机生产受到较大影响。该影响若持续,预计中国可进行部分产能替代。因此,疫情对手机组装端影响预计不大。

    手机产业链更应该关注的是供应链“脱臼”风险。目前,全球多地的交通运力受到较大影响,部分零组件运输时间延长,零组件供应形成扰动因素值得关注。重点关注东南亚等地区电子产业链受疫情影响的情况。如新加坡半导体、马来西亚半导体封测、菲律宾被动元器件、越南零配件及电子产品组装行业等。

    疫情爆发前,市场普遍预计2020 年全球智能手机将告别负增长,进入增长轨道。疫情爆发后,手机出货量大幅下滑,市场普遍下调了预测。预计2020年全球智能手机出货量为4.27亿部,下滑7%;中国大陆出货量为3.48亿部,下滑6.3%。

2010-2022E全球智能手机出货量与预测

数据来源:公开资料整理

    5G手机成为行业亮点。截至3月末,我国5G手机产品类型76 款,累计出货量达2783 万部,其中2020年出货 1406 万部。今年一季度,国内手机出货量中5G 手机占比28.7%,可以看出我国的5G手机在快速渗透,保守预计5G手机全年出货量将达1~1.3 亿部,全球 5G 手机出货量将达到 1.5-2 亿部。

    从手机品牌商视角来看,苹果手机主要在中国大陆组装,手机需求下滑,影响 iPhone EMS 大陆工厂:富士康、鸿海精密、和硕,纬创和仁宝电子等;三星手机主要在越南及韩国本土制造,三星已关闭在中国大陆的手机组装厂,但将部分手机的设计及制造外包给 ODM 公司等。因此手机需求下滑将影响ODM 公司华勤、闻泰等。

    华为、OPPO、Vivo 手机主要在中国大陆自有工厂制造,部分外包给 ODM 公司,手机需求下滑将影响华为、OPPO、Vivo 自有工厂以及 ODM 公司华勤、闻泰等。此外,OPPO、Vivo 东南亚工厂也将受到影响。小米手机主要外包给 ODM 公司,手机需求下滑将影响 ODM 公司闻泰、华勤等。

2019年全球手机品牌商出货量占比

数据来源:公开资料整理

    二、显示面板

    面板行业生产制程具备特殊性,产线需全年不间断运行,仅后端模组环节需要的人工较多,其他环节自动化程度较高。从面板行业主要企业三星、LGD、京东方、华星光电等的情况来看,疫情对于面板产能供给影响有限。目前,由于行业供给过剩,三星及 LGD 逐步退出 LCD 产能,中电熊猫等亦考虑出售,疫情到来加速了这一进程。

    电视及手机是面板产业的两大主要应用市场,其中电视占全球面板产能比重达五成,手机是小尺寸面板的主要应用领域。按面积算,2018 年 LCD 电视面板需求为 1.48 亿平方米,占显示面板需求的 70.8%。其次是显示器、智能手机、笔记本电脑、公共显示,占比分别为 9.9%、7.4%、6.9%和 2.6%。

    由于疫情影响,居民选购电视的意愿及消费能力下降,加上防疫考虑,大型群聚活动例如职业联赛、大型展览(包括东京奥运会及欧洲杯)等纷纷取消或暂停举办,让今年的面板消费大年遇到了需求快速下滑的局面。

LCD电视(液晶电视)是显示面板最主要的应用领域

数据来源:公开资料整理

    以液晶电视来说,北美、欧洲市场分别占全球液晶电视消费比重超过二成,合计欧美占全球液晶电视销售比重就有四成多。目前,欧美深受疫情打击,全球面板需求预计将下降。

    三、半导体

    半导体行业在全球均属于优先保障的行业,即使南亚等地区采取“封城”策略,一般来讲,半导体企业的生产也不会停止。半导体行业生产自动化、智能化程度较高,有部分半导体企业因员工感染新冠而暂时关闭,但隔离相关人员之后,亦会启动正常生产,因此全球疫情对半导体行业的影响主要体现在原材料及设备供应、物流运输等方面。从目前的情况来看,整体而言,对生产的影响有限。

    半导体产品下游应用主要为手机、PC、服务器等,受全球疫情带来的终端需求下滑影响,半导体全年收入下修。预测2020 年全球半导体收入预计降至 4154 亿美元,同比下降 0.9%,其中,非存储器业务预计为2906 亿美元下降 6.1%,存储器业务预计为 1247 亿美元增长 13.9%。

2020年半导体产品收入

数据来源:公开资料整理

    四、印制电路板(PCB)

    智研咨询发布的《2020-2026年中国电子产品功能性器件产业运营现状及发展前景分析报告》数据显示:全球来看,PCB产能主要分布在中国大陆、中国台湾、日本及韩国,中国大陆占据全球 PCB产能的半壁江山。目前来看,PCB产能端受到的影响不大,随着中国的疫情得到控制,PCB行业的复工复产稳步推进中。目前主要关注日韩疫情对PCB生产的影响。此外,关注湖北地区 PCB 企业的员工返岗、原材料供应等。

    PCB行业是电子信息产业的基础行业,印制电路板在电子产品中不可或缺,其下游应用领域广泛,覆盖通信、计算机、消费电子、汽车电子、工控医疗、航空航天等社会经济各个领域。由于 PCB 产品的下游应用领域广泛,其周期性受单一行业影响小,主要随宏观经济的波动以及电子信息产业的整体发展状况而变化。

    疫情给PCB行业带来负面影响,但相对电子行业的其他子行业来说,影响相对小一些。

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