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2019年全球及中国炼油行业产能分布、原油进口量及成品油出口量分析:民营大炼化快速崛起,迎来炼化一体化发展新格局[图]

    近十年全球炼油能力稳步增长,亚太地区产能占比持续提升。2009年,全球炼油产能为91.65百万桶/日,十年间全球炼油能力稳步攀升,2019年全球炼油产能增至101百万桶/日,年均复合增速约为1%。2019年全球炼油能力增幅明显,同比增长1.5%,为近十年以来的最大增幅。2019年增量主要来源于亚太地区和中东地区,其中亚太地区的主要增量来自于中国,随浙石化一期和恒力石化炼化一体化项目陆续投产,中国大幅增加约85万桶/日炼油能力;亚太其他地区新增产能包括恒逸石化文莱项目17.5万桶/日和马来西亚PETRONAS炼厂30万桶/日。中东地区新增炼油产能为沙特Jazan炼厂40万桶/日。2019年亚太地区炼油产能占全球总产能的36%,居全球首位,较2009年提升5%,进一步巩固全球炼油中心的地位。

全球炼油能力稳步增长,2019年增幅明显

数据来源:公开资料整理

2009年至2019年亚太炼油产能占比提升5%

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国炼油行业市场供需规模及投资前景分析报告》数据显示:2009年我国炼油能力仅为5.6亿吨/年,历经十年扩张,2019年我国炼油能力已提升至8.8亿吨/年,年均复合增速高达4.6%,远高于全球1%的年均复合增速。目前我国稳居全球第二大炼油国,仅次于美国,2019年4月,国际能源署(IEA)发布《石油市场报告2019》称,2024年前,全球炼油行业将迎来一大波新增产能,炼油能力净增长约900万桶/日,中国将有望超过美国成为全球炼油能力最大的国家。随着炼油能力的不断提升,我国原油加工量也保持快速增长,2009-2019年的年均复合增速为5.7%,我国炼厂开工率在2019年已随之提升至75%左右,较2009年66.9%的开工率,大幅提升了7.6个百分点。

2009-2019年国内炼油能力和原油加工量持续攀升

数据来源:公开资料整理

    民营大炼化快速崛起,迎来炼化一体化发展新格局。2018-2019年得益于恒力石化、浙石化等民营大炼化的快速崛起,我国炼油能力均保持5%以上的较高增速。2018年12月,恒力石化2000万吨/年炼化一体化项目正式投料,在2019年3月打通全流程,成为国内第一家具备“原油-PX-PTA-聚酯”全产业链的民营炼化企业。2019年5月荣盛石化控股子公司浙石化4000万吨/年炼化一体化项目(一期),即2000万吨/年炼化一体化项目正式投入运行,在2019年12月全面投产打通全流程。恒力石化、荣盛石化炼化一体化项目的顺利投产,标志着我国民营大炼化全面迎来炼化一体化发展的新格局。2019年民营大炼化的炼油产能占比也得以明显提升,从2018年的26%已提升至2019年的31%,而“三桶油”以及其他国营炼厂的产能占比由2018年的74%下降到2019年的69%,民营大炼化的相继投产正在逐渐打破国营炼厂行业垄断的格局。

2019年民营炼化企业炼油能力占比提升了5%

数据来源:公开资料整理

    我国炼厂开工率低于全球平均水平,结构性过剩形势日益严峻。2019年全球炼厂的开工率约为81%,虽然较2018年略有下降,但仍处于较好的水平。其中美国炼厂开工率表现最为优异,全年平均开工率约为90%;亚太地区炼厂开工率为85%;欧盟地区炼厂开工率为86%左右,我国炼厂开工率虽然已提升至74.5%,但是仍然明显低于全球平均水平。2020年,中石化、中石油等企业合计将有3250万吨新增炼油能力投放,预测2020年新增炼化项目全部投产后,国内成品油过剩产能约1.5亿吨左右,2021-2023年,我国每年仍将有年产3000万吨以上新增炼化项目投产,我国炼油行业所面临的结构性过剩形势日益严峻。

未来我国炼油能力或仍将保持大幅增长

项目名称
新增炼油能力(万吨/年)
预计投产时间
恒力炼化
2000
已投产
浙江石化一期
2000
已投产
华北石化
500
已投产
2019年小计
4500
中石化中科炼化
1000
2020年H1
中化泉州
300
2020年H1
中石化洛阳扩能
200
2020年H1
中石化海南炼化二期
500
2020年H2
中石化大庆石化
350
2020年底
中石油庆阳石化
300
2020年
中海油大榭石化
600
2020年
2020年小计
3250
中石油广东石化
2000
2021年H2
盛虹炼化
1600
2021年底
2021年小计
3600
浙江石化二期
2000
2022年
中石化镇海炼化扩建
1500
2022年
山东烟台裕龙岛炼化一期
2000
2022年
2022年小计
5500
古雷炼化二期
1600
2023年
中海油惠州三期
1000
2023年
中国兵器-沙特阿美
1500
2023年H2
2023年小计
4100

数据来源:公开资料整理

    中国目前的原油进口量已经恢复至年初每周6000-7000万桶水平,疫情期间进口量一度下滑至4000万桶左右。从4月起,中国炼厂的开工率从3月68.5%上升至73.7%,中国地区浮仓在近期下滑至历史正常水平。中国原油进口量的回升,炼厂开工率的增长以及中国区域浮仓数量下滑至同期正常水平,在全面复工下,中国的社会经济活动活跃度上升,全国原油需求正逐步恢复至疫情前水平。

中国原油主要进口量及进口来源分布

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中国原油进口量

数据来源:公开资料整理

中国从美国原油进口量及预测到岸量

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中国(含港澳台地区)原油浮仓

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中国炼油厂开工率

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    成品油出口已成为调节国内市场平衡的重要工具,我国成品油出口量保持大幅增长。目前,国内成品油市场已由供应短缺变为富裕过剩,在此背景下,成品油出口便成为了调节国内市场平衡的重要工具。2015年我国汽油出口量为590万吨,柴油出口量为716万吨,煤油出口量为1236万吨,此后我国成品油出口量保持快速增长,截至2019年底,我国汽油出口量为1637万吨,柴油出口量为2139万吨,煤油出口量为1761万吨,2015年至2019年我国汽柴煤出口量年均复合增速分别为29.1%、31.5%、9.3%。其中,在2016年我国成品油出口呈现爆发式增长,汽油和柴油出口量同比增速分别高达64.4%和115.0%。我国成品油主要向东南亚地区出口,也有部分资源流向澳大利亚和南美市场。细分来看,我国汽油的主要出口国家为新加坡,占比出口总量的60%;柴油主要出口去向为菲律宾、中国香港、新加坡和澳大利亚等国家和地区,上述四个国家和地区占比出口总量的67%;煤油出国去向主要为中国香港、越南、韩国和美国等地,以上四个国家和地区占比煤油出口总量的51%。

我国成品油出口量保持快速增长

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汽油的主要出口去向为新加坡

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柴油出口流向为菲律宾、中国香港、新加坡等地

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煤油出口流向为中国香港、越南等地

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2024-2030年中国炼油行业发展现状调查及市场分析预测报告
2024-2030年中国炼油行业发展现状调查及市场分析预测报告

《2024-2030年中国炼油行业发展现状调查及市场分析预测报告》共九章,包含2024-2030年全球炼油产业发展趋势分析,2024-2030年中国炼油行业投资战略分析,2024-2030年中国炼油行业发展策略分析等内容。

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