我国磷肥工业已有50多年的历史,近十年来我国高浓度磷复肥工业的飞速发展,磷肥品种齐全,产品结构日趋合理,产业集中度逐步提高,技术装备水平不断优化。我国磷复肥工业形成设计、科研、设备制造、施工安装、生产、销售、农化服务等一套完整的工业体系。
磷酸二铵是一种广泛适用于蔬菜、水果、水稻和小麦的高效肥料,工业上用作饲料添加剂、阻燃剂和灭火剂的配料等。
受上游原料布局的影响,我国磷酸二铵产业区域性特征明显,其中贵州省、云南省和湖北省是我国磷酸二铵主要产区,区域代表性企业有云天化集团有限责任公司、贵州开磷(集团)有限责任公司、贵州瓮福集团、湖北宜化集团有限责任公司、云南祥丰化肥股份有限公司、云南三环中化化肥有限公司、湖北大峪口化工有限责任公司等。
根据中国石油和化学工业联合会统计数据2017年我国磷酸二铵(实物量,下同)产量为1502.41万吨,2018年我国磷酸二铵产量为1568.91万吨,2019年我国磷酸二铵行业产量下滑明显,年度产量在1441.83万吨左右。
2012-2019年我国磷酸二铵(实物量)产量走势图
资料来源:中国石油和化学工业联合会、智研咨询整理
2012-2018年我国磷酸二铵(实物量)产量分省市统计
地区 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
全国 | 1570.82 | 1790.93 | 1756.69 | 1896.85 | 1787.79 | 1502.41 | 1568.91 |
北京 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古 | 10.62 | 12.61 | 9.36 | 10.04 | 4.32 | 0.00 | 3.79 |
辽宁 | 10.33 | 11.24 | 22.77 | 24.33 | 0.89 | 1.15 | 1.34 |
吉林 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏 | 1.00 | 1.42 | 1.37 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安徽 | 71.04 | 81.64 | 92.89 | 94.13 | 84.70 | 34.58 | 30.71 |
福建 | 0.00 | 23.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西 | 0.00 | 21.05 | 19.89 | 17.68 | 10.58 | 10.53 | 1.93 |
山东 | 44.93 | 27.43 | 31.11 | 45.82 | 43.54 | 49.90 | 42.81 |
河南 | 1.20 | 42.44 | 48.53 | 20.48 | 18.79 | 19.33 | 18.87 |
湖北 | 333.47 | 437.95 | 431.92 | 460.28 | 488.60 | 341.47 | 465.34 |
湖南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东 | 46.95 | 40.93 | 49.38 | 59.22 | 29.60 | 25.26 | 13.47 |
广西 | 20.02 | 19.85 | 20.21 | 19.74 | 7.90 | 0.00 | 0.00 |
海南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆 | 67.05 | 55.41 | 57.94 | 64.20 | 61.08 | 30.56 | 25.82 |
四川 | 42.64 | 37.10 | 44.09 | 61.29 | 63.71 | 62.42 | 56.76 |
贵州 | 345.82 | 334.60 | 327.82 | 381.36 | 386.84 | 396.86 | 406.54 |
云南 | 491.06 | 561.10 | 526.93 | 558.88 | 525.94 | 484.54 | 456.89 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃 | 39.82 | 42.11 | 42.69 | 41.62 | 42.30 | 42.01 | 40.19 |
青海 | 21.63 | 20.22 | 17.62 | 23.10 | 11.44 | 0.15 | 4.46 |
宁夏 | 23.26 | 20.29 | 12.18 | 13.41 | 7.55 | 3.65 | 0.00 |
新疆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资料来源:中国石油和化学工业联合会
我国磷酸二铵行业主要生产商产能统计表
磷酸二铵企业 | 产能(万吨) |
云天化集团有限责任公司 | 520 |
贵州开磷(集团)有限责任公司 | 420 |
贵州瓮福集团 | 265 |
湖北宜化集团有限责任公司 | 210 |
云南祥丰化肥股份有限公司 | 120 |
云南三环中化化肥有限公司 | 120 |
湖北大峪口化工有限责任公司 | 110 |
云南三环中化嘉吉化肥有限公司 | 60 |
湖北东圣化工集团有限公司 | 60 |
安徽六国化工股份有限公司 | 80 |
广东湛化股份有限公司 | 60 |
宜都兴发化工集团股份有限公司 | 40 |
甘肃瓮福化工集团有限责任公司 | 42 |
甘肃金昌 | 40 |
内蒙古齐华矿业 | 40 |
中化重庆涪陵化工有限公司 | 36 |
湖北黄麦岭磷化工有限责任公司 | 35 |
湖北三宁化工股份有限公司 | 30 |
湖北六国化工股份有限公司(原宜昌鑫冠化工) | 30 |
江西六国化工有限责任公司 | 30 |
鲁北化工股份有限公司 | 30 |
陕西华山化工集团有限公司 | 24 |
山东恒邦冶炼股份有限公司 | 30 |
明瑞化工集团 | 20 |
宁夏鲁西化工 | 20 |
陕西陕化 | 20 |
内蒙古双赢 | 15 |
资料来源:公司公告、智研咨询整理
海关数据显示:2019年我国磷酸二铵出口总量为647.68万吨,出口金额为23.15亿美元,其中印度每年进口量占我国磷酸二铵出口总量的36%左右。
1992-2019年我国磷酸二铵进出口统计表
