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中国皮卡行业销量预测:2025年销量有望达104万辆[图]

    一、皮卡产品升级趋势明显,龙头地位稳固

    2010-2018年皮卡销量呈现先降后升的走势,随着“六省皮卡解禁试点”实行,2016年皮卡销量逐步回暖,2017年销量同比增长14.4%。

    2018 年全年我国皮卡销售47.5万辆,销量创2010年以来新高,2019年批发销量45.2万辆,同比-4.7%,主要是由于6月份国六排放提前升级,生产端没有及时跟进导致批发销量下滑,从终端销量来看2019年39.0万辆,同比+4.3%,实现正增长,表现亮眼,显著高于乘用车行业终端增速(同比-4.7%)。

    分城市地区来看,北京地区2019年销量同比大增 192%,主要由于2018年8月,北京地区限制外地车牌进京,而皮卡不受此类限制,可以在五环外行驶。分城市地区看,不同地区皮卡销量增速差异较大甚至达到30个百分点左右,这主要是不同地域的皮卡政策、消费者群体不同导致。

2012-2019年中国皮卡批发销量及增速情况

数据来源:公开资料整理

因国六排放升级2019下半年批发销量增速下滑

数据来源:公开资料整理

皮卡2019年分城市地区销量

数据来源:公开资料整理

    皮卡产品升级趋势明显:

    1)10万以上皮卡成为增长亮点,宽体皮卡份额提高。分价格区间看,2012-2014年8万以下皮卡市场萎缩,8-10万价格区间份额提高,其余价格区间份额不变;2015-2019年8万以下皮卡份额继续萎缩,8-9万维持稳定,9-10万和10万以上皮卡份额提高,其中10万以上皮卡份额提升约2个百分点,增速超越行业13个百分点,皮卡升级趋势明显。

2012-2019年皮卡产品升级趋势明显,ASP提升

数据来源:公开资料整理

1850mm宽度以上皮卡份额提升

数据来源:公开资料整理

    由于皮卡具备生产资料属性,用户看重产品经济性和动力性,对外观的重视度相对较低,品牌忠诚度相比乘用车要高很多,市场份额也更集中。

    2019 年国内狭义皮卡 CR3 市场份额为 64.7%,销量排名第一的长城皮卡市场份额 38.3%(同比提高约 4.6 个百分点),江铃汽车(15.4%)、郑州日产(10.6%)、江西五十铃(9.0%)分列第二、第三、第四,由于排放升级,中小品牌比如中兴、福田、庆铃、黄海等大部分市占率下滑。

中国皮卡市场2018-2019年皮卡分品牌市占率

数据来源:公开资料整理

    2)汽油皮卡同比呈现高速增长态势,四驱车型占比接近一半。2019年汽油皮卡批发销量为 12.8万辆,同比增长18.4%,柴油皮卡批发销量32.4万辆,同比下降11.7%。

    从狭义皮卡角度,柴油皮卡占皮卡市场份额约为69%,主要集中在个体运营消费者较活跃的西南区域,柴油皮卡相对来讲具备更强的动力性和更好的经济性,所以更适用于皮卡商用车市场。预计随皮卡乘用化趋势越来越明显,汽油皮卡的份额会继续提高。

2019 年柴油汽油皮卡市场份额

数据来源:公开资料整理

    3、新增乘用商用需求双轮驱动,国内皮卡市场有翻番空间

    皮卡在全球市场年销量约为600万辆左右,其中美国为最大单一市场,皮卡渗透率为18.2%,2019年销量为 311.4万辆,另外皮卡在南美洲、东南亚也较为畅销,而中国市场皮卡渗透率仅为 1.8%,跟美国相差近 10 倍,日本皮卡渗透率约为 3.6%,也约为国内的2倍。

    目前从全球市场来看,福特、丰田、雪佛兰占据皮卡市场前三,2018年销量规模约为100 万辆左右。

2019 年全球主要地区皮卡渗透率

数据来源:公开资料整理

2018年全球皮卡品牌销量和市场份额

数据来源:公开资料整理

    目前皮卡主要作为生产资料活跃在城乡结合区域市场,作为工具型皮卡适合于私营企业、私营个体、公共事业等消费群体,集中在四五六线城市,以及三线城市城乡结合带。

    国内皮卡目前从需求端主要以商用车属性为主,以从事工程建筑、批发零售、农副水产行业的用户为主,此类需求与国家基础设施投资息息相关。

皮卡消费用户从事行业分布

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国皮卡行业市场深度监测及投资趋势分析报告》数据显示:在乘用车市场,随皮卡解禁路权放开,进城限制、高速限速、年检限制等政策放开,皮卡有望成为多用途乘用车,满足泛户外人群和城市私营企业主的需求。皮卡有望拓展到 1~3 线城市消费人群,比如长三角、珠三角、山东、河南等地,成为多功能用途乘用车,既具备 SUV 的越野性又具备不错的装载性。满足城市中收入较高的泛户外人群和私营企业主的需求,对应价格 10 万以上的高端皮卡、电动皮卡等,估计新增年需求 30 万辆以上。

    中性预测未来 5 年皮卡行业将保持年复合约 15%的增速,2025 年销量有望达 104 万辆,市场渗透率约为 3.6%(汽车行业整体销量按照复合增长率 2%来测算),较目前规模有翻番空间。

2025年国内皮卡行业销量

数据来源:公开资料整理

本文采编:CY329
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2024-2030年中国皮卡行业市场全景调查及投资机会预测报告
2024-2030年中国皮卡行业市场全景调查及投资机会预测报告

《2024-2030年中国皮卡行业市场全景调查及投资机会预测报告》共八章,包含 皮卡行业重点区域市场需求分析, 中国皮卡重点企业经营分析,中国皮卡行业发展趋势及投资分析等内容。

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