2019年中国社会物流费用、进口物流、社会物流收入、物流指数及社会物流发展前景分析[图]

    一、现状

    全球经济增长持续放缓，经济下行压力加大。面对纷繁复杂的国际国内形势，物流运行保持总体平稳、稳中有进的运行态势，物流需求规模不断扩大，经济结构调整优化，物流运行效率有所改善。

    2019年中国社会物流总额为298.0万亿元，按可比价格计算，同比增长5.9%，增速比2018年同期回落0.5个百分点，其中一季度增长6.4%，上半年增长6.1%，前三季度增长5.7%，全年社会物流总额呈缓中趋稳，四季度小幅回升。

2011-2019年中国社会物流总额及增速趋势

数据来源：公开资料整理

    从“十三五”时期来看，2016-2018年社会物流总额增速均高于6.0%，保持在6.1-6.7%之间，2019年回落至6%以内。与同期GDP相比，十三五以来社会物流总额已连续多年低于GDP增长，显示当前经济增长方式已从物化劳动为主向服务化活劳动为主转变。

2010-2019年社会物流总额与GDP增长对比

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    2018年，我国社会物流总费用13.3万亿元，同比增长9.8%，增速比2017年同期提高0.7个百分点。2019年，我国社会物流总费用14.6万亿元，同比增长7.3%，增速比2018年回落2.5个百分点。

2011-2019年中国社会物流总费用及增速

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    从物流行业费用构成来看，2019年，运输费用7.7万亿元，同比增长7.2%，占比为52.74%;保管费用5.0万亿元，同比增长7.4%，占比34.25%;管理费用1.9万亿元，同比增长7.0%，占比13.01%。

2019年中国社会物流总费用构成

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    从社会物流总额构成来看，2019年工业品物流总额269.6万亿元，占比达90.50%;进口货物物流总额14.3万亿元，占比为4.80%;农产品物流总额4.2万亿元，占比为1.41%;单位与居民物品物流总额8.4万亿元，占比2.82%;再生资源物流总额1.4万亿元，占比0.47%。

2019年中国社会物流总额构成占比

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    全球产业链地位继续巩固，进口物流量质齐升。2019年我国货物贸易规模迈上新台阶，全年货物进出口总额31.5万亿元，增长3.4%，出口占国际市场份额稳步提升，根据世界贸易组织统计，2019年前三季度我国出口增速比全球高2.8个百分点，国际市场份额比2018年提高0.3个百分点至13.1%。在此背景下，我国全球产业链的地位继续巩固，进口物流需求形势总体良好，逐季回升，特别是12月进口总值更是创下月度历史峰值。海关数据显示，部分原材料和能源产品进口持续增加。2019年，我国进口铁矿砂10.7亿吨，增长0.5%；进口原油5.06亿吨，增长9.5%；进口天然气9656万吨，增长6.9%；进口大豆8851万吨，增长0.5%。此外，消费品、医药品进口分别增长19%和25.8%。

2018-2019年进口物流量及增速趋势

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    中国社会物流总收入持续增长，2018年，中国社会物流业总收入为10.1万亿元，同比增长14.8%，增速为近年来最大，2019年，中国社会物流业总收入为10.3万亿元，同比增长2.0%。

2014-2019年中国社会物流业总收入及增速

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    2019年中国物流业景气指数平均为53.5%，与上年同期基本持平；中国仓储指数平均为52.5%，同比提高1.2个百分点，两指数均处于扩张区间。显示物流活动总体较为活跃，企业业务量水平均保持较好增长。

2018-2019年物流行业景气指数、中国仓储指数业务量指数趋势

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    物流供需趋平衡，物流服务价格企稳。2019年物流业景气指数中的物流服务价格指数平均为50%，比上年略有回升。从年内走势看，价格指数呈现逐步回暖，年末逐步回升至年内最高水平。各环节价格均有不同程度回升。其中，运输环节中公路物流价格指数98.3点，比上年回升0.59%；仓储环节中收费价格指数为51.8%，比上年提高1.1个百分点。

2018-2019年物流行业指数、中国仓储指数及中国公路物流价格指数趋势

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    物流企业经营状况向好，效益稳中趋升。2019年12月物流业景气指数中的主营业务利润指数回升0.8个百分点，至52.6%；仓储指数中的业务利润指数回升3.1个百分点，至54.5%。

