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2020年第一季度中国手机银行APP运营指数、活跃用户、启动次数及手机银行APP规模发展趋势分析[图]

    手机银行APP是指银行以智能手机为载体,使客户能够在此终端上使用银行服务的渠道模式。随着通信与互联网技术的进步,手机银行的业务功能不断更新与完善。在2020年第一季度里,我国手机银行APP在疫情期间饱受锤炼,运营数据前2个月相关指标出现严重下降,但3月出现积极的回暖迹象。

    1月,受春节假期及疫情影响,手机银行业务整体有一定的小幅波动,运营指数为80.7。2月是国内疫情爆发及防控攻坚阶段,手机银行纷纷及时上线疫情动态、在线问诊、捐款、理财、保险、个人信贷延期还款及利率优惠等服务,但由于延迟复工及宅家等因素导致个人客户金融需求减少,手机银行活跃用户、交易额、搜索指数等环比下降均较为明显,使得2月手机银行运营指数较低,运营指数跌至70.2。这也说明手机银行APP的强金融属性,需要在不断加强金融服务运营的基础上,逐步拓宽生活服务场景,形成金融及生活场景服务生态

    3月,随着国内疫情逐步好转及复工复产有序开展,个人客户转账、支付、信用卡等金融需求回升,手机银行活跃用户、交易额、搜索指数均上升;同时,结合市场热点及流量运营加强功能创新,如上线房贷利率LPR转化功能及扩容视频直播等,围绕新户有礼、交易促活、推荐有礼、日常消费支付优惠等营销活动也增多,带动手机银行运营指数回升至83.8。

2019-2020.3手机银行综合运营指数

数据来源:公开资料整理

    不同类型手机银行运营指数与整体手机银行运营指数走势一致,其中,大型银行手机银行在活跃用户规模、交易规模等方面具有体量优势,并强化疫情服务支持及线上营销力度,及时提供捐款、医疗、网点服务等,建行手机银行推出了“线上菜篮子”便民特色服务并基于微信生态圈加强裂变营销、中国银行手机银行推出“在家办”银行业务专区及生活服务专区,运营指数最优。

    股份行手机银行中,如招商银行、光大银行、民生银行等股份行还拓展在线教育场景引流。上海银行、河北银行等城商行在第1季度上线了手机银行新版本,强化零距离远程服务,不过城商行手机银行活跃用户、交易额体量较小,整体增幅并不突出,运营指数横向比较相对较小,但从自身纵向角度,1季度末有明显提升。

2019-2020.3大型手机银行运营指数

数据来源:公开资料整理

2019-2020.3股份手机银行运营指数

数据来源:公开资料整理

2019-2020.3城商手机银行运营指数

数据来源:公开资料整理

    2019年第3季度,手机银行服务应用行业活跃用户规模为38003.8万户,环比增长5.2%,从具体APP应用来看,中国工商银APP、中国建设银行APP、农行掌上银行APP继续位列前三位,活跃用户分别为8391.8万户、8346.6万户、6582.4万户,环比分别增长8.3%、8.5%、8.4%。

2019年第三季度手机银行服务应用APP活跃用户

数据来源:公开资料整理

    工行建行农行等大行手机银行凭借庞大的用户基础,以及ETC推广、营销活动等因素影响,活跃用户继续保持领先;招商银行APP、新平安口袋银行得益于零售业务的快速发展,手机银行用户渗透不断提升,且注重提升高频生活场景使用率,第3季度活跃用户均超4400万户。
从2019年第3季度启动次数来看,中国工商银行APP为14.4亿次,其次是中国建设银行APP为9.1亿次、招商银行APP为9.0亿次。

2019年Q3手机银行服务应用APP启动次数

数据来源:公开资料整理

    1月及2月,为抗击疫情,手机银行多措施提升线上服务能力,保障正常金融服务的同时,在捐款、个人信贷、理财、保险以及疫情动态、医疗等方面提供金融及生活服务支持,不过难以抵消由于春节假期、疫情导致的个人客户金融需求减少及使用频次降低,1月手机银行活跃用户小幅波动,2月环比下降较为明显。

