社会物流需求总体保持平稳增长,经过2017-2018年高速增长之后,2019年国内社会物流增速有所趋缓,进入中高速发展阶段。从规模总量看,2019年我国社会物流总额近298万亿元,从增速看,全年社会物流总额可比增长5.9%,增速比上年回落0.5个百分点;从年内走势看,一季度、上半年增速仍维持6%以上,前三季度回落至6%以内,年底两个月小幅回升。
2014-2019年中国社会物流总额统计
资料来源:中国物流与采购联合会、智研咨询整理
从“十三五”时期来看,2016-2018年社会物流总额增速均保持在6.0%以上,受2019年国内GDP回大幅回落影响,2019年社会物流总额增速降至5.9%。与同期GDP相比,社会物流总额已连续多年低于GDP增长,显示当前经济增长方式已从物化劳动为主向服务化活劳动为主转变。
2014-2019年中国社会物流总额可比增长率与GDP增速走势图
资料来源:国家统计局、中国物流与采购联合会、智研咨询整理
从构成看,工业品物流总额269.6万亿元,同比增长4.98%,;进口货物物流总额14.3万亿元,增长1.42%;农产品物流总额4.2万亿元,增长7.69%;单位与居民物品物流总额8.4万亿元,增长20%;再生资源物流总额1.4万亿元,增长7.7%。
2014-2019年中国社会物流总额细分领域走势图
资料来源:中国物流与采购联合会、智研咨询整理
工业品物流依旧是我国主要物流产品,2019年工业品物流总额占比超过90%,但是从历史走势来看,我国工业品物流总额占比成处于缓慢下降趋势,主要是由于传统工业品需求下降,影响工业品整体物流规模,但是在战略性新兴产业和高新技术制造领域,需求依旧强劲是支撑工业品物流规模的核心,随着近些年国内高新技术产业的快速崛起,国内工业品物流产品结构出现了可观的改善。
单位与居民物品占比从2014年的0.2%上升至2019年的2.8%,主要来自于零售业模式创新的刺激。2019年,直播电商、社交电商、生鲜电商等新业态快速壮大,相关物流需求继续保持快速增长。全国实物商品网上零售额比上年增长19.5%,增速比社会消费品零售总额快11.5个百分点,实物商品网上零售额的贡献率超过45%。快递业务量完成630亿件,同比增长24%。
2019年中国社会物流细分市场格局
资料来源:中国物流与采购联合会、智研咨询整理
2019年社会物流总费用比上年增长7.3%,增速比上年回落2.5个百分点,比年初回落1.2个百分点。社会物流总费用与GDP的比率为14.7%,比上年同期下降0.1个百分点。
2014-2019年中国社会物流总费用统计
资料来源:中国物流与采购联合会、智研咨询整理
运输物流效率持续改善,物流运输系统更为高效,铁路、管道运输费用占比均有提高,相对费率较高的道路运输比率有所下降,显示当前运输费用结构更趋合理。各种交通方式向一体化融合发展转变,运输结构进一步优化,铁水、公铁、公水、空陆等联运发展迅速,多式联运及运输代理等高效连接方式占比提高1.1个百分点。
2019年,我国社会物流运输费用7.7万亿元,同比增长11.59%,保管费用5.0万亿元,增长8.7%,管理费用1.9万亿元,增长5.56%。
2014-2019年中国社会物流费用细分领域走势图
资料来源:中国物流与采购联合会、智研咨询整理
根据智研资讯发布的《2020-2026年中国社会物流行业市场竞争现状及供需态势分析报告》数据显示:2018年末全国交通运输、仓储和邮政快递企业法人单位54.0万个,比2013年末增长126.2%,增速高于第二产业和第三产业活动的法人单位增速26个百分点,带动2018年中国社会物流总收入突破10万亿,截至2019年中国社会物流总收入10.3万亿元,相比2018年提升1.98%。
2014-2019年中国社会物流总收入统计
资料来源:中国物流与采购联合会、智研咨询整理
2020年是“十三五”的收官之年,也是我国全面建成小康社会的关键之年,新冠肺炎疫情以前所未有的方式冲击全球经济,发展的风险和不确定性明显增加。
随着国内疫情得到遏制,除部分地区外正在全面复工复产,市场信心稳步恢复,但疫情对消费、投资和生产形成广泛冲击,在经济结构性和周期性因素之外增加了更多不确定性,从国际上看,疫情在全球高度扩散带来跨境贸易停摆、金融期货动荡、国际物流人流受阻,重创全球价值链、供应链、产业链,疫情持续时间、扩散程度和各国应对措施有效性相互影响,对国际经济、物流运行和企业发展带来的更大不稳定因素,总体来看经济运行面临较大下行压力。
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