异辛烷是辛烷的一种同分异构体,常温下为无色透明液体,易燃、易挥发,具有含硫量低、辛烷值高、燃烧热值高等优点。
近几年,我国车用汽油“国五”标准、“国六A”标准、“国六B”标准逐渐实施,限制了汽油组分中硫、烯烃、芳烃的含量,由此造成了汽油辛烷值降低的问题。
异辛烷作为汽油组分在提高汽油辛烷值的同时,还具有清洁环保的特性,对环境的污染性较小,是十分理想的成品汽油添加组分,具有广阔的市场空间。
此外,异辛烷还可用于有机合成、溶剂和气相色谱分析标准及稀释剂等,在医药、化工、化学等领域应用广泛。
异辛烷主要应用领域
资料来源:智研咨询整理
目前,我国异辛烷行业呈现出LPG深加工企业为主,主营企业为辅的特点。我国LPG深加工企业异辛烷产能占总产能的比例超过85%,而作为主营企业的中石油、中石化和中海油,其烷基化装置产能占比较小,开工率较低。
我国异辛烷生产企业区域分布相对集中,主要分布于山东、安徽、河南、浙江四省,以山东省为首。山东省异辛烷产能占比超过35%,位居首位;西部地区占比17%,位列第二位;东北地区占比13%,位列第三位。
中国异辛烷主要生产企业产能信息统计
主要企业名称 | 异辛烷生产能力 |
东营市科德化工有限公司 | 40万吨/年 |
广饶华邦化学有限公司 | 40万吨/年 |
安徽泰合森能源科技有限责任公司 | 24.8万吨/年 |
广东德美精细化工集团股份有限公司 | 24万吨/年 |
河北新启元能源技术开发股份有限公司 | 20万吨/年 |
濮阳市盛源石油化工(集团)有限公司 | 20万吨/年 |
中嘉华宸能源有限公司 | 20万吨/年 |
钦州天恒石化有限公司 | 20万吨/年 |
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 20万吨/年 |
山东齐发化工有限公司 | 20万吨/年 |
湖南宇新能源科技股份有限公司 | 30万吨/年 |
金发科技股份有限公司 | 60万吨/年 |
资料来源:公司财务报告、智研咨询整理
根据智研资讯发布的《2020-2026年中国异辛烷行业竞争格局分析及投资潜力研究报告》数据显示:我国异辛烷产量整体保持良好的增长趋势,2012-2018年国内异辛烷产量复合增长率4.3%,由于异辛烷开工率持续下降,到2019年,国内异辛烷开工率仅为50%左右,导致异辛烷产量增速明显下滑,截至2019年,中国异辛烷产量约为1003.13万吨。
2012-2019年中国异辛烷产量走势图
资料来源:智研咨询整理
国内异辛烷生产企业产能主要集中在中石油、中石化,其他企业分布较为分散,2019年宇新能源和金发科技异辛烷产量32.1万吨和24.1万吨,两者合计不足6%。
宇新能源和金发科技异辛烷销量分别为32.56万吨和26.25万吨,产销率均突破100%,反映出近两年,受开工率下降影响,企业异辛烷销售结构大幅改善。
2019年我国主要企业异辛烷产量、销量统计
资料来源:公司财务报告、智研咨询整理
2019年开始,全国范围内将分阶段实施国VI汽油标准(国VIA、国VIB)。2019年,我国汽油表观消费量约为1.27亿吨,以烷基化油10%的比例计算,对异辛烷的需求大概在1270万吨,目前我国烷基化油占比仍偏低,实际消费量在1000万吨左右。随着国内对车用汽油质量要求的进一步提高,汽油中异辛烷含量有望在现阶段比例中提高60-70%,从而带动国内异辛烷的需求量。
2016年12月23日国家质检总局、国家标准委联合发布《车用汽油(GB17930-2016)》标准,规定自2017年1月1日起全面实施车用汽油(V)的技术要求,自2019年1月1日起全面实施车用汽油(VIA)的技术要求,自2023年1月1日起全面实施车用汽油(VIB)的技术要求。
车用汽油(VIB)技术要求
指标 | 国四标准 | 国五标准 | 国六A标准 | 国六B标准 |
硫含量限值(mg/kg) | 50 | 10 | 10 | 10 |
锰含量(mg/L) | 8 | 2 | 2 | 2 |
辛烷值(RON) | 90/93/97 | 89/92/95 | 89/92/95 | 89/92/95 |
烯烃含量限值(%) | 28 | 24 | 18 | 15 |
芳烃含量限值(%) | 40 | 40 | 35 | 35 |
苯含量限值(%) | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 |
资料来源:交通运输部
自2012年我国首套LPG深加工企业烷基化装置投产以来,国内烷基化装置陆续投建,异辛烷产能以较快增速逐年增长。2014年是我国异辛烷产能集中扩张时期,到2019年异辛烷产能超过1900万吨/年,相较于2013年增幅达400%。
烷基化汽油是利用LPG中的异丁烷与丁烯-1、丁烯-2、异丁烯反映生成异辛烷,具有辛烷值高、敏感度好、不含芳烃、硫和烯烃等优点。烷基化产品在调油方面的需求仍将继续增长。
目前国内主营炼厂自建的烷基化装置不断投产,大炼化项目中配套的烷基化油装置也在跟进。当前烷基化装置产能有2367万吨/年,预计2020年还有约260万吨/年的烷基化装置产能即将投产。
国内烷基化装置拟建在建统计
企业名称 | 所属集团 | 产能(万吨/年) | 省份 |
浙石化 | 浙石化 | 45 | 浙江 |
海科瑞林化工 | 海科瑞林化工 | 15 | 山东 |
四川石化 | 中石油 | 30 | 四川 |
大连石化 | 中石油 | 35 | 辽宁 |
中科炼化 | 中石化、科威特国家石油公司 | 30 | 广州 |
济南石化 | 中石化 | 30 | 山东 |
广东石化 | 中石油、委内瑞拉 | 60 | 广东 |
大港石化 | 中石油 | 15 | 天津 |
岳阳兴长 | 岳阳兴长 | 20 | 湖南 |
福建联合石化 | 福建石化集团 | 30 | 福建 |
盛虹石化 | 盛虹 | 44 | 江苏 |
燕山石化 | 中石化 | 30 | 北京 |
一泓石化 | 浅海集团 | 30 | 河北 |
上海石化 | 中石化 | 30 | 上海 |
河北鑫海化工 | 河北鑫海化工集团 | 15 | 河北 |
玉门炼厂 | 玉门炼厂 | 8 | 新疆 |
资料来源:隆众资讯、智研咨询整理
2024-2030年中国异辛烷行业市场供需态势及发展前景研判报告
《2024-2030年中国异辛烷行业市场供需态势及发展前景研判报告 》共十四章,包含2024-2030年异辛烷行业投资机会与风险,异辛烷行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。
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