    3月,由于国内疫情好转及复工加快,个人客户金融需求回升;同时疫情加速银行业务线上化、数字化,进一步提升手机银行渗透率及功能服务的完善,各行手机银行纷纷新增房贷利率LPR转换功能,支持客户进行房贷利率变更调整;很多手机银行还布局在线教育、医疗、买菜等场景引流,多因素共同助力手机银行活跃用户增长。

    2020年第1季度,各行手机银行作为零售业务线上服务的主阵地,充分利用线上服务优势,保障广大客户金融服务及疫情相关的捐款、理财、保险、医疗等需求,有效减少人员流动,助力发挥金融支持疫情防控的重要作用。中长期看,疫情对银行金融及生活服务在用户间使用渗透有一定促进作用。

2019-2020.3不同类型银行手机银行活跃用户规模趋势

数据来源:公开资料整理

    新冠疫情导致的“宅生活”推动视频、生鲜、在线医疗、在线教育等需求增长迅速,而旅游、出行等需求则遭受重创。

    从手机银行APP场景渗透情况来看,与去年相比,2020年3月,手机银行APP(以中国建设银行APP、招商银行APP为例)在爱奇艺、腾讯视频、抖音等视频类APP,盒马等生鲜类APP,平安好医生等医疗类APP的渗透率均有所上升,尤其是视频场景渗透率上升明显。而在去哪儿旅行、携程等旅游类APP,滴滴出行等出行类APP的渗透率下降。

    银行近年来也在尝试直播模式,尤其是疫情下银行数字化加速,希望通过直播、短视频等方式来增加流量。第1季度,浦发手机银行新增金融知识科普、产品介绍等短视频等内容;江苏银行手机银行全新上线视频直播板块,内容涵盖产品推荐、理财及金融知识介绍、优惠活动等。

    新冠疫情对我国经济、居民生活带来了较大的冲击,第1季度全国GDP、社会消费品零售总额、居民人均消费支出同比分别下降6.8%、19%、8.2%,居民人均可支配收入同比名义增长0.8%,扣除价格因素实际下降3.9%。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国手机银行APP行业发展动态及投资战略决策报告》数据显示:银行零售业务与个人生活息息相关,由于疫情导致个人收入及消费减少,还款能力及还款意愿下降,因此第1季度银行卡获客及交易结算量减少、消费贷款需求减少、不良率上升。估计2020年第1季度手机银行交易额为85.12万亿元,环比下降5.1%。

2019Q1-2020Q1中国手机银行交易规模及增速

数据来源:公开资料整理

    一方面,疫情导致个人线下购物、餐饮、娱乐支付等需求锐减,同时疫情对信用卡及消费贷款业务冲击较大,导致信用卡及贷款交易额减少;另一方面,疫情加速银行零售业务线上化,投资理财、缴费充值、线上消费支付等服务需求较为稳定。综合来看,后者难以抵消前者影响,第1季度手机银行交易额环比有所下降。
预计疫情过后,随着手机银行渗透率的进一步提升,零售客户更多地使用手机银行来办理金融业务,同时用户交易渗透也将逐渐加深,手机银行交易额仍将保持稳定增长。

    央行数字货币有望提升手机银行APP活跃度:央行充分利用商业银行现有成熟的IT基础设施以及应用和服务体系,采用双层运营体制,未来有望将数字货币钱包内嵌于手机银行App中,这不仅大大降低数字货币推广门槛,提高使用便捷性和灵活性,更有助于广大客户群体使用数字钱包,从而间接提升手机银行App的使用率和活跃度。

    同时,法定数字货币钱包在融入现有电子支付应用基础之上还可以满足双离线支付,这将带来更加多元的支付场景,银行有望通过数字货币钱包加快拓展手机银行App应用场景,重夺支付阵地。

    5G消息冲击手机银行APP:近期,中国联通、中国移动、中国电信联合发布《5G消息白皮书》。5G消息不仅支持零售用户之间的文字、图片、语音、视频等多媒体交互,还使得B端企业能够为其用户提供服务,用户可在免下载APP的环境下办理相关业务,更加便捷,这也为手机银行APP敲响了警钟。

    目前5G消息的B端业务在金融领域已有客户需求涌现,专家指出明年将有B端用户数量的井喷。如果运营商实现数据互联互通,未来三年5G消息有望实现指数级增长空间。由于使用5G消息的安全级别更高,未来还将引流部分小程序或者公众号的流量,成为企业和个人用户的又一个交互入口。

本文采编:CY337

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