中国是一个经济发展存在明显地域失衡的大国,因此各地区人均快递量亦不均衡。东部沿海的珠江三角洲、长江三角洲和环渤海大都市地区经济最发达且人均快递量最高,2019年人均快递量从45到231件不等,而全国人均为45件。浙江省人均数最高,其次是广东、上海和北京。长江中游、黄河中游和其他次发达沿海地区的人均快递量在15到30之间。经济欠发达地区的人均快递量较低。部分东北、中部和西部地区的人均快递量为6到11件,而最不发达的西部地区如新疆、甘肃、青海和西藏的人均快递量不到5件。
2019年省级行政区快递业务量增长率
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快递行业对中国经济的重要性在于帮助和促进消费以及在农业、制造业、物流和线上零售等众多行业创造就业机会。快递行业及其直接相关的服务如仓储和运输在2018年占国内生产总值比重约为1%,间接行业如线上零售(仅实物商品)的贡献则占国内生产总值8%。
全国快递直接业务收入将在2020年占国内生产总值1%
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2019年通达系包裹增量结构
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国内异地快递量占中国快递量的大部分,与同城快递量相比,异地快递占总快递量比例较为稳定,约为75%左右。利润丰厚的跨境网络零售已使往返国际/港澳台的快递量增速高于2019年国内快递总量增速,但国际/港澳台业务量仍仅占快递业务总量的一小部分。
国内同城快递量占总量的大多数
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国际及港澳台快递增长率自2017年来超过国内快递总量增长率
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智研咨询发布的《2020-2026年中国快递行业市场前景规划及投资盈利分析报告》数据显示:2020年1-2月份同城、异地和国际快递分别完成11.7、51.9和1.9亿件,同比增速分别为-19.6%、-8.1%和-2.9%。1-2月份,同城、异地、国际快递业务量占全国的市场份额分别为17.9%、79.2%和2.9%。
同城快递业务量及同比
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异地快递业务量及同比
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国际快递业务量及同比
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中国排名前八的快递公司集中度显示,其市场份额分别在2017年、2018年和2019年增加了2.0、2.5和1.3个百分点,主要原因是线上零售增长放缓、运营成本增加以及快递费下调、小公司的经营环境日益困难等。同时龙头企业进入资本市场后在财务上更具扩张能力。
行业集中度于2016年触底反弹
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从加盟快递内部的利润分配角度看,总部承担了最具规模效应和成本空间的转运环节,而加盟商则承担了成本较刚性的收派环节。连年的价格战,总部充分享受了自动化红利,但加盟商利润空间却被大幅挤压。在行业完成深度整合之前,快递价格战仍将持续,总部将不可避免地承担更多的降价压力。同城、异地、国际快递平均单价分别同比变化+4.4%、-1.2%和-14.1%。
快递企业单票价格变化(元)
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2019年公司单票净利润呈现下滑趋势
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同城快递平均单价及同比
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全国异地快递单价跌幅扩大
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