2019年中国医药行业发展现状及2023年行业发展趋势预测[图]

医药阳芬 2020-05-09 05:30 来源：智研咨询

一、CRO主要为新药研发提供服务

1、CRO已成为药物研发的重要组成部分

CRO渗透率不断提升。2018年全球CRO市场渗透率由2014年 32.6%增长至37.2%，预计到2023 年将提高48%，其中药物发现 CRO渗透率由2014年的28.8%提高至2018年的35.2%，预计到2023 年将提高至 42.5%；临床前及临床 CRO渗透率由2014年的33.7%提高至2018 年的37.7%，预计到 2023 年将提高至 49.3%。2018年我国CRO市场渗透率由2014年的27.4%提高至35.8%，预计到2023年将提高至49.3%。

全球与中国CRO渗透率（%）

数据来源：公开资料整理

全球CRO市场分阶段渗透率（%）

数据来源：公开资料整理

二、国内CRO市场增速快于全球平均水平

1、中国医药市场以快于全球医药市场增速增长

智研咨询发布的《2020-2026年中国医药行业市场竞争状况及竞争战略分析报告》数据显示：全球医药市场保持稳增，中国医药市场增速快于全球平均水平。全球医药市场规模由2014年的 1.04 万亿美元增长至 2018 年的1.27 万亿美元，年均复合增速约为 5%。中国医药市场规模由 2014 年的 1822 亿美元增长至 2018 年的 2316 亿美元，年均复合增速约为 6.2%。在人口老龄化趋势下，预计到 2023 年，全球医药市场规模将增长至 1.6 万亿美元，中国医药市场规模增长至 3221亿美元。预计 2018-2023 全球及中国医药市场规模年均增速分别为4.7%和6.8%，中国医药市场增速将快于全球市场。

全球及中国医药市场规模（十亿美元）

数据来源：公开资料整理

全球及中国医药市场规模同比增速（%）

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全球创新药市场规模大于仿制药。全球医药市场主要由创新药和仿制药构成，其中创新药市场规模较仿制药大。全球创新药市场规模由 2014 年的 7383 亿美元增长至 2018 年的 8487亿美元，年均复合增速约为 3.5%，预计到 2023 年有望增长至 10345 亿美元，预计 2018-2023 年均复合增速约为 4%。全球仿制药市场规模由 2014 年的 3041 亿美元增长至 2018年4188亿美元，年均复合增速约为 8.3%，预计到 2023 年有望增长至 5608 亿美元预计2018-2023年均复合增速约为 6%。

全球医药市场构成（十亿美元）

数据来源：公开资料整理

全球创新药与仿制药年均复合增速（%）

数据来源：公开资料整理

中国创新药市场增速快于全球平均水平，占全球创新药市场的比重越来越大。中国创新药市场规模由 2014 年的 1065 亿美元增长至 2018 年1286 亿美元，年均复合增速约为 4.8%。预计到 2023 年将达到 1844 亿美元，预计 2018-2023 年均复合增速有望达到 7.5%。中国创新药市场占全球创新药市场的比重由 2014年的 14.4%提高至 2018 年的 15.2%，2023 年有望提升至 17.8%。

中国和其他国家创新药市场规模（十亿美元）

数据来源：公开资料整理

中国创新药与全球创新药年均复合增速（%）

数据来源：公开资料整理

2、中国医药研发支出增速明显快于全球医药市场

全球新药的研发支出保持持续增长的态势。全球研发支出又 2014 年的 1416 亿美元增长至 2018 年的 1740 亿美元，2014 年-2018年均复合增速为 5.3%。预计到 2023 年将增长至 2168 亿美元，2018-2023 年均复合增速约为 4.5%。在研发支出结构上，其中药物发现研发支出占比 20%-22%，临床前研发支出占比 10%-12%，临床研发支出占比 60%-70%。

全球医药研发支出明细（十亿美元）

数据来源：公开资料整理

全球医药研发支出明细年均复合增速（%）

数据来源：公开资料整理

我国医药研发支出保持快增，增速快于全球平均水平。我国作为全球第二大医药市场，医药研发支出 2018 年达到 174 亿美元，2016-2018 年 CAGR 为 16%；其中药物发现研发支出 22 亿美元，临床前研究支出 33 亿美元，临床研究支出 116亿美元。预计到 2023 年，我国医药研发支出将达到 500 亿美元，增速维持在20%-25%。国内医药研发支出保持快增将带动 CRO 市场规模的扩大。

我国医药研发支出明细（十亿美元）

数据来源：公开资料整理

我国医药研发支出明细年均复合增速（%）

数据来源：公开资料整理

3、全球及中国 CRO 市场规模不断扩大

全球 CRO 市场规模不断扩大。根据弗若斯特沙利文数据，全球 CRO 市场规模由2014 年的 401 亿美元增长至 2018 年的 579 亿美元，2014 年-2018 年均复合增速为 9.7%。预计到 2023 年将增长至 952 亿美元，2018-2023 年均复合增速约为10.5%。从细分市场来看，预计到 2023 年，药物发现 CRO 市场规模将由 2018 年的 115 亿美元增长至 191 亿美元，年均复合增速将达到 10.6%。临床前 CRO 市场规模将由 2018 年的 84 亿美元增长至 135 亿美元，年均复合增速达到 10%。临床 CRO 市场规模将由 2018 年 379 亿美元增长至 625 亿美元，年均复合增速将达到 10.5%。

全球CRO市场规模（十亿美元）

数据来源：公开资料整理

全球CRO市场规模年均复合增速（%）

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我国 CRO 市场规模还较小，但以显著快于全球平均水平的增速增长。我国 CRO 市场规模由 2014 年的 21 亿美元增长至 2018 年的59 亿美元，2014 年-2018 年均复合增速为 29.2%。预计到 2023 年将增长至 214亿美元，2018-2023 年均复合增速约为 29.6%。从细分市场来看，预计到 2023年，药物发现 CRO 市场规模将由 2018 年的 11 亿美元增长至 42 亿美元，年均复合增速将达到 35.4%。临床前 CRO 市场规模将由 2018 年的 15 亿美元增长至 39亿美元，年均复合增速达到 20%。临床 CRO 市场规模将由 2018 年 32 亿美元增长至 133 亿美元，年均复合增速将达到 33%。

我国CRO市场分阶段规模（十亿美元）

数据来源：公开资料整理

我国CRO市场分阶段年均复合增速（%）

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三、我国CRO行业长期发展趋势不改

国内医疗健康领域一级市场融资总额长期保持高速增长的态势。国内医疗健康领域融资总额自 2012 年的 21 亿元快速增加至 2019 年的 603 亿元，CAGR 达 61.5%。2019 年国内医疗健康领域中医药、数字医疗、医疗服务、器械和生物技术融资额排在前五位。其中医药领域中，抗肿瘤创新药是最受投融资青睐。

2011-2019年中国医疗健康产业投融资变化趋势