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2019年中国异辛烷产业现状及发展趋势分析[图]

2020年05月17日 16:21:19字号:T|T

    异辛烷是辛烷的一种同分异构体,常温下为无色透明液体,易燃、易挥发,具有含硫量低、辛烷值高、燃烧热值高等优点。

    近几年,我国车用汽油“国五”标准、“国六A”标准、“国六B”标准逐渐实施,限制了汽油组分中硫、烯烃、芳烃的含量,由此造成了汽油辛烷值降低的问题。

    异辛烷作为汽油组分在提高汽油辛烷值的同时,还具有清洁环保的特性,对环境的污染性较小,是十分理想的成品汽油添加组分,具有广阔的市场空间。

    此外,异辛烷还可用于有机合成、溶剂和气相色谱分析标准及稀释剂等,在医药、化工、化学等领域应用广泛。

异辛烷主要应用领域

资料来源:智研咨询整理

    目前,我国异辛烷行业呈现出LPG深加工企业为主,主营企业为辅的特点。我国LPG深加工企业异辛烷产能占总产能的比例超过85%,而作为主营企业的中石油、中石化和中海油,其烷基化装置产能占比较小,开工率较低。

    我国异辛烷生产企业区域分布相对集中,主要分布于山东、安徽、河南、浙江四省,以山东省为首。山东省异辛烷产能占比超过35%,位居首位;西部地区占比17%,位列第二位;东北地区占比13%,位列第三位。

中国异辛烷主要生产企业产能信息统计

主要企业名称
异辛烷生产能力
东营市科德化工有限公司
40万吨/年
广饶华邦化学有限公司
40万吨/年
安徽泰合森能源科技有限责任公司
24.8万吨/年
广东德美精细化工集团股份有限公司
24万吨/年
河北新启元能源技术开发股份有限公司
20万吨/年
濮阳市盛源石油化工(集团)有限公司
20万吨/年
中嘉华宸能源有限公司
20万吨/年
钦州天恒石化有限公司
20万吨/年
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
20万吨/年
山东齐发化工有限公司
20万吨/年
湖南宇新能源科技股份有限公司
30万吨/年
金发科技股份有限公司
60万吨/年

资料来源:公司财务报告、智研咨询整理

    根据智研资讯发布的《2020-2026年中国异辛烷行业竞争格局分析及投资潜力研究报告》数据显示:我国异辛烷产量整体保持良好的增长趋势,2012-2018年国内异辛烷产量复合增长率4.3%,由于异辛烷开工率持续下降,到2019年,国内异辛烷开工率仅为50%左右,导致异辛烷产量增速明显下滑,截至2019年,中国异辛烷产量约为1003.13万吨。

2012-2019年中国异辛烷产量走势图

资料来源:智研咨询整理

    国内异辛烷生产企业产能主要集中在中石油、中石化,其他企业分布较为分散,2019年宇新能源和金发科技异辛烷产量32.1万吨和24.1万吨,两者合计不足6%。

    宇新能源和金发科技异辛烷销量分别为32.56万吨和26.25万吨,产销率均突破100%,反映出近两年,受开工率下降影响,企业异辛烷销售结构大幅改善。

2019年我国主要企业异辛烷产量、销量统计

资料来源:公司财务报告、智研咨询整理

    2019年开始,全国范围内将分阶段实施国VI汽油标准(国VIA、国VIB)。2019年,我国汽油表观消费量约为1.27亿吨,以烷基化油10%的比例计算,对异辛烷的需求大概在1270万吨,目前我国烷基化油占比仍偏低,实际消费量在1000万吨左右。随着国内对车用汽油质量要求的进一步提高,汽油中异辛烷含量有望在现阶段比例中提高60-70%,从而带动国内异辛烷的需求量。

    2016年12月23日国家质检总局、国家标准委联合发布《车用汽油(GB17930-2016)》标准,规定自2017年1月1日起全面实施车用汽油(V)的技术要求,自2019年1月1日起全面实施车用汽油(VIA)的技术要求,自2023年1月1日起全面实施车用汽油(VIB)的技术要求。

车用汽油(VIB)技术要求

指标
国四标准
国五标准
国六A标准
国六B标准
硫含量限值(mg/kg)
50
10
10
10
锰含量(mg/L)
8
2
2
2
辛烷值(RON)
90/93/97
89/92/95
89/92/95
89/92/95
烯烃含量限值(%)
28
24
18
15
芳烃含量限值(%)
40
40
35
35
苯含量限值(%)
1
1
0.8
0.8

资料来源:交通运输部

    自2012年我国首套LPG深加工企业烷基化装置投产以来,国内烷基化装置陆续投建,异辛烷产能以较快增速逐年增长。2014年是我国异辛烷产能集中扩张时期,到2019年异辛烷产能超过1900万吨/年,相较于2013年增幅达400%。

    烷基化汽油是利用LPG中的异丁烷与丁烯-1、丁烯-2、异丁烯反映生成异辛烷,具有辛烷值高、敏感度好、不含芳烃、硫和烯烃等优点。烷基化产品在调油方面的需求仍将继续增长。

    目前国内主营炼厂自建的烷基化装置不断投产,大炼化项目中配套的烷基化油装置也在跟进。当前烷基化装置产能有2367万吨/年,预计2020年还有约260万吨/年的烷基化装置产能即将投产。

国内烷基化装置拟建在建统计

企业名称
所属集团
产能(万吨/年)
省份
浙石化
浙石化
45
浙江
海科瑞林化工
海科瑞林化工
15
山东
四川石化
中石油
30
四川
大连石化
中石油
35
辽宁
中科炼化
中石化、科威特国家石油公司
30
广州
济南石化
中石化
30
山东
广东石化
中石油、委内瑞拉
60
广东
大港石化
中石油
15
天津
岳阳兴长
岳阳兴长
20
湖南
福建联合石化
福建石化集团
30
福建
盛虹石化
盛虹
44
江苏
燕山石化
中石化
30
北京
一泓石化
浅海集团
30
河北
上海石化
中石化
30
上海
河北鑫海化工
河北鑫海化工集团
15
河北
玉门炼厂
玉门炼厂
8
新疆

资料来源:隆众资讯、智研咨询整理

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