磷酸二铵 | 进口金额:美元 | 进口数量:千克 | 出口金额:美元 | 出口数量:千克 |
1992年 | $551,391,250 | 2,862,652,424 | $242,532 | 613,500 |
1993年 | $323,414,884 | 1,970,069,855 | $6,489,488 | 41,364,823 |
1994年 | $761,315,031 | 3,974,173,600 | $4,841,429 | 26,974,925 |
1995年 | $1,260,145,634 | 5,431,597,142 | $18,731,195 | 79,605,049 |
1996年 | $1,099,121,646 | 4,475,212,356 | $9,717,286 | 38,441,815 |
1997年 | $1,081,688,949 | 4,641,787,263 | $7,274,305 | 33,567,577 |
1998年 | $1,254,720,512 | 5,440,556,032 | $15,532,288 | 68,006,840 |
1999年 | $1,128,763,266 | 5,282,199,518 | $23,030,802 | 105,849,670 |
2000年 | $617,794,521 | 3,599,880,092 | $34,923,584 | 204,246,266 |
2001年 | $529,434,457 | 3,117,090,252 | $76,996,640 | 452,507,869 |
2002年 | $859,458,166 | 4,925,038,041 | $80,761,877 | 478,445,666 |
2003年 | $503,903,787 | 2,608,841,879 | $150,346,066 | 800,397,812 |
2004年 | $575,654,413 | 2,285,611,855 | $211,250,663 | 857,191,678 |
2005年 | $497,374,577 | 1,746,903,264 | $202,118,252 | 714,121,942 |
2006年 | $396,929,531 | 1,438,027,758 | $228,390,469 | 785,776,518 |
2007年 | $149,897,123 | 538,896,901 | $738,738,876 | 1,972,423,125 |
2008年 | $126,104,356 | 95,934,814 | $633,285,966 | 816,917,579 |
2009年 | $168,043,688 | 432,869,972 | $718,740,399 | 2,073,139,697 |
2010年 | $157,676,060 | 422,678,980 | $1,832,057,502 | 3,988,019,377 |
2011年 | $58,572,573 | 93,217,684 | $2,282,329,503 | 4,017,514,955 |
2012年 | $102,949,764 | 159,805,851 | $2,165,521,817 | 3,933,987,229 |
2013年 | $113,352,210 | 221,000,632 | $1,698,207,442 | 3,820,129,870 |
2014年 | $99,849,670 | 229,157,011 | $2,138,492,361 | 4,882,005,880 |
2015年 | $42,589,962 | 77,307,420 | $3,669,886,640 | 8,021,032,124 |
2016年 | $14,259,188 | 29,827,802 | $2,290,180,565 | 6,797,892,944 |
2017年 | $28,902 | 4,473 | $2,207,850,444 | 6,400,599,015 |
2018年 | $24,545,226 | 64,658,713 | $3,080,693,600 | 7,468,509,428 |
2019年 | $13,800 | 1,680 | $2,314,620,103 | 6,476,828,643 |
资料来源:中国海关
综合海关数据测算2018年我国磷酸二铵表观消费量为828.53万吨,2019年我国磷酸二铵表观消费量下滑至794.15万吨。
2012-2019年我国磷酸二铵供需平衡走势图
资料来源:中国海关、智研咨询整理
智研咨询发布的《2020-2026年中国磷酸二铵行业竞争格局分析及投资潜力研究报告》显示: 2020年1月,国内磷酸二铵出厂价为2200元/吨,春节前企业以执行前期订单为主,由于春节前市场看空心态较重,经销商采购积极性不高,市场到货不足五成。春节过后各地运输受阻,且湖北部分二铵企业停车时间延长,造成短期供应紧张。云贵货源以火运及船运为主,东北短途运输价格及人工成本上涨,整体上涨幅度100-150元/吨,以运输成本及人工成本上涨为主。3月中旬后各地运输逐渐恢复,市场到货量增加,供应紧张局面得到缓解,东北港口春节前库存迅速消化,企业销售压力减弱。4月下旬国内企业出厂价在2000元/吨左右。
2010-2020年4月我国磷酸二铵出厂价走势图
资料来源:智研咨询整理
2020年1-4月我国磷酸二铵价格走势图
资料来源:智研咨询整理
我国磷酸二铵行业产品大多在一等品以上,多数达到了优等品。产品质量虽然总体呈现出稳定提高的态势,但在国家组织的多次质量抽检中尚未出现不合格现象,但也存在着一些不可忽视的问题。未来我国磷酸二铵行业企业需要坚持“质量效益型”的发展方式。弘扬精益求精的“工匠”精神,通过增品种、提品质、创品牌,逐步实现“领跑世界”的行业目标。
我国磷酸二铵产品市场存在的主要问题
资料来源:智研咨询整理
2024-2030年中国磷酸二铵行业市场供需态势及发展前景研判报告
《2024-2030年中国磷酸二铵行业市场供需态势及发展前景研判报告》共十二章,包含2024-2030年中国磷酸二铵行业面临的挑战与变革,2024-2030年磷酸二铵行业投资机会风险展望,2024-2030年中国磷酸二铵行业投资前景研究分析等内容。
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