    二、物流行业发展趋势预测

    2020年是“十三五”的收官之年，也是我国全面建成小康社会的关键之年，新冠肺炎疫情以前所未有的方式冲击全球经济，发展的风险和不确定性明显增加。

    1、国内外经济下行压力继续增大

    随着国内疫情得到遏制，除部分地区外正在全面复工复产，市场信心稳步恢复，但疫情对消费、投资和生产形成广泛冲击，在经济结构性和周期性因素之外增加了更多不确定性，从国际上看，疫情在全球高度扩散带来跨境贸易停摆、金融期货动荡、国际物流人流受阻，重创全球价值链、供应链、产业链，疫情持续时间、扩散程度和各国应对措施有效性相互影响，对国际经济、物流运行和企业发展带来的更大不稳定因素，总体来看经济运行面临较大下行压力。

    2、需求变化和成本压力不容忽视

    近两年，社会物流总额增长呈现波动中趋缓的走势，数据显示，社会物流总额由2018年2月的7.7%，逐步回落到今年的6%以内。在产业升级的背景下，物流需求规模也在由单一的规模化、数量化转向系统化、多样化。

    在需求放缓的同时，物流行业业务量有所回落，企业运行成本持续上涨，部分领域盈利能力偏弱的问题依然突出。2019年物流业景气指数比上年同期回落0.1个百分点；其中主营业务利润指数全年均值50.1%，同比下降0.2个百分点。显示物流企业运行成本持续上涨，盈利能力偏弱的问题依然较为突出，行业发展的困难与压力依然较大。

    3、物流运行中库存中转环节效率偏低

    经济运行中的资金周转水平持续偏低。2019年，工业流动资产周转次数2.03左右，与上年基本持平，但比2017年下降了0.1次。工业企业资金周转次数下降导致运转的必要货币需求量有所增加，企业生产经营的流动资金压力也有所增加，直接导致物流运行中的资金周转效率下降。

    库存周转趋缓，社会库存有所上升。经济环境趋于复杂，实体经济困难的状况有所加剧，企业产成品库存增加，库存周转放缓。国家统计局数据显示，12月末产成品存货周转天数16.9天，与上年同期基本持平。从长期趋势来看，与2017、2016年相比库存周转速度有所放缓，社会库存有所上升。2019年工业规模以上企业存货与主营业务收入的比率为11.1%，与2017、2016年相比显著提高。由此也带来仓储物流成本的持续增加，2019年仓储相关物流成本增长10.6%，占保管费用比例提高0.9个百分点。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国社会物流行业市场竞争现状及供需态势分析报告》数据显示：总体上看，疫情对经济的冲击是阶段性的，不会改变中国经济中长期增长趋势，当今我国物质基础更加雄厚，经济实力和综合国力更加强大，市场规模优势更加明显，内需市场更具韧性，为疫后自我修复奠定了较好基础。同时也要注意到，国际疫情持续蔓延，经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多。面对严峻复杂的国际疫情和世界经济形势，我们要坚持底线思维，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备。

    为了更全面的了解我国仓储物流行业发展现状，出国内仓储物流开发区31个。据统计，国内仓储物流开发区在东部沿海地区、中部地区、西北地区、东北地区等均有布局。

    按开发区数量来看，拥有仓储物流开发区数量最多的省市为内蒙古、福建省，均拥有3个；浙江、湖北、辽宁、新建、黑龙江、上海、广东、河南均有仓储物流开发区各2个；贵州、天津、广西、山西、安徽、湖南、云南、甘肃、山东均为1个。

中国省市仓储物流开发区数量前十

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    浙江省、福建省、内蒙古、湖北省、新疆以及广东省仓储物流开发区总面积均在1000公顷以上。具体来看，浙江省拥有仓储物流开发区面积最大，合计达9594.49公顷，远超其他省市面积；其次为福建省，仓储物流开发区合计面积达2151.78公顷，位于第二梯队。内蒙古、湖北、新疆、广东的仓储物流开发区面积分别为1864公顷、1699公顷、1613公顷、1078.58公顷。

中国省市仓储物流开发区总面积前十

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