2020年中国农药行业发展现状及行业发展趋势分析[图]

    一、农药行业市场发展现状分析

    农药，是指农业上用于防治病虫害及调节植物生长的化学药剂。农业上游为化工原料和中间体，中游为农药制剂，下游应用于种子和农产品。在农药产业链中，跨国公司通过控制制剂的登记与销售渠道主导市场，国内企业主要为其做原药加工，并通过与跨国企业建立长期合作关系发展成规模化企业，旨在能为其持续供应新产品。因此，农药产业链的主要盈利环节集中在制剂及农资服务，超过整体盈利分配6成，其次是原药，配套中间体的原药企业通常利润比较可观。

    我国农药发展起步晚，从上世纪90年代开始，我国政府为了提高农药自给率不断提高对农药行业投入，经过多年发展，我国农药产量及市场销售额呈现逐年增长趋势。目前我国是全球最大农药生产国，由于发达国家农药企业受环保生产成本等因素影响，农药生产基地一直向外转移，而我国农药企业在劳动力成本及原料配套等方面有很强的综合优势，从而成为主要产能转移承接者。

    近几年，我国农药出口量呈现逐年增长态势，目前我国成为世界农药主要出口国。从改革开放十四年来，我国不断的对农药产品结构的调整，高残留、高度农药产量占比70%以上降至2%以下。

    对于农药发展趋势，高效、安全、绿色、环境友好产品逐渐成为主流。农药剂型正向无尘化及控释、缓释及水基化等高效、安全方向发展，省力、省工产品备受青睐。此外生物农药植物生产调节剂、水果保鲜剂用于非农业领域的农药新产品，新制剂发展加快。

    农药不仅进行农业方面的病虫害防治，同时还可以预防、控制仓储以及加工场所的病、虫、鼠和其他有害生物；预防、控制危害河流堤坝、铁路、码头、机场、建筑物和其他场所的有害生物。农药按原料药来源可分为化学农药和生物农药。化学农药来源于化学合成，生物农药的来源是生物及其基因产生或表达的各种生物活性成分。

    农药行业主要产品分类

数据来源：公开资料整理

    改革开放以来，中国农药行业取得了巨大的进步，已跃居全球最大的农药生产国，可生产300余种原药、千余种制剂，化学农药元原药产量由1983年的33万吨上升至近年来最高值的约378万吨（折有效成分100%，下同）。

    中国农药的发展大致可分为四个阶段：

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    智研咨询发布的《2020-2026年中国化学农药原药行业发展模式分析及投资价值预测报告》显示：自2017年以来，全国化学农药产量呈现下降的趋势。2017年化学农药产量294.1万吨，2018年跌至208.3万吨。2019年化学农药产量止跌上涨，产量225.39万吨，同比增长1.4%。

    2015-2019年中国化学农药产量走势

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    杀虫剂是一种消灭害虫的药剂，种类多，目前国内实行严格农药登记管理制度，目前处于有效期内登记在案的农药产品数量共计38680种，其中杀虫剂为16556种，占比达42.8%，杀菌剂与除草剂登记在案种类分别达10180与10171种，占比分别为26.32%、26.3%。

    中国农药行业细分产品种类分析

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    中国农药行业细分产品结构占比分析

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    农药在农业生产过程中对提高农产品生产效率、保障产量方面起到至关重要的作用，深受农民和农业种植企业喜爱。2010-2017年，我国农药行业销售收入整体保持提高态势。但是2015年，受到国家政策的影响迈入了调整发展阶段，受农药使用量零增长政策影响，行业销售收入增速明显下滑。2018年，得益于生物农药的发展以及产品价格的上升，以及棉花等经济作物和基建领域对农药需求的扩大，行业销售收入约为3290亿元。但是总体来看，我国农药行业销售收入增速已经呈明显下滑趋势。预计2020年中国农业行业销售收入3300亿元左右。

    2010-2020年中国农药行业销售收入走势预测

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    我国农药产业起步晚，大致经历了建国初期至80年代有机氯农药、80年代至21世纪初期有机磷农药和21世纪杂环类农药和生物农药三个发展阶段。经过多年的发展，我国已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套等较为完整的农药工业体系。从营收规模来看，我国的农药行业企业主要以中小规模企业为主，规模以上企业数量较少。

    中国农药行业企业规模情况

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    二、农药行业发展趋势

    1、农药管理将会越来越严格。农药是有毒物质，关系农产品质量安全和环境安全，公众高度关注。管理政策会越来越完善，对行业要求会越来越高，监督执法越来越规范、违法处罚越来越严厉。

    2、登记门槛越来越高。农药生产企业多、小、散，产能过剩，产品过多；产品同质化严重，老旧产品多。启用再评价制度，对已登记多年产品按新标准进行重新评估：淘汰高毒、高风险农药；不断完善和修改残留限量标准；建立完善的农药风险评估和管理体系。

    3、环保安全从口号标语到真刀实枪转变。相关法律法规要求更严格，监督检查更加频繁，不少企业会转产搬迁，有的面临生死存亡。今后环保风暴将会越吹越紧。生产落后，环境污染排放不达标的企业关停整成为常态。

    4、使用环节减量增效将是常态。农药安全科学使用，农药用户是普通农民，难以精准掌握施药技术，盲目用药、过量使用时有发生；农药包装废弃物处理；实施农药减量行动计划，推进统防统治，实施绿色防控，推广高效施药机械、高效低风险农药，鼓励农药社会化服务组织、专业人员为农药使用者提供技术服务。

    5、农业生产需要新产品新技术。随着农村劳动力减少和不断老龄化以及农业生产规模化、集约化的发展，农业生产需要省时省力省工高效安全的新产品新技术。

    6、农药产品走出去定会持续。我国是全球农药生产大国，对外出口比例70%以上。“一带一路”、南南合作等，给农药走出去带来契机。更多中国农药企业在其他国家以自有品牌自主登记、在海外建厂或设立办事处、申请国外专利。中国农药正从原药出口、为跨国公司代工向产品出口、品牌出口、技术出口方向转变。

    有效防治病虫害，农药不可替代。农药企业要正面迎接农药行业面临的挑战，抓住机遇、审时度势、精准定位、寻求发展，转变生产方式淘汰落后产能，走清洁生产、绿色高质量发展之路。加快产品更新换代、淘汰高毒高风险农药。